RESULTADOS 1T02.

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1 RESULTADOS 1T02

2 Bancrecer contribuirá en las utilidades desde el primer año mejorando el lugar de Banorte en México
BANORTE + BANCRECER BANORTE Lugar Lugar Sucursales 1) 459 6° 4° 1,186 4° ATM’s 1) 1,611 5° 2,583 Captación Total 2) $ 89,044 5° 4° $ 155,550 3° Cartera Total 2) $ 79,147 4° $ 135,435 4° Activos Totales 2) $ 99,107 5° $ 169,892 1) FUENTE A B.M. (DIC’01) 2) FUENTE CNBV (SEP.’01 EN MILLONES DE PESOS), INCLUYE FOBAPROA-IPAB

3 Integración Bancrecer
5 de Octubre Integración Operativa FASE IV (Abr-Dic 02) Integración Tecnológica y operativa Terminación del cambio de imagen Cierre de 75 sucursales Prgrama de desinversión de activos 31 de Marzo FUSION LEGAL DE BANCRECER FASE I (4T01) Administración Banorte FASE II (Ene 02) Integración de áreas de Bancrecer Racionalización de Estructura Corporativa Auditoría de Compra Evaluación de alternativas tecnológicas Definición de una red de sucursales óptima Integración Administrativa FASE III (1T02) Definición de la Plataforma Tecnológica Enlazar los dos computadores Cierre de 30 sucursales Termina la racionalización de la estructura Comienza el cambio de imagen Administración Transitoria Autorización SHCP Terminación de la administración IPAB Escisión CONCLUIDA CONCLUIDA CONCLUIDA

4 Integración Bancrecer
Comercial: 105 sucursales serán cerradas en el primer semestre del año, para optimizar la red de sucursales. 30 sucursales fueron cerradas en el 1T02. La cartera de consumo de Banorte es ofrecida a través de las sucursales de Bancrecer. Personal En el 1T02, 1519 empleados de Banorte y Bancrecer fueron liquidados. Los ahorros de personal esperados para el resto de 2002 = $ 342 millones. Una reducción adicional de 520 empleados está programada para el 2T02. Un total de reducción de costos recurrentes de $ 50 millones/mensuales. Tecnología El sistema central de Banorte se transfirió al site de Bancrecer en la Ciudad de México. Se decidió usar la plataforma Altamira de Bancrecer para los sitemas del negocio tradicional (cheques, depositos, cartera) y las aplicaciones de valor agregado de Banorte (canales de distribución, Inteligencia en los negocios, Control de Riesgos) El proyecto de inter-operatividad para enlazar el 80 % de las principales transacciones de ambos bancos se puso en marcha el 22 de Abril.

5 Integración Bancrecer
Mercadotecnia El cambio de imagen de las sucursales de Bancrecer comenzó en Abril. Una campaña nacional de publicidad se comenzó en Abril enfatizandola integración de Bancrecer a Banorte. Infraestructura Se vendió el edificio sede de Bancrecer, de la ciudad de México. Se adquirió el inmueble localizado en Reforma, contiguo al actual edificio corporativo de Banorte, para reubicar al personal de Bancrecer. Las operaciones de compra-venta de ambos edificios tuvieron un impacto neto de liberación de recursos de más de $110 millones de pesos. Eventos corporativos La fusión de Bancrecer y Banorte fue el 31 de Marzo, 2002. Secretaría de Hacienda y Crédito Publico autorizó la fusión el 24 de Abril.

6 RESULTADOS DE GFNORTE 1T02
Cifras Relevantes GFNORTE Utilidad de GFNorte’s (millones de $) ROE % 15.5% UPA ($/por acción) Valor en Libros SECTOR BANCARIO Indice de Capitalización % 12.9% Crecimiento anual de cartera de Banca Tradicional % 45.7% Crecimiento anual de cartera de consumo y vivienda % % Crecimiento anual de captación integral % 65.6% Indice de Cartera Vencida % % Cobertura de Reservas % 116.1% 1T02 4T01

7 Cartera Tradicional mostró un importante crecimiento especialmente en cartera de vivienda y consumo
CARTERA TOTAL (Millones de Pesos) 1T01 Comercial 9,811 13,644 39% Vivienda y Consumo 3,180 11,780 270% Vivienda 1,863 8,597 361% Tarjeta de Crédito 493 1,039 111% W e are conscious of the importance of growing Auto 666 1,835 176% Otros 158 309 96% Corporativa 8,778 8,614 (2)% Banca de Recuperación 7,023 5,929 (16)% INFORMACION A MARZO DE 20‘02.

