Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro . UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR.

Foro Regional IMIQ: Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro . UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA Ing. Alejandro Villalobos Hiriart Consultor en el Procesamiento de hidrocarburos Miembro titular de la Academia de Ingeniería Ex Presidente Nacional IMIQ Presidente del Comité Técnico de Petroquímica Vicepresidente de Ramas Industrial de la Federación de Profesionales de la Química Lunes 8 de Septiembre de 2014 AVH SEPTIEMBRE 2014

Contenido Presentación, objetivo y descripción.
Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general. Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

Presentación Agradezco la invitación para participar en este evento a los Ingenieros Enrique Vergara Verónica y José Miguel Moran Aguilar, por su invitación a participar en este magno evento en la Universidad de Tlaxcala. Dedico esta presentación a la memoria de los Ingenieros Humberto Aguilar Pacheco y a Rodolfo Navarro Penilla quienes ocuparon el cargo de Gerente de Petroquímica y Gerente de Producción de PGPB, y a los Ingenieros Luis Sampson, promotor de la industria petroquímica privada, Fernando Manzanilla Sevilla quien fueron Director del IMP, Director de Pemex Refinación y Director de Proyectos y Construcción de PEMEX, y al Ingeniero José Luis García Luna Hernández, también ex Director del IMP y Subdirector de Petroquímica. Los recién fallecidos fueron grandes exponentes en la ingeniería química y personas que creyeron siempre en México. Son ejemplos a seguir para las futuras generaciones. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Gas Natural Petróleo Crudo Metano Líquidos del Gas Natural Etano Propano Butano Condensados Gas de Refinería Naftas Gasóleo y coque Materias Primas Metanol Amoniaco Etileno Propileno Butadieno Butileno Benceno Tolueno Xileno Petroquímicos Básicos Urea Óxido de etileno y etilenglicol Cloruro de vinilo Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Ciclohexano Caprolactama Ácido tereftálico Dimetil tereftalato Ácido Acético Tereftalato de polietileno Otros Intermedios Resinas Plásticos Fibras Elastómeros Solventes Agentes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacéuticos Jabones y detergentes Productos químicos finos Finales Alimentos Agricultura Artículos para la construcción Industria automotriz Eléctrica y electrónica Transporte Muebles y decoración Ropa Empaques Textil Medicina y salud Cosméticos Artículos para el hogar Otros bienes de consumo Aplicaciones FUENTE: SENER, ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 2007 AVH SEPTIEMBRE 2014 Fuente: SENER

Tabla 1: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica. Producto Compañía País Año Tintes para Textiles (Anilina) Oxígeno y Nitrógeno Amoniaco Metanol (Proceso de Alta Presión) Metanol (Proceso de Baja Presión) BASF Linde ICI Alemania Reino Unido 1898 1905 1913 1923 1960 Etileno (Craqueo con etano) Etileno (Craqueo de propano) Óxido de Etileno (Aire) Oxido de Etileno (Oxígeno) Union Carbide Standard Oil de Nueva Jersey Shell Estados Unidos Holanda/UK 1919 1930 1937 1958 Propileno (Craqueo Catalítico) Alcohol Isopropílico Refomación Catalítica de Naftas (Proceso Semirregenerativo) (Proceso de regeneración continua 1a. Generacíon) (2a. Generación) Catalytic Research Associates Universal Oil Products 1940 1920 1950 1971 1988 AVH SEPTIEMBRE 2014

Tabla 2: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica. Producto Compañía País Año Termoplásticos Poliestireno PVC Polietileno Baja Densidad Polietileno Alta Densidad Polietileno Lineal Baja Densidad Polipropileno IG Farben ICI Montecatini Unión Carbide Hercules Alemania Reino Unido Italia Estados Unidos 1930 1931 1939 1954 1977 1957 Fibras Sintéticas Nylon 6,6 Nylon 6 Poliester Du Pont 1938 1941 1953 Hules Sintéticos Estireno Butadieno Nitrilo Butilo Cloropreno IG Farben Standard Oil (Nueva Jersey) 1934 1943 1933 AVH SEPTIEMBRE 2014

Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.
Producto Compañía País Año Acrilonitrilo Copolimero acrilonitrilo-butadieno-estireno Aromaticos Dealquilacion Cristalizacion de Paraxileno Desproporcionizacion de Xilenos Parex Isomerizacion de Xilenos Tatoray SOHIO BASF Universal Oil Products Estados Unidos Alemania 1958 1945 1965 1971 1970 AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA: 2 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA MEXICANA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PAÍSES DESARROLLADOS PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL PIB DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO La pérdida de la producción de productos petroquímicos se traduce en el perfil de la participación decreciente desde 1995 a la fecha (1.9%) con respecto al producto interno bruto, a la fecha, y como referencia se muestra la comparación con las industrias petroquímica de los países desarrollados (4.6%). FUENTE: ANIQ. AVH SEPTIEMBRE 2014

2.- República de China 8,227,103 3.- Japón 5,969,718
TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PAÍSES MAS DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA PETROQUIMICA SOBRESALIENTE. (FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dólares corrientes) 1.- Estados Unidos 15,684,800 2.- República de China ,227,103 3.- Japón ,969,718 4.- Alemania ,399,589 5.- Francia 2,612,878 6.- Reino Unido 2,435,574 7.- Brasil 2,252,664 8.- Rusia 2,014,775 9.- Italia ,013,263 10.- India ,841,717 11.- Australia 1,520,608 12.- Canadá ,421,424 13.- España 1,349,351 14.- México 1,177,271 15.- Corea del Sur ,129,598 AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 3: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO. 1.- Para generar riqueza, le proporcionan un valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan. 2. Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración. Los países con mayor economía, cuentan con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente con el fin de maximizar las utilidades. 4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada, no existen sector privado y público, sino grandes compañías que desarrollan toda la cadena de producción, con plena libertad de gestión. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
5. Tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro. 6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología. 7. Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro, lo que les da un alto grado de flexibilidad. Una de las razones para obtener grandes utilidades en las empresas petroquímicas mundiales, a diferencia con la estructura de la industria petroquímica mexicana, lo representan: El alto grado de integración vertical con que cuentan en varias de sus cadenas productivas, La producción y comercialización de plásticos, polietileno de baja, de alta y lineal de baja densidad, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, tereftalato de polietileno, así como importantes especialidades químicas como son plásticos de ingeniería alcoholes, aminas, esteres, glicoéteres, polioles, surfactantes, cetonas, etc. Por la misma empresa que produce los productos básicos e intermedios. En estos productos finales es donde se encuentra el mayor valor agregado y donde se justifica la inversión en toda la cadena petroquímica. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 5: CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
Se especializan en la elaboración final de productos de especialidades de alto valor, como son los plásticos de ingeniería. 9. Dada la economía de mercado, existe una gran competitividad la mayor parte de ellas esta inscrita en las Bolsas de Valores, lo cual las obliga a proporcionar informes trimestrales de sus operaciones a los inversionistas y les da acceso a fondos para su expansión y modernización. 10. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación, los altos puestos directivos son producto de muchos años de trabajo, de competencia y de selección natural. No tienen personal ocioso. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (Capacidad de producción anual en miles de toneladas métricas anuales). Compañía Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Amoniaco Total de Producción Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,667 SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,462 Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,774 Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,128 SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,294 Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,123 Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,001 Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,424 Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,936 CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,822 Ineos 4,806 2,305 605 7,716 BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,605 NPC-Iran 2,240 611 878 2,084 690 7,076 Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 634 388 6,044 BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,875 PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,766 Conoco Philips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,209 Chevron Corp. 722 786 1,092 519 5,003 CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,965 Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,630 Nova Chemicals 3,010 442 3,452 Mitsubishi Chemical 1,387 968 622 375 3,352 Repsol SA 1,265 790 400 2,735 PEMEX 1,382 601 1,628 4,486 AVH SEPTIEMBRE 2014 FUENTE: CMAI 2008

FIGURA 7: Producción global de productos petroquímicos precursores en 2013 (Millones de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

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(La producción a base de etano es la que tiene mayor productividad)
FIGURA 9: Márgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la producción de derivados del etileno (La producción a base de etano es la que tiene mayor productividad) USD/Ton. M AVH SEPTIEMBRE 2014

