Reunión de Responsables Gubernamentales de la ALADI

Presentación del tema: "Reunión de Responsables Gubernamentales de la ALADI"— Transcripción de la presentación:

1 Acciones para mitigar el impacto de la crisis internacional en las MIPYMES de México
Reunión de Responsables Gubernamentales de la ALADI Montevideo, Uruguay, 22 de julio de 2009

2 Contenido Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

3 El Contexto de las MIPyMEs en México
Número de MIPyMEs 4,100,000 % del Total de Empresas 99.8% Aportación al Empleo 72.1% Aportación al PIB 52.% *ESTRATIFICACIÓN TAMAÑO SECTOR # TRABAJADORES $ (mdp) VENTAS **TOPE MAX COMBINADO Micro TODAS Hasta 10 Hasta $4 4.6 Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 Industria y Servicio Desde 11 hasta 50 95 Mediana Desde 31 hasta 100 Desde $ hasta $250 235 Servicios Desde 51 hasta 100 Industria Desde 51 hasta 250 250 * FUENTE : DOF, 30/06/2009. ** Tope Máximo Combinado:= (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%

4 Evolución reciente de la Economía Mexicana Principales indicadores
Al impacto negativo de la turbulencia de los mercados financieros internacionales sobre la economía mexicana se sumaron los efectos de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus de la influenza AH1N1. Indicador Global de la Actividad Económica Variación anual (%) Producto Interno Bruto (Precios constantes) Variación anual (%) Fuente: INEGI.

5 Evolución reciente de la Economía Mexicana Principales indicadores
El turismo es uno de los sectores que han sido afectados de manera más severa por la contracción de la actividad económica durante el primer semestre de 2009. Porcentaje de Ocupación Hotelera Monitoreo de 68 destinos nacionales Porcentaje de Ocupación Hotelera Monitoreo de destinos muestra Fuente: Secretaría de Turismo

6 Evolución reciente de la Economía Mexicana
Efectos en el sector turismo: cruceros Resultados del 2008 Arribos: 2,862 cruceros 6,206,940 pasajeros USD 450 millones en derrama económica Efectos de la contingencia*: Total de arribos cancelados: 268 Total de pasajeros no recibidos: 677,558 Total de gasto por pasajeros no recibidos: USD 55 millones * Efecto proyectado para la temporada alta anticipando un escenario constante de las condiciones prevalecientes durante la contingencia sanitaria.

7 Evolución reciente de la Economía Mexicana
Efectos en el sector turismo: conectividad aérea Variación de Pasajeros1/ Aeropuerto de Cancún Variación de Pasajeros1/ Aeropuerto de Los Cabos CANCÚN: Hasta abril 26 del presente año, se presentó un crecimiento apreciable por lo cual el impacto negativo observado se explica por las cancelaciones derivadas de la crisis de Influenza. LOS CABOS: La epidemia tiene el impacto principal sobre el desplome de pasajeros. Fuente: SECTUR. 1/ Variación absoluta respecto al mismo día del año anterior.

8 Estimado 2009 (incluye crisis económica)
Evolución reciente de la Economía Mexicana Impactos Macro estimados Concepto Estimado 2009 (incluye crisis económica) Escenario Corto plazo Impacto medio Turistas internacionales (millones) 23.5 18.2 16.5 Cruceristas (millones) 6.3 4.3 3.4 Divisas (MDD) 12 mil 625 9 mil 355 8 mil 443 IDN* (MDD) 122.4 94.9 86.5 Diferencia en turistas internacionales: 5.3 millones = 22.5% menos Diferencia en Cruceristas: 2 millones = 31.74% menos Diferencia en Divisas: 3,270 mdd = 25% menos Diferencia en DNI: 357 mdp = 22% Fuente: Gobierno Federal, varias dependencias. * Inversión directa neta.

