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1 Rubén Alonso Cebrián ralonso@informatica64.com
Código: HOL-PPS 01 Rubén Alonso Cebrián 1

2 Agenda Plataforma de Inteligencia de negocio de Microsoft
- SQL Server Integration Services - SQL Server Analysis Services - SQL Server Reporting Services Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 - Introducción a los sistemas de gestión de rendimiento - Historia y Evolución del producto - Requisitos de instalación y configuración - Funcionalidades de Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 - Planificación - Monitorización - Análisis - Modulo de Planificación - Servidor de Planificación - Modelador de planificación de negocio - Complemento de Microsof Office Excel 2007 para PerformancePoint 2007 - Módulo de Monitorización - Servidor de Monitorización - Diseñador de Paneles de mando - Módulo de Análisis - Integración de Proclarity Demo: Implementación de la aplicación de ejemplo Alpine Ski House 2

3 Plataforma de Inteligencia de Negocio de Microsoft
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4 Plataforma de inteligencia de negocio de Microsoft
Integrate Analyze Report Adquisición e integración de datos desde sistemas origen Transformación y Síntesis de Datos Enriquecimiento de datos con lógica de negocio y vistas jerárquicas Descubrimiento de datos via Data Mining Presentación de Datos y distribución Acceso a datos para las “masas”

5 Microsoft SQL Server Integration Services
Plataforma Corporativa Rendimiento y escalabilidad redefinidos Gestionable Plataforma ETL Escenarios complejos Funcionalidades e integración con BI Plataforma Extensible Entorno de desarrollo integrado de alta productividad Arquitectura extensible y embebible .Net and native APIs

6 Microsoft SQL Server Analysis Services
Datos Modelos Herramientas Analysis Services MOLAP Hojas de cálculo XML/A or OLEDB MOLAP Frontales de BI Datamart UDM Datamart Informes Ad-Hoc LOB DW Cache Informes ricos DW Dashboards

7 Microsoft SQL Server Reporting Services
Management Browser Custom App URL WMI Web Service Output Formats (HTML, Excel, PDF, Custom) Data Sources (SQL, OLE DB, ODBC, Oracle, Custom) Report Server Report Processing Data Retrieval Rendering Security Delivery Security Services (NT, Passport, Custom) Delivery Targets ( , File share, Custom) SQL Server Catalog

8 Microsoft Office PerformancePoint Server 2007
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9 Introducción a los sistemas de gestión de rendimiento
Sistemas de gestión de rendimiento (Corporate Performance Management): “Conjunto o combinación de todos los procesos, metodologías, métricas y sistemas necesarios para medir y administrar el rendimiento de una organización”. Gartner Research, 2001. Sitio Web (Microsoft Office Sharepoint Server) Presentación Análisis de la información (Microsoft Office Excel) Negocio Corporate Performance Management (Microsoft Office PerformancePoint Server 2007) Técnica Servicios de integración (SSIS) Servicios de análisis (SSAS) Servicios de informes (SSRS) Almacén de datos (Microsoft SQL Server data warehouse) 9

10 Historia y evolución del producto
Microsoft Office Business Scorecards Accelerator: Lanzado como acelerador para la construcción de cuadros de mando, consistía en una plantilla de Windows Sharepoint services 2.0 para la creación e implementación de cuadros de mando sobre tecnologías sharepoint Microsoft Office Business Scorecards Manager 2005: Evolución del acelerador (versión 2.0). Implementación del servidor en Windows Server 2003 y constructor cliente de cuadros de mando en Windows XP. Preparado para implementación de portales sobre Microsoft Office Sharepoint Portal Server 2003. Microsoft Office PerformancePoint Server 2007: Herramienta de gestión de rendimiento, que entre otros módulos, integra la siguiente versión de gestión de cuadros de mando (módulo de monitorización), basando el despliegue en tecnologías sharepoint (Windows Sharepoint Services 3.0 o Microsoft Office Sharepoint Server 2007) 10

11 Historia y evolución del producto
H T T P Complemento PerformancePoint para Excel 2007 Servicio web de monitorización Base de datos de Monitorización Acceso a paneles de mando en sitios Sharepoint Servicio web de planificación Diseñador de paneles de mando Sharepoint con visualizador de cuadros de mando y sitio de previsualización Base de datos de planificación y de staging Modelador de planificación de negocio Servicio de consola administrativa SQL Server Analysis Services Consola de administración de planificación SSRS con plugin de monitorización para el diseñador de informes 11