TABLA 5: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
ARRANQUE CRECIMIENTO ACELERADO Se crean: El marco jurídico para el desarrollo de la industria petroquímica mexicana, mediante la promulgación de los dos primeros reglamentos petroquímicos (1959 y 1964) y del artículo 27 constitucional, en donde se establecen los campos de acción de Pemex y las empresas de la iniciativa privada, asimismo se limitó la participación del capital extranjero en el sector secundario a 40% de la inversión. La Comisión Petroquímica Mexicana. La Gerencia de Petroquímica en Pemex(1965) El Instituto Mexicano del Petróleo (1965). Se instalaron plantas de una capacidad pequeña, muchas de ellas instaladas en las refinerías, la producción estaba orientada a la sustitución de importaciones, las tecnologías adquiridas estaban atadas a los países que otorgaron los financiamientos a México Las materias primas tenían precios con referencia al costo de producción y no tenían referencia al precio internacional Los producto petroquímicos básicos se ofertaron por Pemex a precios subvencionados con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria privada en un mercado nacional cerrado al entorno internacional Existió una gran disponibilidad de materias primas, especialmente, naftas y los derivados del procesamiento del gas natural Se efectuaron durante este período fuertes inversiones publicas, con lo cual se logró tener una relevancia global en el sector petroquímico. El desarrollo de los proyectos se logra principalmente con empresas mexicanas de ingeniería, generadoras de bienes de capital y construcción, con lo cual se logra una gran creación de empleos y de acopios de nuevas tecnologías Las nuevas plantas de producción de productos petroquímicos, fueran de escala mundial con la tecnología de punta. Se continuó en la mayor parte del período con la política de sustitución de importaciones Las materias primas continuaron con precios referenciados al costo de producción Los productos petroquímicos básicos continuaron ofertándose al sector privado a precios subvencionados en un mercado nacional cerrado al entorno internacional Se inició una política de exportación de excedentes de producción En este período, continuo la gran disponibilidad de materias primas, tanto petróleo como gas natural AVH SEPTIEMBRE 2014

TABLA 6: REESTRUCTURACIÓN E INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB
REESTRUCTURACION INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB Dada la creciente balanza comercial negativa de la ipb, se inicia una política de eliminación gradual de los subsidios en los precios de los productos petroquímicos hacia las empresas de la iniciativa privada. Se efectuó una reclasificación de los productos petroquímicos cancelando la responsabilidad única de Pemex de suministrar a las empresas de la iniciativa privada, con lo que se finaliza el monopolio estatal La inversión en la las instalaciones de Pemex es reducida La política de los precios internos de las materias primas de la fue cambiada para tomar como base el costo de oportunidad con referencia en precios internacionales, lo cual acentúa las pérdida de la recién creada Pemex Petroquímica Ante la producción de Cantarell, se limita la inversión de exploración y explotación en campos productores de gas y se inicia la importación de gas natural. Se cambia la sede de Pemex Petroquímica a la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz en 1993. Desaparece la SPCO y el desarrollo de los proyectos de Pemex se efectúa por medio de contratistas privados Desaparece la Comisión Petroquímica en SENER Se consolida la nueva organización de Pemex que se divide en organismos y en cada complejo y unidad petroquímica se crean empresas filial con autonomía de gestión. Se hace pública la decisión del gobierno de cancelar los proyectos de plantas petroquímicas nuevas y se inician los estudios de planeación para modernizar e incrementar la capacidad del plantel productiva por medio de proyectos de revamp y de reducción de costos. Se inicia una política y acciones para privatizar algunos Complejos Petroquímicos de Pemex, esta iniciativa se cancela al declararse desiertos los respectivos concursos ante lo raquítico de las ofertas presentadas, sin embargo si se concreta la privatización de las empresas de fertilizantes Se observa una consolidación de las empresas petroquímicas internacionales, concretándose numerosas fusiones para incrementar la competitividad ante la creciente competencia internacional La balanza comercial de la industria petroquímica mexicana se torna negativa ante el incremento de las importaciones privadas AVH SEPTIEMBRE 2014

TABLA 7: ANTECEDENTES HISTORICOS
CONSOLIDACION DE PEMEX PETROQUIMICA Este período se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio “Henry Hub” , y la falta de suministro no hacen factible financieramente la producción del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo (1993) y se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque y de metanol en Independencia. La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de productos petroquímicos sin precedente a lo observado en los años anteriores. Después de numerosos trámites administrativos se concreta nuevamente, la consolidación del Corporativo de Pemex Petroquímica, desapareciendo el carácter autónomo de las empresas filiales. Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernización de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta 405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la producción de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003). Se inician la ingeniería básica y de detalle del proyecto Fénix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de hacienda, posteriormente es cancelado. Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica. Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo Petroquímico Escolín deja de operar. AVH SEPTIEMBRE 2014

TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS
Los primeros años de este período continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque. La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada. Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la expansión de la producción de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernización y de reducción de consumo de energía de las plantas de amoniaco No. 5 y 6. Ante la cancelación del proyecto Fénix, se hace al acuerdo para la instalación del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma un consorcio entre la compañía Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroquímica Básica se compromete a entregar la corriente de alimentación de etano. Se inicia y concluye el proyecto de la instalación dela planta de reformación catalítica CCR de Cangrejera, que sustituye a la planta BTX. Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica, aunque no alcanza a producir ganancias. Ante el éxito de la explotación de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canadá, se abre una perspectiva adicional para el suministro de la industria petroquímica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el desarrollo de los yacimientos mexicanos. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en diferentes periodos
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FIGURA 11: Los resultados de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica
2008 Indicador PEMEX Benchmarking Brecha Índice de intensidad Energética 134.6 95.1 (1) 140 % Producción de destilados (%) 66.9 75.3 (2) -8.4 % Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 % Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM PR PGBP PPQ 2008 2009 1/ Fuente: Salomón 2008, promedio RSC III. 2/ USA – margen bruto promedio en 2008 AVH SEPTIEMBRE 2014

¿QUÉ PASA EN MÉXICO CON LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN Y DE LA PETROQUÍMICA?
1.- En la industria de los hidrocarburos, una gran parte de la producción de crudo y de gasolinas naturales se exportan, importándose masivamente gasolinas, diesel y productos petroquímicos. 2. No se cuenta con una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, existen cambios en la política de hidrocarburos según los cambios de administración. 3. No se cuenta con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas con tecnología estado del arte, no son competitivas en el entorno internacional. 4.- La industria petroquímica no se encuentra integrada, entre los sectores privados y públicos, las cadenas petroquímicas se encuentran fraccionadas. 5.- La industria petroquímica privada abastece sus insumos importando los productos petroquímicos básicos que PEMEX Petroquímica no produce por falta de inversión. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 12: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.
1.- La política de exportar grandes cantidades de crudo e importar gas natural, gas LP, gasolinas, diesel y productos petroquímicos, causa que no se aproveche todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado. La historia antes descrita de la industria petroquímica confirma que no se cuenta en México con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración en turno. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones.(Ver figura 13): 4. La industria petroquímica se encuentra desintegrada, por un lado el sector privado tiene plena libertad de gestión, no así en Pemex Petroquímica que al no contar con el presupuesto necesario no se puede expandir y modernizar. (Ver figura 14): AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 13: Competitividad de la Configuración de una Refinería
COSTOS DE INVERSIÓN (M$/BBL) COMPLEJIDAD 100 15 25 15 INTEGRACIÓN REFINERÍA/PETROQUÍMICA - Flexibilidad/optimización - Menores costos de producción CONVERSION DE RESIDUALES - Esquema flexible de productos y de manejo de crudos pesados FCC - Requerimientos de capital y financiamiento HYDROSKIMMING TOPPING - Combustibles limpios - Mercados cautivos CONFIGURACION AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MEXICANA EN 2013
CREACION DE RIQUEZA Y DE EMPLEOS PETRÓLEO Y GAS NATURAL PROCESAMIENTO DE GAS Y REFINACIÓN DEL PETRÓLEO INDUSTRIA PETROQUÍMICA INDUSTRIA DE MANUFACTURA PRODUCTOS FINALES: PLÁSTICOS FERTILIZANTES AUTOMÓVILES TELAS PINTURAS ELASTÓMEROS MEDICINAS MATERIALES ADITIVOS PESTICIDAS RESINAS SOLVENTES JABONES DETERGENTES PEMEX INICIATIVA PRIVADA PETRÓLEO: (33.7 Cent. USD/lb, 100 USD/B) GAS NATURAL: (43.7Cent. USD/lb, 4.5 USD/1000 FT3) (66.5 Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150 a 300 Cent. USD/lb) LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS. FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL, EN AGOSTO 2007. AVH SEPTIEMBRE 2014

5. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas confiable a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro. 6. En general el plantel productivo no esta soportado por procesos de alta tecnología, existen oportunidades de mejora. 7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, gas natural para amoniaco y etano para etileno, lo que les resta grados de flexibilidad. AVH SEPTIEMBRE 2014

