PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT COLOMBIA Oportunidades de Exportación a Ecuador Ricardo Lozano Forero Oficina Quito.

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1 PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT COLOMBIA Oportunidades de Exportación a Ecuador Ricardo Lozano Forero Oficina Quito

2 PROEXPORT C O L O M B I A SITUACION ACTUAL PERSPECTIVAS AÑO 2003 BALANZA COMERCIAL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE COLOMBIA PRINCIPALES OPORTUNIDADES COMERCIALES OPORTUNIDADES COMERCIALES NUEVOS NICHOS ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES EN NUEVOS NICHOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA CUANDO SE EXPORTA A ECUADOR VENTAJAS ESPECIFICAS DE LA OFICNA Contenido

3 PROEXPORT C O L O M B I A Situación Actual 20012002 (E) PIB (Miles de millones USD) 17.9 20.4 Crecimiento PIB (%) 5.6 3.5 Inflación (%) 22.59.0 Devaluación (%) 00 Habitantes (millones) 12.2* PIB per Capita (USD)1.396 1.572 Desempleo (%) 10.48.7 Noviembre 2001, último censo Fuente: Banco Central del Ecuador

4 PROEXPORT C O L O M B I A Perspectivas Año 2003 Situación fiscal comprometida: Aspectos salariales: Alza salarios de empleados públicos en 2002 que crea hueco fiscal de US$ 700 millones Aumento mínimo en enero de 2003 Alza de bonificación salarial que se paga en septiembre de US$8 a US$104.88, es reclamado por empresarios Pagos mínimos en Ecuador: Remuneración básica mensual: US$104.88 Compensación mensual: US$24 Compensación en Septiembre: US$104.88 Compensación en Diciembre (otro básico): US$104.88 Transporte mensual (quienes ganan el básico): US$8 Total mensual: US$154.36

5 PROEXPORT C O L O M B I A Aspectos Petroleros: Estabilidad depende de precio del petróleo, 2003: proyección-oficial de US$22, cálculos económicos de US$20. Precio actual (nov/02) US$21 Una acción positiva sería superar diferendo tributario con las petroleras: contratar operadores privados para campos de Petroecuador, sacar nuevos bloques petroleros para empresa privada – Fondo Monetario Internacional: Necesario acuerdo con FMI, que no logró concretarse con el presente gobierno De no darse un acuerdo con el FMI se tendría una desestabilización en el corto plazo: atrasos en pagos, moratoria deuda con banca multilateral, mayor deuda interna, contracción de economía, falta de circulante, caída depósitos. – Gobierno calcula en forma optimista un superávit fiscal de alrededor: 2,8% de PIB en el 2002; 2,2% de PIB en 2003 Perspectivas Año 2003 (cont.)

6 PROEXPORT C O L O M B I A Inflación: –2000: 91%2001: 22,4% –Acumulada sept/2002: 7.5%. Calculada fin 2002: 9% - 10% –En los últimos meses del 2002 considerar mayor incremento de precios por erupción volcán Reventador y porque diciembre es uno de los meses más inflacionarios. –Fin 2003: 6.7% –Los no transables (servicios) aún en proceso de ajuste –Rubros de mayor inflación (Ago 01- Sept 02): Electricidad52.78% Almuerzos15.42% Agua74.94% Alquiler56.41% Educación44.34% Perspectivas Año 2003 (cont.)

7 PROEXPORT C O L O M B I A Crecimiento económico Crecimiento 2002: construcción oleoducto, incremento comercio por importaciones, aumento gasto corriente gobierno OCP comenzaría a transportar crudo antes de septiembre 2003 Crecimiento 2003: nueva producción petrolera con un aumento discreto – no bonanza petrolera. Se calculò que nuevo oleoducto transportara alrededor de 400.000 barriles diarios y en realidad va a transportar alrededor de 250.000 barriles diarios Tasas de Interes Referenciales del Banco Central 20022003 Activa (alrededor)14.4%14.8% Pasiva (alrededor)5.4%6.8% Perspectivas Año 2003 (cont.)

8 PROEXPORT C O L O M B I A Condiciones de Acceso Difíciles: Medidas que se están adquiriendo para frenar el ingreso de productos Colombianos Restricciones al ingreso de Productos Agroindustriales Interés por colocar cuotas de Importación Aplicación de Salvaguardias Cambiarias en caso de existir devaluaciones en la subregión (Colombia). Estudio técnico productos pendiente BCE. Medidas que se están adquiriendo para controlar el ingreso de Colombianos al Ecuador: Récord Policial (antes no requerido) Exigir Visa para Colombianos Se pretende no conceder visas de Trabajo Cierre nocturno de la frontera Perspectivas Año 2003 (cont.)

