Blastinaval Colombia.

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1 Blastinaval Colombia

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3 Structure Banca de Inversión
Bogotá Miami STRUCTURE S.A. es una boutique de Banca de Inversión que presta sus servicios combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a nuestros clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos y/o empresas en los mercados financieros nacional y extranjero.

4 Structure Banca de Inversión

5 Structure Banca de Inversión

6 Juan Pablo Ballestas Juliao Proyectos y Medio Ambiente
Grupo Baz Descripción General Juan Pablo Ballestas Juliao Ofelia Blanco Simbron Joel Rodríguez Moreno 67.0% 16.5% 16.5% Blastinaval Construcción y mantenimiento de infraestructura energética y vial 99.0% Baz Energy Services 1.0% 99.9% 99.9% 99.9% Baz Marine Services Proyectos y Medio Ambiente Baz Oil Construcción y mantenimiento de infraestructura petrolera Saneamiento de suelos y cuerpos de agua Exploración, explotación, desarrollo y operación de campos de producción de hidrocarburos

7 Tanques de Almacenamiento Facilidades de Producción de Oil & Gas
Blastinaval Colombia Líneas de Negocios Ductos Tanques de Almacenamiento Gasoductos, Oleoductos, Poliductos - Desde 8” hasta 42” (diam.) Capacidad: Desde 10,000 hasta 500,000 barriles Facilidades de Producción de Oil & Gas Muelles Estaciones de Compresión, Separación, Almacenamiento & Bombeo Desde 40,000 hasta 150,000 toneladas de pesos muerto

8 Descripción de la Orden de Trabajo
Blastinaval Colombia Contratos en ejecución CONTRATO MA Cliente Descripción Contrato Monto (US$m) Plazo (Días) Inicio Fin Ecopetrol Construcción de facilidades de superficie para campos de produccion de hidrocarburos (Meta, Colombia) 74 425 30-Oct-12 31-Dic-14 Ordenes de trabajo asignadas en el marco del contrato MA Descripción de la Orden de Trabajo Monto ($COP) Plazo (Días) Inicio Fin Avance Obras de construcción y montaje de las facilidades requeridas para la ampliación de la estación acacias a 90k, como parte del proyecto desarrollo del campo castilla a 170k pertenecientes a la superintendencia de operaciones castilla-chichimene de Ecopetrol S.A. $ 120 20/08/13 20/12/13 65% Obras para la fabricación e instalación de espesadores correspondientes al sistema modular de 480 kbwpd de capacidad (stap modulo 480k) para el manejo de las aguas de producción provenientes del tratamiento de crudo del campo castilla para Ecopetrol S.A.” $ 90 02/10/13 02/01/14 15% Construcción de un sistema modular de 480 kbwpd de capacidad (stap modulo 480k) para el manejo de las aguas de producción provenientes del tratamiento de crudo del campo castilla para Ecopetrol s.a $ 180 02/11/13 02/05/14 9%

9 Descripción de la Orden de Trabajo
Blastinaval Colombia Ordenes de trabajo asignadas Ordenes de trabajo asignadas en el marco del contrato MA Descripción de la Orden de Trabajo Monto ($COP) Plazo (Días) Inicio Fin Avance Obras civiles preliminares para la ampliación de la termoeléctrica de Suria dentro del proyecto plan integral de energía eléctrica P.I.E.E. de la gerencia central de Ecopetrol S.A.” $ 40 02/09/13 12/10/13 68% Incluir nuevos ítems y mayores cantidades requeridos para la ejecución en un 100% de los movimientos de tierra y obras de concretos, previamente aprobados en los contratos adicionales al contrato marco ma $ 60 15% Obras para la ampliación de la estación Chichimene plan de choche 70k, de la superintendencia de operaciones castilla-Chichimene -scc, de Ecopetrol S.A. $ 180 18/11/13 18/05/14 9% Obras civiles para la construcción de las facilidades en superficie de las localizaciones castilla clúster 55 y clúster 65 del campo castilla de la superintendencia de operaciones castilla-chichimene -SCC, de Ecopetrol S.A $ 45 02/11/13 17/12/13 61% Construcción de la línea de agua de 20" desde la estación castilla 2 hasta el pozo disposal, perteneciente a la superintendencia de Ecopetrol S.A $ 90 23/10/13 23/01/14 8% Adecuaciones generales y movimiento de tierras, predios ampliación estación chichimene 100 k, de la superintendencia de operaciones castilla - chichimene SCC, de Ecopetrol SA $ 26/11/13 26/05/14 0%

10 Descripción de la Orden de Trabajo
Blastinaval Colombia Ordenes de trabajo asignadas Ordenes de trabajo asignadas en el marco del contrato MA Descripción de la Orden de Trabajo Monto ($COP) Plazo (Días) Inicio Fin Avance Obras civiles, mecánicas y eléctricas para las facilidades en superficie de cinco clúster pertenecientes al campo castilla, de la superintendencia de operaciones castilla-chichimene -SCC, de Ecopetrol SA $ 90 29/11/13 29/02/14 0% Obras de construcción de fundaciones para equipos e interconexión de los servicios de agua, gas y aire para el turbogrupo portátil de la termoeléctrica de Suria dentro del proyecto plan integral de energía eléctrica PIEE, de la Gerencia Central de Ecopetrol S.A. $ 120 02/12/13 02/04/14 Obras para la construcción de líneas eléctricas a 34,5 KV para el turbo grupo portátil y ampliación del centro de distribución Suria 34,5 KV de la termoeléctrica de Suria, dentro del proyecto plan integral de energía eléctrica de la gerencia central de Ecopetrol S.A. $ 100 12/02/14 01/06/14 Obras civiles, mecánicas y eléctricas e instrumentación para las facilidades en superficie de los siguientes cluster 19, 56, 59 y 91; pertenecientes al campo castilla, de la superintendencia de operaciones castilla – chichimene – SCC, de Ecopetrol S.A $ 17/02/14 05/06/14 Monto Total OT Contrato Marco $

11 Descripción de la Orden de Trabajo
Blastinaval Colombia Contratos en ejecución CONTRATO MA Cliente Descripción Contrato Monto (US$m) Plazo (Días) Inicio Fin Ecopetrol Construcción de facilidades de superficie para campos de produccion de hidrocarburos (Huila, Colombia) 30 425 30-Oct-12 31-Dic-14 Ordenes de trabajo asignadas en el marco del contrato MA Descripción de la Orden de Trabajo Monto ($COP) Plazo (Días) Inicio Fin Avance Obras civiles y mecánicas para la recuperación ambiental de los pozos merlot - Yarumo - colorada perteneciente a la gerencia regional sur de Ecopetrol S.A. $ 60 23/09/13 23/11/13 100% Obras civiles para adecuar locación brisas sur 1 y 2 con el fin de perforar el prospecto brisas sur $ 30 30/07/13 30/08/13 Incrementar en 210,317,242, para adicionar ítem no contemplados en la orden de trabajo, pero incluidos en el contrato marco. ampliar plazo de ejecución en 16 días calendarios e incluir el ítem de reajuste salarial convencional y adicionar recursos por $3,747,058 $ 16 28/08/13 15/09/13

12 Descripción de la Orden de Trabajo
Blastinaval Colombia Ordenes de trabajo asignadas Ordenes de trabajo asignadas en el marco del contrato MA Descripción de la Orden de Trabajo Monto ($COP) Plazo (Días) Inicio Fin Avance Obras civiles para la recuperación ambiental de los pozos tempranillo 3 - arrayan 4 y 5 $ 60 16/09/13 16/12/13 100% Piloto de inyección de agua brisas – optimización baterías brisas perteneciente a la gerencia regional sur de Ecopetrol $ 120 17/10/13 17/02/14 15% Monto Total OT Contrato Marco $

13 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

14 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

15 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

16 Proyecciones Financieras
Premisas 2014 $ mm Retención 7% Ecopetrol 2015 $ mm Ingresos Órdenes de Trabajo 2015 $ mm Nuevas Órdenes 2016 $ mm

17 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

18 Costo Directo 77% del Ingreso Costo Indirecto respecto del Ingreso
Proyecciones Financieras Premisas Gastos 80% Costo Directo 77% del Ingreso CAPEX 20% De los Ingresos Administración 12.32% Costo Indirecto respecto del Ingreso Imprevistos 3.08%

19 Proyecciones Financieras
Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) – Cifras en Miles de Pesos

20 Proyecciones Financieras
Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) – Cifras en Miles de Pesos

21 Proyecciones Financieras
Estado de Pérdidas y Ganancias (P&G) – Cifras en Miles de Pesos

22 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

23 Proyecciones Financieras
Balance General

24 Inventarios mínimo 3% sobre Ingresos
Proyecciones Financieras Premisas Cuentas por Cobrar 2 meses Inventarios mínimo 3% sobre Ingresos Capital de Trabajo Inventarios Proveedores 3 meses Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar 2 meses

25 Flujo de Caja de Tesorería Flujo de Caja del Inversionista
Proyecciones Financieras Premisas P&G Balance General Flujo de Caja de Tesorería Ingresos Capital de Trabajo Costos y Gastos Activos Deuda Flujo de Caja del Inversionista Impuestos Equity

26 Proyecciones Financieras
Flujo de Caja de Tesorería (FCT) - Cifras en Miles de Pesos

27 Proyecciones Financieras
Flujo de Caja de Tesorería (FCT) - Cifras en Miles de Pesos

28 Proyecciones Financieras
Flujo de Caja de Tesorería (FCT) - Cifras en Miles de Pesos

29 Proyecciones Financieras
2014 2015 2016 EBITDA $ $ $ CFADS $ $ $ Servicio Deuda $ $ $ a CFADS / Servicio Deuda 1.36 x 1.20 x 1.19x Deuda / EBITDA 0.93 x 0.71 x 0.63x

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