Gabriel Bustamante Sánchez Diciembre 2007 Cultura de Seguros en Latinoamérica I.Cifras 2006. II.Tips de recordación. III.AMENAZAS. IV.ACTUALIDAD 2007.

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2 Gabriel Bustamante Sánchez Diciembre 2007

3 Cultura de Seguros en Latinoamérica I.Cifras 2006. II.Tips de recordación. III.AMENAZAS. IV.ACTUALIDAD 2007 V.La Revolución de la Cultura de Seguros.

4 INDICADORES MACROECONÓMICOS MUNDO CONTINENTE POBLACIÓN MILLONES CUOTA DEL MUNDO % PBI Mil Millones de US$ Norteamérica Latinoamérica y Caribe Europa Asia África Oceania 331 564 801 3,896 927 33 5.05 8.60 12.20 59.5 14.10 0.55 14,515 2,957 16,914 12,044 1,042 869 MUNDO 6,55248,342 I – CIFRAS 2006 Fuente : Swiss Re

5 PRIMAS MUNDIALES (en millones de US$) CONTINENTESPrimas Totales Cuota del Mercado Mundial % AMÉRICA Norteamérica Latinoamérica y Caribe 1,329,729 1,256,301 71,428 35.71 33,78 1,92 EUROPA Europa Occidental Europa Central y Oriental 1,484,881 1,428,806 56,075 39.88 38,37 1,51 ASIA Japón y Economías Asiáticas recién industrializadas Asia del Sur y del Este Oriente Medio y Asia Central 800,819 643,621 138,297 18,901 21.51 17,29 3,71 1,37 ÁFRICA 49,6671.33 OCEANÍA 58,3161.57 TOTAL MUNDO3,723,412 100 VIDA.............. (59.3 %) 2,209,317 NO VIDA......... (40.7 %) 1,514,094

6 PRIMAS MUNDIALES vs. % PBI - Percápita CONTINENTES Penetración de Primas en % del PBI Densidad: Primas Percápita en US$ AMÉRICA Norteamérica Latinoamérica y Caribe 7,61 6,67 2,42 3,084 127 EUROPA Europa Occidental Europa Central y Oriental 8,271,746 ASIA Japón y Economías Asiáticas recién industrializadas Asia del Sur y del Este Oriente Medio y Asia Central 6,63205 ÁFRICA 4,7754 OCEANÍA 6,701,787

7 PRIMAS LATINOAMÉRICA Y CARIBE (en millones de US$) PuestoPaisPrimasCuota del Mercado Mundial % 19Brasil30,3900.82 28México15,0720.40 36Argentina5,6320.15 41Venezuela4,8860.13 43Chile4,7040.13 45Colombia3,2000.09 56Trinidad y Tobago1,2550.03 57Perú1,0830.03 69Ecuador 6160.02 77República Dominicana 4990.01 78Jamaica 4940.01 79Panamá 4740.01 81Costa Rica 4230.01 83El Salvador 3860.01 88Urugay 3360.01 Otros Países1,9770.06 71,4281.92 MUNDO 3,723,412100 VIDA (40.5 %) 28,923 NO VIDA (59.5 %) 42,505 90%

8 PRIMAS EN LATINOAMÉRICA VS. % PBI Y DENSIDAD PAIS Trinidad y Tobago17 7,6 30 958 Jamaica30 4,8 46 186 Chile41 3,3 42 286 Brasil44 2,8 49 161 Panamá46 2,7 53 144 Venezuela48 2,7 48 180 Argentina49 2,6 54 144 Colombia55 2,4 63 69 El Salvador57 2,1 69 55 Costa Rica61 1,9 59 96 México62 1,8 55 139 Uruguay67 1,7 59 96 República Dominicana69 1,6 68 55 Ecuador71 1,6 72 46 Perú76 1,2 77 38 TOTAL 2,4 127 Puesto Penetración de Primas en % PBI Puesto Densidad Prima Percápita US$

