PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO 21 de enero de 2011.

Presentación del tema: "PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO 21 de enero de 2011."— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO 21 de enero de 2011

2 Reestructuración

3 EJECUCION REESTRUCTURACIÓN RESTRUCTURACIÓN PERSONAL RESTRUCTURACIÓN OFICINAS Plan de Negocio Ejecutado Previsión pendiente 201020112012Total 36839385846 688-- -158 (*)-158 Plan de Negocio Ejecutado Previsión pendiente 20102011Total 2467253 246- -7 (**) (**) Corresponden a Portugal (*) En el primer trimestre

4 INFORMACION FINANCIERA 2010

5 EVOLUCION RECURSOS AJENOS Incremento en el último trimestre, coincidiendo con el comienzo de la reestructuración de oficinas y personal

6 EVOLUCIÓN CREDITO A LA CLIENTELA

7 EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE MOROSIDAD

8 EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE COBERTURA

9 Riesgo actividades promotoras e inmobiliarias Cartera hipotecas minoristas Activos adjudicados Estructura financiación y liquidez

10 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Importe bruto Dudosos Promotores inmobiliarios Constr. y Prom excluida actividad promoción 5.735 Subestand 2.332 TOTAL 8.0671.6771.338 Ratio morosidad 20,8% Provisión 1.020 Cobert.(*) 33,8% (*) Cobertura sobre dudosos más subestándar Financiación destinada a Construcción y promoción Inmobiliaria Tasación 13.3692.2892.366 Exceso 5.3026121.028 6.322 Cobertura Provisiones + valor activos = Valor contable Total crédito a la clientela excluidas AAPP Total activo consolidados 25.766 45.656 % Promot inmobiliar 19,2% 10,8%

11 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Importe bruto Con Garantía Hipotecaria Vivienda Terreno Urbanizado 6.476 2.942 1.591 Sin Garantía Hipotecaria Desglose de la financiación a Construcción y promoción por tipo de garantía 1.301 Resto 8.067 TOTAL % 80 20 37 2.233

12 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Importe bruto Sin Garantía Hipotecaria Crédito adquisición Vivienda Del que dudosos 11.492304 Con garantía Hipotecaria 11.188 3383335 2.814 Importe Bruto Crédito a los hogares para la adquisición de la vivienda % 2,9 % 0,1 3 2,9 97 Crédito a los hogares con garantía hipotecaria, según el % que supone el riesgo sobre la última tasación disponible (LTV) LTV50% 50% <LTV80% 80% <LTV100%LTV>100% % de Inversión sobre el total % de dudosos sobre el total 6.7941.51070 Del que dudosos 2216613314 25,1%60,7%13,5%0,7% 6,6%49,5%39,7%4,2% La ratio LTV mide el porcentaje que la exposición crediticia representa sobre el valor del bien hipotecado en garantía de la misma.

13 Riesgo cartera hipotecaria minorista El porcentaje de la inversión con una LTV inferior al 80% ascendería en nuestra Entidad al 85,8% mejorando el del conjunto del sistema bancario en España que lo sitúa levemente por encima del 80% GARANTÍAS EN LOS PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SUPERIORES A LA MEDIA DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

14 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria Valor contable Vivienda Terreno Urbanizado 727 382 47 Exposición a Sociedades no consolidadas tenedoras Desglose de Activos no corrientes en venta (Compras y adjudicaciones) 183 Resto 774 TOTAL % Cob Activos Inmobiliarios Provision 258 121 51 85 309 Otros terrenos 10540 5712 29 % (1) (1) Exposición sobre saldo neto 94 49 24 14 7 6

15 Riesgo construcción y promoción inmobiliaria En el reciente Informe de Situación y perspectivas del sector bancario español elaborado por el Banco de España en el presente mes de diciembre, se analiza la exposición de riesgo en el sector construcción y promoción inmobiliaria. Los datos analizados que en dicho informe se exponen para todo el sector bancario español, presentarían el siguiente detalle para Caja España y Caja Duero Cobertura exposición problemática Sector Bancario 26,6%35,9% Caja España y Caja Duero Cobertura con provisión genérica 33%38,5% ADECUADAS COBERTURAS EN LA EXPOSICIÓN A LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA

16 Estructura financiación y liquidez Este cuadro presenta una información relativa de la liquidez por cuanto no tiene en cuenta determinadas fuentes de financiación afectas específicamente a inversiones crediticias por importe de 500 millones aproximadamente

17 Dic-2010 Ratio Financiación minorista S/ recursos ajenos 63,5% Créditos sobre clientes/ recursos ajenos 87,8% Dic -2009 66,3% 82,6% Obtenido del Coap y créditos sobre recursos de la información Consejo Ratios financiación La ratio de créditos sobre recursos ajenos, que en nuestra Entidad sería del 87,8%, una de las más sólidas del panorama bancario español que en media la sitúa en el 130%.

18 Estructura financiación y liquidez Los vencimientos de la financiación mayorista se detallan a continuación ADECUADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Y DE BALANCE CON ALTA TASA DE RECURSOS DE CLIENTES FINANCIANDO EL NEGOCIO PURAMENTE BANCARIO

19 20 de enero de 2011 Actualización de la prueba de resistencia

20 Resultado de la prueba de resistencia del B.E. El resultado presentaba un déficit de 127 millones de de Tier I

21 Resultado de la actualización realizada a diciembre De presentar un déficit de 127 millones en el test del Banco de España se pasa a un excedente de 173

22 Comparativa situación LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA DE LA CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HAN MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO A LA PRUEBA DE ESTRÉS REALIZADA POR EL BANCO DE ESPAÑA EN EL VERANO DE 2009 TIER I previsto post estrés test Resultado estudio Banco de España 5,6%6,7% Previsto en diciembre 2010 TIER I exigido 6% Activos con riesgo crédito 39.18834.471 Deterioro Activos implícitos 3.0192.927 Impacto estrés soberano y otros 764439 Los principales impactos provienen del efecto de la venta de determinadas carteras de renta variable y renta fija que han tenido su efecto en el ajuste por riesgo soberano y en la caída de los Activos Ponderados por riesgo y de la rebaja de activos implícitos Activos ponderados por riesgo 28.85226.234(*) (*) Estimación al 31/12/2010

23 Rating de Moodys

24 Rating Moodys 8 de octubre de 2010 DEUDA A LARGOBaa1 FORTALEZA FINANCIERAD+ Perspectiva estable Rating subordinadasBaa2 Rating preferentesB2 DEUDA A CORTOP-2

25 Moodys ha valorado la fusión ampliamente positiva para la nueva caja. En su opinión, la reestructuración y racionalización de la nueva entidad con su mayor presencia regional, la mejora en los niveles de provisiones sobre activos dudosos y la inyección de 525 millones en forma de participaciones preferentes por el FROB, contribuyen al fortalecimiento en el perfil de crédito de la nueva entidad. En la asignación de la fortaleza financiera, Moodys ha tenido en cuenta la mayor valoración que le merece la entidad fusionada sobre la suma de las partes individuales. La inyección de capital conjuntamente con el esfuerzo realizado en la constitución de provisiones antes de la fusión servirá para fortalecer la solvencia de la nueva entidad, que también se beneficiará del ahorro futuro de costes que surge como consecuencia del plan de reestructuración y racionalización. Rating Moodys 8 de octubre de 2010

26 Rating Moodys 8 revisión diciembre 2010 En el mes de diciembre de 2010 Moodys ha puesto en revisión los ratings de todo el sistema bancario español como consecuencia de la revisión del rating del propio Estado Español Por ello ha cambiado la perspectiva de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria de estable a negativa