METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA)-SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Oficina Asesora de Planeación Transmilenio S.A.

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1 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA)-SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Oficina Asesora de Planeación Transmilenio S.A.

2 CONTENIDO 1. MODULO DE IDENTIFICACIÓN 2. MODULO DE PRESENTACIÓN 3. MODULO DE EVALUACIÓN 4. MODULO DE PROGRAMACIÓN 5. MODULTO DE TOMA DE DESICIÓN SISTEMA DISTRITAL DE REGALÍAS

3 www.sgr.gov.co MODULO DE IDENTIFICACIÓN Este modulo describe la etapa de identificación de un proyecto la cual se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de los aspectos principales de éste y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de las alternativas de solución 1. Contribución a la Política Pública Plan Nacional de Desarrollo Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo Distrital Plan de Ordenamiento Territorial 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Descripción de la situación existente Magnitud Actual (Número de hectáreas desarticuladas o Población) 2.1. Causas que generan el problema Directas Indirectas 2.2 Efectos Generados por el probelma Directos Indirectos 3. Análisis de participantes Actor, entidad, Rol, Tipo de Contribución Experiencia previa de los participantes Concertación entre los participantes Participación de la comunidad 4. Población afectada y problema Número de personas afectadas Caracteristicas demográficas de la población (género, rango de edad, minorías. 5. Alternativa de solución Objetivo General (Indicadores que miden el objetivo general) Objetivos específicos

4 www.sgr.gov.co MODULO DE IDENTIFICACIÓN

5 Temas a Tratar Módulo: PROYECTOS DE INVERSIÓN - Marco Teórico El Proyecto de Inversión Atributos de un Proyecto de Inversión Importancia - Proyecto como Base de la Inversión ¿Cuál es el ciclo de un proyecto de inversión? Etapa De Identificación Etapa De Formulación Etapa De Ejecución Etapa De Evaluación Fases del Proyecto

6 El Proyecto de Inversión ¿QUE ES? Solución inteligente a un problema, entre muchas, una necesidad humana. Esta definición Implica la formulación y evaluación de las diferentes alternativas. Paquete de inversiones, insumos y actividades diseñado con el fin de eliminar o reducir restricciones al progreso de una sociedad. En general, los objetivos convergen al aumento de la productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. Un proyecto de inversión es la unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos físicos, humanos y monetarios, para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos hacen parte integral de un subprograma y/o programa el cual a su vez se implementa en el marco del desarrollo de una estrategia de determinado sector de inversión.

7 Único: Un proyecto crea productos entregables únicos (productos, servicios o resultados). Temporal: Fecha inicio, fecha terminación. Espacial: Mercado o región que afectará. Objetivos: Definen los cambios en la variables que se buscan obtener durante el proyecto. Actividades: Acción necesaria para transformar recursos en productos a partir de insumos. Beneficiarios: Grupos a ser afectados por el proyecto. Condiciones de contexto: Económicas, políticas, normativas, sociales. Interdisciplinariedad: Trabajo en equipo. Atributos de un Proyecto de Inversión

8 El proyecto es la herramienta básica para la ejecución, evaluación y cumplimiento de los subprogramas, programas, políticas y estrategias desarrolladas en los planes de inversión nacionales o territoriales. Importancia

9 Proyecto como Base de la Inversión

10 ¿Cuál es el ciclo de un proyecto de inversión? Problema o necesidad Causas y efectos Alternativas de solución Objetivos y metas generales y especificas Población beneficiaria Actividades y acciones Recursos Espacio y tiempo Plan de ejecución. Realización de operaciones. Sistema de información. Informes de seguimiento. Pertinencia. Eficiencia. Eficacia. Impacto. Viabilidad. Matriz de planificación. Programación de actividades. Programación de recursos. Factores de viabilidad. Documento del proyecto Análisis de participación Análisis de problemas Análisis de objetivos Análisis de alternativas IDENTIFICACIÓN FORMULACION/ PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNEVALUACIÓN Definir claro Evaluación de impacto Evaluación de Ex-ante Evaluación de Proceso Evaluación de Resultados Línea base (Previa a la ejecución)

