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{ Mercado Europeo para berries procesadas 2do Seminario Internacional de Berries Lima, Perú 05 de Diciembre de 2012 Marek Pawlonka, VF – Concept sp. z.

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1 { Mercado Europeo para berries procesadas 2do Seminario Internacional de Berries Lima, Perú 05 de Diciembre de 2012 Marek Pawlonka, VF – Concept sp. z o.o., POLONIA

2 CONTENIDO : Introducción de la empresaVF – Concept sp. z o.o. Introducción de la empresaVF – Concept sp. z o.o. Breve reseña de la producción y el consumo europeo de berries Breve reseña de la producción y el consumo europeo de berries Producción de arándanos en Polonia Producción de arándanos en Polonia Fresas Fresas Frambuesas Frambuesas Cuadros acerca de la exportación de berries polacas Cuadros acerca de la exportación de berries polacas Conclusiones Conclusiones 2do Seminario Internacional de Berries

3 { VF-Concept Vegetables & Fruits products Baranów Janow Lubelski Ubicación de las fábricas de VF- Concept

4 Información de interés acerca de VF - Concept sp. z o.o Información de interés acerca de VF - Concept sp. z o.o Tiene dos frigoríficos – Buena ubicación en Polonia Central en una zona de producción de frutas y vegetales. Tiene dos frigoríficos – Buena ubicación en Polonia Central en una zona de producción de frutas y vegetales. Fábrica en Baranow - Principalmente fresas, grosellas negras y rojas y vegetales. Fábrica en Baranow - Principalmente fresas, grosellas negras y rojas y vegetales. Nueva fábrica en Janow, Lubelski (Inició en Mayo de 2012). Principalmente berries tales como frambuesas, guindas, y grosellas negras y rojas. Nueva fábrica en Janow, Lubelski (Inició en Mayo de 2012). Principalmente berries tales como frambuesas, guindas, y grosellas negras y rojas. Producción total: ca Mt. de frutas y vegetales de producción propia. Producción total: ca Mt. de frutas y vegetales de producción propia. Ca MT – Exportaciones. Ca MT – Exportaciones. 2do Seminario Internacional de Berries

5 Frambuesas Congeladas VF – Concept

6 POLONIA: Como proveedor de berries para la industria. POLONIA: Como proveedor de berries para la industria. Principal proveedor de berries para la industria. Principal proveedor de berries para la industria. Principal productor a nivel mundial de: Principal productor a nivel mundial de: Grosellas negras y rojas Grosellas negras y rojas Guindas Guindas Fresas Fresas Frambuesas Frambuesas Aronía Aronía 2do Seminario Internacional de Berries

7 Clase de frutas w % Total3646,22993,4 3414,63705,0 108,5 Manzanas2626,32105,0 2493,12737,0 109,8 Peras83,061,0 62,865,0 103,5 Ciruelas120,792,1 91,8104,0 113,3 Guindas189,2145,0 175,0 100,0 Cerezas50,637,1 38,041,0 107,9 Fresas198,9174,3 166,2147,0 88,4 Frambuesas81,887,0 118,0128,0 108,5 Grosellas Negras146,0147,5 124,6145,0 116,4 Grosellas Rojas51,246,6 45,050,0 111,1 Grosellas Espinosas (Gooseberries)15,814,9 14,617,0 116,4 Aronía36,843,5 48,252,0 107,9 Źródło: GUS, 2012 – szacunek GUS z września, 1) Szacunek własny Cosechas de frutas en Polonia en el 2012

