Asociación Boliviana de Aseguradores ABA

Presentación del tema: "Asociación Boliviana de Aseguradores ABA"— Transcripción de la presentación:

1 Asociación Boliviana de Aseguradores ABA
Panorama y Desafíos del Seguro en Bolivia 8VO. Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros Buenos Aires 10 y 11 Mayo 2017

2 INDICE Entorno e Indicadores Económicos Mercado Asegurador Boliviano
Conclusiones

3 Entorno e Indicadores Económicos
01

4 Entorno económico Bolivia ha experimentado una bonanza económica originada por el auge de las exportaciones liderado por los sectores de hidrocarburos y minería, como consecuencia de los elevados precios internacionales de las materias primas. En el actual contexto internacional se ha observado un cambio de coyuntura y el precio de materias primas muestra una aguda caída. Podríamos decir que el escenario mundial ha cambiado y existe una tendencia distinta a la que pudimos evidenciar en la última década. El precio del petróleo, que determina el precio de exportación del gas natural. El precio de venta del gas natural exportado al Brasil y a Argentina disminuyó de un nivel superior al 50 por ciento. El gas representa el 43 por ciento de las exportaciones.

5 Entorno económicos La economía Boliviana ha ingresado en una desaceleración, teniendo como factor determinante la caída en los precios de los productos primarios que exporta Bolivia. Estamos ingresando en un periodo de contracción económica del entorno, que nos hace replantear la dirección y estrategias económicas que estamos desarrollando al interior de los sectores empresariales. Como bases de crecimiento económico a futuro, el Gobierno manifiesta en su Plan de Trabajo, la industrialización que a partir del año 2016 permitirá mejores resultados gracias a la planta de urea, proyectos hidroeléctricos, eólicos y geotérmicos para exportar energía.

6 Indicadores económicos
Año PIB 2016 34.831 2015 33.238 2014 33.237 2013 30.883 2012 27.282 2011 24.135 2010 19.786 2009 17.464 2008 16.792 2007 13.216 2006 11.520 2005 9.573 2004 8.785 2003 8.092 2002 7.917 2001 8.155 2000 8.385 1999 8.269 1998 8.490 1997 1996 7.375 1995 6.702 Indicadores económicos Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2017

7 Indicadores económicos
Año % Crecimiento PIB 2016 4.2% 2015 4.8% 2014 5.5% 2013 6.8% 2012 5.1% 2011 5.2% 2010 4.1% 2009 3.4% 2008 6.1% 2007 4.6% 2006 2005 4.4% 2004 2003 2.7% 2002 2.5% 2001 1.7% 2000 1999 0.4% 1998 5.0% 1997 1996 1995 4.7% Indicadores económicos Durante la década , la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 4,9% Debido a un contexto internacional menos favorable, el crecimiento del PIB se redujo de un pico de 6,8% en 2013 a cerca de 4% en 2016 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2017

8 Indicadores económicos
Año PIB per Capita 2016 3197 2015 3099 2014 3147 2013 2970 2012 2665 2011 2395 2010 1995 2009 1790 2008 1749 2007 1400 2006 1241 2005 1049 2004 980 2003 918 2002 915 2001 960 2000 1005 1999 1011 1998 1058 1997 1006 1996 956 886 Indicadores económicos El país en los últimos diez años ha tenido un crecimiento ascendente en el ingreso anual por habitante. De $us el 2005 pasó a un nivel tres veces mayor al 2016. Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2017

9 Inflación acumulada anual
Año Inflación acumulada anual 2016 4.00% 2015 2.95% 2014 5.20% 2013 6.48% 2012 4.55% 2011 6.90% 2010 7.18% 2009 0.27% 2008 11.85% 2007 11.73% 2006 2.99% 2005 4.91% 2004 4.62% 2003 3.94% 2002 2.45% 2001 0.92% 2000 3.41% 1999 3.13% 1998 4.40% 1997 6.73% 1996 7.95% 1995 12.57% Indicadores económicos Bolivia cerró 2016 con una inflación acumulada del 4%, una tasa mayor al 2,95% del año previo y ligeramente menor a las proyecciones realizadas por el Gobierno (5.3%) Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2017

10 Indicadores económicos
AÑO RIN 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 9729.7 2009 8580.1 2008 7722.0 2007 5319.2 2006 3177.7 2005 1714.2 2004 1123.3 2003 975.8 2002 853.8 2001 1077.4 2000 1084.8 1999 1113.6 1998 1063.4 1997 1066.0 1996 950.8 1995 Indicadores económicos En 2016, las Reservas Internacionales Netas (RIN) cerraron en millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010, cuando se registraron millones de dólares y crecieron hasta 2015. Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA -SECTOR EXTERNO

11 Indicadores económicos
AÑO Publica Privada 2016 6395 2015 6179 1700 2014 4507 1320 2013 3781 1074 2012 2897 886 2011 2182 1057 2010 1521 697 2009 1439 800 2008 1351 993 2007 1005 519 2006 879 547 2005 629 496 2004 602 140 2003 500 304 2002 585 256 2001 639 288 2000 572 592 1999 521 Los niveles de inversión pública entre 2005 y 2015 se incrementa de USD 629 millones a USD millones, lo que representa una expansión de 916% mientras que la inversión privada nacional o doméstica pasó de USD 496 millones a USD millones, que significa un incremento de apenas 243%.