9 Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

10 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Estrategia para superar los efectos de la crisis El 7 de enero de 2009 el Presidente de la República anunció este Acuerdo suscrito por los sectores público, privado y social, quienes se comprometieron a realizar 25 acciones organizadas en 5 ejes : Apoyo al empleo y a los trabajadores Apoyo a la economía familiar Apoyo a la competitividad de las MIPYMES Inversión en infraestructura para la competitividad y el empleo Gasto público transparente, eficiente y con oportunidad

11 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Acciones de apoyo al empleo y a los trabajadores Ampliación del Programa de Empleo Temporal a nivel Federal en un 40%. Implementación del Programa de Preservación del Empleo, con un presupuesto de 154 millones de dólares, para apoyar a empresas que tengan que frenar su producción Extensión de 2 a 6 meses en la cobertura médica y maternidad del Seguro Social para trabajadores dados de baja. Ampliación de la capacidad de retiro de las cuentas individuales dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro.

12 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Acciones de apoyo a las MIPYMES Reducción de hasta 20% en las tarifas de electricidad. Permitir a un mayor número de empresas optar por una tarifa eléctrica de cargos fijos por 12 meses con objeto de reducir su incertidumbre. Realizar al menos 20% de las compras del Gobierno Federal a MIPYMES. Establecer un fideicomiso de 385 millones de dólares para iniciar el Programa para el Desarrollo de MIPYMES Proveedoras de la Industria Petrolera Nacional. Brindar asesoría técnica a las MIPYMES a través del fideicomiso México Emprende. Incrementar el financiamiento directo e inducido de Nacional Financiera y BANCOMEXT para las empresas. Aumentar en 10% el crédito a través de Financiera Rural y FIRA. Registrar y dar difusión a una marca que contenga el lema Hecho en México.

13 Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

14 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo Objetivo: apoyar con una transferencia a las empresas más afectadas por la desaceleración económica mundial, acordando con sus trabajadores una modificación temporal de las condiciones de trabajo en lugar de generar despidos. Por su parte, el Gobierno Federal destinará hasta 154,000 dólares, con el que se pretende proteger alrededor de medio millón de empleos: El Gobierno Federal dará un apoyo a la empresa, el cual dependerá del número de trabajadores, la reducción en las ventas y del porcentaje de retención. Los trabajadores recibirán de manera temporal una retribución menor a cambio de mantener su fuente de empleo; y Las empresas reducirán sus costos al pagar un salario menor de manera temporal, a cambio de comprometerse a limitar los despidos;

15 Producen bienes duraderos
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo El Programa está orientado a la industria automotriz, autopartes, electrónica, eléctrica y bienes de capital, tanto exportadores como no exportadores, y sus proveedores. Estos sectores son los más vulnerables por las siguientes razones: Los consumidores pueden posponer sus decisiones de compra fácilmente, por lo que la demanda es muy sensible a fluctuaciones del ciclo económico Producen bienes duraderos La pérdida de estas fuentes de empleo generan costos adicionales tanto para las empresas (capacitación) y para los trabajadores (subempleo), haciendo más lenta la recuperación Los trabajadores cuentan con un nivel muy alto de conocimientos específicos a la empresa o industria Destinan una gran parte de su producción a la exportación Más vulnerables a la desaceleración mundial Se espera que recuperen su elevado dinamismo una vez superada la coyuntura Han presentado un alto crecimiento en los últimos años

16 Máximo entre trabajadores que ganan 1 y 10 SM y 75% de plantilla
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo La vigencia del programa es de febrero a septiembre de 2009. Apoyo bimestral para la empresa: 110 pesos (USD 8.50) diarios por trabajador, ajustado por la caída en las ventas y el nivel de retención de trabajadores. Máximo entre trabajadores que ganan 1 y 10 SM y 75% de plantilla % caída en ventas % de retención Apoyo bimestral 60 días $110 Ejemplo: MXN $110 x 60 x 500 x 50% x 90% = MXN $1,485,000 ≈ USD 114,231.00

17 trabajadores que ganan entre 1 y 10 SM y 75% de plantilla
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo Programa para la Preservación del Empleo El monto máximo de apoyo por empresa es igual a 5,100 pesos (USD 392) por trabajador. Una empresa puede recibir apoyos varias veces siempre que no se rebase dicho tope. Máximo entre trabajadores que ganan entre 1 y 10 SM y 75% de plantilla Apoyo MÁXIMO para la empresa USD 392 Ejemplo: USD 196,000 = USD 392 x 500 Apoyo para la empresa por contingencia sanitaria (únicamente en mayo): 55 pesos por trabajador (USD 4.23) por cada día que hubiera laborado entre el 1 y el 5 de mayo bajo condiciones normales, ajustado por caída en la actividad productiva. Máximo entre trabajadores que ganan entre 1 y 10 SM y 75% de plantilla % caída en la actividad productiva Días que hubiera laborado Apoyo por contingencia USD 4.23 Ejemplo: USD 6,345 = USD 4.23 x 3 x 500 x 100%