8 Apoyo de la UE SAPARD SPO ROL PROW Industria Procesadora de Berries en Polonia Frigoríficos Fábricas de concentrados

9 Productores Europeos de Fresas

10 ESPAÑA ( MT ) & ITALIA ( MT ESPAÑA ( MT ) & ITALIA ( MT Principal área de producción: España – Huelva; Italia – Zona Norte Principal área de producción: España – Huelva; Italia – Zona Norte Variedades: Variedades: En España: Camarosa En Italia: Marmolada, Darselect. Buscando desarrollar una nueva variedad. Buscando desarrollar una nueva variedad. Principalmente producción de fresas, orientados al mercado de productos frescos. Sobreproducción al final de la temporada. Principalmente producción de fresas, orientados al mercado de productos frescos. Sobreproducción al final de la temporada. Industria: Purés y concentrados de jugos. Industria: Purés y concentrados de jugos. Desarrollo de la producción de frambuesas para el mercado de productos frescos. Desarrollo de la producción de frambuesas para el mercado de productos frescos. TURQUÍA: TURQUÍA: Gran desarrollo de la producción en los últimos años (2011: Mt.) Principal producción en el área de Cappadoccia. Gran desarrollo de la producción en los últimos años (2011: Mt.) Principal producción en el área de Cappadoccia. Variedades: Camarosa, Rubygen y Festival. Variedades: Camarosa, Rubygen y Festival. 2do Seminario Internacional de Berries

11 ALEMANIA: ALEMANIA: Producción: ha., Mt. Producción: ha., Mt. Gran producción y consumo de productos frescos. Gran producción y consumo de productos frescos. Principales Variedades: Elsanta (65 %), Darselect, Polka, Honeoye. Principales Variedades: Elsanta (65 %), Darselect, Polka, Honeoye. FRANCIA: FRANCIA: Reducción del 30% en los últimos 10 años. Reducción del 30% en los últimos 10 años. Área de producción: ha. Área de producción: ha. Orientación hacia el mercado de productos frescos. Orientación hacia el mercado de productos frescos. Variedades: Gariguette, Darselect y Clery. Variedades: Gariguette, Darselect y Clery. Variedad de cosechas repetidas: Charleotte. Variedad de cosechas repetidas: Charleotte. 2do Seminario Internacional de Berries

12 GRAN BRETAÑA: GRAN BRETAÑA: En el 2011 el área de production area fue Ha., Mt. El 80% de la producción fue sobre techos de plástico. En el 2011 el área de production area fue Ha., Mt. El 80% de la producción fue sobre techos de plástico. Variedades: Elsanta y Sonata (40%). Variedades: Elsanta y Sonata (40%). Variedades repetidas en cosechas: Evie 2, Everest, Windsor y Capri. Variedades repetidas en cosechas: Evie 2, Everest, Windsor y Capri. Seguridad de la producción: GLOBALGAP. Seguridad de la producción: GLOBALGAP. BELGICA: BELGICA: Reducción en el área de producción en los últimos 10 años: Ha. – ; toneladas de producción. Reducción en el área de producción en los últimos 10 años: Ha. – ; toneladas de producción. Principales variedades: Elsanta y Darselect. Principales variedades: Elsanta y Darselect. Mercado de consumo de productos frescos. Mercado de consumo de productos frescos. 2do Seminario Internacional de Berries

13 SERBIA SERBIA Líder europeo de la producción leader de frambuesas: Más de Mt. al año. Líder europeo de la producción leader de frambuesas: Más de Mt. al año. Gran productor industrial de guindas. Gran productor industrial de guindas. Principal productor europeo de moras y ciruelas. Principal productor europeo de moras y ciruelas. Desarrollo de la producción de fresas y arándanos. Desarrollo de la producción de fresas y arándanos. 2do Seminario Internacional de Berries

14 Producción de Arándanos en Polonia

15 Arándanos cultivados: – Únicamente para el mercado de productos frescos, para exportación y para el mercado local. Arándanos cultivados: – Únicamente para el mercado de productos frescos, para exportación y para el mercado local. Arándanos silvestres: Industria IQF, jugos y concentrados, preparaciones de frutas. Arándanos silvestres: Industria IQF, jugos y concentrados, preparaciones de frutas. Pequeños arándanos cultivados: Para usos industriales, utilizados para pruebas de producción. Pequeños arándanos cultivados: Para usos industriales, utilizados para pruebas de producción. Arándanos silvestres y cultivados

16 Datos Generales acerca de la producción de arándanos en Polonia Areas de cultivo (en miles de hectáreas) Producción (toneladas por hectárea) Cosecha (en miles de toneladas)

17 1. Posición de Polonia en la producción mundial de arándanos (en miles de toneladas)

18 2. Producción de arándanos en Polonia en comparación con otras frutas

19 3. Grandes retos a. Clima extremo b. Necesidad de promocionar los arándanos y otras frutas suaves en Europa

