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PRESENTACION A: Santo Domingo, Julio 2009 Confidencial BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Tels.: 809-243-3600

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Presentación del tema: "PRESENTACION A: Santo Domingo, Julio 2009 Confidencial BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Tels.: 809-243-3600"— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACION A: Santo Domingo, Julio 2009 Confidencial BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. Tels.: Web:

2 BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A. fue constituido en el año de 1991 con el objetivo de participar en las operaciones de mercado de valores de la República Dominicana. BHD Valores Puesto de Bolsa S.A. Registrado ante la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de República Dominicana. El auditor externo de BHD Valores es Price Waterhouse Coopers. Calificado por Fitch Ratings A+ a largo plazo y F-1 a corto plazo. Asesoría de Inversión Diversificación de sus portafolios Optimización de la rentabilidad de sus inversiones Acceso directo al Mercado de Valores Asesoría Financiera y estratégica a empresas Estructuración de Emisiones Valoraciones y Asesorías en Fusiones y Adquisiciones Investigación de Análisis Quienes Somos? Qué Ofrecemos?

3 Accionistas y Empresas del Centro Financiero BHD Grupo BHD cuenta con más de 1,300 accionistas, ninguno de los cuales controla mas del 7%. Controla el 30% de las acciones

4 PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES Agentes Principales Autorizaciones, Registros Calificación 1 2 Regular, Fiscalizar, Autorizar Emisiones de Valores, dictar normas y velar por su cumplimiento dentro del Mercado de Valores Tenedor ( Emisor de Títulos Valores) Auditores Externos, auditan, presentan informes de los participantes del mercado de Valores en relación a la Emisión Comisión Clasificadora de Riesgo y Limite de Inversión de las AFP Calificadoras de Riesgo, son las encargadas de evaluar y calificar el riesgo de los valores de Oferta Pública Fundamentándose en la solvencia del Tenedor Bolsa de Valores Rep. Dom. 9 Inversionista Intermediario de Valores: BHD Valores coordina todas las partes involucradas en la estructuración, emisión y colocación de los títulos 6 5 Custodia, Adm, registra, Liquida y Compensa las operaciones realizada con títulos valores EMISOR C.C.R.L.I.

5 Tamaño del Mercado de Inversionistas Composicion Cartera de Inversiones AFPs DOP 60,979MM a Dic 2008 Portafolio de Inversiones Mercado Asegurador DOP 6,946MM a Junio 2008 Tipo de Inversionistas en Banco Central Al 03 de Julio de 2009 Al 03 de Julio de 2009 En Millones DOP DOP182,990MM

6 Requisitos para realizar Oferta Pública En el siguiente esquema se resumen las generalidades de la 4ª. Resolución del Consejo Nacional de Valores donde se definen los requisitos de la Superintendencia de Valores: La Ley de Valores y las Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, estipulan claramente los requisitos para acceder a este mercado alternativo de fondos Calificación de Riesgo (Art. 17) Emisiones de Oferta Pública Documentación Financiera (Art. 12) Documentació n Legal de la Compañía (Art. 10) Autorización para realizar Oferta Pública e Inscripción en el Registro (Art. 8 y 9) Prospecto de Colocación (Art. 16 REQUISITOSGENERALES REQUISITOS GENERALES [1] [1] [1] Según la Ley No del Mercado de Valores y su Reglamento de Aplicación del 19 de Marzo del 2002 y 4ª Res. del Consejo Nacional de Valores de 01/28/2005

7 Ventajas de realizar oferta publica Financiamiento más económico EMISIONES DE BONOS A TRAVES BHD VALORES VENTAJAS REQUERIMIENTOS Acceso a fondos de más largo plazo Liberación de Cupos Liberación de Garantías Captación a Plazo Fijo Amortización al Vencimiento Fortalecimiento de la imagen positiva en el mercado y proveedores Transparencia Gobierno Corporativo Calificación de Riesgo (grado inversión) Registro Auditor en la Superintendencia de Valores Representante de Tenedores (para Emisiones a Largo Plazo) Aprobación de la Superintendencia de Valores

8 Descripción Emisión de Bonos Subordinados Banco ADOPEM DOP 10,000.00Inversión Mínima DOP 10,000.00Denominaciones Trimestral Pago de Intereses Tasa de Interes Nominal Pasiva Tasa de Interés Fija Tres (3) Tramos DOP 300MM Monto de la Emisión 5 años Plazo de la Emisión Bonos Subordinados Clase de Títulos Banco de Ahorro y Crédito Emisor Inversión en activos productivos paraUso de los Fondos incrementar cartera de micro y A Vencimiento Amortización del Capital Calificación Emisor A- (dom) y BBB (dom) a largo plazo Por Fitch Ratings Dominicana, Fecha de Cumplimiento T+1 (día hábil siguiente a la confirmación de la Adjudicación) Representación de la Los Valores de la Emisión estan Representados por medio de Anotación en cuentas Desmaterializado en CEVALDOM Pequeña empresa, y para mejoramiento de viviendas Respectivamente. Promedio Ponderada de los Bancos Múltiples (Nominal en % anual) revisable trimestralmente + Margen Fijo y Emisión Emisión Montos por Tramos Primer Tramo: DOP 30MM Segundo Tramo: DOP 135MM Tercer Tramo: DOP 135MM ADOPEM, S.A.

9 BHD Valores Puesto de Bolsa S.A. Agente Colocador de la Emisión Bonos Ordinarios por RD$ 350MM de ITABO, S.A. en el mercado primario, teniendo una participación de un 65% en el total colocado. Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por RD$ 300 millones de Bonos Subordinados de Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A. Emisión Colocada 100%. Obtuvo aprobación Emisión propia por RD$ 300MM de Papeles Comerciales en junio Emisión Colocada 100%. Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por USD 25 millones de Bonos Ordinarios con Garantía de AES Andrés, B.V. Emisión Colocada 100%. Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por RD$ 1,000 millones de Bonos Ordinarios de Industrias Nacionales C. por A. Emisión Colocada 100%. Agente Estructurador y Colocador, junto a otros puestos de bolsa, de la Emisión por RD$ 4,050MM de Bonos Corp. de CND. Emisión Colocada 100%. Participante en la Colocación de la Emisión por RD$ 50MM de Papeles Comerciales de Golds Gym, con una participación de un 48% en el total colocado. Emisión Colocada 100%. Agente Co-Líder Colocador de la Emisión por RD$ 580 millones de Bonos Ordinarios de La Fabril, C. por A. Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por RD$ 300 millones de Bonos Ordinarios de Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito. Obtuvo aprobación Emisión propia por RD$1,000MM de Bonos Ordinarios en junio 2 de junio Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por USD 30 millones de Bonos Corporativos de Industrias Nacionales C. por A. Agente Estructurador y Colocador de la Emisión por USD 30 millones de Bonos Corporativos de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. Reconocimiento a BHD Valores como Puesto de Bolsa que más Emisiones Estructuró durante el año 2007 por parte de la SIV. Reconocimiento a BHD Valores, junto a otro puesto de bolsa, como el Puesto de Bolsa que más Emisiones Estructuró durante el año 2008 por parte de la SIV. y Participante activo en transacciones de títulos del Gobierno Dominicano y de Certificados y Notas del Banco Central de la República Dominicana en el mercado secundario. CREDENCIALES DENTRO DEL MERCADO DE VALORES


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