Situación Actual de frambuesas, frutillas y moras procesadas

Presentación del tema: "Situación Actual de frambuesas, frutillas y moras procesadas"— Transcripción de la presentación:

1 Situación Actual de frambuesas, frutillas y moras procesadas
Seminario de Berries Talca 2015 Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Chile S.A. Director Chilealimentos A.G. Presidente de IRO

2 AGENDA 1 2 3 4 5 Análisis de la Industria Chilena Frambuesa Frutilla
Cranberry 5 Arándano

3 Industria de berries Procesados
UBICACION PLANTAS DE JUGO Industria de berries procesados Embarques 2014 por 366 US$ millones

4 Berries Congelados Ton US$ Miles Fuente: Chilealimentos A.G.

5 Exportaciones de jugos y pulpas de berries (USM%)
El del total exportado un 77% corresponde a Jugos y un 23% son pulpas. Fuente: Chilealimentos A.G.

6 Exportaciones de jugos y pulpas de berries
Año 2014: US$ 34 millones Año 2014: ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

7 COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Fuente: Chilealimentos A.G.

8 MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE
Exportación de Jugos de Berries (ton) MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE JUGOS DE BERRIES (ton) Fuente: Chilealimentos A.G. Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)

9 Producción Jugos de Berries año 2014
Especie Disponibilidad MP (ton) Materia prima equivalente (ton) % JC Integración Vertical Tendencia Volumen Frambuesa 36.217 1.960 5% Muy baja/Nula Decreciente Frutilla 56.524 2.702 Estable Arándano 4.632 4% Mora 28.000 1.414 Creciente Cranberry 24.775 8.955 36% Muy alta Fuente: Chilealimentos A.G.

10 FRAMBUESAS

11 Producción Mundial 2014 Mundo 400.853 ton Polonia 110.000 ton R.Unido
Canadá 9.500 ton Francia ton EE.UU 77.000 ton Serbia 80.000 ton China ton Chile 36.217 ton Otros 40.000 ton Mundo ton Source: IRO

12 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Características de la Industria CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA Periodo cosecha: diciembre – abril. Variedades: Heritage 80% - Meeker 16%. 8.000 hectáreas Más de 60 proveedores de materia prima para las jugueras. 4 - 5  procesadores de jugo de frambuesa./4-5 pulpas y más de 80 congeladores. Cosecha : manual. Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap. Mercado actual: USD 90/110 x gall y USD 3.800/4.000 mt. en IQF/USD 2.000/2.300mt calidad jugo.

13 Periodo de cosecha de la frambuesa
Fuente: Chilealimentos/Triplenlace

14 Situación Chilena Falta de materia prima
Principales preocupaciones de los procesadores: Falta de materia prima Demasiadas plantas de procesamiento Rendimiento agrícola Inocuidad/Pesticidas/Carbendazim Falta de capital de trabajo Certificación campos/precios diferenciados Falta de agua Se crea la mesa nacional de la FRAMBUESA

15 DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)
Destino de la producción de frambuesas (ton) DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton) Total Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. Fuente: Chilealimentos A.G.

16 Producción Total de Frambuesas
Ton Fuente: Chilealimentos A.G.

17 Producción Chilena de frambuesas congeladas
Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

18 Exportación de Jugo de Frambuesa v/s Precio de Frambuesa Congelada (Usd/Mt) FOB.
Ton USM/ton 1.766 3.936 1.794 280 Fuente: Chilealimentos A.G.

19 EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
EXPORTACION JUGO DE FRAMBUESA (ton) Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

20 Destino exportaciones de frambuesa congelada
Año 2014: USM Año 2014: ton. Precio promedio año 2014 3,9 US$ / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

21 Destino exportaciones de jugo de frambuesa
Año 2014: USM Año 2014: 280 ton. Precio promedio año 2014 16,4 US$ / kg Fuente: Chilealimentos A.G.

22 Ranking principales empresas Chilenas año 2014.

23 Precio FOB promedio vs precio min. Y máx de materia prima (kg)
FOB promedio kg. 2013/2014 2012/2013 2014/2015 Fuente: Chilealimentos A.G.