No existe en Pemex Petroquímica la producción de especialidades de alto valor, ni se aprovechan los subproductos. 9. Pemex Petroquímica no tiene competencia en México, no tiene acceso suficiente a presupuesto suficiente para su expansión y modernización por este medio. 10. En Pemex Petroquímica existen grandes oportunidades de capacitación y mejora en sus cuadros técnicos, tienen una gran cantidad de personal ocioso, que laboraba en las plantas que han dejado de operar, lo que le un pasivo laboral y falta de fondos que pudieran usarse para su expansión y modernización.(Ver Tabla 9). AVH SEPTIEMBRE 2014

TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operación en Pemex Petroquímica
Complejo o Unidad Petroquímica Plantas originalmente instaladas Plantas actualmente en operación (plantas fuera de operación) Capacidad Plantas 0perando Tons. anuales Capacidad Plantas sin operar Tons.anuales Camargo La Cangrejera Cosoleacaque Escolin Independencia Morelos Pajaritos Reynosa Tula TOTALES 1 20 9 3 6 8 2 56 12(8) 3(7) 0(3) 1(5) 7(1) 2(4) 0(2) 0(1) 25(31) 2,487,700 2,767,000 155,820 1,996,000 588,000 7,994520 297,000 380,000 2,700,380 333,000 231,080 150,000 364,000 35,210 59,258 4,549,848 AVH SEPTIEMBRE 2014

Importancia, antecedentes históricos de la industria petroquímica global y principales características. Antecedentes históricos de la industria petroquímica mexicana, principales características y diagnostico general . Descripción de la problemática actual por cadena productiva e ideas propuestas para resolverla. 5. Conclusiones AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica:
1.- Cadena del metano: 1.1Restablecer la producción nominal de la producción de amoniaco en Cosoleacaque: - Aplicando las mismas medidas de la planta 7 a las plantas 5 y 6. - Restableciendo la operación de la planta 4. 1.2 Reducir el índice de consumo de energía. - Eliminando el nitrógeno del gas natural (7.5% en volumen e incrementandose) usando mallas molecuales o instalando un pre reformador. - Incrementar la conversión en la sección de síntesis de amoniaco - Aplicando mejoras en la sección de reformación. - Mejorar la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento. - Implantar mejoras en el sistema de medición y control e instalando control avanzado. - Restablecer la producción de amoniaco en el norte del país. 1.3 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. - Usando Simuladores de Entrenamiento para Operadores (OTS) AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 18: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del metano):
7.0 Aprovechamiento del anhídrido de carbono restableciendo la producción de urea. - Fomentar con empresas de la iniciativa privada la inversión en plantas de urea en el área de Coatzacoalcos Minatitlán AVH SEPTIEMBRE 2014

- Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como carga
FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica. 2. Cadena del etileno. 2.1 Verificar de que se contara con los insumos de etano para operar las plantas de etileno de PPQ, despues de la entrada en operación del Complejo Etileno XXI. - Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como carga 2.2 Alcanzar y mantener la producción nominal de etileno de TMD (600,000 TMA en Cangrejera y Morelos). - Mejorar en el conjunto turbina – compresor GB – 201 (Compresor de gas de proceso). - Substituir los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta en Cangrejera y Morelos. - Instalar control avanzado. - Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del etileno):
2.3 Substitución de los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta. 2.4 Instalar control avanzado. 2.5 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores. 2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de toneladas anuales) AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente de polipropileno (Miles de toneladas anuales)
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FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente de PVC (Miles de toneladas anuales)
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FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente de Poliestireno (Miles de toneladas anuales)
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Figura 26. Expandir la producción y modernizar las plantas de producción de aromáticos del Complejo de Cangrejera. La primera parte de este proyecto que comprende la instalación de una nueva planta Reformadora BTX se encuentra en desarrollo y deberá de entrar en operación en Diciembre de 2011, sin embargo están pendientes de desarrollarse los proyectos complementarios para incrementar la producción de paraxileno, (Planta Parex), benceno y ortoxileno (Remodelación del tren de fraccionamiento de xilenos y la planta de Desproporcionarían de xilenos, Totoray). De estos proyectos ya se tiene desarrollada la ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle, faltaría complementarla con la procura de materiales y equipo y construirlas. Se requerirá de fondos para desarrollar estos proyectos, los cuales también podrían provenir de alianzas con las empresas privadas. Pemex Petroquímica deberá gestionar estas alianzas a la brevedad posible, un elemento de negociación pudiera ser el esquema preferencial de ventas a futuro. AVH SEPTIEMBRE 2014

Contenido Presentación, objetivo y descripcion.

