Futura configuración del sistema de refino de Repsol YPF en Argentina Seminario de ARPEL de Gestión Estratégica Jornadas Latinoamericanas de Refinación.

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1 Futura configuración del sistema de refino de Repsol YPF en Argentina Seminario de ARPEL de Gestión Estratégica Jornadas Latinoamericanas de Refinación –IAPG Mendoza 31/10/2006

2 2 2 Escenario en Argentina 3 Situación actual del parque refinador en Argentina 4 Focalización de las estrategias 5 Desarrollo de las estrategias 1 Escenario internacional Índice

3 3 Escenario internacional Altos precios del crudo : Demanda creciente Inestabilidad en zonas que concentra el 58% de las reservas Evolución hacia disponibilidad de crudos pesados más baratos Altos márgenes de refino: Demanda creciente de productos livianos Capacidad de conversión al límite Fenómenos meteorológicos (huracanes) Mayores exigencias sobre la calidad de los combustibles Mayores presiones medioambientales Mayores costos de inversión asociados a demandas crecientes de mercados como China e India Mayor impulso a los biocombustibles Fuertes inversiones para la sostenibilidad de las operaciones El escenario internacional actual se caracteriza por:

4 4 2 Escenario en Argentina 3 Situación actual del parque refinador en Argentina 4 Focalización de las estrategias 5 Desarrollo de las estrategias 1 Escenario internacional Índice

5 5 Escenario en Argentina Mercado con precios distorsionados. Declinación en la producción doméstica de crudos Mercado deficitario en gasóleos Exportación de excedentes de gasolinas al Golfo Mayores restricciones de calidad en USA para las gasolinas Baja capacidad instalada de desulfuración Mayores exigencias sobre la calidad de los combustibles Mayores presiones medioambientales Nueva legislación sobre biocombustibles Oferta limitada de recursos de mano de obra especializada. Fuertes inversiones para adaptar el sistema de Refino y la logística de crudos y productos a las necesidades que plantea el escenario Argentino El escenario en Argentina se caracteriza por:

6 6 2 Escenario en Argentina 3 Situación actual del parque refinador en Argentina 4 Focalización de las estrategias 5 Desarrollo de las estrategias 1 Escenario internacional Índice

7 7 Características del parque refinador en Argentina

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10 10 2 Escenario en Argentina 3 Situación actual del parque refinador en Argentina 4 Focalización de las estrategias 5 Desarrollo de las estrategias 1 Escenario internacional Índice

11 11 A decuación y optimización de los esquemas de refino y logística para: Posibilitar el tratamiento de crudos más pesados y agrios. Maximizar producción de gasóleos Corregir desbalances de conversión Mejorar la calidad de los combustibles y asegurar su distribución a toda la red Posibilitar el mezclado de biocombustibles Asegurar el cumplimiento de las normativas sobre seguridad y medioambiente. D esarrollo de planes de reducción de costos A provechamiento de sinergias internas Focalización de las estrategias Asegurar la sostenibilidad del negocio en un escenario futuro más competitivo, requerirá de estrategias focalizadas en :

12 12 2 Escenario en Argentina 3 Situación actual del parque refinador en Argentina 4 Focalización de las estrategias 5 Desarrollo de las estrategias Índice Escenario internacional 1

13 Desarrollo de las estrategias: Adecuación y optimización esquemas de Refino y Logística en Repsol YPF

14 14 ABASTECIMIENTO FUTURO DE CRUDOS AL SISTEMA DE REFINO Desarrollo de las estrategias

15 15 Disponibilidad y procesamiento de crudos en Argentina. Las proyecciones de producción de crudo en el país presentan una tendencia decreciente: De no mediar una reversión en la tendencia, se estima que a futuro habrá faltante de crudo para equilibrar el nivel de procesamiento esperado para esos años, lo que haría necesaria su importación. Abastecimiento futuro de crudos al sistema de Refino

16 16 REFINERÍA ALMACENAJE DE CRUDO OLEODUCTOS PROPIOS OLEODUCTO TRASANDINO (F/S) Pto Rosales RLC RLP RPH CONCEPCION Pto Hernández Allen OLDELVAL Las alternativas posibles de Repsol YPF para el abastecimiento de crudos importados son: 1) Abastecer a la Refinería Lujan de Cuyo (RLC) : Desde el Pacífico a través del oleoducto trasandino (OTSA) (en reversa). Desde el Atlántico (en reversa) a través del oleoducto Allen Puerto Rosales y Allen- Puesto Hernández. 2) Abastecer Refinería La Plata: A través del oleoducto Puerto Rosales- Refinería La Plata (RLP) CHILE OTSA Esquema de oleoductos existentes y alternativas de abastecimiento de crudo importado Abastecimiento futuro de crudos al sistema de Refino

