Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de.

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1 Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera Análisis de Mercados Mineros VI Versión MGM Antofagasta, Junio de 2015 Profesor : Sergio Jarpa Gibert

2 enm@ucn.cl Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 1.EL NEGOCIO MINERO Características Distintivas Principales Commodities Importancia Económica de la Minería Exploración de Yacimientos 2.ATRACCIÓN DE INVERSIONES Características Deseables de Países Fraser Institute Index The Behre Dolbear Ranking 2 3. CHILE: VENTAJAS Y DESAFIOS Principales Ventajas Mayores desafíos Minería en Perú

3 enm@ucn.cl Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4. MERCADO DEL COBRE: DEMANDA Principales Consumidores El Rol de China Proyecciones de Demanda 5. MERCADO DEL COBRE: OFERTA Principales Productores Reservas y Nuevos Proyectos Las Principales Empresas 3

4 enm@ucn.cl TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 4 7. PRINCIPALES SUBPRODUCTOS DEL COBRE Mercado del Oro Mercado del Moly 8. LOS NO METÁLICOS Hierro Litio Ácido Sulfúrico Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. 6. PRECIO DEL COBRE Comportamiento Histórico El Factor Especulativo Proyecciones de Expertos Análisis y Discusión

5 enm@ucn.cl Sustentabilidad Ambiental Mercado Minero – Juanita Galaz Palma TEMARIO CURSO ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MGM-ENM 5 9. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE PROYECTOS MINEROS  Normativa Nacional SEIA Convenio OIT 169 Gestión de Comunidades Normas sectoriales Cierre de Faenas Minera  Normativa Internacional IFRS ICMM

6 enm@ucn.cl 6 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA DEMANDA

7 enm@ucn.cl 7 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR USO FINAL

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9 9 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL POR REGIÓN

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11 enm@ucn.cl 11 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO

12 enm@ucn.cl 12 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Urbanización de China: Una Transformación Masiva Visión hacia el 2025

13 enm@ucn.cl 13 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PIB Y CONSUMO DE COBRE PER CÁPITA

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17 enm@ucn.cl 17 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE ANALISIS DE LA OFERTA

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23 enm@ucn.cl 23 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Proyección del CRU: Excedente de Producción el 2015

24 enm@ucn.cl 24 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS PRECIO DEL COBRE

25 enm@ucn.cl 25 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Precios del Cobre Real y Nominal Precio real en dólares, en términos constantes de 2011

26 enm@ucn.cl 26 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Relación Stocks en LME vs Precio del Cu

27 Precio promedio anual del cobre (2000–2012) Fuente: Comisión Chilena del Cobre

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31 enm@ucn.cl 31 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. PRECIO DEL COBRE: EL FACTOR ESPECULATIVO

32 Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. enm@ucn.cl32 SNL Metals & Mining Copper Price Forecasts

33 enm@ucn.cl 33 Análisis de Mercados Mineros – Sergio Jarpa G. Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Magister en Gestión Minera ANÁLISIS DE MERCADOS MINEROS MERCADO DEL COBRE PRINCIPALES EMPRESAS

34 enm@ucn.cl 34 RESERVA DE COBRE POR COMPAÑÍA Cobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 2009*

35 Análisis de Mercados Mineros VI – Sergio Jarpa G. enm@ucn.cl CESCO Informe Financiero Diciembre 2013 35

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