Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2177 UNICRESE.

Presentación del tema: "Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2177 UNICRESE."— Transcripción de la presentación:

1 Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2177 UNICRESE

2 Orden del día: 1.Situación actual del UNICRESE. 2.Propuesta, discusión y en su caso designación del nuevo Director General. 3.Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de 2015. 4.Propuesta nuevo Modelo de Negocio UNICRESE. 5.Cualquier otro asunto relacionado con lo anterior 26 febrero 2016

3 Situación actual del UNICRESE

4 1.Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso.  Se concretó con éxito la sustitución fiduciaria y modificación al contrato de fideicomiso UNICRESE 2177 con Banco Actinver. 2.Funcionamiento esperado del Fideicomiso.  Plataforma de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan calidad de socias en las Uniones de Crédito Fideicomitentes y para las propias Uniones Fideicomitentes.  Se requiere un cambio de fondo en estructura y modelo de negocio a a seguir para optimizar el uso del UNICRESE en cuanto a: Crédito. Inversión. Fondeo. Capitalización.  Apertura a nuevas instituciones financieras no Bancarias.

5 Propuesta, discusión y en su caso designación del nuevo Director General.

6 1.Propuesta de designación del nuevo Director General.  Se propone al MAF Juan Morales Robles como nuevo Director General del UNICRESE. 2.Aprobación en su caso del nuevo Director General. Preparación: LCP por la Universidad La Salle y MAF por el ITESM Campus Ciudad de México. Experiencia: - Arthur Andersen. 6 años Auditor Sector Financiero de entidades Bancarias y no Bancarias. - Navistar International5 años Contralor Empresas Financieras en México. Truck & Company. - UTi Logistics Worldwide.2 años Director de Finanzas para México y Auditor Sox LATAM. - Estafeta.2 años Director de Contraloría. - Unión de Crédito Concreces.5 años Director General logrando duplicar la cartera y el capital contable y elevando la rentabilidad de la Unión en 4 veces.

7 Presentación y en su caso, aprobación de los Estados Financieros al cierre del mes de diciembre de 2015.

8 ESTADOS FINANCIEROS

9 Presentación UNICRESE NUEVO MODELO DE NEGOCIO

10 Estadísticas del Sector Datos: 1.Sector líquido: 75 UC con sobrante en flujo superior al 5% de su cartera (Inversionistas) 23 instituciones con índice por debajo del 5% (Posibles acreditados Unicrese) 23% Promedio de liquidez respecto a la cartera. 2.Índice de capitalización alto con 17.57% (Banca 15.0% promedio y Bancos más grandes entre 13.0 y 16.0) 3.Índice de apalancamiento bajo de 5.2 para el Sector. Las UCS con más de $1,000 Mpd en activos tienen un apalancamiento de 6.9 las de $1,000 Mdp a $300 Mdp de 4.6 y <$300 Mdp de 2.7. Esto nos dice que se están dejando escapar rendimiento adicionales al utilizar el capital propio. Fuente: Información estadística de la CNBV a septiembre 2015.

11 Propuesta de Valor Atender con eficiencia y cercanía las necesidades de inversión y crédito de las Uniones de Crédito y de sus Socios, estableciendo un marco de control y rentabilidad para los participantes con una mecánica clara, oportuna y flexible. Segmento de Clientes Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas Socias de las Uniones de Crédito Fideicomitentes asociadas a la CONUNION y a las propias Uniones de Crédito. Inversión a las Uniones de Crédito Fideicomitentes ofreciendo tasa de rendimiento superior a la conseguida en las Tesorerías con la Banca y otros instrumentos financieros. Apertura a otras instituciones financieras como Sofomes bajo los parámetros que autorice el Comité Técnico en concordancia a los estatutos del Fideicomiso.