17 17 ADECUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE REFINO Y LOGISTICA A LOS REQUERIMIENTOS DE INCREMENTOS EN LA DEMANDA Desarrollo de las estrategias

18 18 Estructura y evolución de la demanda de combustibles Estructura de la demanda de combustibles en Argentina Evolución de la demanda de combustibles en Argentina Adecuación configuración para requerimientos de demandas

19 19 Producción vs. demanda : Gasolinas y Gasóleos en Argentina Gasolinas: Argentina es neto exportador de gasolinas al Golfo Gasóleos: Argentina ha pasado de exportar a importar gasóleos Adecuación configuración para requerimientos de demandas

20 20 Adecuación configuración para requerimientos de demandas para mercado propio Maximización de la producción de gasóleos en Repsol YPF Proyectos asociados más importantes: Revamping de Topping Fraccionamiento de nafta de FCC (corte pesado a GO) Revamping Vacío Revamping Coques Nuevo Coque Estos proyectos permitirían incrementar la producción de gasóleos respecto del valor actual, en el orden de un 20%.

21 21 ADECUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE REFINO Y LOGISTICA A LOS REQUERIMIENTOS DE NUEVAS CALIDADES DE COMBUSTIBLES Desarrollo de las estrategias

22 22 Cronograma nuevas especificaciones de combustibles : Resolución de la Secretaría de Energía N° 1283/06 : Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles

23 23 Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles Criterios de partida definidos para inversiones en desulfuradoras de gasóleos y gasolinas. Los criterios definidos, entre otros, fueron : Revamping de desulfuradoras existentes Fraccionamiento de naftas de FCC Concepto de gradualidad Prever diseño para 10 ppm Análisis de alternativa de provisión de H2: Compra vs. producción propia

24 24 Diagramas en bloque - Refinería La Plata Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles

25 25 Diagramas en bloque - Refinería Luján de Cuyo Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles

26 26 Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles Se requerirán: Nuevas desulfuradoras de nafta de FCC Nuevas desulfuradoras de gasóleos Adecuaciones de desulfuradoras de gasóleos existente Nuevas plantas para generación de hidrógeno Nuevas plantas de aminas, aguas agrias y servicios Nuevas plantas para recuperación de azufre

27 27 Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles Nueva legislación sobre Biocombustibles (Ley 26.093) Resumen : Mercado de biocombustibles marcadamente regulado La ley impulsa proyectos de PyMES y productores agropecuarios, condicionando la participación de petroleras, aceiteras Otorgamiento de beneficios promociónales (sin estabilidad fiscal) a cargo del Poder Ejecutivo Creación de una Autoridad de Aplicación encargada de: Fijar los Precios de Referencia Determinar las Cuotas de Distribución Administrar los subsidios Modificar el % de corte Vigencia 15 años - Mezcla obligatoria (corte mínimo: 5%) - Demanda asegurada (vía cuotas de distribución) - Oferta asegurada (% de mezcla fijado según oferta)

28 28 Adecuación configuración para nuevas calidades de combustibles – Inversiones necesarias Obligación de mezcla del 5% de biodiesel y 5% de bioetanol a 2010 Se requerirán Inversiones para : Recepción de los biocombustibles (descargaderos de camiones) Control de calidad del biocombustible (nuevo equipamiento para laboratorio) Almacenamiento Sistemas para el mezclado con el hidrocarburo base Eventualmente adecuaciones de plantas de MTBE a ETBE Se requerirán Inversiones para : Recepción de los biocombustibles (descargaderos de camiones) Control de calidad del biocombustible (nuevo equipamiento para laboratorio) Almacenamiento Sistemas para el mezclado con el hidrocarburo base Eventualmente adecuaciones de plantas de MTBE a ETBE

29 29 CORREGIR DESBALANCES DE CONVERSIÓN Desarrollo de las estrategias

30 30 Para corregir desbalances de conversión, están en desarrollo los siguientes proyectos: Refinería La Plata: Aumento de utilización de uno de los FCC, incrementando capacidad de procesamiento de CR. Aumento de capacidad de uno de los Coque permitiendo mayor alimentación de fondos de vacío y/o el procesamiento de crudos más pesados Refinería Luján de Cuyo: Aumento de capacidad de vacío para permitir mayor aprovechamiento de capacidades en coque y FCC. Revamping capacidad del Hydrocracker Revamping de uno de los Coques (obsoleto) para permitir el procesamiento de crudos pesados Corregir desbalances de conversión

31 Muchas Gracias Seminario de ARPEL de Gestión Estratégica Jornadas Latinoamericanas de Refinación –IAPG Mendoza 31/10/2006