9 II - TIPS DE RECORDACIÓN SEGUROS MUNDIALES Primas Mundiales de US$ 3,723 billones creció 5% respecto al año 2005.Vida creció 7.7% y No Vida sólo 1.5% Vida crece por productos de ahorro para la vejez y rentas, boom del mercado bursátil, competitividad del sector, banca seguros, mejores condiciones laborales. No Vida ve llegar Seguros Obligatorios como SOAT y Salud. Hubo los siniestros catastróficos más bajos de los últimos 20 años. Hay más disciplina en la suscripción. En América Latina Vida creció 14% por mejores condiciones del mercado laboral, mayor crédito nacional, buena economía y control de la inflación. Sensibilización y conciencia en cuanto al riesgo. En No Vida, Autos creció por los salarios más altos y mayor acceso a créditos.

10 III- AMENAZAS Accidentes de Tránsito. Inseguridad Ciudadana. Desastres Naturales : Huracanes, Terremotos, Granizadas, Maremotos, Tormentas, Calentamiento Global. El 2006, (año más bajo), hubo 11,800 millones de dólares de Daños Catastróficos Asegurados y 31,000 Muertos. Cáncer en Avanzada. Accidentes de Aviación. Negligencias Médicas: crecen demandas en Latinoamérica. Terrorismo cede. Usuario – Consumidor de Seguros Directo ó Indirecto: Nunca antes tan indefenso. Población en Pobreza / Sin Educación.

11 IV-ACTUALIDAD2007 IV-ACTUALIDAD 2007 Seguros Obligatorios. Amparos para Catástrofes Naturales. Paremos Los Accidentes de Tránsito !! Microseguros. Corredores de Seguros, Una especie en extinción ? El Defensor del Asegurado – OMBUDSMAN. Supervisión globalizada.

12 SEGUROS OBLIGATORIOS RC Vehículos Automotores Terrestres, Ferroviarios, Marítimos, Fluviales y Lacustres. Incendio Edificios Propiedad Horizontal. Vida Empleados Dependientes. Riesgo de Trabajo. RC Ascensores. RC uso de Calderas. Vida Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Ambiental. Daños personales a pasajeros de Aeronaves. RC propietario de Aeronaves.

13 RC Constructores. Garantía de cumplimiento del Constructor. Crédito a la Exportación. Accidentes para Personas y Funcionarios de la Policia Judicial en Servicio. RC de Entidades Promotoras y Organizadoras de Espectáculos. RC de Corredores de Seguros. RC de Agencias de Viaje y Turismo. RC de Médicos, Abogados, Técnicos Contables. Robo de Empresa Promotora de Exposición de Obras de Arte. Vida a Militares en Misiones de Paz. Vida de practicante profesional de alta competición.

14 RC daño por la carga en Transporte Terrestre de Sustancias Peligrosas. RC Hoteles. RC Industrias Gaseras. RC Estacionamientos. Vida del Becario. RC del Arrendatario. Incendio para Almacenes Fiscales. Fianzas, Cauciones ó Garantías. Comercialización, Transporte, Almacenamiento de Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo y Similares. Vida para Tripulantes de Embarcaciones Pesqueras. Carta Verde para Automóviles que viajan al Exterior

15 AMPAROS PARA CATÁSTROFES NATURALES Transferencia de Riesgo Tradicional: Póliza de Seguro con Reaseguro. Actitud de Financiamiento Anticipado. Propuesta de SwissRe: Gobiernos deben formar la CHIEF RISK OFFICER como responsable de un Departamento de Gestión de Riesgos. Asociaciones entre Sector Público y Privado. Gestión de Desastres y Ayuda Humanitaria. Bonos para Catástrofes – CAT BOND. Creación de Pools Estatales de Catástrofes. Seguros masivos a bajo costo.