24 Importación de frambuesas procesadas
TONELADAS USD Fuente:

25 Desafíos futuros para la frambuesa procesada
 Aumentar la base agrícola. Recuperar la competitividad del sector. Chile tiene espacio para crecer en volumen . Continua programa de promoción en USA. Indispensable mejora material genético. Manejo responsable de agroquímicos.

26

27 FRUTILLAS

28 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Características de la Industria Cosecha Octubre a Abril. Disponibilidad de materia prima. 30% Camarosa+Albion+Monterrey+San andreas. 58% consumo local fresco/42% pct. agroindustria Aproximadamente 35 plantas procesadoras Chile representa menos del 2% del volumen mundial de frutillas.

29 Producción Mundial de Frutillas 2014
Toneladas EE.UU ton España ton China ton Korea ton Marruecos ton México ton Perú ton Chile ton Argentina 38.000 ton Otros ton Mundo ton. Fuente: IRO

30 Producción Chilena de frutilla (ton)
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1 Fuente: Chilealimentos A.G.

31 Exportaciones jugo de frutilla
USM Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

32 Destino exportaciones de Frutilla congelada
Año 2014: USM Año 2014: ton. Precio promedio año 2014 US$ 2,2/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

33 Destino exportaciones jugo de frutilla
Año 2014: USM Año 2014: 386 ton. Precio promedio año 2014 US$ 9/ kg Fuente: Chilealimentos A.G.

34 Ranking principales empresas Chilenas año 2014.
Frutillas congeladas Jugo de Frutilla Fuente: Chilealimentos A.G.

35 DESAFIOS FUTUROS A futuro/Frutillas
Fomentar el cultivo y consumo interno. Cuidar el uso de agroquímicos. Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG para frutilla. Búsqueda de nuevas variedades con mayor rendimiento agrícola y brix. Aumentar eficiencia a nivel de huerto. Escasez de mano de obra. Se observa una menor integración vertical en la industria

36 MORAS

37 Características de la Industria Mora MORAS

38 Exportaciones Chilena jugo de Mora
Ton. USM Fuente: Chilealimentos A.G.

39 Destino exportaciones jugo de mora
Año 2014: USM 2.286 Año 2014: 202 ton. Precio Promedio Año 2014 US$ 11,3 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

40 Exportaciones Chilena de moras congeladas
Ton. Fuente: Chilealimentos A.G.

41 Destino exportaciones moras congeladas
Año 2014: USM Año 2014: ton. Precio Promedio Año 2014 US$ 2,8 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

42 Ranking principales empresas Chilenas año 2014.
Moras Congeladas Jugo de Mora Fuente: Chilealimentos A.G.

43 CRANBERRIES

44 Características de la industria Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
Hoy aprox. 700 hectáreas plantadas/ toneladas. Principales variedades : Pilgrims – Stevens. Entrada de Ocean Spray en Chile.. Baja competencia internacional. Alto stock de jugo en USA. Mercado actual USD /gall. Cranberry deshidratado mt. Usando aprox mt . de materia prima.

45 Exportaciones jugo de cranberry Ton USM Fuente: Chilealimentos A.G.

46 Destino exportaciones jugo de cranberry
Año 2014: USM Año 2014: ton. Precio Promedio Año 2034 US$ 6 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

47 cranberry deshidratado
Exportaciones de cranberry deshidratado Ton Fuente: Chilealimentos A.G.

48 Destino exportaciones de cranberry deshidratado
Año 2014: USM Año 2014: ton. Precio Promedio Año 2034 US$ 3 /Kg. Fuente: Chilealimentos A.G.

49 Cranberry deshidratado
Ranking principales empresas Chilenas año 2014. Jugo de Cranberry Cranberry deshidratado Fuente: Chilealimentos A.G.

50 Desafíos de la industria Conclusiones finales
Muchas plantas, poca materia prima Chile debería aumentar oferta exportable de berries en todas sus variedades Dólar alto ayuda, pero no soluciona el problema de la industria Agroquímicos continúa siendo un tema muy sensible Estar atentos al cambio climático Debemos trabajar de la mano con todos los agentes involucrados en la cadena.

51 Muchas gracias!!