1 MINERÍA EN LA REGIÓN APURIMAC Dirección de Promoción Minera Setiembre de 2012.

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1 1 MINERÍA EN LA REGIÓN APURIMAC Dirección de Promoción Minera Setiembre de 2012

2 2 II Clima Favorable para la Inversión

3 3 II Clima Favorable para la Inversión

4 4 EL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el Mundo

5 5 Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada SOLIDEZ MACROECONÓMICA

6 6 El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada EL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL

7 7 El Perú continuará liderando el crecimiento regional EL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL

8 8 … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, EL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.

9 9 La política económica responsable le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas EL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL

10 10 II Clima Favorable para la Inversión

11 11 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco normativo favorable para la inversión extranjera  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Libertad para remesar regalías.  Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones -CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones -MIGA.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. *Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50Km. De línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo,se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.

12 12 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica INVERSIONISTA Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen de lImpuesto a la Renta. Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: Requisito:Invertir mínimo US$5MM. Mínimo US$10MM en minería e hidrocarburos. Vigencia:10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max.60 años).

13 13 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos Internacionales de Inversión PERÚ China * Corea del Sur* Malasia Singapur * Tailandia Japón Australia Canadá * Estados Unidos * México* Cuba El Salvador Argentina Bolivia * Chile * Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Alemania Bégica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza * TLC El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el centro de América del Sur y el mundo, ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados. El Perú ha firmado Acuerdos Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio que consolidan nuestra política de apertura. Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá. OMC APEC MERCOSUR ASPA CAN EFTA

14 14 CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Reconocimiento de un atractivo clima de negocios

15 15 III Perú País Minero

16 16 LA MINERÍA PERUANA El Perú es un país minero, cerca del 64% de sus exportaciones corresponden a productos mineros Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

17 17 LA MINERÍA PERUANA En los últimos años, las exportaciones mineras peruanas han multiplicado en más de 8 veces su valor Exportaciones Mineras (Millones de Dólares) Fuente: Anuario Minero 2011 – Ministerio de Energía y Minas Banco Central de Reserva del Perú

18 18 LA MINERÍA PERUANA Cerca del 13.59% del territorio del Perú ha sido concesionado a la minería.. Sin embargo solo en el 1.07% se desarrolla actividad minera Fuente: Boletín Mensual de Minería Enero 2012 – Ministerio de Energía y Minas Banco Central de Reserva del Perú Lo que constituye un enorme potencial por ser explorado y explotado. 0.80% PRODUCCIÓN MINERA EXPLORACIÓN MINERA 0.27% ACTIVIDAD MINERA 1.07% CONCESIÓN MINERA 13.59%

19 19 LA MINERÍA PERUANA COBRE (Cu)ORO (Au) PLATA (Ag)ZINC (Zn) Cu: 76,415,686 TMFAu: 2,762 TMF Zn: 25 137,340 TMFAu: 73,537 TMF 11% DEL TOTAL MUNDIAL 10% DEL TOTAL MUNDIAL 14% DEL TOTAL MUNDIAL FUENTE: DECLARACION ESTADISTICA ANUAL DAC 2010 – USGS SURVEY MINERAL COMMODITIES SUMARY 2012 5% DEL TOTAL MUNDIAL

20 20 LA MINERÍA PERUANA En la oferta minera polimetálica peruana destaca el cobre y el oro. Exportaciones Metálicas Participación % Fuente: Boletín Mensual de Minería Enero 2012 – Ministerio de Energía y Minas Banco Central de Reserva del Perú

21 21 LA MINERÍA PERUANA Empresas líderes de la minería mundial han confiado en el Perú operan y siguen invirtiendo en la minería peruana  Exploración: Más de 100 compañias mineras mayormente provenientes de Canadá, Australia, Reino Unido, China y USA Más de 400 prospectos y proyectos de exploración  Producción: 398 Unidades mineras en operación. Aluminium Corp. of China-Chinalco Anglo American Plc Glencore Plc Barrick Gold BHP-Billiton Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Grupo Buenaventura Grupo Hochschild Grupo México Hudbay Minerals Inc. Grupo Milpo Iamgold Jiangxi Copper Minmetals Corp. Mitsubishi Goldfields Mitsui Mining Corp. Nanjinzhao Group Co. Ltd. Newmont Peñoles Rio Tinto Shougang Group Sumitomo Teck Resources Limited Vale Votorantim Metais Xstrata Plc Metminco Ltd Zijin Mining Group... entre otros

22 22 LA MINERÍA PERUANA Actualmente hay 39 empresas mineras y 14 mineras junior cotizando en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) La bolsa limeña es la única en Latinoamérica que tiene este segmento liderando la colocación privada de acciones de empresas mineras juniors:

23 23 LA MINERÍA PERUANA La inversión en el Perú se sustenta en su atractivo potencial minero Inversiones Totales en Minería (Millones de Dólares) Fuente: Estadística Minera – Ministerio de Energía y Minas (*) Cifras preliminares El notable crecimiento de las inversiones mineras en el Perú ha marcado en el 2011 un record histórico en inversiones que superan los US$ 7,200 millones, la mayor parte destinada a la implementación de infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración.

