BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA

Presentación del tema: "BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA"— Transcripción de la presentación:

1 BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA
LA EXPERIENCIA MEXICANA CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA, RETOS Y OPORTUNIDADES BALANCE DE LA EXPERIENCIA NAFTA Recaredo Arias J. Director General TEGUCIGALPA, HONDURAS; JUNIO 2007

2 SÍNTESIS DE LA APERTURA COMERCIAL
1986: INCORPORACIÓN DE MÉXICO AL GATT. 1990: APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. (LGISMS1). 1994: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (NAFTA2). 1 Ley General de Instituciones y Sociedades mutualistas de Seguros. 2 North America Free Trade Agreement.

3 BASES DE LA NEGOCIACIÓN
ACCESO A MERCADOS REGLAS DE COMERCIO SERVICIOS (SEGUROS TUVO UN CAPITULO POR SEPARADO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS) INVERSIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

4 COINVERSIONES ENERO 1-1994 30% ENERO 1-1995 35 % ENERO 1-1996 40%
CONVERSIÓN A FILIALES (SUBSIDIARY COMPANIES) COINVERSIONES EXISTENTES CON ANTERIORIDAD AL INICIO DEL TRATADO DESPUÉS DE DOS AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO, SIN RESTRICCIÓN DE CUOTA DE MERCADO COINVERSIONES CONCERTADAS CON POSTERIORIDAD AL INICIO DEL TRATADO AL 51% DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE VIGENCIA DEL TRATADO, AL 100% SEIS AÑOS DESPUÉS SIN RESTRICCIÓN DE CUOTA DE MERCADO ENERO 30% ENERO 35 % ENERO 40% ENERO 45% ENERO 51% ENERO 75% ENERO 100%

5 (QUE NO FUERON COINVERSIÓN)
FILIALES (SUBSIDIARY COMPANIES) CUOTAS DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL AGREGADO DE MERCADO PARA FILIALES DIRECTAS (QUE NO FUERON COINVERSIÓN) LIMITE GLOBAL LIMITE INDIVIDUAL ENERO % 1.5 % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO % ENERO DESAPARECE

6 MEXICO-ESTADOS UNIDOS
BALANZA COMERCIAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS MEXICO-CANADA SALDO 1,148,428 83,712,600 SALDO -172,529 -3,395,800 EXPORTACIONES IMPORTACIONES

7 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA
199.1 BILLONES DE DOLARES ACUMULADOS BILLONES DE DOLARES Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs Certidumbre para la IED

8 APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO E IMPACTO DE LOS TLCS
Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores. ALADI Panamá ALADI Brasil ALADI Ecuador ALADI Paraguay TLC G3 Colombia Venezuela** ALADI Cuba ALADI Perú TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza ALADI MERCOSUR (Acuerdo Marco) TLCAN EU Canadá TLC Bolivia ALADI Uruguay ALADI Argentina TLC Israel TLC TN Guatemala Honduras El Salvador ALADI MERCOSUR (Automotor) GATT (OMC) ALADI Chile TLC Costa Rica TLC Nicaragua TLC Chile TLC UE* TLC Uruguay AAE Japón APEC OCDE 1986 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 UE*: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Países de nuevo ingreso a partir de 2004: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.

9 MÉXICO MANTIENE RELACIONES COMERCIALES CON 51 PAÍSES
LA RED DE TLC´S MEXICANA ES UNA DE LAS MÁS GRANDES DEL MUNDO Noruega Suecia Islandia Canadá Canadá Dinamarca 12 TLCs Finlandia Alemania Estonia 6 ACEs Letonia Holanda Estados Estados Lituania Unidos Unidos Reino Unido 23 APPRIs Polonia Irlanda Rep. Checa Cuba Bélgica Eslovaquia Luxemburgo Hungría Honduras Honduras Liechtenstein Nicaragua Nicaragua Suiza Austria Eslovenia Costa Rica Trinidad y Tobago Guatemala Guatemala Grecia Panamá Portugal Mercosur Italia El Salvador El Salvador (Acuerdo Marco ) Venezuela Venezuela Malta (Acuerdo Automotor) España Francia Chipre Colombia Colombia Japón Israel Australia Corea del Sur Perú Perú Brasil Brasil Bolivia Bolivia Uruguay Uruguay Chile Chile Argentina Argentina MÉXICO MANTIENE RELACIONES COMERCIALES CON 51 PAÍSES