8 Las adquisiciones de Bancentro, Banpais y Bancrecer jugaron un papel fundamental en la estrategia de crecimiento de GFNorte... ... una porción importante de la cartera fue substituída por créditos y pagarés FOBAPROA/IPAB. 97,560 60% MONTO (Balance as of 31/Dec/01) PLAZO TASA DE INTERES BANORTE (Loss Sharing) * 91 Dias Cete % 11,137 Cartera De Creditos (Bancen y Banpaís) 35,382 TIIE % Pagaré Fobaproa Dolares. (Banpaís) 4,771 USD Costo de Fondeo. + 2% Pagaré IPAB (Bancrecer) 46,270 TIIE % TOTAL $97,560 2005 2010 2007 2009 Cartera FOBAPROA/IPAB Loans 45,782 40% 45,145 71% Cartera Comercial 51,290 20,256 49% 21,494 51% 18,591 80% 18,492 29% 35,764 4,453 20% Feb ‘97 Banorte Feb ‘97 Banorte+Bancen Dec ‘97 Banorte+Bancen + Banpaís Dic ‘01 Sector Bancario Banorte + Bancrecer MILLONES DE PESOS DE DIC’2001. * IINCLUYE 184 MILLONES DE DOLARES A LIBOR (6 M) + 1% VENCIMIENTO JUNIO, 2006.

9 GFNorte incremenó su participación de mercado con la adquisición de Bancrecer
CAPTACION CARTERA Bancrecer Bancrecer Bancen & Banpais Bancen & Banpais FUENTE A B.M. PDM PARA CAPTACION EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SE REFIERE A SECTOR BANCARIO EXCLUSIVAMENTE. CARTERA INCLUYE FOBAPROA FUENTE CNBV

10 A pesar de que los activos en administración de Banca de Recuperación representan un importante monto, el riesgo relacionado es bajo 2,603 Banorte TOTAL 6,829 BIENES ADJUDICADOS 12,671 TOTAL DE ACTIVOS $63,247 100% Bancen Banpaís 2,510 15,866 Serfín Nuevas Carteras 14,079 11,292 Compras de Cartera o administradas-IPAB 25,371 CARTERA TOTAL 50,576 BANORTE 5,758 1,216 $18,266 29% 17,050 COMPARTIDO CON IPAB 1,071 11,116 2,945 $15,132 24% 12,187 47% 1,097 27% IPAB 2,963 8,510 $29,849 21,339 19% MILLONES DE PESOS A MARZO 2002

11 Las comisiones por servicios e intermediación han incrementado su contribución al Ingreso No Financiero MILLONES DE PESOS SERVICIOS 37% 57% 74% INTERME DIACION FIDUCIARIO 63% 43% 26% FOBAPROA 2000 2001 1T02 NOTA: INGRESO FIDUCIARIO EN 2001 SE INCLUYE COMO UNA CIFRA NETA CON FINES DE COMPARACION.DESDE 3T01 EL FIDEICOMISO DEL CREDITO SERFIN FUE CONSOLIDADO.

12 El Control del gasto operativo ha sido fundamental...
... Resultando en un 16% de disminución en el gasto de 1999 a 2001. Crecimiento 1T02 vs 4T01 GASTO OPERATIVO 64% 30% 7,568 6,241 6,360 Gasto Operativo Ingreso Operativo 16% 1999 2000 2001 MILLONES DE PESOS A MARZO 2002

13 GFNorte generó utilidades por $367 millones en el 1T02
UTILIDAD ACUMULADA EN EL 1T02 MILLONES DE PESOS BANCOS $ 258 70% AHORRO A LARGO PLAZO $73 20% ORGANIZACIONES AUXILIARES $14 4% CASA DE BOLSA $24 6% Our Group has had a steady earnings growth in spite of the crisis started in Dec/94 and our accumulated results for the year are 31.4% higher than those of 1998. TENEDORA ($1.8) (0.5%) GFNORTE $ 367 100%

14 COMPARATIVO CON LA INDUSTRIA
El ROE de GFNorte se posiciona entre los mas altos de México ROE DICIEMBRE 2001 36.9% 17.2% 2° 15.5% 16.2% 8.3% * 5.9% GFSANTANDER 4T01 1T02 GFBVA- BANCOMER BANACCI GFBITAL GFNORTE FUENTE: PRESS RELEASE DE CADA BANCO. * A SEPTIEMBRE 2001

15 El índice de capitalización se incrementó a 12.9% con reglas de 2003
INDICE DE CAPITALIZACION REGLAS DE: 2001 2001 2003 2003 2003 16.6% 13.1% 12.9% 12.1% 11.5% 11.0% SANTANDER - SERFÍN BITAL BANAMEX * 4T01 1T02 BBVA - BANCOMER BANORTE SIN RIESGO DE MERCADO 23.2% 14.5% 14.7% 13.4% 18.6% Información a Diciembre ‘01 del the Press Release de cada Banco. * A Septiembre 2001

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