24 24 LA MINERÍA PERUANA A nivel regional el Perú se mantiene entre los principales receptores de las inversiones en exploración Fuente: Metal Economic Group – Reporte Tendencias de Inversión en Exploración 2012 18% 12% 8% 6% 5% 4% 3%

25 25 LA MINERÍA PERUANA... metales en los que destaca por ser líder productor de la región... En Latinoamérica: Perú es el primer productor de Oro, Zinc, Estaño y Plomo. Segundo productor de plata, cobre, molibdeno, selenio y cadmio. A nivel mundial : Segundo productor de cobre y plata. Tercer productor de Zinc y Estaño Cuarto productor de Plomo y Molibdeno Sexto en oro. LATINOAMÉRICAPOSICION Zinc1 Estaño1 Plomo1 Oro1 Plata2 Cobre2 Molibdeno2 Selenio2 Cadmio2 Hierro5 MUNDOPOSICION Plata2 Cobre2 Zinc3 Estaño3 Plomo4 Molibdeno4 Oro6

26 26 PRODUCCIÓN CUPRÍFERA 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 – MINEM ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - DGM - MEM

27 27 PRODUCCIÓN AURÍFERA 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 – MINEM ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - DGM - MEM

28 28 PRODUCCIÓN DE PLATA 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 – MINEM ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - DGM - MEM

29 29 PRODUCCIÓN DE ZINC 2011

30 30 PRODUCCIÓN DE PLOMO 2011

31 31 LA MINERÍA PERUANA también destaca por su amplia oferta no metálica y carbonífera...

32 32 IV Oportunidades de Inversión

33 33 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN SECTOR MINERO El Perú mantiene una cartera estimada de inversión en proyectos mineros que supera los US$ 53,000 a ejecutarse en los próximos años 49 megaproyectos en cartera: 10 Proyectos de Ampliación de Mina 13 Proyectos con sus EIA aprobados 4 Proyectos con EIA en evaluación 22 Proyectos en etapa de Exploración Más de 400 prospectos mineros a lo largo del territorio nacional, explorado por empresas junior y de la gran minería. Cartera Estimada próximos 5 años : US$ 30,700 Mill.

34 34 66.32% de la cartera estimada corresponden a proyectos cupríferos US$ 35,429 millones La próxima operación de estos proyectos triplicarían la producción nacional de cobre actual PERU ES EL SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE Y EL SEGUNDO EN RESERVAS A NIVEL MUNDIAL MEGAPROYECTOS DE COBRE CON UNA INVERSIÓN DE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PROYECTOS CUPRÍFEROS

35 35 12.96% de la cartera estimada corresponden a proyectos auríferos US$ 6,923 millones PERU ES EL PRIMER PRODUCTOR DE ORO EN LATINOAMÉRICA MEGAPROYECTOS DE ORO EN CARTERA CON UNA INVERSIÓN DE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PROYECTOS AURÍFEROS

36 36 SAN LUIS Ancash RONDONI PALLANCA CORANI CATANGA ESTE INMACULADA CHAQUELLE Huánuco Junín Cusco Arequipa Ayacucho Puno 1.07% de la cartera estimada corresponden a proyectos de plata US$ 574 millones MEGAPROYECTOS DE PLATA EN CARTERA CON UNA INVERSIÓN DE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PROYECTOS ARGENTÍFEROS

37 37 12.69% de la cartera estimada corresponden a proyectos de hierro US$ 6,780 millones MEGAPROYECTOS DE HIERRO EN CARTERA CON UNA INVERSIÓN DE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PROYECTOS DE HIERRO

38 38 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PROSPECTOS A NIVEL NACIONAL Alrededor de 400 prospectos y proyectos en etapa de exploración  Exploración: Más de 100 compañias mineras mayormente provenientes de Canadá, Australia, Reino Unido, China y USA Más de 400 prospectos y proyectos de exploración  Producción: 398 Unidades mineras en operación.