12 Requisitos de instalación y configuración (cliente)
PerformancePoint 2007 Hardware Software Modelador de planificación de negocio Pentium III a 1 Ghz Mb de espacio en disco - 1,5 Gb de Ram - Microsoft Windows XP SP2/Vista 32/64 bits - SQL ADOMD.Net MSXML SQL 2005 Analysis server OLEDB provider - Microsoft .Net Framework 2.0 Complemento PerformancePoint para Excel 2007 Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits - Excel 2003 SP2/ SQL ADOMD.Net MSXML SQL 2005 Analysis server OLEDB provider - Microsoft .Net Framework 2.0 12

13 Requisitos de instalación y configuración (cliente)
PerformancePoint 2007 Hardware Software Consola de administración de planificación Pentium III a 1 Ghz Mb de espacio en disco - 1,5 Gb de Ram - Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits - Internet Explorer 6.0 o superior Diseñador de paneles de mando Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits - Excel 2003 SP2/ SQL ADOMD.Net MSXML SQL 2005 Analysis server OLEDB provider - Microsoft .Net Framework 2.0 13

14 Requisitos de instalación y configuración (servidor)
PerformancePoint 2007 Hardware Software Consola de administración del servidor de planificación Pentium III a 1 Ghz Mb de espacio en disco - 1,5 Gb de Ram - Microsoft Windows Server 2003/XP SP2/Vista 32/64 bits - Internet Information Services 6.0 / Microsoft .Net Framework 2.0 Base de datos del sistema de monitorización (Monitoring database) y de planificación (Planning database) Pentium IV a 2,5 Ghz - 1 Gb de espacio en disco - 2 Gb de Ram Microsoft Windows Server 2003 (SP2 y R2) 32/64 bits - Microsoft SQL Server 2005 Estándar Edition SP2 Opcional SQL Server 2005 Reporting Services SP2 14

15 Funcionalidades de Microsoft Office PerformancePoint Server 2007
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16 Planificación Módulo de PerformancePoint consistente en un servicio web de planificación (Planning Web Service) que permite centralizar las aplicaciones presupuestarias y de planificación, incorporando dichas aplicaciones desde un principio al proceso de toma de decisiones Para poder alinear las metas u objetivos, presupuestos y planificaciones con los sistemas de toma de decisiones se ha incluido en el producto el modelador de planificación de negocio (Planning Business Modeler) Planning Business Modeler es la herramienta que simplifica la generación de modelos empresariales, permitiendo orientar a los usuarios durante el proceso de modelado para que se puedan probar diferentes enfoques y ver distintos resultados posibles Para consumir los modelos de planeación vamos a disponer del complemento de PerformancePoint 2007 para excel. Mediante dicho Add-in, los usuarios van a poder interactuar con los módelos de planeación establecidos 16

17 Monitorización Módulo de PerformancePoint que permite la generación de cuadros de mando e indicadores clave de rendimiento, utilizados para la supervisión y medición de resultados empresariales. Para el procesado de cuadros de mando vamos a disponer de un servidor de monitorización que permite a los usuarios empresariales definir y usar cuadros de mandos e indicadores clave de rendimiento (KPI) para impulsar la responsabilidad y la alineación en toda la organización. Para el desarrollo de los paneles de mando se dispone de un diseñador que permite la generación de cuadros de mando avanzados denominado Diseñador de paneles de mando (Dashboard Designer) PerformancePoint aporta un sitio de previsualización de cuadros de mando basado en sharepoint (tecnología donde desplegar los paneles) Paneles de mando disponibles en ejemplo de monitorización (PPS Demo Dashboard.bswx, PPS Planning Demo.bswx, Project REAL Dashboard.bswx, etc.) 17