12 Canales y relación con Clientes Promoción en foros bimestrales y Regionales de CONUNION y otras Asociaciones, entendiendo las necesidades de los Socios-Clientes. Atención directa a los intermediarios financieros y por recomendación de casos de crédito e inversión. Página web y redes sociales. Fuente de ingresos Productos Tipo: crédito simple, crédito en cuenta corriente, habilitación o avío en congruencia con los créditos tipo generados por las propias Uniones e intermediarios Fideicomitentes. Modelos de aprobación: Paramétricos aprobados por Comité Técnico con tope a 200 mil UDIS y de ahí en adelante utilizar la mesa de control y mecanismo de aprobación de UNICCO.

13 Recursos clave Financieros: Ingreso nuevos Fideicomitentes, Inversiones, Financiamiento Banca de Desarrollo y Banca Comercial que permita apalancarse 10 veces para alcanzar una cartera de $100 Mdp. Intelectuales: Parametrización de crédito, checklist mínimo cumplimiento regulatorio, Plan de difusión y comunicación a Fideicomitentes con mecánica, riesgo y rendimiento. Humanos: Personal de apoyo en CONUNION para integración de expedientes y seguimiento. Físicos: Espacio físico y herramientas de trabajo y comunicación efectivos. Sistemas: Sistemas efectivos de administración de cartera y contabilización. Actividades clave Captación de nuevos Fideicomitentes para incrementar el capital aportado y el potencial de colocación de crédito. Gestión eficiente a las Uniones e intermediarios Fideicomitentes. Desarrollo del Fondeo para el Fideicomiso y apoyo a Fideicomitentes. Asesorías a Fideicomitentes y atracción de negocios adicionales.

14 Socios clave Personal de CONUNION para integración de expediente y seguimiento de armado de expedientes. Proveedores legales, contables y fiscales. Fondeadores de la Banca de Desarrollo y Banca Privada. Estructura de Costos Financieros: Costo de las inversiones y pasivos con la Banca de Desarrollo y privada. Administrativos: Honorarios por servicios administrativos, legales y contables. Regulatorios: Impuestos aplicables al negocio (ISR, IVA, etc.)

15 Patrimonio $10 Mdp:Apalancar 10 veces para colocar $100 Mdp de Cartera en 2016. Promover nuevos jugadores (+10 en 2016) para incrementar capital. Líneas de Crédito UC:Hasta 30% del capital contable UC con tope a $10 Mdp según aportación. Concentración máximo por acreditado Pyme 30% Capital (Eq.$3 Mdp). Aval UC en créditos pymes a sus Socias y Aforo prendario 1.5 a 1. Autorización de crédito:Paramétrico hasta $200 mil UDIS (Vobo Comité Técnico) y de $201 mil UDIS hasta 30% del capital con Mesa de Control UNICCO. Productos:Créditos Simples, Cuenta Corriente, Habilitación o Avío. Condiciones:TIIE + 5.0% y comisión por disposición 1.5% (Deseable por calificación) Expedientes:Checklist ágil y cumplimiento regulatorio PLD (Vobo Comité Técnico) Inversión: Recibir Fondeo con rendimiento superior a Tesorería con Bancos. Líneas de crédito:Banca de Desarrollo y Privada (FND, FIFOMI, OIKOCREDIT). Mezcla de inversión y líneas para obtener $95 Mdp de pasivos. Promoción y Difusión:Se promoverá a Uniones afiliadas a CONUNION y a no afiliadas para incorporarse a CONUNION. Promoción a Sofomes relacionadas a UC en primera etapa. SUPUESTOS CLAVE DE PLANEACIÓN Y METAS 2016

16 PROYECCIONES 2016 PREMISAS Colocación Promedio Crédito1,000,000 Número de créditos mensuales10 FondeoInversiones / Fondeo Banca Desarrollo o Privada TIIE3.50% SOBRETASA ACTIVA5.00% TASA ACTIVA8.50% Hasta 30 díasHasta 180 díasHasta 360 días TIIE3.50% SOBRETASA PASIVA0.50%1.50%2.50% TASA PASIVA4.00%5.00%6.00% COMISIÓN APERTURA1.50% COMISIÓN FONDEO0.50%

17 PROYECCIONES 2016

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