Panorama del Mercado de Seguros en Chile M. Carolina Grünwald Novoa Gerente de Estudios Asociación de Aseguradores de Chile Abril 2013

AGENDA EL MERCADO CHILENO MERCADO CHILENO POR RAMOS CHILE V/S OTROS PAÍSES CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

I. EL MERCADO CHILENO

Mercado Asegurador Chileno I. EL MERCADO CHILENO Mercado Asegurador Chileno (Participantes del Mercado Año 2012) Compañías de Seguros de Vida 32 Compañías de Seguros Generales 22 Compañías de Seguros de Crédito 6 Total 60 Corredores de Seguros 2.266 Corredores de Reaseguros 60 Liquidadores de Seguros 217 Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

I. EL MERCADO CHILENO El mercado asegurador chileno registró un crecimiento de 6,2% el 2012, finalizando el período con una prima de U$ 11.432 millones. Seguros generales: U$ 3.913 millones (4,8%). Seguros de vida: U$ 7.519 millones (7%). Esto, en un contexto de crecimiento de 5,6% e inflación promedio anual de 3%.

I. EL MERCADO CHILENO Prima Directa (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

I. EL MERCADO CHILENO Densidad de los Seguros: Prima per Cápita (Cifras en US$; Censo 2002) Fuentes: Elaboración propia en base a información de la SVS, INE

I. EL MERCADO CHILENO Penetración de los Seguros (% del PIB) Fuentes: Elaboración propia en base a información de la SVS, Banco Central

I. EL MERCADO CHILENO Las compañías de seguros, mediante sus inversiones, facilitan el financiamiento de la actividad económica. Al cierre del 2012, representaron el 18,5% del PIB (US$50.531 millones). En los últimos 10 años, registran un crecimiento acumulado de 78%, principalmente con inversiones en Renta Fija con una exposición al riesgo acotada.

I. EL MERCADO CHILENO Inversiones (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

Ii. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Durante el 2012, los ramos con mayores crecimientos fueron: Generales: RC, Vehículos e Incendios y adicionales Vida: Seguros Previsionales y de Salud

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Seguros Generales: Participaciones por Ramo (Año 2012) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Evolución Prima Directa Seguros Generales (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Seguros de Vida: Participaciones por Ramo (Año 2012) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Evolución Prima Directa Seguros de vida (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Prima Directa por Canal de Venta (Cifras en MM US$, 2001-2011) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

IiI. CHILE V/S OTROS PAÍSES

Países Latinoamericanos III. CHILE V/S OTROS PAÍSES Densidad de los Seguros Año 2011 (Cifras en US$) Países Latinoamericanos Países Desarrollados Fuente: Swiss Re

Países Latinoamericanos III. CHILE V/S OTROS PAÍSES Penetración de los Seguros Año 2011 (%) Países Latinoamericanos Países Desarrollados Fuente: Swiss Re

III. CHILE V/S OTROS PAÍSES Índice de Herfindahl (2010) Fuente: Latinoinsurance

Iv. PERSPECTIVAS

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS El Mercado de Seguros en Chile goza de buena salud, en un contexto de estabilidad económica. A nivel Latinoamericano gozamos de un alto nivel de penetración y densidad, pero aún nos encontramos lejos de los países desarrollados. Acá hay mucho espacio todavía. Como industria, hemos desarrollado un Plan Estratégico de modo de adaptarnos a las exigencias de hoy : Nuevo Plan Comunicacional Agenda Pro Consumidor Modernización Desarrollo Think Tank

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS Los seguros, dada su naturaleza de negocio y su impacto económico y social, constituyen un mercado regulado. En el último tiempo hemos estado muy avocados a este tipo de temas (Solvencia 2) La confianza pública es un componente clave. Por ello, siempre estaremos disponibles para contribuir a un debate técnico sobre las iniciativas que surjan.

Panorama del Mercado de Seguros en Chile M. Carolina Grünwald Novoa Gerente de Estudios Asociación de Aseguradores de Chile Abril 2013

I. EL MERCADO CHILENO Prima Directa (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

I. EL MERCADO CHILENO Crecimiento Real Anual Prima Directa y PIB Fuentes: Elaboración propia en base a información de la SVS, Banco Central de Chile

I. EL MERCADO CHILENO Siniestros Directos (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

I. EL MERCADO CHILENO Patrimonio (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

I. EL MERCADO CHILENO Utilidades (Cifras en MM US$) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

Mercado Asegurador Chileno Crecimiento Acumulado (Año Base: 2003) Fuentes: Elaboración propia en base a información de la SVS, Banco Central

Mercado Asegurador Chileno Participación de Mercado por Tipo de Intermediario (Año 2011) Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

Siniestros Directos (MM US$) II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Seguros Generales (Año 2012) Ramo Prima Directa (MM US$) Siniestros Directos (MM US$) Pólizas Emitidas Pólizas Vigentes Número de Siniestros Incendio y Adicionales 1.411 462 1.720.814 1.487.618 46.088 Vehículos 1.002 621 2.241.424 2.036.519 526.412 Otros 654 202 3.709.343 2.598.040 245.940 Ingeniería 173 195 52.643 36.743 6.212 Responsabilidad Civil 166 84 217.464 191.789 14.818 Transporte 136 95 88.336 43.397 50.113 SOAP 109 58 4.227.025 3.707.314 29.326 Garantía y Crédito 108 48 59.674 74.705 4.732 Robo con Fractura 96 27 393.294 541.731 17.243 Casco 57 36 3.524 2.082 365 Mercado de Seguros Generales 3.913 1.828 12.713.541 10.719.938 941.249 Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

Siniestros Directos (MM US$) II. EL MERCADO CHILENO: POR RAMOS Seguros de Vida (Año 2012) Ramo Prima Directa (MM US$) Siniestros Directos (MM US$) Pólizas Emitidas Pólizas Vigentes Número de Siniestros Rentas Vitalicias 2.521 4.882 25.929 423.913 21.269 Seguro de AFP 878 711 14 28.668 174.475 Seguro de Desgravamen 821 212 92.475 57.288 61.902 Seguros de Salud 499 437 105.940 353.195 9.875.547 Seguros de Vida 471 213 226.568 1.201.172 1.511.026 Seguros con CUI 414 281 45.034 295.484 32.062 Seguros con APV 410 166 49.299 168.109 19.709 Accidentes Personales 144 15 200.550 423.523 19.098 Otros 138 167 30.609 205.340 20.229 Mercado de Seguros de Vida 6.295 7.085 776.419 3.156.692 11.735.317 Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS

III. CHILE V/S OTROS PAÍSES Índice de Herfindahl La desconcentración de mercado es un indicador fundamental para calcular el grado de competencia que existe en un determinado sector de la economía. Se calculó el Índice de Herfindahl (de concentración de mercado) para el mercado chileno. Entre 12% y 18% el mercado estaría moderadamente concentrado, mientras que valores mayores a 18% indican una alta concentración. Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS