Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012.

Presentación del tema: "Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012."— Transcripción de la presentación:

1 Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

2 Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional

3 PIB real de Colombia USD$ Miles de millones de 2011 Nota: PIB real de 2011 USD 333 mil millones Fuente: Calculos de Fedesarrollo.

4 PIB per cápita de Colombia en términos reales Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Dólares de 2011 Nota: Ingreso PPP = [Local * El cambio del ingreso en los precios locales] / [* Depreciación cambio en los precios internacionales] Fuente: Cálculos de Fedesarrollo. Bajo Alto

5 Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo. Evolución de la clase media en Colombia Clase media colombiana como porcentaje de la población total Alto Bajo 11,6 32,1 11,6 24,7 Millones de personas

6 Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional

7 Colombia: fuerte rezago exportador 2011 y 2010. Exportaciones per cápita. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

8 Colombia: fuerte rezago importador Importaciones per cápita, 2011 y 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade y FMI.

9 Acuerdos comerciales VigentesSuscritos Negociaciones en curso En la agenda CAN Venezuela México Mercosur Chile Triangulo Norte Canadá Suiza y Liechtenstein Estados Unidos Unión EuropeaCorea Alianza del Pacifico Panamá Costa Rica Turquía Israel Japón Australia Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.

10 TLC con Estados Unidos Un caso a tener en cuenta: México NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) entró en vigor en 1994  Aumentó la Inversión Extranjera Se duplicó como % del PIB  Aumentaron exportaciones manufactureras Se duplicaron como % del PIB  Aumentó PIB per cápita Aunque no ha habido convergencia con E.U.

11 TLC con Estados Unidos Otro caso: Perú Entró en vigor en 2009  En 2010 las exportaciones de Perú a E.U. crecieron 25% Exportaciones tradicionales: 21% Exportaciones no tradicionales: 27% Siderurgia, química, metalmecánica, agropecuario y textil  Primeros dos años de vigencia del TLC Nuevos productos de exportación de Perú a E.U. 418 Nuevas empresas exportadoras de Perú a E.U.: 1.312 Porcentaje de esas nuevas empresas que son PYMEs: 96%

12 TLC Colombia - Estados Unidos Entró en vigor en mayo de 2012  Exportaciones de Colombia  99,9% de productos industriales sin arancel de manera inmediata  Importaciones de Estados Unidos  81,8% de productos de EEUU sin arancel de manera inmediata  Más de 90% no son producidos en Colombia  Protección productos sensibles como arroz, avícola, leche, maíz:  Desgravación progresiva  Plazos de gracia  Cuotas de importación

13 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de México y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB México/ Colombia 3,57

14 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Chile y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB Chile/ Colombia 0,7

15 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de CAFTA* y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. * Costa Rica, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Rep. Dominicana. No se incluye Honduras. Relación PIB CAFTA/ Colombia 0,59

16 Relación de las exportaciones a Estados Unidos de Perú y Colombia 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade. Relación PIB Perú/ Colombia 0,53

17 Después de 150 días de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos las exportaciones registran variaciones considerables Crecimiento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Mayo-Septiembre 2011 y 2012 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Crecimiento Total 1,5%

18 TLC con la Unión Europea La ruta crítica  Los Ministros de Comercio de la Unión Europea aprobaron el texto del acuerdo el 30 de mayo  El acuerdo fue suscrito el 26 de junio  El Parlamento Europeo lo debatirá en octubre  El Congreso colombiano hará lo propio tras la firma

19 Productos agropecuarios exportables  Reducción del arancel: ▫ Banano de € 176 por ton a €75 por ton. en 2020  Contingentes ▫ Azúcar: 62 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Productos de azúcar: 20 mil ton - libre de arancel. Crecimiento anual 3% ▫ Carne de bovino: 5.600 toneladas libres de arancel. Crecimiento anual 10%  Libres de arancel ▫ Flores: derecho a importación de material genético sin perder trato preferencial ▫ Café tostado y preparaciones de café ▫ Aceite de palma crudo y refinado ▫ Tabaco ▫ Frutas y hortalizas

20 Productos agropecuarios importables  Oleaginosas: se liberalizará el arancel fijo del SAFP en 10 años  Lácteos: ▫ Proceso de liberalización en plazos de hasta 15 años  Leche en polvo arancel inicial de 98% y lactosuero 94% ▫ Leche en polvo descremada: contingente no mayor al 0,5% de la producción de leche liquida del país ▫ U.E. eliminara subsidios a las exportaciones ▫ Para salvaguardar los interés de productores, el Comité de Comercio podrá considerar ajustes a lo previsto para el sector si fuera necesario  Excluidos del acuerdo – No liberalización ▫ Arroz ▫ Maíz ▫ Carne de cerdo ▫ Avicultura