12 Indicadores económicos
Año Inversión Total % 2016 20.51% 2015 19.24% 2014 21.03% 2013 19.02% 2012 17.67% 2011 19.82% 2010 17.01% 2009 16.97% 2008 17.55% 2007 15.19% 2006 13.87% 2005 14.25% 2004 11.02% 2003 13.23% 2002 16.30% 2001 14.27% 2000 18.14% 1999 18.77% 1998 23.61% 1997 19.63% 1996 16.24% 1995 15.24% Indicadores económicos

13 Entorno económicos Durante la década , la economía boliviana creció a una tasa anual promedio del 4,9% Debido a un contexto internacional menos favorable, el crecimiento del PIB se redujo de un pico de 6,8% en 2013 a cerca de 4% en 2016 El país en los últimos diez años ha tenido un crecimiento ascendente en el ingreso anual por habitante. De $us el 2005 pasó a $us (nivel tres veces mayor) al 2016. Bolivia cerró 2016 con una inflación acumulada del 4%, una tasa mayor al 2,95% del año previo y ligeramente menor a las proyecciones realizadas por el Gobierno (5.3%) En 2016, las Reservas Internacionales Netas (RIN) cerraron en millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010, cuando se registraron millones de dólares y crecieron hasta 2015. Los niveles de inversión pública entre 2005 y 2015 se incrementa de USD 629 millones a USD millones anuales , lo que representa una expansión de 916% mientras que la inversión privada nacional o doméstica pasó de USD 496 millones a USD millones anuales.

14 Mercado Asegurador Boliviano
02

15 Mercado Boliviano AÑO PATRIMONIO UTILIDAD NETA ROE 2016 224,624 34,261
15.3% 2015 205,503 37,938 18.5% 2014 189,013 28,019 14.8% 2013 168,162 27,303 16.2% 2012 154,727 18,868 12.2% 2011 141,350 16,242 11.5% 2010 134,372 18,636 13.9% 2009 152,225 24,706 2008 135,039 23,161 17.2% 2007 100,861 14,956

16 Mercado Boliviano AÑO TOTAL PRIMA NETA UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA %
2016 533,936 34,261 6.4% 2015 509,423 37,938 7.4% 2014 470,530 28,019 6.0% 2013 418,257 27,303 6.5% 2012 361,374 18,868 5.2% 2011 303,356 16,242 5.4% 2010 253,808 18,636 7.3% 2009 226,700 24,706 10.9% 2008 207,220 23,161 11.2% 2007 166,851 14,956 9.0%

17 SINIESTRALIDAD TOTAL (BPT) SINIESTRALIDAD DEVENGADA RETENC. (BPG)
Mercado Boliviano AÑO TOTAL PRIMA NETA SINIESTROS TOTALES SINIESTRALIDAD TOTAL (BPT) SINIESTRALIDAD DEVENGADA RETENC. (BPG) 2016 533,936 308,726 57.8% 45.1% 2015 509,423 221,564 43.5% 42.1% 2014 470,530 219,888 46.7% 44.4% 2013 418,257 189,701 45.4% 43.2% 2012 361,374 171,139 47.4% 48.2% 2011 303,356 134,942 44.5% 51.2% 2010 253,808 116,165 45.8% 54.8% 2009 226,700 115,159 50.8% 58.4% 2008 207,220 110,489 53.3% 47.5% 2007 166,851 94,155 56.4% 57.3%

18 Mercado Boliviano – Producción por ramos
Produción $ miles 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Daños sin Autos 74,151 78,912 88,068 102,148 126,409 138,477 153,921 155,497 148,517 Vida 32,132 35,729 44,107 56,121 68,470 89,488 102,369 119,502 132,648 Autos 28,031 30,640 35,211 41,574 51,465 63,661 72,742 78,146 81,048 Salud 20,027 22,009 23,253 26,391 32,618 35,781 41,052 47,927 52,758 SOAT 11,835 11,836 12,704 14,074 16,617 18,030 18,131 19,739 20,065 Fianzas y Crédito 9,542 10,175 10,004 11,762 14,457 16,508 17,854 17,249 17,794 Accidentes 5,201 5,454 6,487 7,781 6,220 9,368 11,004 11,296 14,285 Pensiones y Acc. Trab. 7,131 4,125 4,658 1,726 578 61 38 196

