Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 28 de Septiembre 2011.

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1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 28 de Septiembre 2011

2 Contenido 1.Entorno de las Comunicaciones 2.La Estrategia 3.El Negocio 4.Estados Financieros Corte Agosto 2011 5.Nuestra Acción

3 Aspectos relevantes En Colombia, la crisis económica mundial afectó de manera tardía al sector de las telecomunicaciones. El crecimiento de las principales líneas de negocio disminuyó con relación a los años anteriores, entre fines de 2009 y comienzo de 2010; pero se ve una recuperación desde finales del 2010 y el segundo trimestre del 2011. Los servicios relacionados con Internet, particularmente el móvil, siguen consolidándose como los principales motores de crecimiento del sector en Colombia. ETB ha tenido buenos resultados a nivel de la ciudad-región (Bogotá, Cundinamarca) y Meta.

4 Entorno de las Comunicaciones Situación Mundial El número de líneas telefónicas en los mercados más maduros, como Europa y Norteamérica, ha mostrado una tendencia a la baja durante los últimos años. En Latinoamérica se ha mantenido estable, aunque con un crecimiento leve. Evolución de las líneas telefónicas en Europa, Norteamérica y Latinoamérica - (millones de líneas) * Cifras estimadas Fuente: DigiWorld 2010

5 Banda ancha aún tiene un buen ritmo de crecimiento, incluso en los dos mercados más maduros Evolución de las conexiones a Internet dedicado en Europa, Norteamérica y Latinoamérica - (millones de conexiones) * Cifras estimadas Fuente: DigiWorld 2010 Entorno de las Comunicaciones Situación Mundial

6 Para marzo de 2011 América tenía 924 millones de suscripciones móviles, de los cuales 583 millones están en Latinoamérica Fuente: Global Mobile Subscriber Distribution - 4G Américas * Cifra a marzo de 2011 Entorno de las Comunicaciones Latinoamérica

7 Sigue la alta tendencia de crecimiento de Internet móvil y todavía es significativo el de Internet dedicado 230,3% -3,2% TACC 07-10 11,5% 30,0% 15,4% Fuente: SUI - Telecomunicaciones - líneas por estrato CRT - Informes de Internet SIC - Boletín de Telefonía Móvil Celular CNTV - Usuarios de TV por suscripción y satelital *Tacc de 4Q-08 a 4Q-10 Entorno de las Comunicaciones Colombia

8 Nota: Telmex incluye TV Cable para 4Q de 2007 y 1Q de 2008 UNE incluye EDATEL y ETP, para el 1Q de 2009 incluye Visión Satélite Telefónica incluye a Telebucaramanga y Metrotel a partir del 2Q de 2010 ETB incluye ETELL Fuente: SIUST - Tablas dinámicas, Informe de conectividad MINTIC a junio de 2010 Participación de Mercado por Operador – Conexiones Dedicadas a Internet Entorno de las Comunicaciones Colombia

9 Contenido 1.Entorno de las Comunicaciones 2.La Estrategia 3.El Negocio 4.Estados Financieros Corte Julio 2011 5.Nuestra Acción

10 Modelo de Ejecución Estratégica en ETB PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA 6 MONITOREAR & APRENDER 5 PLANEAR LAS OPERACIONES 4 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN 3 FORMULAR LA ESTRATEGIA 1 TRADUCIR LA ESTRATEGIA 2 Plan estratégico período 2010 – 2012

11 ETB Competitiva Plan estratégico período 2010 – 2012 La empresa debe implementar los mecanismos necesarios para garantizar su viabilidad en el tiempo. Su efectividad y alcance será la base sobre la cual se soportará el futuro de la organización. ETB debe reinventarse, ETB cambia … Propósito Plan 2010 - 2012 * Fuente: Documento formal, aprobado por Junta Directiva en Diciembre de 2009

12 Los Retos de la organización que se enfrentan mediante programas estratégicos son: Lanzar una oferta que integre servicios de Televisión. Lanzamiento de Voz Móvil - Servicios Móviles Implementación de un Modelo Operacional de cara al cliente y potencialice la comercialización. Fortalecer las aplicaciones de soporte al negocio basadas en un plan de evolución de la arquitectura empresarial Desarrollar Servicios IP Desarrollar el capital humano en función de las necesidades del negocio Desarrollar una ventaja competitiva basada en la Calidad del servicio. Plan estratégico período 2010 – 2012

13 Contenido 1.Entorno de las Comunicaciones 2.La Estrategia 3.El Negocio 4.Estados Financieros Corte Julio 2011 5.Nuestra Acción

14 Fuente: Revista Dinero Top of Mind Según investigación realizada por la Revista Dinero en 2011, ETB mantiene el primer lugar en el top of mind de telecomunicaciones, siendo la marca más recordada en el sector para el grupo de niños y adultos; posición que ha mantenido durante los últimos años, donde registra recordaciones por encima de 50% en Bogotá y 28% a nivel nacional. Adultos Niños

15 Evolución Ingresos (2004- 2011)  Cifras en millones de pesos / Fuente: PYG Los ingresos totales de ETB acumulados a agosto 2010 fueron $962 mil millones, mientras en agosto de 2011 fueron $923 mil millones; esto es, un decrecimiento de 3.4%. Sin embargo, el presupuesto de ingresos se cumple en 100,7%.

