REGULACIÓN DEL PETRÓLEO Y DEL GAS EN AMÉRICA LATINA: LECCIONES APRENDIDAS LUIS FERNEY MORENO CASTILLO

TABLA DE CONTENIDO - Introducción I. Resultados y tendencias de la regulación del petróleo Casos de estudio: Brasil, México, Colombia II. Resultados y tendencias de la regulación del gas natural Casos de estudio: México, Argentina, Brasil y Colombia - Conclusiones

INTRODUCCIÓN PIB DEL 2015EN MILES DE MILLONES DE DOLARES

RESULTADOS Y TENDENCIAS DE LA REGULACIÓN DEL PETRÓLEO Brasil México Colombia

REFORMAS DEL DEL MERCADO DE PETRÓLEO PAÍS REFORMA BRASIL Liberalización y regulación Reforma Constitución Política No.9 de 1995 Ley 9478 de 1997 MÉXICO Reforma constitucional del sector de petróleos 2013 Ley de Hidrocarburos de 2014 COLOMBIA Decreto 1760 del 2003

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE PETRÓLEO COLOMBIA BRASIL MÉXICO Competencia por el mercado Exploración Producción Upstream Exploración Producción Competencia por el mercado Exploración Producción Competencia por el mercado Upstream Upstream Oleoductos: Carro tanques: competencia Oleoductos: Monopolio Carro tanques: Competencia Oleoductos: Monopolio Carro tanques: Contratista Midstream Transporte Midstream Transporte Midstream Transporte Refino: Monopolio C y d: Competencia en el mercado Refino: Monopolio C y D: Competencia en el mercado Refino Comercialización Distribución Refino Comercialización distribución Refino Comercialización Distribución Se visualiza competencia en el mercado Downstream Downstream Downstream

¿CÓMO MANTENER LA PRODUCCIÓN FRENTE A UN ESCENARIO DE PRECIOS BAJOS? PAÍS MEDIDAS ADOPTADAS BRASIL Contratos permitirán la importación de equipos que no estén disponibles en el país (modificación del mínimo de mano de obra nacional) Eliminar la exigencia de que PETROBRAS sea operador único en las reservas costa afuera. MÉXICO Seguro para garantizar un precio mínimo del petróleo (sólo aplica para PEMEX) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas COLOMBIA Extensión de términos de duración (exploración, evaluación y declaración de comercialidad) Aplica cuando el precio de referencia WTI sea 25% menor al precio del momento de la firma del contrato. Traslado de inversiones pactadas a otras áreas Equiparación de estipulaciones de contratos costa afuera con las condiciones contrato modelo 2014. regalías

MARCO REGULATORIO HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: SEGURIDAD JURÍDICA De la organización de la Industria del petróleo DESARROLLO SOSTENIBLE: Manejo ambiental y comunitario

II. RESULTADOS Y TENDENCIAS DE LA REGULACIÓN DEL GAS NATURAL México Argentina Brasil Colombia

REFORMASDEL MERCADO DE GAS NATURAL PAÍS REFORMA MÉXICO Liberalización y regulación Reforma constitucional y legal del sector de hidrocarburos 2013 ARGENTINA Nacionalización 1992 Ley 24076 Privatización del Gas del Estado y fijó el marco regulatorio para la actividad de transporte y distribución de gas natural. Ley 26.741 de 2012. Declaró de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Declaró de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. BRASIL Reforma Constitución Política No.9 de 1995 Ley 9478 de 1997 Ley 11.909de 2009 (“Ley del Gas”) COLOMBIA Ley 142 de 1994 Servicio público de Gas Propano y Gas Natural Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el regreso de los contratos de Concesión Decreto 1760 de 2003