9 PROEXPORT C O L O M B I A CORTO PLAZO Continúa obra de construcción del Oleoducto de Crudos Pesados aunque con problemas de orden social y natural. Imposición de salvaguardias y restricciones para proteger la producción nacional (Disminuir brecha Balanza Comercial). No basar competitividad en devaluación. Empresarios bajar el margen de utilidad y redistribuir costos. La acción de Colombia: mantenerse el mercado para conservar clientes, recuperar cartera e identificar nuevas oportunidades. Perspectivas Año 2003 (cont.)

10 PROEXPORT C O L O M B I A MEDIANO PLAZO Estabilidad económica si precio petróleo es alto Si baja precio de petróleo: alto riesgo colapso economía ecuatoriana. Consecuencias: Fuga de capitales “Nuevo Rumiñahui”Posible cambio de dolarización a “Nuevo Rumiñahui” La acción de Colombia: orientarse hacia la cooperación con Ecuador: Inteligencia de Mercados, Casos de empresas exportadoras a mercados similares. Perspectivas Año 2003 (cont.)

11 PROEXPORT C O L O M B I A LARGO PLAZO Esquema comercial en el marco del ALCA Posible cierre de empresas Consecuencia: incremento de desempleo, reducción poder adquisitivo, contracción demanda interna Mayor fuerza en inteligencia de mercados para identificar sectores con potencialidad de compra. La acción de Colombia: orientada a estrategias conjuntas con Ecuador para comercializar productos en mercados de terceros países. Visualizar sectores que se debilitan en el mercado para alianzas o compra de empresas y así tener presencia y facilitar comercialización. Perspectivas Año 2003 (cont.)

12 PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT C O L O M BI A ENTORNO POLITICO Inestabilidad Política: Cambios de Gobierno 1997 - 2000: más de cinco presidentes Período de Elecciones Presidenciales: Primera Vuelta Electoral: 11 candidatos Segunda Vuelta Electoral: 24 de noviembre/02 Dos candidatos por quienes el 62% no votó por ellos en la primera vuelta. Difícil Gobernabilidad: Senadores de partidos políticos contrarios a los candidatos (PSC, PRE, ID). Perspectivas Año 2003 (cont.)

13 PROEXPORT C O L O M B I A Perspectivas Año 2003 (cont.)

14 PROEXPORT C O L O M B I A ESCENARIOS POLÍTICOS EN ECUADOR ELECCIONES 2003 - 2006 Perspectivas Año 2003 (cont.)

15 PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial Comercio Exterior: Fuerte déficit en balanza comercial No hay dinamismo en las exportaciones: baja competitividad, difícil exportar con moneda dura Presidente Fedexport: “Tenemos una desventaja comparativa doble con nuestros vecinos porque pueden devaluar sus monedas” Importaciones se desaceleran pero siguen creciendo, comparando Enero – Agosto: 50% de 2000 a 2001, 25% de 2001 a 2002 Agudo déficit con Comunidad Andina, particularmente con Colombia Posible cierre de importaciones: salvaguardias, restricciones, cupos

16 PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial DINAMISMO DE LAS RELACIONES COMERCIALES ECUADOR - COLOMBIA Años 2000-2001-2002 (Período Enero – Agosto) AÑO EXPORTACIONES MUNDO (ene-agos) EXPORTACIONES COLOMBIA (ene-ago) IMPORTACIONES MUNDO (ene-ago) IMPORTACIONES COLOMBIA (ene-ago) Millones de dólares FOB Millones de dólares CIF 2000 US$ 3.337.4US$ 178.9US$ 2.285.5US$ 290.9 2001 US$ 3.246.1US$ 217.9US$ 3.473.1US$ 488.5 2002 US$ 3.195.8US$ 207.6US$ 4.296.2US$ 608.2 Fuente: Banco Central del Ecuador

17 PROEXPORT C O L O M B I A Balanza Comercial Millones de Dólares * Datos 2002 (Periodo Enero – Agosto)

18 PROEXPORT C O L O M B I A Comportamiento de las Importaciones Importancia relativa de las importaciones de Colombia 2ndo Socio a nivel Mundial para Ecuador 12% 14% 15% Colombia 3,473 6,444 2,285 Millones de Dólares Resto

19 PROEXPORT C O L O M B I A Comportamiento de las Importaciones de Colombia Importaciones Ecuador por paìses de origen – Año 2002 Fuente: Banco Central del Ecuador