10 TLCAN PROMUEVE INTEGRACIÓN COMERCIAL
Exportaciones Regionales en 1993 (billones de $US dólares) Poco más de la tercera parte del comercio internacional Norte Americano es intra-regional Exportaciones Regionales en 2006 (billones de $US dólares) IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMERCIO INTRA-REGIONAL Billones USA$ PAÍS INTRA-REGIONAL TOTAL AL MUNDO % USA Im: 502 Ex: 364 Tot: 866 Im: 1,037 Ex: 1,855 Tot: 2,892 48.4% 19.6% 29.9% CANADA Im: 206 Ex: 321 Tot: 527 Im: 350 Ex: 388 Tot: 738 58.8% 82.7% 71.4% MÉXICO Im: 125 Ex: 218 Tot: 343 Im: 221 Ex: 251 Tot: 472 56.5% 86.8% 72.6% TOTAL Im: Ex: Tot: 1,736 Im: 1,608 Ex: 2,494 Tot: 4,102 51.8% 36.2% 42.3% Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada

11 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO: ASEGURADORAS POR PAÍS DE ORIGEN
1990 1 2 1 1 1 2006 1 1 1 1 4 2 2 6 3 1 2 36 MEXICO ALEMANIA 1 ESPAÑA 1 E.U.A. 2 FRANCIA 1 INGLATERRA 1 ITALIA 1 SUECIA 1 TOTAL 44 APERTURA COMERCIAL: BREVES ANTECEDENTES. México pierde competitividad internacional debido a políticas gubernamentales proteccionistas. 1986 México se incorpora al GATT. 1990 Se modifica la ley de seguros para dar oportunidad al sector de prepararse para la apertura comercial. 1990 Existían ocho compañías con participación extranjera de manera minoritaria, que operaban desde 1965, año en que se prohibió la entrada de capitales extranjeros al sector. 1994 Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 2006 Coexisten las aseguradoras de capital 100% nacional de mayor arraigo y trascendencia, algunas de ellas, con más de 100 años de antigüedad y los mayores grupos financieros y aseguradores de corte internacional. 18 26 2 5 MEXICO INGLATERRA ALEMANIA 2 E.U.A. 18 ESPAÑA 6 HOLANDA 4 ITALIA 2 JAPON 2 SUIZA 3 SUECIA 1 PANAMA CHILE 1 FRANCIA 2 TOTAL 73

12 PARTICIPACION DE PRIMAS POR TIPO DE CAPITAL SOCIAL 1995-2006

13 PARTICIPACION DE CAPITAL POR TIPO DE CAPITAL SOCIAL 1995-2006
4 2006

14 MARCO LEGAL Y REGULATORIO
EQUILIBRIO ENTRE: CRECIMIENTO. SOLVENCIA. RENTABILIDAD. CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS: “EN LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY, [LAS AUTORIDADES DE NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN DEBERÁN] PROCURAR UN DESARROLLO EQUILIBRADO DEL SISTEMA ASEGURADOR, Y UNA COMPETENCIA SANA ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS QUE LO INTEGRAN”. MARCO INTEGRAL DE SOLVENCIA, GOBIERNO CORPORATIVO.

15 PARA LA POBLACIÓN, EN BENEFICIO DEL BIENESTAR:
RESULTADOS: PARA LA POBLACIÓN, EN BENEFICIO DEL BIENESTAR: COBERTURA. FACILIDAD DE ACCESO POR PRECIO Y DISTRIBUCIÓN. ADECUADA GESTIÓN DE SINIESTROS. PARA EL PAÍS EN GENERAL: RETENCIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN PRODUCTIVA. PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS: RENDIMIENTO Y PLAZO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

16 PARTICIPACION DE MERCADO
1993 PERSONAS 41.6% 2006 PERSONAS 59.8%

17 NUM. DE CONTRATOS (MILES) SUMA ASEGURADA (MILLONES DE $ M.N.)
COBERTURA DE SEGUROS EN MÉXICO 2005 PROGRAMA DE SEGURO NUM. DE CONTRATOS (MILES) SUMA ASEGURADA (MILLONES DE $ M.N.) VIDA 45,760 4,927,951 ACC. Y ENF. 24,071 5,671,681 DAÑOS 9,331 11,903,220 TOTAL 79,162 22,502,852 8,366,205 PIB 2.7 VECES FUENTE: A.M.I.S. CON DATOS DE CNSF

18 ACTIVIDAD ASEGURADORA EN MÉXICO 1990 – 2006 INDICE DE CRECIMIENTO

19 PRIMAS A PIB PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA.
Nuestras estimaciones nos llevan a considerar, que el crecimiento natural nos llevará a lograr, en 15 años, una penetración en la economía del 4%. Desde luego, en una relación ganar – ganar con la sociedad que nos da razón de existir, aspiramos a un desarrollo acelerado, para lo cual trabajaremos en extender la cobertura con instrumentos útiles y novedosos.