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE GAS BRASIL COLOMBIA MÉXICO Exploración Producción Producción Producción Exploración Producción Competencia por el mercado Producción Exploración Producción Competencia por el mercado Competencia por el mercado Monopolio Monopolio Transporte Oleoductos Monopolio Transporte Oleoductos Transporte Oleoductos Monopolio Privado Redes de Distribución Monopolio Redes de Distribución Redes de Distribución Monopolio Distribución Distribución Distribución Pequeños Usuarios y Grandes Usuarios Pequeños Usuarios y Grandes Usuarios P.U: Monopolio Privado G.U: Competencia Pequeños Usuarios y Grandes Usuarios Comercialización Competencia Competencia Comercialización Comercialización

ARGENTINA Exploración Producción Producción Competencia por el mercado En la actualidad, cinco empresas concentran cerca del 80% de la extracción de gas. Transporte Oleoductos Monopolio Redes de Distribución Monopolio la distribución del gas natural, anteriormente a cargo de Gas del Estado, está en manos de un grupo de empresas privadas que tienen una licencia y se encuentran bajo el control del Ente Nacional Regulador del Gas Distribución Pequeños Usuarios y Grandes Usuarios Comercialización Competencia

SITUACIÓN REGIONAL PERFIL POR PAÍS La región presenta diferentes realidades país por país en función de sus recursos, demanda, infraestructura, marco legal, así como otros factores socio-culturales que afectan la oferta y la demanda de gas natural. A continuación se presenta un cuadro que presenta con el perfil de producción, consumo y reservas por país.

SITUACIÓN REGIONAL Chile y Uruguay GRANDES PRODUCTORES E IMPORTADORES GRANDES EXPORTADORES CON MERCADOS INTERNOS INCIPIENTE Trinidad y Tobago / Bolivia / Peru PAÍSES SIN GAS NATURAL EN SU MATRIZ (Centro America y el Caribe) salvo Republica Dominicana Puerto Rico / Trinidad y Tobago (Sudamerica) Ecuador Surinam Guyanas. PAISES IMPORTADORES CON UN GRAN POTENCIAL DE CONSUMO Chile y Uruguay

MARCOS REGULATORIOS PARA EL MERCADO DE GAS NATURAL MODELO HARD REGULATION MODELOS MERCADOS DESREGULADO O SOFT REGULATION

MARCO REGULATORIO HACIA LA REGASIFICACION Y LA LICUEFACCION Fuente: IGU y GIIGNL

El offshore venezolano, colombiano e incluso el argentino OTROS DESARROLLOS DEL UPSTREAM El shale gas, particularmente el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina El offshore venezolano, colombiano e incluso el argentino

MARCO REGULATORIOS HACIA GASODUCTOS Gasoducto Sur Peruano (GSP) Unirá Camisea con Io en el Sur de Perú, su longitud será de 1.000 kms con una capacidad de transporte de 14 MM3/d. Se espera que la disponibilidad de gas natural permita desarrollar la demanda en esa región. A su vez, dada la cercanía con Chile, es posible que se desarrollen intercambios eléctricos, a partir de electricidad generada en centrales a gas natural en el sur de Perú. El Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) y el potencial solar del norte de Chile es una variable a tener en cuenta en los escenarios de intercambio eléctrico.

El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) Unirá el Gasoducto de Integración Juana Azurduy (GIJA) con las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y Misiones. La longitud del gasoducto troncal será de 1.500 kms y su capacidad de transporte ascenderá a los 28 MM3/d. Su trazado acercará el gas a la frontera con Paraguay y abrirá nuevos mercados en Argentina, así como posibilidades de mayor integración con Bolivia y Paraguay.

MARCOS REGULATORIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL MODELO HARD REGULATION MODELOS MERCADOS DESREGULADO O SOFT REGULATION

CONCLUSIONES Manejar la conflictividad social y ambiental ya sea onshore o offshore materia de producción de petróleo y gas natural. Marco regulatorio del gas natural de hard regulation a mercados desregulados o soft regulation (regulación mínima).

Gracias Luis.moreno@uexternado.edu.co