16 PAREMOS LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO !! PAREMOS LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO !! Se le debe denominar accidente? En Latinoamérica con 564 millones de habitantes, mueren por día 290 personas. El Parque Automotor bordea los 80 millones de Vehículos. Según la OMS – Organización Mundial de Salud, es una EPIDEMIA SOCIAL OCULTA”. Se impone un Seguro Obligatorio que proteja e indemnize a pasajeros y peatones. Desarrollo de Educación Vial a Conductores y pasajeros/peatones.

17 M I C R O S E G U R O S Seguros para pobres y las mayorías. No Pólizas con Cláusulas Frondosas y Beneficios imposibles de reclamar. Reducir las exclusiones. Eliminar las Preexistencias. Igual precio para todas las edades. Comercialización masiva. FIDES tiene reto de asegurar a la mitad de la población latinoaméricana el 2012 y duplicar el primaje. Es decir facturar 144,000 millones de dólares y asegurar a 282 Millones de Habitantes.

18 CORREDORES DE SEGUROS, UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN ? MICROSEGUROS y microintermediarios sin regulación. INTERNET. En España vaticinan que para el 2010 mas del 10% del negocio será suscrito “on line” BANCA SEGUROS. Bancos y Financieras ya no sólo aseguran para proteger sus préstamos, ahora se posicionan en vender seguros como parte de su actividad. En Brasil los Seguros de Vida por Banca Seguros representó el 55% el 2006. En Seguros No Vida ya incursionan. Fuerza de Venta de Aseguradoras. Grifos, Farmacias, Tiendas por departamentos, Agencias de Viaje. Empresas de Luz, Agua. Venta vía Empresas Telefónicas.

19 EL DEFENSOR DEL ASEGURADO - OMBUDSMAN EL DEFENSOR DEL ASEGURADO - OMBUDSMAN “Lo Fundamental es “resarcir pérdidas”, no hacer Ganancias”. Sr. Mario Zerecero – México. Protección del Asegurado: - Fase Precontractual: Negociaciones. - Fase de Vigencia Contractual. - Fase del Siniestro. Figura del OMBUDSMAN del Consumidor nace en Europa: Suecia(1976), Finlandia(1971), Noruega(1971) y otros. Hay las que funcionan en el Sector Asegurador, otras en una instancia específica. En Latinoamérica es relativamente nueva.

20 SUPERVISIÓN GLOBALIZADA La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros practica estandares Internacionales de Supervisión al sector. Solvencia II busca que aseguradoras tengan un buen gobierno, control interno, gestión de riesgos y códigos de conducta para la transparencia y prevención del fraude. Se busca un funcionamiento más eficiente, transparente, competitivo, sano y confiable.

21 Reservas Técnicas acordes a la realidad. Optimizar sus precios, procedimientos, tecnologías y órganos de gobierno. Lavado de Activos. Calificación de riesgo de empresa calificadora de prestigio internacional debidamente registrada. Relación de Fallecidos de Seguros de Vida y Accidentes.

22 V- LA REVOLUCIÓN DE LA CULTURA DE SEGUROS EN LATINOAMÉRICA DIAGNÓSTICO 564 Millones de Latinos. 60% no tiene Seguridad Social. 70% vive con $4.00 diarios. 1.92% del Primaje Mundial. 2.42% de penetración con respecto al PBI. $ 127 Prima Percápita. REALIDAD SOBRE CULTURA DE SEGUROS Según estudios del BID – Banco Interamericano de Desarrollo del último FIDES en Ecuador: 82% de entrevistados dicen que las Compañías de Seguros son las responsables que no exista Cultura de Seguros en Latinoamérica.

23 MI PROPUESTA Sector Asegurador y Sector Público deben difundir la Institución Aseguradora. Funcionarios del Sector Privado deben “enterrar” la Política del Avestruz. Crear Programas de Radio Y Televisión sobre Seguros. Tener mucha presencia mediática. Amar nuestra Profesión es Difundirla. Nuestro Objetivo no sólo será vender Pólizas sino Enseñar Seguros.

24 “ El Cielo no es nuestro límite, sólo son los 564 millones de latinos que deben conocer lo que es nuestra razón de ser: Los Seguros”