39 39 ROCAS SEDIMENTARIAS YAC. HIDROTERMALES MINERALES COMPLEJOS YAC. HIDROTERMALES DE COBRE YAC. SINGENÉTICOS DISTRIBUCIÓN DE MANIFESTACIONES DE URANIO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Además.. mantiene un importante potencial uranífero por explorar PROSPECCIÓN DE URANIO EN EL PERÚ OCURRENCIAS URANÍFERAS Y SUS ASOCIACIONES METALOGENÉTICAS

40 40 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN El Perú abre sus puertas a la inversión Minería Moderna con amplio respeto del medio ambiente y de las comunidades... Inversionista Minero? ¿Qué esperamos del Inversión productiva, no especulativa. Excelencia ambiental. Excelencia en responsabilidad social. Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo Promovemos el desarrollo sostenible en la minería en sus tres variables: económico, social y ambiental. Promovemos el diálogo continuo con las comunidades a fin de lograr acuerdos y licencias socio ambientales y el cumplimiento estricto de los estándares internacionales vigentes.

41 41 LA MINERÍA MODERNA EN EL PERÚ INVERSIONISTA COMUNIDADESTADO AGUA AGRICULTURA MINERIA DESARROLLO SOSTENIBLE PROYECTO Desarrollo Sostenible El Estado acompaña desde el inicio

42 42 V POTENCIAL MINERO DE APURIMAC SETIEMBRE, 2012

43 43 APURIMAC CATASTRO MINERO FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS FUENTE: INGEMMET - GEOCATMIN ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

44 44APURIMAC ACTIVIDAD MINERA FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LAS BAMBAS ESTAMIN JULIO 2012

45 45 APURIMAC ACTIVIDAD MINERA FUENTE: MINEM – ESTADÍSTICA MENSUAL – ESTAMIN JUNIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

46 46 EXPLORADORAPURIMAC PLANTAS DE BENEFICIO FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

47 47 APURIMAC: PLANTAS DE BENEFICIO FUENTE: PORTAL WEB DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

48 48APURIMAC ESTUDIOS AMBIENTALES FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

49 49 PPM Y PMA ACREDITADOS FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

50 50

51 51 ESTADÍSTICA: INVERSIONES MINERAS SETIEMBRE, 2012

52 52 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

53 53 INVERSIÓN MINERA 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

54 54 INVERSIÓN MINERA 2011 APURIMAC RECIBIÓ US$ 838 MILLONES EN INVERSIÓN MINERA DURANTE EL AÑO 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

55 55 2012: INVERSIONES MINERAS POR REGIÓN FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

56 56 ESTADÍSTICA: EMPLEO DIRECTO SETIEMBRE, 2012

57 57 EMPLEO DIRECTO 2011 LA MINERÍA DA EMPLEO DIRECTO A 2,148 PERSONAS EN LA REGIÓN APURIMAC FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

58 58 EMPLEO DIRECTO 2011 FUENTE: ANUARIO MINERO 2011 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

59 59 PERSONAL OCUPADO MINERÍA - REGIONES FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

60 60 PERSONAL OCUPADO MINERÍA - REGIONES FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

61 61 ESTADÍSTICA: APORTE ECONÓMICO SETIEMBRE, 2012

62 62 APORTE ECONÓMICO TRANSFERENCIAS POR CANON, REGALIAS MINERAS Y DERECHO DE VIGENCIA APURIMAC RECIBIÓ 9.3 MILLONES DE SOLES EN EL AÑO 2011 FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

63 63 APORTE ECONÓMICO – AÑO 2011 TRANSFERENCIAS POR CANON, REGALIAS MINERAS Y DERECHO DE VIGENCIA En Nuevos Soles CAJAMARCA AREQUIPA 10.79% RECIBIÓ S/. 759 millones S/. 570 millones S/. 10.4 millones DEL TOTAL NACIONAL 0.19% DEL TOTAL NACIONAL 14.36% DEL TOTAL NACIONAL ANCASH S/. 790 millones RECIBIÓ 14.95% DEL TOTAL NACIONAL APURIMAC FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

64 64 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES FUENTE: BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERIA JULIO 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

65 65 ESTADÍSTICA: PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE, 2012

66 66 CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS LA REGION APURIMAC TIENE UNA CARTERA DE PROYECTOS MINEROS ESTIMADA EN US$ 11,860 MILLONES LAS BAMBAS HAQUIRA HIERRO APURIMAC LOS CHANCAS FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

67 67 FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

68 68 FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

69 69 FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

70 70 FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SETIEMBRE 2012 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM

71 71 MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIASwsanchez@minem.gob.pe