1 Radiografía de la economía y la industria mexicana Noviembre de 2013

2 Nos encontramos en el último bimestre de un año especialmente complejo para la actividad económica en su conjunto. La inversión productiva, la generación de riqueza, la creación de fuentes de trabajo, las ventas, la cobranza y los pedidos de materias primas y productos terminados, se fueron debilitando paulatina y consistentemente a lo largo de 2013 Este será, sin lugar a dudas, uno de los más difíciles para el sector empresarial mexicano, particularmente para las empresas del sector fabril. Los dos pivotes de nuestro crecimiento económico, los mercados externo e interno, no lograron despegar debido a que la economía estadounidense no consolidó su reactivación y el consumidor mexicano mantuvo a lo largo del año una actitud cautelosa al adquirir bienes y servicios.

3 Ambas cuestiones generaron las condiciones para el enfriamiento progresivo de la actividad económica y, en consecuencia, para el recorte en los pronósticos acerca del desempeño esperado en la economía mexicana. En efecto, las cifras que dan cuenta del comportamiento de la planta productiva hasta el tercer trimestre del año y los más recientes pronósticos del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organismos internacionales y diversos analistas del sector privado nacional y extranjero, apuntan en un solo sentido: en 2013 alcanzaremos el menor crecimiento económico de los últimos cuatro años. México dejó atrás la crisis internacional manteniendo finanzas públicas equilibradas, inflación controlada y elevadas reservas internacionales, pero no ha logrado revertir la tendencia a la baja de su crecimiento económico.

4 En efecto, al cierre del año, la economía mexicana registrará un aumento cercano a 1%, cifra equivalente a la cuarta parte del pronóstico gubernamental de principios de año. Esto indica la intensidad de la desaceleración y las dificultades que enfrentará el sector formal de la economía en la transición de este al siguiente año. Si bien el debilitamiento de la actividad económica afecta a todos los componentes de la planta productiva, es en el sector fabril donde se concentran los efectos de la desaceleración económica, particularmente en el sector de la construcción. El debate acerca del Presupuesto de Egresos 2014 y la definición de su estructura y calendario de ejecución, marcará una valiosa oportunidad para inducir una reactivación ordenada de la economía.

5 Sin embargo, no será suficiente el impulso proveniente de la inversión pública que autoricen los legisladores como parte del paquete económico Hará falta el empuje proveniente de dos factores cruciales para acelerar el paso: la inversión del sector privado y la recuperación del mercado estadounidense La Reforma Energética se convertirá en poderosa herramienta para estimular la inversión privada y acrecentar la competencia en el sector energético, elementos clave para asegurar el abasto de insumos en condiciones de calidad y costos competitivos internacionalmente a favor de las empresas y los hogares mexicanos. La Reforma Energética es la más importante asignatura pendiente para mejorar el ambiente para los negocios y acelerar el paso de la economía mexicana.

6 Desempeño de la actividad industrial Cifras al mes de Septiembre de 2013

7 Fuente: INEGI

8 Producción Industrial en Septiembre Var. % anualizada

9 Fuente: INEGI Comportamiento del Sector Industrial Mexicano

10 Fuente: INEGI Comportamiento del Sector Industrial Mexicano

11 Fuente: INEGI Comportamiento del Sector Industrial Mexicano

12 Fuente: INEGI Comportamiento del Sector Industrial Mexicano

13 Fuente: INEGI Comportamiento del Sector Industrial Mexicano

14 Empleo en el sector formal de la economía

15 Fuente: IMSS

16 Fuente: IMSS

17 Fuente: IMSS

18 Variación % anualizada del empleo por sector económico Fuente: IMSS

19 Ventas en el sector formal de la economía

20 p/ Cifras preliminares. Fuente: INEGI El personal ocupado en el comercio al por mayor avanzó 2.6% y al por menor 3.6 por ciento

21 Fuente: INEGI Ventas al menudeo Var % anualizada

22 Fuente: INEGI Subsectores con descensos en las ventas al por menor durante agosto Subsectores con aumento en las ventas al por menor durante agosto Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal; Alimentos, bebidas y tabaco; Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; Enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores; Tiendas de autoservicio y departamentales; Productos textiles, accesorios de vestir y calzado, y en el de Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes. Artículos para el cuidado de la salud

23 Fuente: INEGI Matamoros, Veracruz, Cancún, León, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Hermosillo, Cuernavaca, Nuevo Laredo, Colima, Puebla, Campeche, Tijuana, Toluca, Ciudad de México, Mérida, Acapulco, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Torreón, Zacatecas y Reynosa Ciudad Victoria, Saltillo, Coatzacoalcos, Tampico, Ciudad Juárez, Durango, Mexicali, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, La Paz, Oaxaca y en Aguascalientes Ciudades con descensos en las ventas al por menor durante agosto Ciudades con aumento en las ventas al por menor durante agosto

24 Fuente: INEGI Ventas al Mayoreo Var % anualizada

25 Fuente: INEGI Subsectores con descensos en las ventas al por mayor durante agosto Subsectores con aumento en las ventas al por menor durante agosto Materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho; Camiones; Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios; Alimentos, bebidas y tabaco, y en el de Productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos Productos textiles y calzado.

26 Fuente: INEGI Disminuyeron a tasa anual en 29 áreas urbanas de las 37 consideradas en la EMEC, siendo éstas: Culiacán, Reynosa, Colima, Hermosillo, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Acapulco, Campeche, Durango, Zacatecas, Monterrey, Ciudad Victoria, Saltillo, Nuevo Laredo, Ciudad de México, La Paz, Toluca, Cuernavaca, Chihuahua, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro, Cancún, Veracruz, Torreón, Guadalajara, Mérida y Oaxaca Se incrementaron en Morelia, Tampico, León, Villahermosa, Matamoros, Aguascalientes, Tijuana y Mexicali Ciudades con descensos en las ventas mayoreo durante agosto Ciudades con aumento en las ventas al mayoreo durante agosto

27 Balanza comercial

28 Fuente: INEGI Balanza comercial de México Millones de dólares AñoExportacionesImportaciones Comercio Total Balanza Comercial , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /1184, , , ,954.6

29 Fuente: INEGI

30 Fuente: INEGI Concepto Septiembre*Enero-Septiembre* Millones de Dólares Var % anual Millones de Dólares Var % anual Exportaciones Totales 31, , Petroleras 4,040.1(-) ,207.8(-) 7.2 No petroleras 27, , Agropecuarias , Extractivas 390.7(-) 29.13,448.1(-) 6.7 Manufactureras 26, , Automotrices 8, , No automotrices 17, , Exportaciones de México. Millones de dólares

31 Fuente: INEGI Importaciones de México. Millones de dólares Concepto Septiembre* Enero-Septiembre* Millones de Dólares Var % anual Millones de Dólares Var % anual Importaciones Totales30, , Petroleras3, , No petroleras27, , Bienes de consumo4, , Bienes intermedios23, , Bienes de capital2,902.5(-)3.228,

32 Fuente: INEGI Exportaciones de México. Millones de dólares

33 Fuente: INEGI Exportaciones No Petroleras a distintos Mercados Millones de dólares

34 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos