ING CARLOS RESTAINO www.cac.com.ar Octubre 21, 2014 – Ciudad Autonoma de Buenos Aires - República Argentina Como hacer negocios con Brasil y Sudáfrica.

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1 ING CARLOS RESTAINO www.cac.com.ar Octubre 21, 2014 – Ciudad Autonoma de Buenos Aires - República Argentina Como hacer negocios con Brasil y Sudáfrica Tema : posible futuro del Mercosur: globalizacion, regionalismo o espacios ampliados. Expositor: Ing. Carlos R. Restaino Director de la Cámara Argentina de Comercio Presidente de la Comision Honoraria de Integracion y Mercosur de la CAC

2 ING CARLOS RESTAINO ….y la segunda década aun no termina! SIGLO 21, SEGUNDA DECADA…. UN MUNDO DINAMICAMENTE COMPLEJO LA “NUBE ” OCULUS Toyota Prius Goggle car INNOVACION Flying Roadster

3 ING CARLOS RESTAINO El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva e Inversiones Extranjeras Directas Productiva e Inversiones Extranjeras Directas 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas Mundo Pacifico Mercosur CGV/ IP/ IED Conclusiones?

4 ING CARLOS RESTAINO NUEVO REGIONALISMO Evolución arancelaria Efectos neutralizados por imposición de:  Restricciones no arancelarias  Medidas para arancelarias  Requerimientos técnicos  Normas técnicas (no barreras) Efectos neutralizados por imposición de:  Restricciones no arancelarias  Medidas para arancelarias  Requerimientos técnicos  Normas técnicas (no barreras)

5 ING CARLOS RESTAINO 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas El menú en cinco pasos

6 ING CARLOS RESTAINO Las cuestiones medioambientales y la inclusión de lo social, vinculadas a las estrategias de la negociación. NEGOCIACIONES LA “MESA” INTERNACIONAL  El mundo y sus pretensiones (la carrera paralela a Doha):  China – India?. China – África?  UE – EEUU?  UE – Mercosur (o UE - Brasil)?  UE – CAN?  Chile con EEUU, Corea, China, Japón y…?  TPP (Acuerdo TransPacífico)  EEUU y UE  EEUU y China? ………………………….  Las cuestiones centrales  Las cuestiones centrales:  Acceso a mercados  Subsidios y barreras  Servicios, CG y otros  Participación de las PyMEs Los avances regionales  Los avances regionales:  Chile y sus TLC  Mercosur vs. ALBA o con ALBA*?  La novedad de la Alianza del Pacifico  El “nuevo” Mercosur  Memo Arg. Bra. p/financiar Com. Bilat. (19/8/14) Los impulsos desde Oriente  Los impulsos desde Oriente  ASEAN y las coincidencias del Pacifico Mutilateralismo?Plurilateralismo?Bilateralismo?Regionalismo?Internacionalismo?Mutilateralismo?Plurilateralismo?Bilateralismo?Regionalismo?Internacionalismo? * Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos. ….el panorama comercial está cambiando….la atención de algunos países se centra en los acuerdos comerciales regionales.. no son algo nuevo y pueden complementar el sistema multilateral de comercio ( Roberto Azevedo - Agosto 2014).

7 ING CARLOS RESTAINO TENDENCIA SOSTENIDA S SURGIMIENTO DE ACUERDOS DE “ULTIMISIMA” GENERACION: TPP, TTIP, RECP, UE-CHINA, MCS-UE, ASEAN+6…. Innovación, Reformulación de conceptos fundamentales: Innovación, Creatividad, Competitividad, CGV (cadenas globales de valor ), Origen múltiple, Logística Flexible, Encadenamientos productivos, Integración productiva, Complementación Económica, Complementariedad….. Y desde la OMC: HECHO EN EL MUNDO HECHO EN EL MUNDO (Pascal Lamy 15/4/12) el primer plazo para la puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.” - México Agosto 2014 R. Azevedo: “ El Acuerdo sobre FC fue fundamental para abordar obstáculos burocráticos al comercio y reducir costos en un 15%... el primer plazo para la puesta en aplicación se incumplió a finales de julio …se está examinando el camino a seguir.”