20 PRIMA PER CAPITA y PIB PER CAPITA DLLS.(E.U.A.) 1994-2006
J D P R I M A S E J D P I B FUENTE: SIGMA

21 RESERVAS TÉCNICAS A MILLONES DE $ DE 2006

22 (millones de pesos corrientes)
CRECIMIENTO DEL SECTOR ASEGURADOR PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR EN EL AHORRO FINANCIERO 87,859 136,947 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Aseguradoras Soc. de Inversión Siefores 336,700 (millones de pesos corrientes) 779,322 PARTICIPACIÓN EN EL AHORRO. El sector asegurador actualmente constituye el tercer inversionista institucional, después de la sociedades de inversión operadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro y de las sociedades de inversión operadas por otros intermediarios financieros. 719,550 2006 AMIS Sector asegurador: Inversiones Afectas Siefores y Sociedades de inversión, fuentes originales Fuente: CNSF

23 CONCENTRACION DE MERCADO
1994 81.30% (7 CIAS.) 2006 81.03% (14 CIAS) CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 72% CONCENTRACIÓN DE MERCADO. A diferencia de diez años atrás, la oferta de seguros se encuentra repartida más uniformemente. Lo anterior promueve positivamente la competitividad, en beneficio del usuario. CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 54% 1990 81.61% (7 CIAS.) CINCO COMPAÑÍAS MÁS GRANDES: 67%

24 PARTICIPACION DE PRIMAS DEL SECTOR TRADICIONAL Y CIAS
PARTICIPACION DE PRIMAS DEL SECTOR TRADICIONAL Y CIAS. LIGADAS A BANCOS (CLB) DICIEMBRE 2006 TOTAL DAÑOS S/AUTOS AUTOS ACC. Y ENF. PENSIONES VIDA MILLONES DE PESOS VIDA PENS. ACC. Y ENF. AUTOS DAÑOS S/A. TOTAL CLB 23,409 3,652 3,401 10,277 7,033 47,772 TRADICIONAL 45,001 1,419 20,694 29,063 19,353 115,530 PARTICIPACION PORCENTUAL CLB 34.2 72.0 14.1 26.1 26.7 29.3 TRADICIONAL 65.8 28.0 85.9 73.9 73.3 70.7

25 COSTO DE ADQUISICION Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% REFERIDO A PRIMA RETENIDA)
COSTO DE GESTIÓN. Considerando que en el proceso de cesión de primas al reaseguro internacional, se obtiene la correspondiente recuperación de costos de adquisición y de gastos de administración, en el tiempo se aprecia una evolución favorable para la mutualidad asegurada. Las comisiones cubiertas a la fuerza de ventas han tendido a la estabilidad, en tanto que la operación se ha vuelto más eficiente, inclusive mediante la utilización de terceros prestadores de servicios, con la consecuente disminución de costos.

26 PANORAMA DEL SEGURO EN MÉXICO
… y los beneficios en siniestros pagados por riesgos hidrometeorológicos del año 2005 son muestra de la eficacia de su cobertura… NÚMERO DE SINIESTROS (AUTOS Y DAÑOS) MONTO DE (EN MILLONES DE PESOS HURACÁN WILMA 19,837 19,051 $ HURACÁN EMILY 2,410 2,609 HURACÁN STAN 1,246 1,739 TOTAL 23,493 23,399 WILMA, EL EVENTO ASEGURADO MÁS COSTOSO DE LA HISTORIA EN AMÉRICA LATINA CIFRAS AL 20 DE DICIEMBRE DE 2006.

27 1.0 A 1.5 26 1.6 A 2.0 14 2.1 A 3.0 11 + DE 3.0 23 TOTAL 73 SOLVENCIA
VECES (DIC.2006) CIAS 1.0 A 1.5 26 1.6 A 2.0 14 2.1 A 3.0 11 + DE 3.0 23 TOTAL 73

28 EQUILIBRIO

29 DINÁMICA DE LA PRODUCCION CENTROAMERICANA DE SEGUROS
HONDURAS EL SALVADOR PANAMA NICARAGUA FUENTE:FIDES.-EL SEGURO IBEROAMERICANO EN CIFRAS 2006 (HONDURAS, PANAMA Y NICARAGUA) 2005 (EL SALVADOR)

30 RECOMENDACIONES NO CAMBIAR LAS BASES DE ESTABLECIMIENTO NO VENTA TRANSFONTERIZA MECANISMO DE DENUNCIA POR VENTAS ILEGALES ESTABLECIMIENTO EN EL PAÍS CAPITAL INVERTIDO EN EL PAÍS RESERVAS EN EL PAÍS INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EL PAÍS LEYES Y REGLAS DEL PAÍS DEFENSA AL PÚBLICO EN EL PAÍS

31 ESTRATEGIA SECTORIAL RECOMENDACIONES
DEFINIR EL MODELO DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA. DESARROLLAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA INDUSTRIA. SOLICITAR AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA. FORTALECER LA REPRESENTATIVIDAD DEL ORGANISMO GREMIAL CÚPULA. ESTABLECER COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES. INTEGRAR EL CUERPO COLEGIADO PARA RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO. DEFENDER LA IDENTIDAD DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.

