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Tendencias de la inversión en América Latina: oportunidades y retos Fiorina Mugione Economista Principal División de Inversiones, Tecnología y Desarrollo.

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Presentación del tema: "Tendencias de la inversión en América Latina: oportunidades y retos Fiorina Mugione Economista Principal División de Inversiones, Tecnología y Desarrollo."— Transcripción de la presentación:

1 Tendencias de la inversión en América Latina: oportunidades y retos Fiorina Mugione Economista Principal División de Inversiones, Tecnología y Desarrollo Empresarial (DITE) Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarollo (UNCTAD) 4 de diciembre 2003

2 Tendencias globales de IED , mil millones, por grupos de países Mundo Países desarrolladosPaíses en desarrollo Europa Central y Oriental

3 Países en desarrollo Caída mayor en América Latina y Africa Países en desarrollo Asia y Pacífico América Latina/Caribe China Africa PMAs Flujos de IED hacía países en desarrollo, , por región $ mil millones

4 Top 10 países en desarollo receptores de IED e n Kazakhstan Cayman Islands Malaisia India Singapore Bermuda México Hong Kong, China Brasil China

5 ESTRATEGIA CORPORATIVA DE LAS ETN EN AMERICA LATINA Estrategia corporativa Sector Búsqueda de materias primas Búsqueda de acceso al mercado (nacional o regional) Búsqueda de eficiencia Primario Petróleo/gas:Argentina, Bolivia,Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago Venezuela. Minerales:Argentina Chile y Perú - - Manufacturas- - Automotriz:Argentina y Brasil Química:Brasil Agroindustria:Argentina,Brasil yMéxico Química: Brasil Automotriz: México Electrónica:México y Cuenca del Caribe Confecciones:México y Cuenca del Caribe Servicios - Finanzas:Argentina, Brasil Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, Telecomunicaciones:ArgentinaBrasil, Chile, Colombia,México, Perú yVenezuela Comercio Minorista:Brasil, Argentina, México y Chile Energía eléctrica:Argentina, Brasil, Chile Colombia, y América Central Distribución de gas:Argentina, Brasil, Chile Colombia yMéxico - Fuente: CEPAL

6 América Latina: Estrategias Corporativas 1. Acceso al mercado (servicios): Mercosur and Chile - Telecom, electricidad, comercio, bancos - IED de Europa en mayoría ETN españolas - Fusiones/adquisiciones (F & A) - Beneficios principales: competitividad (más fácil exportar) - Efectos negativos: problemas de balanza de pagos, problemas en el marco regulatorio de los servicios Fuente: CEPAL

7 2. Búsqueda de Eficiencia IED: México y el Caribe - Autos, electrónica, confección - IED de las ETN de EE.UU. - IED en la creación de nuevos activos (greenfield) - Beneficios: principal fomento de competividad internacional (mas exportaciones) - Problema: falta de vínculos América Latina: Estrategias Corporativas

8 ESPAÑA: EVOLUCION DEL IED POR REGION, América Latina Unión Europea Estados UnidosOtros Entrada de ETN españolas en América Latina Expansión Consolidación

9 IED EN AMERICA LATINA POR SECTOR, (Porcentaje) Servicios 56% Manufactura 26% Primario 19% ETN española: 29% del IED en servicios 26% del sector primario es inversión de España Fuente: CEPAL

10 VENTAS DE LAS FILIALES EXTRANJERA EN LAS TOP 500 EMPRESAS POR SECTOR, (Porcentaje) PrimarioManufacturaServicios Spain: 17% Spain: 16% Spain: 15% Spain: 25% Fuente: CEPAL

11 DISTRIBUCION DEL IED EN LA CAN POR SECTOR, % Agricultura, silvicultura, caza y pesca Petróleo y Minas 33.5% Otros 18.1% Servicios 35.2% Manufactura 12.8%

12 IED EN LA CAN, ,615 6,073 4,828 9,463 14,398 11,059 8,661 8,825 9,110 6, ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,

13 Chile-Peru: Benchmarking Investment Compass-www.unctad.org/compass COSTOS OPERATIVOS INFRAESTRUCTURA DESEMPEÑO ECONOMICO Y GOBERNABILID AD IMPUESTOS RECURSOS MARCO REGULATORIO

14 Chile-Peru: Infraestructura RED BASICA

15 Bolivia – Ecuador: Costos operativos

16 Colombia – Venezuela: Régimen fiscal

17 Chile–Colombia: Marco Regulatorio

18 VALOR IMPUESTO EN TCI BoliviaChiliColombiaEcuadorPerúVenezuela, RB TCI Impuesto indirecto TCI Impuesto directo

19 PeorMejorMismoPeorMejorMismo Porcentaje de respuestas AfricaAsia América Latina y CaribeEuropa Centrale y Oriental Países desarrollados PERSPECTIVAS FUTURAS DEL IED 2003/04 y 2004/05 Source: UNCTAD

20 INDUSTRIAS PRINCIPALES DEL IED EN EL MUNDO, No Metalicos y minerales Equipo Mecanico Construccion Metal y productos metalicos Tecnologia de informacion Transporte, Distibucion Automotriz Textil y, confeccion Alimentacion y bebidas Servicios Energia Mineria Servicios financieros Electrico y Electronica Farmaceutico y quimico Hidrocarburos, gas Agricultura, Pesca, Forestal Telecommunicacones Turismo Porcentaje Source: UNCTAD

21 Paises desarrolladosPaises en desarrollo Europa Central y Oriental Total Porcentaje de respuestas F&AGreenfield MODALIDADES DE INVERSION Source: UNCTAD

22 22 Destinos preferidos del IED en en porcentaje de respuestas totales de la ETNs Source: UNCTAD Estados Unidos27China27Brazil31Polonia33Africa del Sur17 Allemania16Indonesia10Mexico20Hungary20Egypto12 Reino Unido12Tailandia10Argentina15Republica Ceca18Turquia8 Francia10Malaisia9Chile10Russia11Marocco8 Italia6India9Colombia5Romania4Nigeria6 Japon5Corea, Republica de7Peru4Bulgaria4Arabia Saudita6 Espana5Taiwan, China7Bolivia3Ukraine2Emiratos Arabes5 Suecia3Viet Nam5Venezuela3Otros7Israel2 Canada3Hong Kong, China4Otros8Angola2 Irlanda2Philippines4Otros4 13Singapur4 Otros4 Europa Central y Oriental Países desarrollados Asia América LatinaAfrica y Medioriente

23 CONCLUSIONES COMPETENCIA MAS FUERTE POR LA CAIDA DE LA IED EN EL MUNDO EMERGENCIA DE OPORTUNIDES EN EL CONTEXTO DE LA LIBERALIZACION DE LAS POLITICAS DEL IED Y DEL MARCO REGULATORIO NEGOCIACIONES COMERCIALES REGIONALES Y MULTILATERALES APOYO DE LOS GOBIERNOS EN PROMOCION DE INVERSIONES E INCENTIVOS

24 IDENTIFICAR FACTORES COMPETITIVOS DE EMPUJE


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