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Estructura del mercado de medicamentos ARV en los países de la Subregión Andina y recomendaciones de estrategias de negociación.

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Presentación del tema: "Estructura del mercado de medicamentos ARV en los países de la Subregión Andina y recomendaciones de estrategias de negociación."— Transcripción de la presentación:

1 Estructura del mercado de medicamentos ARV en los países de la Subregión Andina y recomendaciones de estrategias de negociación

2 ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION 1. Estructura del mercado de ARV 2. Análisis de las negociaciones 3. Recomendaciones de estrategias de negociación

3 La oferta es determinante del precio…

4 ANALISIS DE LA OFERTA Metodología Metodología –Listado de todos los ARV según clasificación ATC de OMS –Listado de productos, marcas y productores registrados en FDA para cada medicamento –Comparacion de la lista de productos registrados en FDA con los registrados en cada uno de los paises.

5 ANALISIS DE LA OFERTA RESULTADOS # PA ATC Dif FF y Conc en FDANO REGISTRADOS BOLCHICOLECUPERVEN

6 ANALISIS DE LA OFERTA. RESULTADOS En Estados Unidos Se encuentra o no registrado como productor? BOLECCOLPERCHVEN# PAISES 1 ABBOTT SI 6 2 AGOURON NO 0 3 AUROBINDO SINOSI NO 3 4 BARR NO 0 5 BOEHRINGER INGELHEIMNOSI NOSI 4 6 BRISTOL MYERS SQUIBBNOSI 5 7 CIPLA LTD SI 6 8 GILEAD NO 0 9 GLAXOSMITHKLINE NOSI 5 10 HLR NO 0 11 IDENIX NO 0 12 MERCK SI 6 13 RANBAXY NOSI NOSI4 14 ROCHE SI 6 15 ROXANE NOSI NOSI 5 16 TIBOTEC NO 0 TOTAL NO REGISTRADOS

7 ANALISIS DE LA OFERTA. RESULTADOS FABRICANTE NO REGISTR ADO PAFFCONCENTMarca Otro fabricante con la misma marca Otros lab con diferente s marcas AGOURONNELFINAVIR MESYLATE POWDER;O RAL 50 mgVIRACEPTROCHE, TODOS LOS PAISES NELFINAVIR MESYLATE TABLET; ORAL 250 mgVIRACEPT NELFINAVIR MESYLATE TABLETA625 mgVIRACEPT DELAVIRDINE MESYLATE TABLETA100MGRESCRIPTORPHARMACIA & UPJOHN para Ecuador Colombia y Chile DELAVIRDINE MESYLATE TABLETA200MGRESCRIPTOR BARRDIDANOSINECAPSULA200MGDIDANOSINE NO BRISTOL MARCA VIDEX DIDANOSINECAPSULA250MGDIDANOSINE CAPSULA400MGDIDANOSINE

8 ANALISIS DE LA OFERTA RESULTADOS GILEADTENOFOVIRTABLET;300MGVIREADALTANA PHARMA ORANIENBU RG GMBH./ PATHEON INC. Para CHILE Peru: CIPL A LTD. Peru: FAR MIN DUS TRIA S.A. ADEFOVIRTABLET10MGHEPSERAPANTHEON INC. / GLAXOSMITH KLINE INC., Para Ecuador, Peru, Colombia, Chile y Venezuela ROEMME RS S.A. Peru y Chile Cipla en Vene zuela EMTRICITABI NE CAPSULE;200MGEMTRIVA NO EMTRICITABI NE SOLUTION;10MG/MLEMTRIVA NO EMTRICITABI NE; TENOFO VIR TABLET200MG;3 00M G TRUVADA NO EFAVIRENZ; EMTRICI TABINE; TENOFO VIR TABLET;600MG;2 00M G;30 0MG ATRIPLANO

9 ANALISIS DE LA OFERTA RESULTADOS HLRSAQUINAVIRCAPSULE200 mgINVIRASE ROCHE, FORTOVASE (EN CHILE INVIRASE) PERU: 12 OFERE NTES, COLOM BIA 6, IDENIXTELBIVUDINETABLET600MGTYZEKA NO NOVARTIS PARA CHILE Y VENEZ UELA TIBOTECDARUNAVIRTABLET300 mgPREZISTA JANSSEN CILAG C.A. PARA VENEZUELA

10 ANALISIS DE MERCADO DEMANDA Factores que influyen en la demanda Factores que influyen en la demanda –Perfil epidemiológico –Guías de tratamiento y adherencia a las mismas –LBM –Estrategias de comercialización: Publicidad - Marcas –¿Qué influye mas?)

11 ANALISIS DE MERCADO DEMANDA Determinación de una canasta Metodología Metodología –Determinación de principales compradores –Listado de consumo de todos los países (Mínimo 80%) –Suma del consumo de cada producto en todos los países –Determinación de aquellos que representan el 80% del consumo en la región.

