Apertura del Mercado de Petrolíferos Junio de 2014.

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1 Apertura del Mercado de Petrolíferos Junio de 2014

2 Infraestructura Procesamiento - Refinerías  6 Refinerías.  Cuentan con una capacidad de refinación de 1,690 miles de barriles diarios (mbd). Ubicación Capacidad de refinación (mbd) Capacidad utilizada en 2013 (mbd) Reconfigurada Minatitlán335183Si (2011) Salina Cruz330282No Tula315246No Cadereyta275189Si (2003) Salamanca245195No Madero190130Si (2003) 2

3 Infraestructura de Transporte - Poliductos Cadereyta Guadalajara León Cd. Madero Tula Salina Cruz Cd. Juárez Chihuahua Gómez Palacio Saltillo Monclova Sabinas Sta. Catarina Reynosa Matamoros Mexicali Rosarito Ensenada Guaymas Hermosillo Cd. Obregón Guamúchil Culiacán Zacatecas Aguascalientes Zapopan Zamora Morelia Pachuca Toluca Cuernavaca Veracruz Dos Bocas Progreso Mérida Campeche San Luis Potosí Cd. Victoria Puebla Naranjos Lerma Topolobampo Navojoa Poza Rica Venta de Carpio Salamanca Celaya Córdoba Villahermosa Minatitlán 8,227 kilómetros de poliductos 3

4 Refinerías (6) Terminales con recibo vía Autotanque (18) Terminales con recibo multimodal (37) Terminales con recibo sólo por ducto (9)* Terminales con recibo sólo por buquetanque (7) Infraestructura de Almacenamiento - TAR AGUSCALIENTES D.F. TOLUCA REYNOSA MATEHUALA ZACATECAS SAN LUIS POTOSI CD. VALLES LEON QUERETARO CHIHUAHUA MONCLOVA NUEVO LAREDO JALAPA IGUALA ACAPULCO OAXACA SALINA CRUZ TIERRA BLANCA BAJOS DE LA GALLEGA PAJARITOS MINATITLAN VILLA HERMOSA TUXTLA GTZ. TAPACHULA PROGRESO MERIDA CAMPECHE URUAPAN MORELIA ZAMORA EL CASTILLO DURANGO TEPIC GUAMUCHIL MAZATLAN CULIACAN TOPOLOBAMPO HERMOSILLO GUAYMAS CD. OBREGON NAVOJOA HIDALGO DEL PARRAL MAGDALENA NOGALES ROSARITO MEXICALI ENSENADA CELAYA ZAPOPAN PUEBLA TEHUACAN PEROTE PACHUCA VERACRUZ CUAUTLA LA PAZ CD MANTE LÁZARO CARDENAS TAPACHULA SANTA CATARINA SALTILLO GOMEZ PALACIO CD. VICTORIA IRAPUATO SALAMANCA CUERNAVACA ESCAMELA COLIMA TULA CD. JUAREZ POZA RICA PAJARITOS * Incluye las 4 Terminales del Área Metropolitana de la Ciudad de México: (i) San Juan Ixhuatepec, (ii) 18 de marzo, (iii) Añil, y (iv) Barranca del Muerto. AGUASCALIENTES  77 Terminales de Almacenamiento y Reparto.  Capacidad nominal de almacenamiento de 16,540 miles de barriles.  10,904 estaciones de servicio:  10,603 estaciones comerciales.  301 estaciones de autoconsumo. CADEREYTA CD. MADERO 4

5 Consumo, producción e importación de diésel y gasolina en México 5 Consumo, producción e importación de diésel (Miles de barriles diarios) Consumo, producción e importación de gasolina (Miles de barriles diarios) De enero a abril de 2014, el 29% del diésel consumido en el país fue importado y el 71% fue producido internamente. De enero a abril de 2014, el 45% del las gasolinas consumidas en el país fue importada y el 55% fue producido internamente.

6 Modelo de Petrolíferos Almacenamiento Transporte Producción e importación de Petrolíferos Consumidores: Estaciones de servicio (PEMEX o marca propia) Clientes industriales 6 Privados Distribución Logística Almacenamiento Transporte Producción e importación de Petrolíferos Consumidores: Estaciones de servicio (PEMEX) Industriales Distribución Logística PEMEX PEMEX y Privados ANTESANTES REFORMAREFORMA SENER CRE (Permisos) Agencia (Seguridad operativa en ductos)

7 Nuevo arreglo institucional 1.Emite permisos para: La refinación de petróleo. Importación y exportación de petrolíferos, conforme a la Ley de Comercio Exterior. 2.Determina la política pública sobre la garantía de suministro de petrolíferos y los niveles de almacenamiento requeridos. 1.Emite permisos para: Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos. Expendio al publico de gasolinas y diésel. 2.Regula precios y tarifas de las actividades permisionadas. 3.Regula Ventas de Primera Mano. 7 1.Regula en materia de seguridad industrial y operativa de ductos. 2.Regula en materia de protección al medio ambiente Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia)

8 Transición para la apertura en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos 2014 2015 Siempre que soliciten y obtengan del permiso correspondiente de la CRE a más tarda el 31 de diciembre de 2015 Siempre que Solicitud y obtención del permiso de la SENER más tardar 30 de junio de 2015 Tratamiento, refinación y procesamiento del gas natural Transporte, almacenamiento y distribución Julio30 de junio Entrada en vigor de la Ley Emisión de regulación de CRE para: Estaciones de servicio. Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos Podrán seguir realizándolas Durante estos plazos deberán continuar cumpliendo con los requisitos que PEMEX requiere a los adquirentes de hidrocarburos para la carga, traslado, depósito, recepción y manejo, así como para el combate al mercado ilícito. 8 31 de diciembre

9 Apertura gradual en Gasolinas y Diésel 2014 2019 2015 2020 Incremento controlado en Precios:  9 centavos para Gasolina Magna.  11 centavos para Gasolina Premium.  11 centavos para Diésel. Precios máximos de gasolinas y el diésel y su actualización conforme a la inflación. 2014-2018 Importación: exclusivamente por parte de PEMEX Precio libre que reflejará las condiciones de mercado. 2017 en adelante Expendio al público: marcas distintas a la de PEMEX 2019 en adelante Estaciones de servicio  Realizan el expendio al público bajo franquicia de PEMEX u otras marcas (a partir de 2017).  Venden productos de PEMEX u otros suministradores. 2017 Importación libre  Se establece una transición gradual a la apertura en el precio al público de gasolina y diésel. 9 En el caso del expendio al público de gasolinas y diésel habrá una transición en la apertura.

10 Apertura gradual en Gas licuado de petróleo 2015- 2017 2018 2014-2018 2018 en adelante Importación libre Hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia Económica no declare condiciones de competencia, el precio máximo al público serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo. 2014 Julio Entrada en vigor de la Ley 31 de diciembre Permisos de importación sólo podrán ser otorgados a PEMEX

11 Beneficios de la apertura del Mercado de Petrolíferos Posibilidad para PEMEX de asociarse con terceros desde las actividades de refinación. Apertura a distintas fuentes de suministro de petrolíferos. Libre importación de petrolíferos. Competencia en las actividades de logística (transporte, almacenamiento y distribución). Competencia en precios y calidad de los petrolíferos, así como marcas para su expendio.

12 Reforma Energética: Legislación Secundaria www.reformaenergetica.gob.mx www.sener.gob.mx Junio de 2014