18 Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo
Programa para la Preservación del Empleo PLANTAS INSCRITAS AL 14 DE JULIO DE 2009 (POR TAMAÑO) TAMAÑO PLANTAS % TRABAJADORES * MICRO MENOS DE 10 TRABAJADORES 13 2% 41 0.0% PEQUEÑA ENTRE 11 Y 50 TRABAJADORES 42 7% 1,296 0.3% MEDIANA ENTRE 51 Y 250 TRABAJADORES 187 30% 25,889 6.1% GRANDE ENTRE 251 Y 1000 TRABAJADORES 249 40% 128,028 30.2% MUY GRANDE MÁS DE 1000 TRABAJADORES 129 21% 268,939 63.4% TOTAL ACTUAL 620 100% 424,193 PLANTAS INSCRITAS AL 14 DE JULIO DE 2009 (POR SECTOR) SECTOR PLANTAS % TRABAJADORES * AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 300 48% 231,230 54.5% ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 154 25% 125,555 29.6% OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 166 27% 67,408 15.9% TOTAL ACTUAL 620 100% 424,193

19 Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

20 Consultoría financiera PyMEs en Zonas Turísticas
Programa Emergente para PYMES Turísticas Banca comercial Créditos de USD 3,850 hasta USD 154,000 Consultoría financiera Gobierno Federal $ 11 Bancos PyMEs en Zonas Turísticas Garantía al 90% Tasa de Interés del 12% Programa instrumentado para la reactivación económica de las empresas: Comercio y servicios en general, principalmente en la capital del país. Hoteles y empresas del sector turístico en diversos Estados de la República.

21 Crédito nuevo Reestructuras
Programa Emergente para PYMES Turísticas Banca comercial Crédito nuevo A través de la banca comercial, Hasta USD 154,000 Plazos de 3 años Gracia de capital Tasa fija al 12% Sin comisiones Sin garantías reales Reestructuras Se podrán reestructurar los créditos que ya cuentan con garantía Gracia de capital Manteniendo las tasas actuales Extensión de plazo en créditos simples Crédito nuevo Reestructuras Porcentaje de Aprobación (monto) Total Aprobado número de créditos monto (millones USD) monto (millones USD) Nuevo TOTAL 22,496 1,093 15,496 557.4 4,552 135.1 4,379 105 51% 78%

22 Programa Emergente para PYMES Turísticas Fondos de Fomento Estatales
El Programa de Apoyo Emergente para la Reactivación Económica operado a través de los Fondos de Fomento Estatales, tiene como objetivo complementar el programa bancario impulsado por el Gobierno Federal para otorgar financiamientos para capital de trabajo en condiciones preferenciales y poder así apoyar a todas aquellas empresas que no puedan ser atendidas por dicho programa. Microfinanciamiento Crédito PYME Destino del financiamiento Capital de Trabajo Monto mínimo USD 770 USD 19,200 Monto máximo USD 3,850* USD 154,000 Plazo 2 años Período de gracia 3 meses (Capital e intereses) Tasa de interés 12% Garantías Aval u obligado solidario * Excepcionalmente se podrán otorgar financiamientos hasta por USD 19,200.