12 ANALISIS DE MERCADO DEMANDA Compradores en la región BOLIVIACHILECOLOMBIA *ECUADORPERUVENEZU Fondo Global/ PNUDCENABAST R. Contributivo: 8 entidades 80% Ministerio de Salud Publica Ministerio de Salud MINSA Ministerio de Salud Donacion Brasil R. Subsidiado: 13 entidades: 83% ESSALUD Compra de Gobierno desde 2006 (inicio de dotación de medicame ntos Entidades Territoriales: 4 entidades 73% * Por numero de PVVS

13 ANALISIS DE MERCADO DETERMINACION DE UNA CANASTA Principio ActivoFFCONCUNIDADVALORES % Ac um# paisObserv Lopinavir / RitonavirCapsulas 133,3 mg / 33,3 mg %6 Lamivudina / ZidovudinaComprimidos 150 mg / 300 mg %5 Excepto Perú EfavirenzCapsulas600 mg %6 AbacavirComprimidos300 mg %6 Didanosina ECCapsulas400 mg %6 Lamivudina / Zidovudina / AbacavirComprimidos 150 mg / 300 mg / 300 mg %3 Chile,Colo mbia y Venez uela NelfinavirComprimidos250 mg %5 Excepto Perú

14 INCLUSION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA EN LAS GUIAS DE TRATAMIENTO Forma Farmaceut ica Concentrac ion ChileColombiaEcuadorPeruBoliviaVenezuela EfavirenzCapsulas 600 mg xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lopinavir / Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg xx xx xx xx xx xx Lamivudi na/ Zidovudin a Comprimido s recubiertos 150 mg/ 300 mg xx x x xx x xx Abacavir Comprimido s 300 mg xxxxxxxx xx xx xx Didanosi na EC Capsulas 400 mg x xxxxx x xx x xxx Lamivudi na/ Zidovudin a/ Abacavir Comprimido s recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg x x x Nelfinavir Comprimido s 250 mg. x xxx Lopinavir / Ritonavir Tabletas 200 mg/ 50 mg

15 PARTICIPACION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA EN EL GASTO DE ARV DE CADA PAIS Principio Activo Forma Farmaceuti ca Concentrac ion Chile Colombi a PeruEcuadorBoliviaVenezuela % en el Gasto EfavirenzCapsulas 600 mg 23,7%2,4%13,9%39,8%4,6%3,2% Lopinavir/ Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg 15,2%45,2%47,3%9,3%45,1%23,1% Lamivudina/ Zidovudina Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg 13,8%5,4% 7,3%7,7%34,5% AbacavirComprimidos 300 mg 4,9%7,5%3,3%0,6% 7,7% Didanosina EC Capsulas 400 mg 4,8%2,4%3,7%0,4%0,7%9,5% Lamivudina/ Zidovudina/ Abacavir Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg 3,5%7,8% 5,1% NelfinavirComprimidos 250 mg. 0,8%8,3% 30,2%4,3%0,6% Lopinavir / Ritonavir Tabletas 200 mg/ 50 mg Total de Participación en el Gasto Total de ARV 66,8%79,0%68,2%87,6%62,4%83,7%

16 PARTICIPACION DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA EN EL GASTO DE ARV DE CADA PAIS

17 DEMANDA AGREGADA PAR LA REGION Principio Activo Forma Farmacéutica Concentración Demanda Agregada EfavirenzCapsulas 600 mg Lopinavir/ Ritonavir Capsulas 133,3 mg/ 33,3 mg Lamivudina/ Zidovudina Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg AbacavirComprimidos 300 mg Didanosina EC Capsulas 400 mg Lamivudina/ Zidovudina/ Abacavir Comprimidos recubiertos 150 mg/ 300 mg/ 300 mg NelfinavirComprimidos 250 mg

18 NUMERO DE FABRICANTES DE LOS MEDICAMENTOS DE LA CANASTA POR PAIS PAFFCONCMARCA BOCHCOECPEV Tot o f e r GRADO DE CO MPObserv Lopinavir/R itonavi r Cáps/ Ta b 133,3/ 33KALETRA BAJA Reemp. 200 mg / 50. EfavirenzTabl/ Cá p 600mgSUSTIVA0 1 (G) ALTA NelvinafirComp250 mgVIRACEPT1 (G) ALTA AbacavirTableta300 mgZIAGEN1 (G) MEDIA Competidor es Grand es DidanosinaCápsul400 MGVIDEX BAJA Lamiv/Zido v Tableta150/300COMBIVIR1 (G) ALTA Abac/Lami v/zido v Tableta150 /300 /300 mg TRIZIVIR BAJA

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20 ANALISIS DE LA CANASTA EVOLUCION DE PRECIOS Que sucedió con la canasta en las otras negociaciones?