20 5. Principales áreas de cultivo en Polonia

21 4. Principales áreas de ventas y distribución

22

23 Aurora Bluecrop Bluegold Brigitta Chandler Duke Draper Hardblue Lateblue Liberty Nelson Spartan Toro

24

25 Mapa 2-1. Producción de fresas en Polonia

26 Fresas en Polonia – Área de cultivos y de producción Źródło: Na podstawie danych GUS.

27 Cost of harvesting and labor (berry production, Poland) Fresas cosechadas a mano (USD/kg) 0,25 – 0,30,3 -0,40,6 – 0,80,4 – 0,7 Guindas cosechadas a mano (USD/kg) 0,150,200,250,3 Guindas cosechadas mecánicamente (USD/kg) No existe0,10 0,1 Trabajo ordinario y temporal en granjas (USD/h) 2,02,53 – 3,53- 3,5 Trabajadores calificados a tiempo completo (USD/h) incluidos impuestos y seguros. 3,54,06,0 – 7,06,0 – 7,5

28 Senga Sengana Senga Sengana Polka Polka Dukat Dukat Kama Kama Honeoye Honeoye Elsanta Elsanta Kent Kent Variedades de Fresas que crecen en Polonia

29 Ca granjeros producen fresas. Ca granjeros producen fresas. Únicamente 500 granjas con un área superior a 5 Ha. Únicamente 500 granjas con un área superior a 5 Ha. Dos granjas con una producción entre 300 y 500 Ha. Dos granjas con una producción entre 300 y 500 Ha. Algunas granjas entre 15 y 40 Ha. Algunas granjas entre 15 y 40 Ha. Entre y granjas con una producción de ca. 1 Ha. Entre y granjas con una producción de ca. 1 Ha. Quiénes producen fresas en Polonia?

30 % - Fresas para la industria % - Fresas para la industria. Cultivos: De 4 a 6 Mton/Ha. (Alemania: 15 Mt/Ha.). Cultivos: De 4 a 6 Mton/Ha. (Alemania: 15 Mt/Ha.). ExtensiveProducción extensa. ExtensiveProducción extensa. 0,5 Ha. – Tamaño promedio de un campo de fresas en una granja Polaca. 0,5 Ha. – Tamaño promedio de un campo de fresas en una granja Polaca. Cultivo en un área relativamente pobre como fuente alternativa de ingresos. Cultivo en un área relativamente pobre como fuente alternativa de ingresos.

31 Strawberry harvest

32 European producers of Raspberries Productores europeos de frambuesas

33 Mapa 2-4. Producción de frambuesas en Polonia

34 VF-Concept Vegetables & Fruits products Información General Variedades que existen en Polonia Glen Ample (Verano: Semanas 26 a 32) Malling Seeding (Verano: Semanas 26 a 32) Polka (Otoño: Semanas 33 a 43) Polana (Otoño: Semanas 33 a 43) Condiciones climáticas es Polonia Inviernos relativamente fríos, de una duración de tres meses (la temperatura baja hasta -25°C) y veranos calientes. La temperatura promedio del aire es de 5°C como mínimo. El promedio anual de lluvias es de 600 mm. HASTA EL MOMENTO NO EXISTE UNA VARIEDAD IDÓNEA PARA LA COSECHA MECÁNICA

35 Áreas de producción y de cultivo de frambuesas en Polonia Źródło: Na podstawie danych GUS.

36 Rentabilidad de la producción de los granjeros Clase de fruta Guindas Fresas Frambuesas Źródło: IERiGŻ-PIB

37

38 Reseña Puntos fuertes Costos de cultivo relativamente bajos. Costos de plantación y establecimiento relativamente bajos. Largo período de cosecha. Reconocimiento de los clientes. Beneficios saludables apreciados por los clientes. Puntos débiles Disminución de la cantidad de pesticidas permitidos. Creciente problema para encontrar recolectores. Falta de variedad en la cosecha mecánica. VF-Concept Vegetables & Fruits products

39 Polka- Variedad polaca para consumo fresco

40 Cultivos de frutas suaves en Polonia (000 MT ) Cultivos de frutas suaves en Polonia (000 MT ) Źródło: GUS

41 Estructura del valor de las ventas de los productos derivados de frutas de Polonia (%) * Źródło: Szacunek na podstawie danych GUS, */ bez soków pitnych, nektarów i napojów