19 Mercado Boliviano – Producción por ramos

20 Mercado Boliviano - Siniestros
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fianzas y Crédito 618 505 3,982 11,311 9,870 14,118 35,050 29,695 77,363 Vida 27,503 28,908 41,770 35,650 40,750 46,876 49,704 52,034 66,242 Autos 18,165 20,294 19,792 21,892 29,390 35,368 44,226 49,626 51,801 Daños sin Autos 24,306 22,957 20,051 24,660 46,805 46,323 35,026 37,212 39,910 Salud 15,070 13,855 15,202 15,583 20,132 22,895 28,279 29,310 32,984 SOAT 10,093 9,719 9,504 9,958 10,223 10,701 11,968 12,623 14,364 Pensiones y Acc. Trab. 9,640 10,260 1,963 10,559 11,454 11,401 11,133 10,282 11,034 Accidentes 2,044 1,898 2,205 3,059 2,033 2,671 3,668 3,555 4,154

21 Mercado Boliviano - Siniestros

22 Conclusiones y desafíos
03

23 Conclusiones El capital asegurado por las compañías bolivianas de seguros, asciende a la cifra de millones de dólares, cinco veces el PIB. Los Ramos de mayor crecimiento en primas apuntan a ser los siguientes: Vida Individual, Salud o Enfermedad Aeronavegación Los Ramos de mayor crecimiento en siniestralidad / Montos de Siniestros son: Automotores, Cumplimiento de Suministros y Muerte Previsional. Seguros de fianzas: Correcta Inversión de Anticipo y Cumplimiento de Servicios, Cumplimiento de Suministros y Cumplimiento de Obras. Principales índices: El Índice de Penetración (Primas/PIB) del año 2015 sería del 1,23%, y El Índice de Densidad o gasto per cápita en seguros del $us. 41,12.

24 Desafíos La innovación es el motor fundamental del progreso y desarrollo de las sociedades en el mundo, buscando satisfacer las necesidades básicas del ser humano: la vida, la salud y la alimentación. La Ley 1883 y su reglamentación en general (año 1998) produjeron una gran evolución positiva en el sector asegurador como resultado tenemos un rubro fortalecido en lo económico, técnico y regulatorio en su conjunto, permitiendo de esta manera un avance importante , pero aun insuficiente, en el marco del negocio sostenible y moderno en el contexto mundial. Nueva Ley ???? ……. Aun incierta!!! La Asociación Boliviana de Aseguradores, tiene la firme intención de colaborar con las autoridades en la elaboración de una nueva Ley de Seguros, que permita el desarrollo del mercado asegurador boliviano en beneficio de la población y la economía nacional.

25 Desafíos La ABA esta trabajando en:
Reforma de la Seguridad Social a Corto Plazo: Salud Publica, Obligatoria y Privada Licitación de Seguros Previsionales El desarrollo de los microseguros, que permiten asegurar bienes por montos menores, a población de menores recursos económicos. Por esta razón, la ABA está proponiendo una normativa específica para estos productos a nuestro ente regulador la APS. El seguro agrícola con la participación estatal que permita que los campesinos y agricultores enfrenten las catástrofes naturales, lo que constituye en una pieza clave de la lucha contra la pobreza. “Las catástrofes son una de las principales causas de la pobreza rural, pues destruyen el patrimonio y los ahorros difícilmente acumulados durante años por los campesinos. La liberalización de los canales de distribución de los seguros y es necesario que se profundice en la eliminación de todos los obstáculos que impidan o limiten el desarrollo de nuevos canales, para lograr el desarrollo de productos de comercialización masiva y la penetración de los seguros en los segmentos de ingresos medios y bajos de nuestra población. La distribución de seguros con las nuevas tecnologías y la digitalización, como un instrumento idóneo para llegar a los más amplios sectores de la población.

26 Desafios La ABA esta trabajando en: Cias Estatales y Privadas
Supervisión Equilibrada / Consideramos necesario un marco jurídico adecuado, proporcional y estable a las características de cada mercado, que garantice la autonomía de la voluntad de las partes y que proteja eficazmente al consumidor de seguros, a la vez que promueva el desarrollo del seguro para que acompañe al necesario desarrollo económico de nuestros mercados.  Todo ello debe completarse con la independencia en el ejercicio de la actividad de supervisión. Las compañías aseguradoras compitan en igualdad de condiciones, sin perjuicio de que sean del sector público o privado, dentro de un marco jurídico transparente y predecible que ofrezca seguridad jurídica también a sus clientes, ahorradores e inversores, y evite cualquier comportamiento discrecional o arbitrario por parte de las autoridades de supervisión o de los Gobiernos, y que, en definitiva, coloque a nuestros mercados entre los más avanzados, eficientes y atractivos para el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora.

27 MUCHAS GRACIAS