23 Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

24 Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Garantías de crédito a la exportación (export credit guarantee) Las garantías de crédito a la exportación son comúnmente utilizadas para fomentar y apoyar la actividad exportadora. Cubren a la comunidad exportadora y bancaria nacional contra los riesgos de falta de pago de los créditos otorgados desde la etapa del ciclo productivo hasta la comercialización de un bien o servicio de exportación. Se canalizan a través de la banca comercial, contribuyen a que los bancos otorguen a los exportadores nacionales recursos destinados a capital de trabajo, a ventas de exportación y a proyectos de inversión, colaborando con la incorporación de un mayor número de PyMES a la cadena productiva destinada a la exportación Garantía Líquida para el Impulso de las Empresas Exportadoras (GLIEX) Son garantías de riesgo político, se canalizan directamente a las empresas exportadoras, coadyuvan a crear un entorno de certidumbre de cobro de sus ventas al extranjero, cubriendo la posibilidad de falta de pago de sus compradores. Garantía de Post-embarque

25 Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras
Garantía líquida para el impulso de las empresas exportadoras (GLIEX) Su objetivo es cubrir a la banca comercial la posibilidad de falta de pago de su acreditada. Tiene como finalidad que se canalicen más recursos tanto de corto (capital de trabajo) como de largo plazo para proyectos de inversión que incrementen la capacidad exportadora de las PYMEX. Cubren entre el 50% y el 70% de créditos canalizados a empresas exportadoras, directas o indirectas, cuya calificación de cartera sea A o B. Todos los sectores podrán ser apoyados por la GLIEX, con la excepción de los productos primarios. El monto máximo de exposición para BANCOMEXT no podrá exceder de un millón de dólares para corto plazo, ni de dos millones de dólares para largo plazo. PyMEX Crédito Contragarantía Garantía: 50% CT 70% AF

26 Cubre hasta el 90% del valor factura de la exportación
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Garantía de post-embarque Esta garantía protege a las empresas exportadoras de la falta de pago por parte del importador debido a riesgos políticos ocurridos en el país de destino de las mercancías, una vez que éstas fueron recibidas por el comprador. Al cubrir la pérdida neta que el exportador sufre por dicho incumplimiento, la garantía de post-embarque impulsa a las empresas mexicanas para concretar ventas en los mercados internacionales. Se cubre hasta 90% del crédito del valor de la factura de exportación, y se ofrece a las empresas a través de una ventanilla única, compartida con Seguros BANCOMEXT. Comprador PyMEX Garantía Exportación Cubre hasta el 90% del valor factura de la exportación Falta de pago?

27 Cadenas Productivas Exportadoras
Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras Otros productos de apoyo a la exportación Pyme Exporta Financiamiento a las necesidades de capital de trabajo de las empresas exportadoras directas o indirectas, en pesos o dólares. Línea de crédito revolvente, cuyo monto puede ascender hasta 600 mil dólares y con una vigencia de hasta 24 meses. Para montos de hasta 300 mil dólares no se requiere garantías, siendo suficiente la obligación solidaria del principal accionista de la empresa. Exporta Fácil Apoyo en dólares americanos a empresas exportadoras directas, que integra servicios de información sobre compradores en Estados Unidos. Financiamiento de hasta el 85 por ciento de las cuentas por cobrar. Cobranza en el extranjero, no requiere garantía hipotecaria para líneas de hasta un millón de dólares, cuenta con una vigencia de 12 meses y costos preferenciales. Cadenas Productivas Exportadoras Financiamiento -en dólares o moneda nacional- mediante el cual las PyMES pueden obtener vía electrónica el pago anticipado del 100% de las cuentas por cobrar que mantienen con aquellos de sus compradores que han sido autorizados en el programa como "Empresas de Primer Orden" (EPO’s) exportadoras, con tasas de interés preferencial y sin ningún tipo de garantías

28 Impacto de la crisis financiera en la economía mexicana.
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo. Programa de Preservación del Empleo. Programa Emergente para PYMES Turísticas. Banca comercial. Fondos de fomento estatales. Acciones de Apoyo a Empresas Exportadoras. Programa de Renovación Vehicular.

29 Programa de Renovación Vehicular
El Programa otorgará a los propietarios de vehículos con  diez años o más de antigüedad un subsidio de 15 mil pesos (USD 1,154) en la compra de un vehículo nuevo cuyo valor esté por debajo de 160 mil pesos (USD 12,308). El Programa dará un impulso a la industria automotriz ante la crisis económica mundial y tendrá un presupuesto inicial de 500 millones de pesos (USD 38.5 millones).

30 Gustavo Meléndez Arreola
Director General de Promoción Empresarial Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Secretaría de Economía +52 (55) , Ext y