18 Análisis Módulo de PerformancePoint que permite el desglose avanzado de los datos mostrados en los cuadros de control. Para el uso de este módulo, se disponen de las herramientas de Proclarity dentro de la plataforma de Microsoft Proclarity aporta un servidor de análisis para el procesado avanzado de información analítica denominado Proclarity Analyticts Server Proclarity dispone de la herramienta cliente Proclarity Desktop Professional para el análisis avanzado (navegación, generación de paneles de mando e indicadores de rendimiento, publicación en servidor analítico, exportación a reporting services, etc..) Se pueden desplegar libros de análisis desarrollados por Proclarity Desktop Professional en servidor analítico y configurar vistas personalizadas para su visualización en entornos sharepoint (Proclarity Viewer Webpart) 18

19 Módulo de Planificación
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20 Servidor de planificación
Consola de administración de planificación 20

21 Modelador de planificación de negocio
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22 Complemento PerformancePoint para Excel 2007
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23 Módulo de Monitorización
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24 Servidor de Monitorización
Consola de administración de planificación Diseñador de paneles y sitio de previsualización 24

25 Diseñador de Paneles de Mando
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26 Módulo de Análisis 26

27 Integración de Proclarity
Proclarity Analyticts Server 27

28 Integración de Proclarity
Proclarity Desktop Professional 28

29 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
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30 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Pasos: 1º- Instalación y configuración inicial: a) Instalación y configuración de PerformancePoint Planning Server, incluyendo la consola de administración de PerformancePoint Planning b) Instalación de PerformancePoint Planning Busisness Modeler y del complemento PerformancePoint 2007 para Excel 2007 en los equipos cliente destinados al uso 2º- Creación de la aplicación Alpine_Ski_House en la consola de administración de planeación con el nombre de sitio raíz: ASH_Corporate. 3º- Gestión de usuarios y asignación de permisos: desde la consola de administración de planeación, gestionaremos a los usuarios según el rol que les corresponda (Administrador global, administrador de usuarios, administrador de datos y modeladores) 4º- Creación del calendario: Desde el modelador de planes de negocio, daremos de alta un calendario utilizado para configurar un concepto de periodo de tiempo que coincida con las prácticas utilizadas por la empresa 30

31 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 5º- Creación de subsitios de modelos, dimensiones definidas por el usuario, propiedades de miembros de la dimensión y conjuntos de miembros: a) Subsitios: ResortMgmt y Manufacturing b) Dimensiones: RR.HH, tipoCliente, Producto e impulsor de negocio c) Propiedades de miembro para dimensiones definidas de usuario: Dimensión Etiqueta Tipo de datos Product P_SKU Texto (cadena) P_ResortProducts P_LOB RRHH FullName Entity Exempt Hiredate Title Location Deepartment P_HR 31

32 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: c) Propiedades de miembro para dimensiones definidas por el sistema: Dimensión Etiqueta Tipo de datos Account MfgAcctNum Texto (cadena) P_ManufAccts Mgmt_Line Statement P_DetailAcct P_SummaryAcct P_ResortAcct P_ExpAcct P_RevCOGS P_HRAcct P_Headcount Entity Country P_DetailEnt P_LegalEnt Texto (cadena ASH_CorpMgmtEnt Texto (cade) 32

33 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: d) Conjuntos de miembros definidos por el usuario para las dimensiones que se enumeran a continuación: Dimensión Conjunto de miembros definido por el usuario Product ResortProduct LOB MfgProducts Bicycles Components RRHH HR Account DetailAcct SummaryAcct ResortAcct ExpAcct Rev_COGS HRAcct Headcount MfgAcct UnitAcct ProdAcct SalesAcct Currency ASH_Currency Dar de alta Currency con los miembros mediante el DSV (Data source view) y establecer el valor por defecto USD (Dólar Estadounidense) 33

34 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: d) Conjuntos de miembros definidos por el usuario para las dimensiones que se enumeran a continuación: 6º- Creación de nuevos modelos compartidos de hipótesis globales en ASH_Corporate y definición de las dimensiones y los conjuntos de miembros: Dimensión Conjunto de miembros definido por el usuario Entity DetailEnt LegalEnt CorpMgmtEnt MfgEnt ResortEnt Nombre de modelo HR Headcount Expenditure Assumptions Revenue Assumptions Strategic Assumptions HR Rates Scenario Todos los miembros Time Monthly Annual Account Headcount ExpAcct Rev_COGS SummaryAcct HRAcct Entity ResortEnt LegalEnt HR N/A Product LOB ResortProducts BusinessDriver Período actual Septiembre 2004 Año 2004 34

