Guía Rápida de Usuario del Sistema de Facturación Electrónica

Presentación del tema: "Guía Rápida de Usuario del Sistema de Facturación Electrónica"— Transcripción de la presentación:

1 Guía Rápida de Usuario del Sistema de Facturación Electrónica
i4b Área: Implementación y Soporte Técnico Documento: INSDOP-05-01 Rev. No.: 0 Pág. 1 Fecha de revisión: 21 de Noviembre de 2013 Fecha de emisión: Guía Rápida de Usuario del Sistema de Facturación Electrónica 1. Requerimientos del Usuario 2. Ingreso al Portal de FacturaNot 2.1 Acceso al sistema 2.2 Acceso de primera vez u olvido su contraseña 2.3 Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema 3. Funcionalidad General Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

2 1. Requerimientos del Usuario
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 1. Requerimientos del Usuario Pantalla Descripción A continuación se enlistan los requerimientos necesarios para que el Usuario comience a Facturar: Navegador de Internet Mozilla Firefox. Link de descarga (en caso de no tenerlo instalado): Conexión a Internet Certificado de Sello Digital (CSD) Archivo extensión .cer Archivo extensión .key Contraseña del CSD Nota: El CSD solo se requerirá por una única ocasión para ser cargada en el sistema (ver punto 2.3 – Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema ). i ii iii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 2 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

3 2. Ingreso al Portal de FacturaNot
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 2. Ingreso al Portal de FacturaNot Pantalla Descripción Ingrese al portal de internet: En el navegador Mozilla Firefox teclee la siguiente dirección electrónica De clic en el botón de <Acceso a Clientes>: O puede ingresar directamente a través del siguiente link: i ii iii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 3 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

4 2.1 Acceso al sistema Implementación y Soporte Técnico Generación CSD
Pantalla Descripción 2.1 Identifíquese para acceder al sistema: Digite su RFC, número de Usuario y Contraseña y de clic en el botón <Ingresar> Se abrirá una nueva ventana donde deberá de digitar la contraseña dinámica. De clic en el botón <Solicitar Contraseña Dinámica> Revise su correo electrónico (alguno de los 3 que dio de alta al contratar el servicio) Copie y pegue la contraseña dinámica (esta tiene una vigencia de 24 hr) o digítela y de Clic en el botón <Ingresar> i ii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 4 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

5 2.2 Acceso de primera vez u olvido su contraseña
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 2.2 Acceso de primera vez u olvido su contraseña Pantalla Descripción 2.2 Siga los siguientes pasos en caso de que sea su acceso de primera vez al sistema o haya olvidado su contraseña : Digite su RFC, número de Usuario y de clic en el botón <¿Olvidó su contraseña?> Digite en la nueva ventana su Código de Cliente y Correo Electrónico (alguno de los 3 que dio de alta al contratar el servicio). De clic en <Validar Forma> Al validar, el sistema le indicará si existen errores u omisiones al identificarse como usuario de nuestro sistema, corríjalos en caso de ser necesario. De clic en <aplicar> Revise su correo electrónico y copie su nueva contraseña (ver punto 2.1 – Acceso al sistema). vi i iii iv ii v Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 5 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

6 2.3 Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 2.3 Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema Pantalla Descripción 2.3 Siga los siguientes pasos para cargar su Certificado de Sello Digital (CSD), por única ocasión, con el fin de que puedan ser timbrados sus comprobantes fiscales por el SAT: En el “Menú Principal” de clic en <Mantenimiento a Parámetros> En la ventana de “Mantenimiento a Parámetros” de clic en <Datos Fiscales del Emisor> En la ventana de “Datos Fiscales del Emisor” Verifique que los datos capturados estén correctos y completa los campos vacíos con tus datos fiscales. De clic en <Validar Forma> Al validar, el sistema le indicará si existen omisiones de captura de campos obligatorios, captúrelos para poder continuar. De clic en <Aplicar> i ii vi v iv iii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 6 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