8 ING CARLOS RESTAINO El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

9 ING CARLOS RESTAINO EL DESARROLLO DEL SUDESTE ASIATlCO ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Laos, Vietnam, Camboya, Birmania CER CER (¨Closer Economic Relationship”): Australia y Nueva Zelanda China - India China - India China - UE China - UE Japón - EEUU Japón - EEUU Propuesta de Japon (2009) : ZLC entre ASEAN, CER, “OTHER PARTNERS”. CEPEA: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP FOR EAST ASIA RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

10 ING CARLOS RESTAINO ASEAN JAPAN Under Negotiation South Korea India U.S. Australia, NZ Under Study Under Negotiation /EH Suspended China EU Under Negotiation Concluded Concluded /EH started CEPEA/RCEP/ East Asia Free Trade Area

11 ING CARLOS RESTAINO REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP RCEP: REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

12 ING CARLOS RESTAINO TPP: Transpacific Partnership Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

13 ING CARLOS RESTAINO TTIP: Transatlantic Trade and Investment parternship Datos de 2012 - Fuente: CEPAL

14 ING CARLOS RESTAINO La Alianza del Pacifico  Propuesta lanzada en Lima (Perú) el 28/4/2011 a través de la Declaración de Lima.  Iniciativa del presidente del Perú, Alan Garcia Perez, quien extendió invitación a los de Chile, Colombia, México y Panamá.  El antecedente es el proyecto del mismo presidente en su primera etapa, denominado Arco del Pacifico (con Centro América y otros ) que no prosperara por la decisión de Nicaragua de adherir al ALBA e interrumpir así la continuidad geográfica.  Los propósitos fundamentales son: alentar la integración regional, y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad» de las economías, avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, en base a acuerdos comerciales bilaterales existentes.  Panamá ingresa como observador; se cuentan 32 países observadores (Uruguay, Francia, Ecuador, Canadá, etc.)  Reúne el 40 % del PIB de Latinoamérica, y más de un 55% del comercio exterior..  Si se sumara su producción como un solo país, sería la sexta economía del planeta.  Según OMC, exportan u$s 445 mil millones (2010), casi 60 % más que el Mercosur.  Entre los acuerdos más importantes esta la instalación de embajadas y consulados comunes.  La declaración de Cali resalta la trascendencia de: la embajada compartida en Ghana, el acuerdo entre Chile y Colombia de compartir embajadas en Argelia y Marruecos, y entre Colombia y Perú de compartir una embajada en Vietnam la AdP 4.5 % (atractivo para la IED)  La economía mundial crecería 3,5 %; LATAM 3,.7 %; la AdP 4.5 % (atractivo para la IED) En la VIII Cumbre (Cartagena 8/2/14): desgravación del 92% de aranceles exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años, -se firmó el protocolo de desgravación del 92% de aranceles exceptuando el agro que se desgravará en un plazo de 17 años, -se admitieron como observadores a Finlandia, India, Israel, Marruecos (primer país africano que se suma como observador) y Singapur; -se acordó compartir embajada en Azerbaiyán entre Colombia y Chile y esta con Colombia ante la OCDE; -.se firmó la hoja de ruta para el ingreso de Costa Rica como miembro de pleno derecho, que se daría a inicios del año 2015, luego de ratificar el TLC con México y terminar el proceso legislativo del TLC con Colombia, requisitos para ser miembro pleno de la AdP. En la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico (Nayarit (México) 19/6/14: -el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hizo entrega de la presidencia pro témpore a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto; -Se dio la bienvenida a Bélgica, y Trinidad y Tobago, como Observadores. Materia pendiente: Comercio intrarregional: 6% del total del comex CONVERGENCIA DE LAS DIVERGENCIAS -Santiago (Chile), 24/11/14: seminario internacional, con cancilleres y representantes de organismos regionales, para debatir posibles acercamientos con el Mercosur. -La presidenta Bachelet puso como prioridad que Chile se abra a otras iniciativas regionales.BacheletChile -Es irrealista pensar en una convergencia arancelaria o regulatoria entre los bloques. -Pero pueden existir “velocidades diferenciadas” o “geometrías distintas” que culminen en la integración regional. -La AdP va a ir más rápido, y el Mercosur irá al ritmo que le permitan sus propios compromisos, “pero somos conscientes de que es necesario una convergencia en una arquitectura que sea regional” (canciller H. Muñoz ).

15 ING CARLOS RESTAINO 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva Productiva 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas El menú en cinco pasos

16 ING CARLOS RESTAINO Reuniones de Presidentes, CMC, GMC, FCES - Postergadas no programadas, FCES venezolano no constituido - Sensibilizadas por temas de orden político - Ingreso como asociados de Surinam y Guyana - Ingreso de Venezuela y su presidencia Pro Tempore (12 meses) - Propuesta de ZEC, acercamiento al SICA y a PetroCaribe - Énfasis en concepciones sobre el “Nuevo Mercosur” - Reducidas referencias a negociaciones y a lo comercial Marcada orientación a un perfil social (mas justo, con inclusión, mas equidad), con afectación a los procesos negociadores (Objetivos similares al ALBA?) El Mercosur actual…..es Mercosur según TA’ 91? Expresiones “ al paso” (Dec 32/00 Expresiones “ al paso” (Dec 32/00 ): “ El MCS nos ata” ….” El MCS no se toca “ …” Everything but tariff”... … …y de las negociaciones MCS- UE? (del “Blamming” a Bluffing”) - C.Malmstrom: "tiene un enorme potencial, pero no encontramos la forma de progresar“ (29.9.14) Iván Ramalho: “El Mercosur es un éxito con u$s 61 mil millones de intercambio intrarregional….. “ (sin aclarar que representa solo el 16 % del global)

17 ING CARLOS RESTAINO Sud America/ MERCOSUR: futuro previsible o indefinido? (unida por acuerdos?) Principio del “Corset de acuerdos”: Las cintas de ajuste actuales:  Vigencia del TM80 (ALADI)  Vigencia del ACE 58 y 59  Vigencia de la CAN  Vigencia del TA 91 y Ouro Preto  Vigencia del acuerdo de asociación MCS/CH  Vigencia del ACE 68  …….. LAS NUEVAS CINTAS:  ALBA  Zona Com. Complem.  Alianza Del Pacifico  TPP  TTIP  …mas de 40 acuerdos regionales en LATAM  En busca de una nueva silueta ?  Con que estilo?  Cual cinta se libera y cual se ajusta?  A que tendencia responde? Adaptación internacional o “Creación” regional?

18 ING CARLOS RESTAINO El Futuro (?)- Octubre 2014 ientacion actual del Mercosur ( superada?) I N G. C A R L O S R E S T A I N O Visión LATAM Atlántico (Brújula: “Algo acotado” Nor – Este) Dudas : 1)Dos Latam?* 2)Comercio Atlántico y Comercio Pacifico? 3)TLC “básicos” o Acuerdos “Integrales” ? 4)Ingreso de Bolivia? (integración “tricéfala”- multimembresia?) 5)Ingreso Ecuador? (después de la UE? 6)….y Cuba..y Nicaragua? 7)ZEC (aprobado por el MCS) Visión LATAM Pacifico Fraccionamiento continental Fraccionamiento continental* * La Nación- Oppenheimer- 14/10/14 Impacto de las elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay (2014 ); y Argentina (2015 ).