21 ANALISIS DE LA CANASTA PRECIOS EN LA REGION Principio Activo Forma Farmac eutica Conce ntracio nPERU ECUAD OR VENEZU ELA COLO MBIACHILEBolivia US$ MaxMin Abacavir/Lamiv udina/Zidovudi na Tableta 150 mg/300 MG/300 mg 6,2405,3704,360 6,2404,360 Lopinavir/Riton avir Gel Capsula 133,33 mg+33, 3 mg0,9281,0271,8802,0202,1002,0502,1000,928 Didanosina Tableta400 mg0,6440,1174,6675,1902,2805,350 0,117 Zidovudina/lam ivudina Tableta 300 mg+ 150 mg0,2000,1802,7440,2600,9200,2302,7440,180 Abacavir Tableta300 mg0,7795,0003,7302,9203,3001,7905,0000,779 Efavirenz Capsula200 mg 0,2210,6410,2901,290 0,221 Efavirenz - cap 600 mg Capsula600 mg0,4470,5301,0081,7201,290,6401,7200,447 Nelfinavir Tableta250 mg 0,6200,8530,3700,7800,590,8530,370

22 ANALISIS DE LA CANASTA PRECIOS DE OTRAS INSTITUCIONES Principio Activo Forma Farma ceutic a Concentra cion Precio Min de país/ MSH Precio Min de país/ 1ra negoci acion Precio Min de país/ 2da negocia cion Precio Min de país/ F.Cli nton Precio Min de país/ IDA Abacavir/Lamivudina /Zidovudina Tableta 150 mg/3 00 MG/3 00mg10,80 Lopinavir/Ritonavir Gel Capsu la 133,33 mg+3 3,3 mg4,020,470,77 Didanosina Tableta400 mg0,140,180,200,17 Zidovudina/lamivudi na Tableta 300 mg+ 150 mg0,740,560,67 Abacavir Tableta300 mg1,04 0,751,69 Efavirenz Capsula200 mg0,980,250,601,000,73 Efavirenz - cap 600 mg Capsula600 mg0,71 0,380,970,52 Nelfinavir Tableta250 mg1,260,370,63 0,95

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24 ANALISIS DE LA CANASTA PRECIO REFERENCIAL PRECIOS DE REFERENCIA Principio Activo Forma Farmaceut ica Concentra cionMINIMOPAIS Fund. Clinton IDA FONDO US$ Abacavir/Lamivudina /Zidovudina Tableta 150 mg/300 MG/300mg4,360CHILE Lopinavir/Ritonavir Gel Capsula 133,33 mg+33,3 mg0,928PERU Presentación de 200 mg / 50 mg a 0,48 Didanosina Tableta400 mg0,117ECUADOR0,690 Zidovudina/lamivudin a Tableta 300 mg+ 150 mg0,180ECUADOR Abacavir Tableta300 mg0,779PERU0,460 Efavirenz Capsula200 mg0,221ECUADOR0,2200,304 Efavirenz - cap 600 mg Capsula600 mg0,447PERU0,4600,854 Nelfinavir Tableta250 mg0,370 COLOMBI A 0,388

25 ANALISIS DE MERCADO DETERMINACION DE UNA CANASTA. PROPIEDAD INTELECTUAL Principio Activ oFFConc.BOLCHILECOLECUPERUVEN PATDATPATDATPATDATPATDATPATDATPATD Lopi/ RitoCápsulas 133,3 mg / 33,3 mgNO SINOSINOPDNO NONO EfavirenzCápsulas600 mgNO PDNONO *NOPDNO NONO NelfinavirComprimidos250 mg.NO NO *NONO *NONO *NO NONO AbacavirComprimidos300 mgNO PDNONO *NOPDNO NONO DidanosinaCapsulas400 mgNO PDNOPDNOPDNO NONO Lami / ZidovComprimido150/ 300NO PDNONO *NONO *NO NONO Lamiv / Zidov / AbacComprimido 150 / 300/ 300NO PDNOPDNOPDNO NONO NO*: Se ha supuesto que no tiene patente por tener alta competencia PD: Por definir, tienen poca o nula competencia por tanto podrian tener patente

26 POTENCIALES INGRESOS A LA REGION MEDICAMENT OS NUEVOS DE POTENCIAL USO APROBACIÓN EEUU COLOMBIAPERÚCHILEVENEZUELAARGENTINA Tenofovir Oct 26, 2001 AltoAltoAltoAltoAlto Darunavir Jun 23, 2006 AltoAltoAltoAltoAlto Tipranavir Jun 22, 2005 Medio Alto Alto Emtricitabin a / Tenofovir Aug 2, 2004 Medio Alto Alto Emtricitabin a / Tenofovir / Efavirenz Jul 12, 2006 Medio Alto

27 POTENCIALES INGRESOS A LA REGION- REGISTRO PAAprobaci ón EEUU ColPerúChileVenEcBol TenofovirOct 26, 2001 NOSI NO DarunavirJun 23, 2006 NO SINO TipranavirJun 22, 2005 NO Emtricitab ina / Tenofovir Aug 2, 2004 NO Emtricitab ina / Tenofovir/ eFAVIRE NZ Aug 2, 2004 NO

28 Emtriva Lamivudina Molécula Desejada – Futuro (1) Seminário sobre a Capacidade Brasileira de Produção de ARVs – CNS – Brasilia 08/08/2006

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