7 2.3 Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 2.3 Valide sus Datos Fiscales y Cargue su CSD al Sistema Pantalla Descripción En la parte inferior de la misma pantalla de “Datos Fiscales del Emisor” cargue sus archivos del CSD. De clic en <Cargar Archivo .key (CSD)> Se abrirá una nueva ventana “cargar archivo” Busque y cargue el archivo extensión .key De clic en <Abrir> Una vez cargado el archivo anterior, de clic en <Cargar Archivo .cer(CSD)> Se abrirá nueva mente otra ventana “cargar archivo” Busque y cargue el archivo extensión .cer De clic en <Abrir> Capture su contraseña de clave privada del CSD De clic en aplicar y visualizará un aviso en la parte superior izquierda de que se ha generado el archivo .pem satisfactoriamente i iv v ii iii vi vii viii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 7 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

8 3. Funcionalidad General
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 3. Funcionalidad General Pantalla Descripción i ii La pantalla del sistema se divide en cinco áreas. Área de Título.- Muestra el Nombre de la Ventana en la cual se esta ubicado y/o trabajando. Área de Datos de Usuario.- Muestra: El RFC del emisor del comprobante Número de Usuario del Sistema Nombre Fiscal del emisor Barra de Botones.- Aquí se muestran los botones que sirven para ejecutar diferentes funciones. Área de Avisos.- Se despliegan: Al realizar una tarea exitosamente (dar de alta un Cliente, generar un reporte, etc.) y Falta de captura de algún campo obligatorio o alguna tarea previamente requerida para ejecutar una función. Área de Menús y Área de Trabajo.- Aquí aparecen los diferentes menús del sistema y áreas de visualización y captura de información. Cabe mencionar que en algunas ventanas del sistema las zonas y botones pueden estar visibles o no, dependiendo de las acciones ejecutadas. v i ii iv iii v Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 8 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

9 3. Funcionalidad General
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 3. Funcionalidad General Pantalla Descripción A continuación se enlistan los principales botones así como sus funciones en el sistema. Aplicar.- Ejecuta una acción previamente seleccionada. Ejemplos: Seleccionando del <Combo box> la opción “Cambio” y una vez modificado los datos damos clic en Aplicar>, guarda los cambios generados. Al elaborar una Factura, una vez capturados todos los datos y validado los mismos, al dar clic en <Aplicar>, se envía la factura a timbrar y posteriormente al correo electrónico del receptor de la misma. Barras de desplazamiento.- Nos permiten desplazarnos vertical y horizontalmente, estas se activarán automáticamente en caso de que la información registrada rebase la vista de pantalla. Buscar.- Permite realizar una búsqueda específica de Clientes, Productos, Facturas, etc. dependiendo de la ventana en donde uno se encuentre ubicado. i Ejemplo: ii iii Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 9 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013

10 3. Funcionalidad General
Implementación y Soporte Técnico Generación CSD 3. Funcionalidad General Pantalla Descripción iv Combo box.- Despliega un listado de opciones permitiéndonos seleccionar sólo una opción. Fecha.- Permite seleccionar una fecha de un calendario Ingresar.- Entra al sistema, previa validación de los datos de acceso. Regresar.- Regresa a la ventana o menú anterior. Salir (botón rojo).- Cierra la ventana actual de trabajo y regresa a una anterior, sin aplicar cambios. Salir (icono naranja).- Cierra la aplicación y nos regresa a la página de inicio. Validar forma.- Valida que todos los campos obligatorios sean capturados y que correspondan al tipo de información requerida. ¿Olvido su contraseña?- Abre una nueva ventana que le permite recuperar su contraseña. Ejemplos: v vi ix vii x viii xi Se prohíbe la reproducción total o parcial de éste documento. 10 FORDOP-02-01 Rev. 0 / 07 de Octubre de 2013