20 PROEXPORT C O L O M B I A Comportamiento de las Importaciones de Colombia 99.6%99.7% 99.6% 1.296 1.869 1.367 Millones de Dólares Tradicionales No Tradicionales

21 PROEXPORT C O L O M B I A Comportamiento de las Importaciones de Colombia

22 PROEXPORT C O L O M B I A Principales Oportunidades Comerciales Por sectores Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport

23 PROEXPORT C O L O M B I A Principales Oportunidades Comerciales PROCEDENCIA PARTIDA ARANCELARIAITEM COLOMBIA8704310020Vehículos Automóviles para transporte de Mercancías COLOMBIA8703230090Automoviles de turismo o automoviles para transporte de personas COLOMBIA3004902900Medicamentos para uso humano COLOMBIA1701990000Azúcar de caña o de remolacha COLOMBIA0303420000Atunes, pecado de aleta amarilla COLOMBIA4818400000Papel del tipo utilizado para papel higienico y tipos similares COLOMBIA3904102000Polimeros de cloruro de vinilo en formas primarias COLOMBIA3808201000Fungicidas COLOMBIA3402200000Preparaciones para lavar (excepto el jabón) COLOMBIA2707501000Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes COLOMBIA1704901000Bombones, Caramelos, Confites y Pastillas COLOMBIA4802550000Papel y Cartón COLOMBIA8418100000 Refrigeradores, Congeladores y demás maquinas y aparatos para producción de frio COLOMBIA4901990000Libros, folletos e impresos similares COLOMBIA1107200000Malta Tostada Por Producto Fuente Banco Central del Ecuador (Ene-Ago/02) – Calculos Proexport

24 PROEXPORT C O L O M B I A Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos 25 Estudios de Mercado Realizados

25 PROEXPORT C O L O M B I A Oportunidades Comerciales Nuevos Nichos Fuente: Banco Central del Ecuador 24 Estudios de Mercado por desarrollarse Proyecto BID- FOMIN 2003 ManufacturasPrendas de Vestir AgroindustriaServicios Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas y Fertilizantes TextilesCereales y ConservasJoyería y Bisutería Línea BlancaInsumos para ConfecciónGrasas y Aceites comestiblesArtículos Decoración de Interiores Artículos para Cocina y MesaRopa hogarCondimentos, Extractos, Esencias, Semillas, Sopas y Potajes Impresión Publicitaria Insumos para la Construcción y FerreteríaAlimentos para animales Material QuirúrgicoLácteos Productos Químicos Orgánicos Metalmecánica - Maquinaria Agrícola Aparatos y Material Eléctrico Productos de Aseo Personal Extractos, Pigmentos y Pinturas Aceites Escenciales y Resinoides Artículos Dotación Institucional Insumos para la Industria Petrolera

26 PROEXPORT C O L O M B I A Estrategias para aprovechar oportunidades en Nuevos Nichos Identificacion de la potencialidad de la oferta exportable en estos sectores. Identificacion de compradores potencales para concretar negocios. Con relacion a los estudios que se desarrollaran: Profundización: Estudios a la medida, subsectores de interés por parte de los empresarios, Agregar valor a la información de mercado que se entregará en los estudios.

27 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Aspectos Generales Comunidad Andina: Arancel 0% en la mayoría de productos Afinidades Sociales: idioma, costumbres, aceptación Cercanía Geográfica – facilidad en transporte de mercadería Préstamos Bancoldex muy utilizados en Ecuador Registro Sanitario Registro Fitosanitario Normas INEN Autorizaciones Previas en Ministerios / Prohibiciones Condiciones de Acceso

28 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Que productos Requieren Registro Sanitario Alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos, cosméticos, productos higiénicos, industriales o agrícolas (vegetales en estdoo fresco, refrigerado y congelado, carnes congeladas y frescas (bovino, avicola, porcino, etc.) Entidades Involucradas Instituto Leopoldo Izquieta Pérez Ministerios de Agricultura, Ganadería y Salud SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria) Actualmente se trabaja en la homologación del Registro Sanitario

29 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Normas de Calidad para los productos en general: –Normas de etiquetados para Prendas de Vestir # 1875 (Obligatoria) –Normas de empaques o embalajes para productos (especialmente alimenticios) –Dependerá de la partida arancelaria Entidad Involucrada: Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización Para que productos se requieren Autorizaciones Previas –Las Autorizaciones previas se solicitan para productos del Sector Agroindustrial, en productos específicos. –Autorizaciones para el ingreso de armamentos, municiones y juegos de azar. Entidades Involucradas –Ministerio de Agricultura –Ministerio de Gobierno –Ministerio de Salud –Ministerio de Defensa