FIGURA 27: Conclusiones:
1. La industria petroquímica mexicana puede y debe potenciarse para ser una palanca que complemente el pleno desarrollo económico nacional. 2. Pemex Petroquímica, debe prevalecer, ya que es un interlocutor ideal con las empresas de la iniciativa privada y urgentemente ser apoyado en tener una mayor libertad de gestión y con el presupuesto necesario para expandir y modernizar el plantel productivo. Para lograrlo habrá que hacer actividades diferentes de las que hasta ahora se han hecho, pero sobretodo controlando la corrupción en todos los ámbitos que corroe las mejoras intenciones de mejora. 3. Debe restablecerse la producción que antes se producia de los petroquimicos precursores, (Ver figura 28) en el caso del amoniaco, modernizando las 4, 5 y 6 de Cosoleacaque. 4. De igual forma deben de modernizarse y darles flexibilidad de alimentación a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos. 5. Para mejorar la competitividad de las plantas de derivados del etileno, deberán de considerarse los proyectos de las nuevas plantas de polietileno de alta densidad, de baja densidad, de oxido de etileno y de monómero de estireno y de cloruro de vinilo . AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 28: PRODUCCIÓN (2011) MTA CAPACIDAD INSTALADA MTA (2011)
EN 1993 Amoniaco Metanol Etileno Polietileno de B. D. Polietileno de A. D. Oxido de Etileno Cloruro de Vinilo Glicoles etilenos Xilenos Tolueno Benceno Paraxileno Estireno Acrilonitrilo 867 151 1124 486 174 355 275 168 93 159 118 128 39 1440 150 1382 315 200 340 406 350 365 240 50 2137 169 1304 308 197 223 127 318 234 209 146 TOTALES 4137 5813 6101 AVH SEPTIEMBRE 2014

FIGURA 29 Conclusiones 6. Aprovechar toda la experiencia con que cuenta Pemex Petroquímica. Recomiendo que se acuda a los trabajadores jubilados que tuvieron una destacada actuación durante su gestión, ellos pueden comandar grupos de tarea, combinándolos con personal de menor experiencia para desarrollar acciones concretas y mejorar el desempeño actual. 7. Establecer alianzas con empresas privadas para obtener fondos para expandir y modernizar el plantel productivo a cambio de ventas preferenciales a futuro. La participación de PEMEX Petroquímica deberá de hacerse valorando adecuadamente sus activos, cuidando de no mal abaratarlos. AVH SEPTIEMBRE 2014

9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinación.
FIGURA 29: Conclusiones 8. Deben tomarse en consideración las lecciones aprendidas en el desarrollo de la petroquímica de los países desarrollados, el contraste con lo observado en nuestro país se muestra en la figura 30, 31,32 y 33. 9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinación. Existen oportunidades para mejorar la gestión y la rentabilidad de ambas empresas subsidiarias, pueden concretarse en proyectos conjuntos, aprovechando las instalaciones y los subproductos disponibles. La reorganización de Pemex hacia la creación de la Dirección de Transformación industrial me parece adecuada. AVH SEPTIEMBRE 2014

PAISES DESARROLLADOS MEXICO
FIGURA 30: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora PAISES DESARROLLADOS MEXICO Para generar riqueza, le proporcionan valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan. 2.Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración. 3. Cuentan con una industria de refinación y de petroquímica, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente 1. Al tener la política prioritaria de exportar grandes cantidades de crudo e importar productos petroquímicos, no se aprovecha todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado. 2. No se cuenta con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración. 3. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones AVH SEPTIEMBRE 2014

4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada.
FIGURA 32: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora PAISES DESARROLLADOS MEXICO 4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada. 5. Las empresas petroquímicas tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro. 6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología. Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro. 4. La industria petroquímica no se encuentra completamente integrada. 5. No tiene un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro. 6. En general el plantel productivo esta obsoleto y no esta soportado por procesos de ultima tecnología, existen multitud de oportunidades de mejora. AVH SEPTIEMBRE 2014

9. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación.
FIGURA 33: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora PAISES DESARROLLADOS MEXICO 7. Dada la economía de mercado en donde se desarrollan, existe una gran competitividad global entre las compañías que suministran los productos petroquímicos. 8. Se observa un crecimiento acelerado de alianzas estratégicas entre las compañías para aumentar la competitividad y disminuir costos y una consolidación y procesos de reestructuración y reingeniería continuos en su plantel productivo. 9. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación. 7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, lo que les resta grados de flexibilidad. 8. Las alianzas estratégicas son incipientes. Los proyectos de reestructuración y de reingeniería en el plantel productivo no se efectúan por falta de presupuesto. 9. La capacitación de los cuadros técnicos tiene una gran oportunidad de mejora AVH SEPTIEMBRE 2014