35 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 6º- Creación de modelos compartidos de tipo de cambio con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Nombre de modelo Exchange Annual Exchange Monthly Exchange Daily Scenario Todos los miembros Time Annual Monthly Daily DestinationCurrency ASH_Currency ExchangeRate SourceCurrency Entity Período actual Año 2004 Septiembre 2004 09/30/2004 35

36 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 6º- Creación de modelos financieros compartidos con cálculo de acciones con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Nombre de modelo External Corp Reporting Corporate Mgmt Reporting Strategic Plan Scenario Todos los miembros Time Monthly Annual Account SummaryAcct DetailAcct BusinessProcess Standard Entity LegalEnt CorpMgmtEnt TimeDataView Flow ConsolidationMethod OwnedEntity Product N/A LOB Currency ASH_Currency Intercompany Período actual Septiembre 2004 Año 2004 36

37 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 6º- Creación de modelos financieros compartidos sin cálculo de acciones con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Nombre de modelo Corporate Costs HR Model Scenario Todos los miembros Time Monthly Account ExpAcct HRAcct BusinessProcess Standard Entity ResortEnt TimeDataView HR N/A Currency ASH_Currency Product LOB Período actual Septiembre 2004 37

38 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 7º- Creación de modelos financieros compartidos sin cálculo de acciones en el sitio ResortMgmt con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Nombre de modelo Resort Mgmt Reporting Expenditures Revenue Scenario Todos los miembros Time Monthly Daily Account ResortAcct ExpAcct Rev_COGS BusinessProcess Standard Entity ResortEnt TimeDataView Product LOB ResortProducts Currency ASH_Currency Período actual Septiembre 2004 9/30/2004 38

39 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
8º- Creación de modelos compartidos de hipótesis globales en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Creación de un modelo genérico compartido en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: Nombre de modelo Sales Assumptions Bike Components Production Assumptions Scenario Todos los miembros Time Quarterly Annual Account SalesAcct N/A ProdAcct BusinessDriver Component MfgProducts Product Período actual T3 Año 2004 Año 2004 Nombre de modelo Production Units Scenario Todos los miembros Time Monthly Account MfgAcct CustomerType Product MfgProducts Component Período actual Septiembre 2004 39

40 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 8º- Creación de un modelo financiero compartido sin cálculo de acciones en el sitio Manufacturing con las siguientes opciones de conjuntos de miembros y período actual: 9º- Sincronización con la base de datos de aplicación. Mediante la carga de datos en base de datos de aplicación desde C:\Archivos de programa\Microsoft Office PerformancePoint Server\ 3.0\Samples\Alpine Ski House\Data\Alpine_Ski_House_FactDataToApp.cab 10º- Rellenado de la base de datos provisional. Cargar datos en base de datos provisional desde C:\Archivos de programa\Microsoft Office PerformancePoint Server\ 3.0\Samples\Alpine Ski House\Data\Alpine_Ski_House_FactDataToStaging.cab Nombre de modelo MWCM Financial Reporting Scenario Todos los miembros Time Monthly Account MfgAcct BusinessProcess Standard Entity MfgEnt TimeDataView CustomerType Product MfgProducts Período actual Septiembre 2004 40

41 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación: 11º- Validación de los datos de dimensión en la base de datos provisional (proceso de validación de datos realizado en el proceso de carga de los dos pasos anteriores realizado con SSIS) 12º- Carga de los datos de dimensión en la base de datos de aplicación para el sitio de modelos ASH_Corporate (este paso se puede realizar cuando se crean las dimensiones a través de ficheros dsv. Paso realizado en el la generación del paso 5) 13º- Carga de los conjuntos de miembros de las dimensiones de ASH_Corporate (este paso se puede realizar cuando se crean las dimensiones a través de ficheros dsv. Paso realizado en el la generación del paso 5) 14º- Sincronización de todas las dimensiones del sitio de modelos ASH_Corporate (Synchronize all Dimensions to Staging Area). Actualiza todos los datos de las dimensiones en la base de datos provisional 15º- Validación de los datos del modelo (internamente mediante procedimientos almacenados en SQL Server) 41