42 Destino de las exportaciones de frutas congeladas (000 MT ) Źródło: CAAC Países2007/082008/092009/102010/112011/12 UE – 15197,1227,3230,9213,7213,0 Alemania89,7106,1110,497,293,9 Bélgica17,721,817,220,021,5 Países Bajos26,930,331,624,925,4 UE - 12 w tym:5,95,45,96,97,1 Lituania0,30,40,7 1,0 Letonia1,51,10,61,11,7 WNP w tym:35,132,037,039,640,5 Rusia31,128,332,535,636,4 Ucrania2,52,63,72,93,1 EFTA w tym:7,18,78,07,97,1 Noruega4,75,85,35,85,2 Otros4,36,05,44,75,6 Total249,5279,4287,2272,8273,3

43 Precios promedio de exportaciones (Euro/kg exw ) Clase de frutas 2009/102010/ /12 dane nieostateczne 2012/13 prognoza tys. toneuro/kgtys. toneuro/kgtys. toneuro/kgtys. toneuro/kg Total287,20,97272,81,22272,81,402651,55 Fresas101,40,8295,0 1,18 (1,30- 1,35) 74,41,56641,65 Frambuesas45,21,6144,81,5747,41,2043 1,25- 1,30 Grosellas negras17,20,9023,50,8518,71,38230,90 Grosellas rojas12,40,6613,50,7113,60,94140,85 Grosellas espinosas4,31,043,51,354,61,724,51,72 Guindas65,30,6350,71,0472,51,25751,90 Otros31,51,0333,31,18351,3535,51,35 Źródło: CAAC

44 Destino de las frutas en Polonia – como frutas congeladas o concentrados de jugos (000 MT ) Źródło: Na podstawie danych GUS i KUPS

45 Producción de frutas congeladas (000 MT ) Clases de frutas 2001/ /04 Av. 2004/ /07 Av. 2007/082008/092009/102010/112011/ /13 prognoza Fresas Frambuesas Grosellas negras ,5 Grosellas rojas ,5 Guindas Otros Total :

46 Export ación de frutas congeladas y concentrados (000 MT) */ bez soków, nektarów i napojów Źródło: CIHZ i CAAC

47 Destino de exportaciones de frutas congeladas desde Polonia Źródło:Na podstawie danych CAAC

48 Exportación de frutas congeladas desde Polonia Clase de frutas 2009/102010/112011/122012/13 prognose tys. toneuro/kgtys. toneuro/kgtys. toneuro/kgtys. toneuro/kg Total287,20,97272,81,22272,81,402651,55 Fresas101,40,8295,0 1,18 (1,30- 1,35) 74,41,56641,65 Frambuesas45,21,6144,81,5747,41,2043 1,25- 1,30 Grosellas negras17,20,9023,50,8518,71,38230,90 Grosellas rojas12,40,6613,50,7113,60,94140,85 Grosellas espinosas4,31,043,51,354,61,724,51,72 Guindas65,30,6350,71,0472,51,25751,90 Otros31,51,0333,31,18351,3535,51,35 Źródło: CAAC

49 Exportación e importación de frutas congeladas (mln. Euro) Źródło: Na podstawie danych CIHZ i CAAC

50 CONCLUSIONES: CONCLUSIONES: Europa es un mercado grande y estable para la comercialización de berries, tanto frescas como congeladas. Europa es un mercado grande y estable para la comercialización de berries, tanto frescas como congeladas. Rusia incrementa el consumo de berries cada año. Rusia incrementa el consumo de berries cada año. Existe una demanda de u n producto seguro y saludable (Virus Nero, limitación de pesticidas, Política GMO). Existe una demanda de u n producto seguro y saludable (Virus Nero, limitación de pesticidas, Política GMO). Sistemas de calidad: GLOBAL GAP, BRC, IFS. Sistemas de calidad: GLOBAL GAP, BRC, IFS. Es absolutamente necesario que se informe y se promocionen los berries. Es absolutamente necesario que se informe y se promocionen los berries. 2do Seminario Internacional de Berries

51 Gracias por su atención Marek Pawlonka VF-Concept Sp. z o.o. 23 – 300 Janow Lubelski ul. Nał ę czowska 30 Polonia Celular: VF-Concept Vegetables & Fruits products


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