30 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador ARANCEL IMPUESTOS 0% con certificado de origen 12% IVA 0,05% CIF Tasa de Modernización 0,5% CIF Fodinfa Impuestos a pagar (Nacionalizacion)

31 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Perfil Ciudadano Ecuatoriano - Composición racial: 14% indígenas, 76% mestizos, 10% blancos y otros - Màs conservadores y reservados que los colombianos - Informales: flexibilidad en cumplimiento de citas y compromisos - Tratamiento personal: no tutear, utilizar títulos (Ingeniero, Economista, Doctor, etc.) - Difícil acceso a la información tanto de entidades públicas como en empresas. No les gusta compartir información. -Diversidad de opiniones: 13 canales TV, 3 estadios de fútbol en Quito, 20 paridos políticos - Percepciòn de empresario ecuatoriano sobre empresario colombiano: ágil, eficiente, preparado

32 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Estilos de Negociacion: - Empresario de la Sierra: tímido; reservado; tranquilo; no pregunta en público y si está en una reunión no evidencia interés en algún negocio; tarda en toma de decisiones - Empresario de la Costa: menos lento en toma de decisiones, cultura comerciante y de negociador por cercanía de puertos, aprovecha oportunidades de negocio, abierto, intrèpido - Formas de pago: informales al pagar; piden largos plazos de pago (generalmente 90 dìas); casi nadie utiliza cartas de crèdito; prefieren trabajar con crèdito directo - Asegurar contratos por escrito - Regateo de precios - Enfoque hacia vender, no a satisfacer al consumidor

33 PROEXPORT C O L O M B I A A tener en cuenta cuando se exporta a Ecuador Consejos al viajar: - Ropa en citas empresariales: trajes conservadores en la Sierra, livianos en la Costa -Taxi es de fácil acceso, entre US$1 y US$5 dentro de la ciudad -Distancias más cortas que en Colombia -Llevar moneda fraccionaria y billetes de baja denominación -Llamadas internacionales: cabinas de Otecel o Porta, oficinas de Andinatel o Pacifictel -No discutir ni contradecir a los policìas -Traer catàlogos y tarjetas de presentaciòn -No planificar viajes a Ecuador desde finales de noviembre: Fiesta de Fundaciòn de Quito, Navidad. -Compra de tiquetes nacionales en Ecuador -Posibilidad rutas: Colombia – Quito, Guayaquil - Colombia

34 PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT C O L O M BI A Administrativas Horario de Atención: Lun-Vie / 08H00 – 18H00 J. Continua Sáb / 09H00 – 13H00 Servicio al Cliente Interno y Externo Atención de consultas a: Exportadores colombianos, importadores, Embajadas, Consulados, Mincomex, Macrosectores, Oficinas Regionales, organismos estatales de Ecuador, Gremios públicos y privados. Oficina y apoyo en la divulgación de servicios de Coinvertir, Mincomex y Bancoldex: apoyo logístico, información. Servicios de Información Información General del Ecuador: geográfica, política, económica, comercial. Información legal Seguimiento temas Tribunal Andino y Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador: asistencia a audiencias. Centro de documentación: 2.500 publicaciones periódicas, 900 libros de consulta. Registro oficial: medio impreso y magnético, para seguimiento de decretos del gobierno en materia de comercio bilateral. Ventajas Específicas de la Oficina

35 PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT C O L O M BI A Publicaciones Especiales Flash sectorial: información sectorizada para exportadores colombianos. Boletín informativo mensual: dirigido a exportadores colombianos; temas políticos, económicos, comerciales, eventos, oportunidades comerciales. Otras Actividades Seguimiento ferias y eventos: asistencia, análisis, informe. Apoyo logístico: convenios tarifas hoteles, transporte, tiquetes. Trabajo conjunto con gremios, asociaciones y empresas en Colombia. Servicios Especiales Licitaciones ON LINE: A disposición la base de todos los concursos publicados, cerrados, adjudicados. Se envía quincenalmente a macrosectores, oficinas regionales y base de 40 gremios. Reporte y Analisis de las Importciones de Ecuador (1997-2002) Oficina de Paso para el Exportador. Ventajas Específicas de la Oficina

36 PROEXPORT C O L O M B I A PROEXPORT ECUADOR Ricardo Lozano Forero lozanor@proexport.com.co (5932) 2550837