42 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
16º- Carga de los datos de modelo en el sitio de modelos ASH_Corporate (los datos de modelo se cargan desde la base de datos provisional a la base de datos de aplicación del sitio de modelos ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing mediante Reprocess Model Data). 17º- Sincronización de todos los modelos (como paso final, se sincronizan todos los modelos de los sitios de modelos ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing mediante Synchronize all Dimensions to Staging Area). 18º- Modificación de las propiedades de los modelos financieros de ASH_Corporate, ResortMgmt y Manufacturing (desde Model Properties, como por ejemplo Default Currency) 19º- Implementación de todos los sitios de modelos (Deploy Model Site) 20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo. Se gestiona la siguiente seguridad: 42

43 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo. Se gestiona la siguiente seguridad para ASH_Corporate: Nombre Etiqueta Configuración de seguridad Descripción Accounting Contributor Baja (lectura y escritura) Contable senior Accounting Reviewer Media (lectura) Controlador HR Contributor Director de RR.HH. Corporate Reviewer Director financiero Finance Contributor Analista senior Resort Contributor_Corp Contabilidad interna Resort Reviewer_Corp Director de centros turísticos 43

44 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 20º- Creación de funciones y asignación de usuarios: creacción de las funciones empresariales y asignación de usuarios. Una vez creadas las funciones y asignados los usuarios se guarda e implementa el sitio de nuevo. Se gestiona la siguiente seguridad para ResortMgmt: Se gestiona la siguiente seguridad para Manufacturing: 21º- Creación de formularios de Excel: Creación de los formularios de Excel en el complemento de PerformancePoint para Excel 22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador Nombre Etiqueta Configuración de seguridad Descripción Resort Contributor Baja (lectura y escritura) Contabilidad interna Resort Reviewer Media (lectura) Director de centros turísticos Nombre Etiqueta Configuración de seguridad Descripción Finance Contributor_MWCM Baja (lectura y escritura) Analista senior Accounting Reviewer_MWCM Media (lectura) Controlador 44

45 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador para ASH_Corporate Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período CorpCost – Forecast Corporate Costs Forecast Septiembre 2004 Diciembre 2004 CorpCost – Budget Budget Enero 2005 Diciembre 2005 HR Forecast HR Headcount HR Budget ECR_Actuals_Shares External Corporate Reporting Actuals Diciembre 1999 SP_BaseCase Strategic Plan BaseCase Año 2005 Año 2009 SP_UpCase UpCase SP_DownCase DownCase SP_Actuals Año 1999 SA_BaseCase SA_UpCase SA_DownCase 45

46 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones para ResortMgmt Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones para Manufacturing 23º- Creación de reglas y conjuntos de reglas (desde Business Rules) 24º- Implementación de todos los sitios de modelos Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período Resort Forecast Expenditures Forecast Septiembre 2004 Diciembren2004 Resort Budget Budget Enero 2005 Diciembren2005 Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período MWCM_FA_BaseCase MWCM Financial Reporting BaseCase Enero 2005 Diciembre 2009 46

47 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador para ASH_Corporate Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período CorpCost – Forecast Corporate Costs Forecast Septiembre 2004 Diciembre 2004 CorpCost – Budget Budget Enero 2005 Diciembre 2005 HR Forecast HR Headcount HR Budget ECR_Actuals_Shares External Corporate Reporting Actuals Diciembre 1999 SP_BaseCase Strategic Plan BaseCase Año 2005 Año 2009 SP_UpCase UpCase SP_DownCase DownCase SP_Actuals Año 1999 SA_BaseCase SA_UpCase SA_DownCase 47

48 Demo: Implementación de la aplicación Alpine Ski House
Continuación 22º- Creación de ciclos y asignaciones: Creación de ciclos y notificaciones desde el modelador para ASH_Corporate Nombre Modelo al que se enviarán los datos Scenario Fecha de inicio del período Fecha de finalización del período CorpCost – Forecast Corporate Costs Forecast Septiembre 2004 Diciembre 2004 CorpCost – Budget Budget Enero 2005 Diciembre 2005 HR Forecast HR Headcount HR Budget ECR_Actuals_Shares External Corporate Reporting Actuals Diciembre 1999 SP_BaseCase Strategic Plan BaseCase Año 2005 Año 2009 SP_UpCase UpCase SP_DownCase DownCase SP_Actuals Año 1999 SA_BaseCase SA_UpCase SA_DownCase 48