11 Etapa De Identificación Análisis del problema (causas y efectos o consecuencias), población afectada, zona donde se ubica la población afectada y análisis de participaciones. Análisis prospectivo (árbol de objetivos), en la cual se identifica el objetivo central, los objetivos específicos, la población y zona objetivo. Determinación de soluciones que realmente puedan ser llevadas a cabo y que al analizarlas una de ellas pueda ser seleccionada, de acuerdo con criterios previamente definidos por el formulador del proyecto. Situación Actual Situación esperada Alternativas de solución

12 Árbol de Problemas

13 Árbol de Objetivos

14 Se requiere una delimitación clara y precisa, de tal manera que se establezcan bases verificables de gestión, monitoreo y evaluación. – Ubicación en Espacio: Ubicación de actividades e inversiones, mercados, regiones, etc. – Ubicación en Tiempo: Momento inicial y momento final – Afectados: Grupos, personas u organizaciones que van a ser afectados o involucrados, (+) o (-). OBJETIVOS: Delimitados en Calidad, Tiempo y Espacio

15 Etapa De Formulación Una vez realizados los análisis respectivos en la etapa de identificación, es necesario comenzar con la preparación de alternativas, consiste en reunir y organizar toda la información posible de cada una de ellas a través de la elaboración de estudios que brindan información de su estructura (costos y beneficios) ya sea a nivel de perfil, prefactibilidad y/o factibilidad. Estudio legal Estudio de mercado Estudio técnico Estudio ambiental Estudio de riesgos Estudio financiero 11

16 De acuerdo con la información levantada por los estudios realizados para cada una de las alternativas de solución, se procede a realizar una Evaluación Ex-ante con el fin de analizarla, compararla y de esta forma, fundamentar la selección de una de ellas. 22 los objetivos Desde el punto de vista y criterios utilizados para analizar el proyecto, y a su vez, relacionados con los objetivos que persiguen los diversos agentes, se puede hacer: FINANCIERA: FINANCIERA: Rentabilidad financiera para el inversionista o cualquier involucrado en el proyecto ECONÓMICA: ECONÓMICA: Aporte al Bienestar de la sociedad en su conjunto – análisis de eficiencia económica; podemos sumar el componente ambiental SOCIAL: SOCIAL: Aporte al Bienestar de la sociedad en su conjunto teniendo en cuenta la distribución del ingreso – análisis de eficiencia y equidad. Etapa De Formulación

17 Efectuada la selección de la alternativa de solución que permita alcanzar el objetivo del proyecto en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, se procede a identificar la cadena de valor que el proyecto desarrollará durante su horizonte, partiendo de los resultados de la etapa anterior y de los estudios realizados. La Cadena de Valor es una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos en la que se añade valor a lo largo de su proceso de transformación; para su construcción se recomienda utilizar la Matriz de Marco Lógico. 33 InsumosActividadesProductosResultadosImpactos Objetivos Específicos Objetivo General Etapa De Formulación

18 El marco lógico se define concretamente como una matriz de planificación que incluye los aspectos básicos de un proyecto institucional, de una política, un plan, un programa o un proyecto de intervención puntual, ayudando a los diseñadores de planes y proyectos a una mayor comprensión de los problemas que tratan de resolver, partiendo del manejo de dos principios elementales como son: Relación causa-efecto y el principio de correlación. Matriz de Marco Lógico

19 Insumos Actividades Producto Resultados Impacto Estructura Conceptual

20 En esta etapa se realizan los procesos de ejecución y seguimiento: Etapa De Ejecución El seguimiento se realiza a los insumos, actividades y productos planteados en la cadena de valor del proyecto, a través de indicadores de producto y de gestión que son los que miden el comportamiento físico y financiero del proyecto. La ejecución se desarrolla física y financieramente. Durante este periodo se llevan a cabo las actividades necesarias para la obtención del producto o productos del proyecto.