21  Productos industriales ▫ Desgravación asimétrica a favor de Colombia  Libre acceso para el 99,9% de las exportaciones de Colombia a la U.E.  Eliminación gradual de aranceles:  Inicialmente 65% de las importaciones de Colombia provenientes de la U.E. no tendrán arancel, 20% de los productos 5 años después, y el resto entre 7 y 10 años después  Automóviles y vehículos para el transporte de carga: ▫ Colombia eliminara arancel a las importaciones de la U.E. en un plazo de 7 años ▫ U.E. examinara opciones para facilitar inversiones productivas en el país Productos manufacturados

22 Relación de las exportaciones manufactureras de Colombia a Estados Unidos y la Unión Europea 2010 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

23 TLC con Corea del Sur  Chile y Perú tienen TLC con Corea.  El Tratado es un avance importante para la integración de Colombia a la zona de Asia Pacífico, la más dinámica de este siglo ▫ En 2011  7% de las exportaciones colombianas a Asia-Pacífico  22% de las exportaciones peruanas a Asia-Pacífico  34% de las exportaciones chilenas a Asia Pacífico  Firma y presentación al Congreso: antes de fin de año Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

24 Las exportaciones de Colombia a Corea del Sur se multiplicaron por seis entre 2000 y 2011 Millones de dólares. 2000-2011 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

25 Composición de las exportaciones de Colombia a Corea del Sur 2011 *Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

26 Las importaciones de Colombia de Corea del Sur se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2011 Millones de dólares. 2000-2011 Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos UN-Comtrade.

27 TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano  Café: acceso inmediato para el café verde, y para las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años.  Flores: eliminación de aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y crisantemos, entre otras.  Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años.  Frutas y hortalizas: desmonte de aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años.  Tabaco y cigarrillos: desmonte de los aranceles en 10 años para el tabaco y cigarrillos entre 10 y 15 años.  Azúcar: desmonte total del arancel de 35% en 16 años.  Alcohol etílico y Etanol: eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 de gracia y para el etanol en 5 años. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

28 TLC con Corea del Sur Beneficios para el sector agropecuario colombiano  Carne de bovino y despojos: apertura en 19 años, con contingente desde el primer año, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos. ▫ La producción coreana de carne de res sólo alcanza para abastecer cerca del 50% de la demanda interna, por lo que importa cerca de US$ 600 millones de dólares anuales.  Carne de cerdo: desmonte de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años.  Avicultura: eliminación de los aranceles en períodos que van entre 10, 12 y 16 años.  Derivados Lácteos: ▫ Productos como lacto sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y16 años. ▫ Bebidas lácteas eliminación inmediata de aranceles. ▫ Leche en polvo contingente de 100 toneladas fijas.  Arroz excluido por parte de los dos países. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

29 TLC con Corea del Sur Liberalización de importaciones de Corea por parte de Colombia  Maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos: liberación inmediata  Neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños electrodomésticos: 5 años  Resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y baterías: 7 años  Automóviles, camiones y algunos electrodomésticos: 10 años  Refrigeradores y congeladores:12 años Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

30 Contenido Perspectivas Los TLC Competitividad nacional y regional Riesgos para el exportador

31 Colombia ocupa el puesto 69 en el índice global de competitividad Ranking 2012-2013 Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.

32 … y el octavo puesto entre los países de América Latina Ranking 2012-2013 Fuente: “Global Competitiveness Report 2012-2013”.

33 Escalafón Global de competitividad departamental 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

34 Factores Escalafón Global de competitividad departamental  Fortaleza de la economía  Finanzas y gestión pública  Infraestructura  Capital Humano  Ciencia y Tecnología

35 Escalafón fortaleza de la economía 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

36 Escalafón de finanzas y gestión pública 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

37 Escalafón de infraestructura 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

38 Escalafón de capital humano 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

39 Escalafón de ciencia y tecnología 2009 Fuente: Ramírez, J. & Parra-Peña, R. (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. CEPAL Lideres Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo Coleros

40 Norte de Santander: composición de las exportaciones 2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

41 Norte de Santander: composición de las exportaciones a Estados Unidos Millones de dólares. 2006-2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

42 Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Estados Unidos* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

43 Norte de Santander: composición de las exportaciones a la Unión Europea Millones de dólares. 2006-2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.. 86,2% 9,2% 4,1%

44 Valor per cápita de las exportaciones no primarias a la Unión Europea* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.

45 Retos y oportunidades de los TLC con E.U., Unión Europea y Corea Mauricio Reina Noviembre 9 de 2012

46 Norte de Santander presenta un notable crecimiento del PIB PIB departamental. Precios contantes de 2005 Nota: Eje cafetero incluye Caldas, Risaralda y Quindío. Fuente: DANE. Cuentas departamentales 2010, base 2005.

47 Norte de Santander: composición de las exportaciones a Corea del Sur Millones de dólares. 2006-2011 Nota: Excluidas exportaciones de petróleo y derivados. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport..

48 Valor per cápita de las exportaciones no primarias a Corea del Sur* 2011 * Excluidas exportaciones de petróleo y derivados, carbón, ferroníquel y metales preciosos, productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, y café a granel. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Proexport.