16 Fuente: SGS – Cifras en Unidades  Cumplimiento total 110%  82% de las ventas de empresas se realizaron en pymes. HOGARES EMPRESAS Ventas Telefonía Local a Agosto 2010-2011

17 Evolución de ARPU local  Cifras en miles/ Fuente Cálculos DIN basados en DWH y GII

18 Fuente: SGS – Cifras en Unidades HOGARES EMPRESAS Ventas Banda Ancha a Agosto 2010-2011 Cumplimiento acumulado a agosto de 2011 de la meta de ventas de banda ancha: 94%.

19 Comportamiento del Mercado Internet Dedicado – Bogotá y Soacha  Incluye Bogotá y Soacha / Banda ancha e internet dedicado  A nivel nacional, ETB tiene una participación de 18,5%  Fuente: Informe Conectividad - MinTIC – 4Q 2010, 1Q 2011, y 2Q 2011 ETB aumentó su participación en el mercado de INTERNET DEDICADO en Bogotá y Soacha en el segundo trimestre de 2011, mientras los demás operadores perdieron. Es decir, el crecimiento de ETB fue mayor al presentado en el mercado ETB incrementa participación de mercado PROVEEDOR2010-4Q2011-2QDELTA ETB50,33%51,62%1,29% TELMEX33,07%32,43%-0,65% TELEFONICA9,82%9,00%-0,82% UNE5,21%5,52%0,31% OTROS1,57%1,44%-0,13% TOTAL100%

20 Internet Móvil : Servicios activos  Fuente Contac center, cifras en unidades Cumplimiento a agosto 2011 de la meta de servicios activos de internet móvil: 59.3%

21 Contenido 1.Entorno de las Comunicaciones 2.La Estrategia 3.El Negocio 4.Estados Financieros Corte Agosto 2011 5.Nuestra Acción

22 Agosto 31 2011 (COP$ miles de millones) Diciembre 31 2010 (COP$ miles de millones) Estados Financieros Corte Agosto 2011 Balance General Razón de Liquidez 1.52Razón de Liquidez 1.43

23 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Activo COP$ millones

24 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Pasivo COP$ millones

25 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Patrimonio COP$ millones

26 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Estado de Resultados: Ingresos Operacionales COP$ millones

27 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Estado de Resultados: Costos & Gastos COP$ millones

28 Estados Financieros Corte Agosto 2011 Estado de Resultados: Utilidad Operacional & Neta COP$ millones

29 Datos Comparativos COP$ millones

30 Pago de Dividendos El día 30 de junio de 2011 se pagó un dividendo ordinario de treinta y seis pesos con treinta centavos moneda corriente $36,30 por cada una de las acciones ordinarias en circulación El pago del dividendo s realizó en una cuota

31 Contenido 1.Entorno de las Comunicaciones 2.La Estrategia 3.El Negocio 4.Estados Financieros Corte Agosto 2011 5.Nuestra Acción

32 Precio-Volumen 2011 -8,04% 2011 22/03/11 Asamblea de Accionistas 10/06/11 Radicación proyecto de Acuerdo para enajenación de acciones 01/04/11 Fitch Ratings Publica el Informe Técnico de Calificación de ETB 01/06/11 Convocatoria Concejo para análisis del Proyecto de Acuerdo $672 $618 --- Información relevante 15/07/11 Asamblea Extraordinaria de Accionistas 19/08/11 Doctor Fernando Carrizosa Rasch-Isla, presentó renuncia a su cargo como Presidente de ETB

33 Estadísticas de movimientos de la acción de ETB en la bolsa de valores 2011 Información en pesos datos al 27 de septiembre 2011 Precio de cierre del año anterior (30/12/10)$670 Precio de cierre máximo (05/07/11)$755 Precio de cierre mínimo (08/08/11) (09/08/11) (23/08/11) (31/08/11) $530 Precio promedio año corrido$649,57 Monto transado año corrido$273.980.182.327 Monto promedio diario transado1.497.159.466 Acciones negociadas en el año421.787.294 % negociado del flotante 102,03 %

34 ETB – IGBC 2011 -15,62% 2011 -8,04% $672 $15.368,27 $12.968,43 $618