19 ING CARLOS RESTAINO “De que país, cada país importa mas” Periodo* ImportacionesExportacionesSaldo 201319.37117.777-1.594 2014 (primer semestre) 7.6027.815213 *: u$s millones Intercambio Argentina-Brasil

20 ING CARLOS RESTAINO 20 Argentina y el Mercosur Fuente: ME Saldo Balanza Comercial (u$s M) Año 2014 Visión Argentina PeriodoTotalMercosur% Primer Trimestre 121 1.070884,3 Primer semestre 3.6841.95853,1 Acumulado Julio 4.4872.23949,9 Saldo Balanza Comercial (u$s M) Año 2014 VisiónArgentina PeriodoTotalMercosur%Brasil% Primer Trimestre1211.070884,3156128,9 Primer semestre3.6841.95853,12135,8 Acumulado Julio4.4872.23949,91914,3 Argentina y Brasil

21 ING CARLOS RESTAINO El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Integración Productiva a Cadenas Globales de Valor 5. Algunas conclusiones y (quizás) expectativas

22 ING CARLOS RESTAINO Muñecas  materias primas (plástico y pelo) provenientes de Taiwán y Japón,  moldes y las pinturas para decorar de EEUU.,  el algodón para la ropa. de China,  mano de obra, China,  moldeo en varias locaciones  ensamblado final y origen de China  Nike contrata instalaciones de fabricación de todo el mundo, principalmente en Asia,  800.000 personas trabajadores,,  código de conducta internacional regulando condiciones y requisitos de seguridad en el trabajo y en el producto 787 proveedores en 10 países, 4 plantas de ensamblado 40 “Risk sharing partners (RyD) ” CGV Decisión MCS 12/08: Programa de Integración Productiva del MCS (PIPM), y creación del Grupo de Integración Productiva del MERCOSUR (GIP) para su coordinación. El Mercosur constituye una plataforma adecuada para la aplicación de estos conceptos, de creciente relevancia en polos mundiales de desarrollo, e impulsados por la CEPAL y otras entidades? Es una de sus prioridades? Es aceptado y comprendido por el sector empresarial privado IP CP EP DUDA 2014:

23 ING CARLOS RESTAINO El menú en cinco pasos 1- Que pasa en el mundo siglo 21 2. El fenómeno del Pacifico y del Atlántico 3. El “Nuevo Mercosur” 4. De Cadenas Globales de Valor a la Integracion Productiva Productiva 5. Algunas conclusiones y, (quizás) expectativas

24 ING CARLOS RESTAINO “Aggiornamiento” y replanteos logísticos  Nueva dinámica derivada de los acuerdos  Corrimiento de los ejes de decisiones empresarias  Necesidad de establecer innovadoras formulas y ecuaciones de optimización  Nuevos ejes y reglas del comercio (nuevos estándares por neg. EEUU-UE?)  Innovación, Competitividad, Complementación y Complementariedad Extensión de CGV (con conflictos interpretativos)  Conectividad, Asociatividad y Valor Añadido o Agregado  Vínculo bienes-servicios-inversiones  Relación X-M Desarrollo y proliferación de Acuerdos de ultima generación (mega)  TPP  TTIP  RCEP  UE-Japón  UE-EEUU y Canadá  ASEAN+6 extendido Desafiante escenario del Comercio Internacional Mercosur Mercosur (diez para el “ To Do list”) -Restablecer el horizonte de previsibilidad y seguridad jurídica, -Reactivar la dinámica interna, con mayor participación de los órganos internos oficiales (FCES, Parlasur), -Actualizar acuerdos de asociación (reducción plazos de cronogramas de reducción arancelaria), -Avanzar en la institucionalidad que le permita establecer negociaciones conjuntas efectivas (con vigencia Dec. 32/00 o su modificacion), -Mantener y profundizar la transparencia de los actos y documentos, reduciendo o eliminando lo “ Reservado”, -Diseñar estrategias efectivas para alentar, atraer y captar IED, -Mejorar significativamente el comercio intrarregional (Generar y/o profundizar acuerdos regionales, -Evitar disputas e incentivos contrapuestos entre miembros, -Converger con otros proyectos regionales de ultima generación (Canciller chileno H. Muñoz: ”…la convergencia de la divergencias…”) Regenerar el interés, atracción y cooperación empresarial, imprescindibles “turbinas” para sustentar el “éxito real y concreto” de los acuerdos negociados (reimpulso al FCES)

25 ING CARLOS RESTAINO Posible futuro del Mercosur: globalizacion, regionalismo o espacios ampliados. Muchas gracias Ing. Carlos R. Restaino Como hacer negocios con Brasil y Sudáfrica