Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia.

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1 Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) 317 4891 – FAX (571) 317 4958 Bogotá - Colombia

2 Mercado de Capitales:  Estructuración de Bonos Corporativos  Titularización de Activos  Estructuración de Papeles Comerciales  Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”):  Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad.  Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures).  Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto.  Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.)  Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas.  Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. La Compañía

3 Finanzas corporativas:  Consecución de Recursos de Deuda  Consecución de Recursos de Capital  Búsqueda de Socios Estratégicos  Búsqueda de Socios Capitalistas  Reestructuración de Deudas  Compra / Venta de Compañiás  Fusiones Empresariales  Escisiones Empresariales  Valoración de Empresas  Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”)

4 Nuestra Experiencia 2010 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Sector III Asesor Financiero USD 850 millones 2010 Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I Estructurador USD 850 millones 2010 Estructuración Financiera Plan Departamental de aguas de Cundinamarca Estructurador USD 400 millones

5 Nuestra Experiencia 2010 Reestructuración Contrato Autopistas del Café - INCO Estructurador USD 140 millones 2010 Reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. Asesor financiero USD 70 millones 2010 Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana Estructurador USD 80 millones

6 Nuestra Experiencia 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol Sector II Asesor Financiero USD 1.100 millones 2009 Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad Estructurador USD 1.200 millones 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Tramo I Asesor Financiero USD 700 millones

7 Nuestra Experiencia 2008 Estructuración financiera Concesión Centro - Norte Estructurador USD 200 millones 2008 Valoración de Termocandelaria S.A. ESP Asesor Financiero USD 95 millones 2008 Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN USD 132 millones Asesor Financiero

8 Nuestra Experiencia 2008 Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví Estructurador USD 70 millones 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 1 Asesor financiero USD 98 millones 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 5 USD 183 millones Asesor financiero

9 Relaciones internacionales