21 Ejercicio de análisis sobre la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de determinados objetivos específicos. Permite emitir un concepto objetivo sobre su bondad o conveniencia y de esta forma decidir sobre asignar o no recursos a la mejor alternativa. Permite estimar la rentabilidad financiera, económica, social y ambiental del proyecto, dependiendo del objetivo perseguido. Análisis y comparación de diferentes alternativas. Responde a la pregunta: ¿porqué ejecutar este proyecto y no otro?. Nos ayuda a tomar decisiones. Etapa De Evaluación

22 El Ciclo y la Evaluación del proyecto Etapa de FORMULACIÓN Desarrollo de alternativas Etapa de EJECUCIÓN Ejecución de actividades e inversiones Etapa EVALUACIÓN Operación, Generación de efectos e impactos de mediano y largo plazo EX ANTE EX POST – Impacto POST – Resultados PROCESO ó “Sobre la marcha” Línea Base

23 Fases del Proyecto IDEA PERFIL Alternativas RECHAZO PREFACTIBILIDAD Alternativas RECHAZO FACTIBILIDAD Alternativa Optima Estudios - Evaluaciones RECHAZO Estudios - Evaluaciones Ejecución Proyecto

24 Fases del Proyecto Necesidades (Infinitas) / Recursos Disponibles (Escasos) Este problema económico implica en primer lugar un ejercicio de Priorización que se refleja en los planes de inversión. PROBLEMA Proyecto SOLUCIÓN Evalúo Alternativas de SOLUCIÓN Contabilizo Componentes y Actividades Contabilizo Recursos IDEA - PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD INVERSIÓN OPERACIÓN Causas Magnitud Lugar Afectados Recursos disponibles Posibles alternativas de solución Objetivos Metas Max Beneficios, Min Costos S.A. restricción de recursos Implica estudios, diseños y trámites previos de viabilidad Cantidades de: – Obra, suministro, servicios – Interventoría, supervisión y seguimiento técnico – Trabajo social – Int Adtiva y Fra – Evaluación Financieros Humanos Tiempo Gestión y ejecución de actividades Funcionamiento, materialización de beneficios SOLUCIÓN EFECTIVA AL PROBLEMA

25 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA Marco Teórico y Práctico

26 Temas a Tratar Módulo: Metodología General Ajustada - Marco Teórico y Práctico ¿Qué es la MGA? Lineamientos Base Base Legal Estructura de Formulación - MGA Ejercicio Practico

27 ¿Qué es la MGA? La Metodología General es una herramienta informática que ayuda de forma esquemática y modular el desarrollo de los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los Proyectos de Inversión. Partiendo de esta base, la MGA cuenta con 4 módulos que corresponden a: Identificación del problema. Preparación de la alternativa de solución. Evaluación de las alternativas. Toma de decisiones y Programación del proyecto.

28 Lineamientos Base 1. La metodología debe incluir la información realmente NECESARIA, por lo tanto ningún formato es opcional. 2. La metodología debe cumplir con el propósito de ser GENERAL. De uso para la mayoría de los proyectos. 3. La metodología debe considerar lo más IMPORTANTE sin entrar en particularidades. 4. Conceptualmente la metodología mantiene su sustento en Marco Lógico y ZOPP.

29 Estructura de Formulación - MGA Módulo de Identificación: –Articulación con la política pública. –Identificación y descripción del problema (justificación del proyecto) –Población objetivo – Beneficiarios. –Identificación de Objetivos. –Identificación de alternativas de solución y selección del método de evaluación. Módulo de Preparación: –Estudios: de mercado, localización, ambiental, de riesgos generales –Costeo de la alternativa con articulación Cadena de valor: Objetivos Específicos – Productos - Actividades – Insumos. –Cuantificación y Valoración de Ingresos y Beneficios.

30 Módulo de Evaluación: –Diferenciada por tipo de evaluación. –Visualización homogénea de evaluaciones financiera y social. Módulo de Programación: –Fuentes de financiación. –Indicadores con articulación Cadena de valor: Objetivos Específicos – Productos - Indicadores – Metas. –Matriz de Marco Lógico. Estructura de Formulación - MGA

31 Marco Practico : Proyecto: Implementación DEL PLAN DE PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE PAPA EN VEREDA SAN FRANCISCO Cómbita, Boyacá, Centro Oriente. Objetivo: INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE PAPA EN LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE COMBITA - BOYACA. Valor: $ 5.512.666.000 Ejercicio Practico

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