C UMBRE DE P RESIDENTES DE LA A SOCIACIÓN DE E MPRESARIOS M EXICANOS 6 de octubre de 2015

Exportaciones mundiales ( ) 2 Fuente: ProMéxico con datos de la Organización Mundial de Comercio BUSD

Exportaciones mundiales por sector 3 Fuente: ProMéxico con datos de la Organización Mundial de Comercio 14,000,000,000,000 12,000,000,000,000 10,000,000,000,000 8,000,000,000,000 6,000,000,000,000 4,000,000,000,000 2,000,000,000,000 0 Otros Petróleo y minerales Agrícolas Manufacturas

Índice de precios de las materias primas 4 Fuente: ProMéxico con información del Índice de Fondo Monetario Internacional (Monthly Data) Cambios en el índice de precios de las materias primas del FMI,

5 Ambiente macroeconómico sólido Fuente: ProMéxico con información de Banxico. MMD Petróleo: 72% Manufacturas: 85% Evolución de las exportaciones y reservas internacionales en México ( ) récord de mil mdd 398 Exportaciones 2014 récord de mil mdd 193 Reservas 2014 Petróleo Primarios Reservas

C OMERCIO EXTERIOR DE M ÉXICO EN CIFRAS Las aduanas recaudan 66% del IVA en el país. Cerca de 45,000 operaciones de comercio exterior al año en México. 28,000 vehículos pesados participan en el comercio de mercancías con el exterior. Más de 30 actores involucrados: Gobierno, exportadores, importadores, transportistas, etc. Fuente: ProMéxico con información del SAT y de la Secretaría de Economía. 6

China EU India Indonesia Japón Alemania Brasil México Reino Unido Francia México será la 8ª economía en Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist Subió en la calificación Bajó en la calificación Se mantuvo 105,916 70,913 63,842 15,432 11,367 11,334 10,334 9,826 9,812 9,671

Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg. México se distingue por ir al alza 8 MéxicoIndonesiaTurquíaSudáfricaBrasilRusiaColombia Tipo de cambio (%) Bono a 10 años en USD (pb) Solo 3 naciones en la historia económica reciente han vendido bonos internacionales a 100 años: China, en 1996; Filipinas, en 1997; y México en 2010, 2014 y 2015.

México: una estrella global en ascenso 9 Fuente: ProMéxico con información de BCG. México Países que han mejorado sustancialmente su competitividad, en comparación con otras naciones, con tipo de cambio y tasas de productividad favorables. Tradicionalmente son países de alto costo, cuya competitividad continúa deteriorándose, debido a la debilidad de su productividad y un mayor costo de energía. Países que han mantenido su competitividad relativa frente a líderes mundiales. Competitividad mejorada en comparación con los demás, debido a un crecimiento moderado de los salarios, manteniendo las ganancias de productividad y tipos de cambio estables. La estrella en ascenso mundial Se mantuvo estable Perdiendo terreno Bajo presión Estados Unidos IndonesiaIndiaReino UnidoPaíses Bajos BélgicaAustraliaItaliaFranciaSueciaSuiza ChinaBrasilPoloniaRep. ChecaRusia

México en el Índice de Competitividad Global Fuente: ProMéxico con información del WEF.

11 6 acuerdos de complementación económica TPP TLC con 46 países A través de su red de tratados de libre comercio, México tiene un acceso privilegiado a 46 países (más de 1,200 millones de personas). plataforma de exportación Fuentes: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative; Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía. Con el TPP, México incrementará su presencia en Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Próximos pasos ProMéxico-AEM 12 Promoción conjunta de inversiones y exportacione s Canal del Gobierno de la República para eventos AEM Compras de gobierno Internacionalización de empresas mexicanas Licenciamiento Asociaciones Internacionalización de empresas mexicanas Licenciamiento Asociaciones MRT Binacional sector autopartes fronterizo Consejos consultivos Cadenas globales de valor (Modelo ACT) Mercado hispano

Datos relevantes Veintitrés estados tienen a México como su primer o segundo mercado más grande de exportación El comercio bilateral entre México y Texas es similar a la mitad de las exportaciones totales de México. México es el segundo destino más grande de bienes y servicios de Estados Unidos, después de Canadá. México fue el principal destino de las exportaciones de tres de los cuatro estados fronterizos: Arizona, California y Texas. Comercio bilateral entre México y EU: 1 millón de dólares por minuto.

14 1 de cada 4 dólares de exportaciones mexicanas tiene a Texas como destino Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 90,000 MDD

Internacionalización 15

16 Mercado hispano Fuente: ProMéxico con información de Pew Center. 54 millones La población hispana en Estados Unidos suma más de de personas 46% La población hispana en California representa el de su población

México es un país de emprendedores 17 México lidera a nivel global en potencial y actitud para emprender. Fuente: ProMéxico con información del Global Entrepreneurship Report 2014, publicado por AMWAY.

18 Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg, México: fuente de talento de Silicon Valley

19 U.S + U.N. Procurement Markets

Fuentes: ProMéxico, con información de SCT, US Department of Transportation y Eurostat. 20 Una región bien integrada El corredor NASCO conecta a más de 71 millones de personas y suma más de 4 mil kilómetros.

Cadenas de valor en el TLCAN 21 Las autopartes cruzan la frontera 8 veces antes de completar un vehículo. x8 Fuentes: ProMéxico, con información de BCG.

Fuente: ProMéxico con información del Global Trade Atlas, El comercio entre México y EU únicamente en el sector automotriz y de autopartes representó en ,000 mdd Esta cifra es mayor al comercio total de México con + La Unión Europea América Latina y el Caribe Valor de las exportaciones mexicanas del sector automotriz a Estados Unidos 22

Productor de vehículos ligeros (3.22 millones de unidades). de las principales OEM están presentes en México. Trabajadores en activo: 66,017. La industria automotriz en México representa: 3% del PIB nacional. 17% del PIB manufacturero. 20% de la IED. 32% de las exportaciones totales. Exportador de vehículos ligeros (2.64 millones de unidades). Más de 300 proveedores Tier 1 están establecidos en México. Productor de vehículos en el mundo (3.39 millones de unidades). 7o7o 100 % 4o4o Indicadores clave para México (2014) 23 Fuente: ProMéxico con información de AMIA, OICA, Secretaría de Economía, INEGI, ANPACT y GTA. 7o7o

Valor agregado de exportación de las manufacturas en México 24 Partes para vehículos automotores Equipo de audio y de video Automóviles y camiones Componentes electrónicos Computadoras y equipo periférico Fuente: ProMéxico, con información de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Última cifra disponible: % 18% 2.7% 1.4% 38.5%8% Otros

25 Incrementar el valor agregado de nuestras exportaciones a través del Modelo ACT

*Valor de la demanda no producida en México. Oportunidades de inversión en los principales procesos de la cadena de suministro (70%) EstampadoFun- dición ForjaInteriores del vehículo Semi- conductores Moldeo por inyección (plástico) Meca- nizado Diseño e ingeniería Die casting Cables y alambres Miles de millones de dólares *Oportunidad de mercado Producción interna Fuente: ProMéxico. Valor total de mercado y oportunidad de negocio en 10 procesos que representan 70% de las oportunidades en la cadena de suministro automotriz mexicana (miles de millones de dólares)

Mapas de ruta de innovación 27

Vinculación del sector de autopartes transfronterizo 28 Fuente: ProMéxico con información de Wilson Center.

29 Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Nueva York San Francisco Seattle Washington Nuestra red de oficinas en EU

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