32 ESTRATEGIA SECTORIAL RECOMENDACIONES FORTALECER LA TÉCNICA ACTUARIAL.
PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS. ELEVAR EL PROFESIONALISMO DE FUERZA DE VENTAS. CREAR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN. CREAR EL CENTRO DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS. DEFINIR EL ESQUEMA DE REGISTRO Y REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA. IMPLANTAR EL SISTEMA ESTADÍSTICO. ESTABLECER MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.

33 RECOMENDACIONES 11a. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE IAIS TEMAS DE POSIBLE TENDENCIA Y APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA GOBIERNO CORPORATIVO EN SEGUROS. REGULACIÓN PRUDENCIAL Y PRACTICAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB-FASB). RECONOCIMIENTO MUTUO DE REASEGURO. HACIA UN MODELO DE SOLVENCIA MAS BASADO EN RIESGOS. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN Y REGULACIÓN PRUDENCIAL. REGULACIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y COMBATE AL TERRORISMO, (difícil suavizar).

34 … Y A LA EFICIENCIA PRESIONES AL BALANCE
SOLVENCIA - DESARROLLO - RENTABILIDAD ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN MEJORES PRÁCTICAS FINANCIEROS APERTURA COMERCIAL ENTRADA DEL CAPITAL EXTRANJERO INCREMENTO TÉCNICO … Y A LA EFICIENCIA COMPETENCIA CERRADA MÁRGENES MÁS ESTRECHOS PRESIONES COMERCIALES HOMOLOGACIÓN FINANCIERA RECOMENDACIONES CONTRA LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y GOBIERNO CORPORATIVO IAIS = LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS DEBERÍAN ESTABLECER ESTÁNDARES PRUDENCIALES A FÍN DE LIMITAR O ADMINISTRAR LA CANTIDAD DE RIESGO QUE DESEAN RETENER. ES DE LA MÁXIMA RELEVANCIA QUE LAS ASEGURADORAS APLIQUEN MÉTODOS APROPIADOS Y CONFIABLES PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO INVOLUCRADO EN EL NEGOCIO ASUMIDO Y SU IMPACTO EN LA SOLVENCIA

35 IMPLICACIONES PRÁCTICAS: SÍNTESIS
QUÉ PASÓ CON … DUPLICÓ EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS CON CAPITAL EXTRANJERO CRECIERON 104.6% ASEGURADORAS CON CAPITAL 100% MEXICANO CRECIERON 99.3% CAPITAL EXTRANJERO: FILIAL ESPECIALIZACIÓN OFERTA SUFICIENTE (OPERACIONES Y RAMOS) …EL SECTOR CONVERGENCIA IAIS SOBRERREGULACIÓN PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL USUARIO COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA …LAS AUTORIDADES EL SECTOR CAMBIÓ Y AMIS, NO REACTIVA => PROACTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS …AMIS …LAS ASOCIADAS DESCONOCEN APORTACIÓN AMIS RECLAMAN VALOR AGREGADO EXIGEN “RENTABILIDAD SOCIAL” CON EVIDENCIA COSTO-BENEFICIO CONSECUENCIAS … PLAN ESTRATEGICO AMIS VISIÓN 2008 PLAN DE EXPANSIÓN DE MERCADOS PROGRAMA INTEGRAL DE COMUNICACIÓN

36 RESERVAS ESPECIALES ADICIONALES
¿DESREGULACIÓN? ¿AUTONOMÍA DE GESTIÓN? VIGILANCIA (INDICADORES) INSPECCIÓN AUDITORES EXTERNOS (ACTUARIAL) MARGEN DE SOLVENCIA REGLAS LAVADO DE DINERO ADMINIS- TRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS GOBIERNO CORPO- RATIVO CONTRALOR NORMATIVO RESERVAS MÍNIMAS SUFICIENTES VIGILANCIA PROSPEC- TIVA REVELACIÓN COMISIONES AGENTES RESERVAS ESPECIALES ADICIONALES ASIMILAR PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN A INTERMEDIARIOS DIFERENTES A AGENTES SUPERVISAR AUDITORES EXTERNOS (CONTABLE) A PRESTADORES DE SERVICIOS “OUTSOURCING” CONTROL DE TARIFAS 1980 1987 1990 1999 2000 2001 2003 2004 2005 REVELACIÓN DE INFORMACIÓN NUEVOS SESA´s 2006

37 GRACIAS Por su Atención