11. Las regulaciones ambientales no se cumplen totalmente.
FIGURA 34: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora PAISES DESARROLLADOS MEXICO 10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de compañías contratistas seleccionadas previamente en base a la experiencia observada en el pasado, con lo cual el proceso de otorgación de contratos se facilita y los tiempos de desarrollo de los proyectos se disminuye. 11. Se observa un incremento creciente del cumplimiento a las regulaciones ambientales. 10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de concursos con un tortuoso camino de tramites burocráticos, lo que implica que los proyectos se retrasen. 11. Las regulaciones ambientales no se cumplen totalmente. AVH SEPTIEMBRE 2014

MUCHAS GRACIAS AVH SEPTIEMBRE 2014

PAJARITOS PRODUCCIÓN (A SEPT. 2010) PRODUCCION NOMINAL ( A SEPT. 2010)
EN 1994 (A SEPT.) CLORURO DE VINILO ETILENO TOTAL PORCENTAJE SOBRE DISEÑO 173.92 92.04 265.96 60.41 % 136.56 440.25 100 % 159 123 282 64.09 % MORELOS POLIETILENO A.D. (M) POLIETILENO A.D. (A) ÓXIDO DE ETILENO POLIETILENO A.D. (S) POLIETILENO L.B.D. ACRILONITRILO 400.34 58.45 73.57 206.49 16.30 159.06 39.58 953.79 87.70 % 450 75.00 225.00 ------ 37.50 1087.5 358.5 59.25 90 133.5 40.5 681.75 85.00% AVH SEPTIEMBRE 2014

PROCENTAJE RESPECTO AL DISEÑO
COSOLEACAQUE PRODUCCIÓN (A SEPT. 2010) PRODUCCION NOMINAL ( A SEPT. 2010) EN 1994 (A SEPT.) AMONIACO IV AMONIACO V AMONACO VI AMONACO VII TOTAL PROCENTAJE RESPECTO AL DISEÑO GRAN TOTAL PORCENTAJE RESPECTO AL DISEÑO 332.32 305.76 638.08 47.27 2,885.75 68.33 337.50 1350 100 4223 1599 63.73 3890.5 92.13 AVH SEPTIEMBRE 2014

Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Camargo Chihuahua Amoniaco Anhídrido Carbónico 132,000 165,000 1967 Fuera de operación La Cangrejera Acetaldehído Estabilizadora De crudo Oxigeno Oxido de Etileno Gasolina Amarga Nitrógeno Glicoles 100,000 35,500 BDC 200,000 40,000 3,800 1980 1983 1981 Operación Operando AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual La Cangrejera Cumeno Hidrodesulfuradora de naftas Reformadora BTX Reformadora CCR Fraccionadora de Aromáticos Xilenos Naftas Hidrotratadas Reformadas Benceno Tolueno Meta y para Xileno Ortoxileno Aromaticos pesados 40,000 86,000 BDC 45,000 BDC 25,000 BDC 275,000 365,000 360,000 55,000 22,000 1981 1982 1983 2013 Fuera de Operación operacion Operando AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual La Cangrejera Extractora de Aromáticos Cristalización de Paraxileno Isomerización de Xilenos Xilenos Plus Hidrodealquiladora De tolueno Purificadora de Hidrogeno Monómero de Estireno Benceno Tolueno y Mezcla de Benceno y Estireno 17,500 BDC 240,000 43,000 BDC 13,000 BDC 2910 BDC 24.6 MMPCD 150,000 1982 1983 1984 Operando Fuera de operacion operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual La Cangrejera Polietileno Fraccionamiento de solventes Etileno Polietileno de Baja densidad Aromina 100 Heptano Hexano Propileno 315,000 90,000 11,000 35,000 600,000 26,900 1984 a 1986 1982 Operando AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual La Cangrejera Polietileno Fraccionamiento de solventes Etileno Polietileno de Baja densidad Aromina 100 Heptano Hexano 315,000 90,000 11,000 35,000 600,000 1984 a 1986 1982 Operando AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual CosoleacaqueVeracruz Amoniaco 1 Amoniaco 2 Amoniaco 3 Amoniaco Anhídrido Carbónico Hidrogeno 200,000 250,000 300,000 376,000 1962 1968 1974 Fuera de Operación operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual CosoleacaqueVeracruz Amoniaco 4 Amoniaco 5 Amoniaco 6 Amoniaco 7 Amoniaco Anhídrido Carbónico 376,000 445,000 500,000 625,000 1977 1978 1981 1987 Fuera de Operación En Operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual CosoleacaqueVeracruz Acrilonitrilo Isomerización de xilenos y paraxileno Acetonitrilo Ac. Cianhídrico Sulfato de amonio 24,000 230 3,750 9,400 40,000 1971 1973 Fuera de Operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Pajaritos Veracruz Acetaldehído Cloruro de Vinilo 1 Vinilo 2 Monómero de Cloruro de Vinilo Acido Muriático Dicloroetano 44,000 60,000 200,000 1968 1973 Fuera de Operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Pajaritos Veracruz Cloruro de Vinilo 3 Etileno 2 Oxido de Etileno Percloroetileno Monómero De cloruro De vinilo Tetracloruro de Carbono 406,000 182,000 28,000 16,0000 1982 1972 1978 En Operación En operación Fuera de AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Morelos Veracruz Acetaldehido Acrilonitrilo Etileno Oxido de Oxigeno Polietileno de Alta densidad Acetaldehído Propileno Glicoles Nitrógeno Polietileno de alta densidad 150,000 50,000 600,000 26,900 260,000 350,000 60,000 100,000 1990 1991 1988 1989 Fuera de Operación En operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Morelos Veracruz Polipropileno (Convertida a polietileno de baja densidad Polietileno lineal de baja densidad Polietileno de alta densidad Polietileno lineal de baja densidad, de alta y de baja densidad 100,000 300,000 1991 2003 En Operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Independencia Puebla Tetrámero de propileno Dodecil benceno Metanol 1 Metanol 2 Acrilonitrilo Alquil arilo pesado Metanol Acido cianhídrico Acetonitrilo 80,000 70,000 21,500 150,000 50,000 7500 2080 1986 1985 1969 1978 1979 Fuera de Operación Fuera de Operación En operación Fuera de operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Independencia Puebla Especialidades Petroquímicas Desparafinantes Desemulsificantes Reductores de tensión superficial Depresores de congelación Aditivos para gasolina sin plomo Inhibidores de corrosión 960 2040 120 2400 150 1973 En operación AVH SEPTIEMBRE 2014

Localización Planta Producto Capacidad Nominal Tons. anuales Año De inicio Status actual Tula Hidalgo Reynosa Tamaulipas Escolin Veracruz Acrilonitrilo Etileno Polietileno de baja densidad Alta densidad Baja densidad Ac. Cianhídrico Acetonitrilo 50,000 7,500 2,080 27,210 18,000 182,000 100,000 51,000 1979 1966 1977 1978 Fuera de operación AVH SEPTIEMBRE 2014

OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA)
Análisis de posicionamiento Etileno y Derivados OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA) Oferta 217 196 180 184 150 158 113 333 365 Demanda 408 431 479 490 425 469 496 521 547 574 603 633 682 732 783 836 % participación 53% 46% 38% 35% 34% 23% 61% 64% 58% 54% 50% 47% 44% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Problemática: Altos índices de consumo de cloro y energía en la producción actual, con la ampliación de la planta 405 MTA se capturarán estas brechas de desempeño. PPQ cubre el 45% del mercado, el producto está orientado sólo a PVC. La falta de integración hace poco rentable la producción. Nuestro tecnólogo es también nuestro competidor Alternativas: Asociaciones que busquen integrar la cadena productiva etileno - cloro sosa – MCV – PVC. AVH SEPTIEMBRE 2014

Oferta y demanda de productos propuestos para Fénix
HDPE LLDPE TCA : 9% TCA : 15% MTA MTA Polipropileno Estireno TCA : 8% TCA : 5% MTA MTA Fuentes: PPQ, ANIQ; análisis CRA Capacidad Nacional Capacidad Adicional AVH SEPTIEMBRE 2014 Consumo Nacional Proyecto Fénix

IMPORTACIONES EN EL CONSUMO NACIONAL
AVH SEPTIEMBRE 2014

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
AVH SEPTIEMBRE 2014

LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO
Consumo Nacional Aparente del Sector Químico AVH SEPTIEMBRE 2014

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