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Segmentación como herramienta para diseñar mejores productos Xavier Faz CGAP Septiembre 2013.

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Presentación del tema: "Segmentación como herramienta para diseñar mejores productos Xavier Faz CGAP Septiembre 2013."— Transcripción de la presentación:

1 Segmentación como herramienta para diseñar mejores productos Xavier Faz CGAP Septiembre 2013

2 Pirámide poblacional por nivel de ingresos # of Hogares (100% = 26.7M) 3% 12% 18% 9% 12% 17% 29% AB C+C+ CmCm C-C- D+D+ DmDm D-D- E 100% 15% población segmentos 85% población 1 segmento Falta de enfoque en la Base de la Pirámide México 2

3 Estudio en México Estructura del flujo de efectivo 2. Preocupaciones 3. Aspiraciones 4. Estrategias en el manejo del dinero Patrón de Ingresos gastos Variabilidad Déficit de efectivo. Salud Educación. Necesidades básicas Inquietudes Mecanismos de ahorro y crédito informales Prácticas para enfrentar déficit Prácticas para ahorro Vivienda Educación de calidad Mejora en las fuentes de ingresos Proyectos Estudio de mercado: –Encuesta cuantitativa (426 entrevistas, representativa a nivel nacional) –31 entrevistas a profundidad –3 grupos de enfoque para validar conclusiones Encontramos: Poca diferenciación en #2 y #3 Diferencias importantes en #1 y #4

4 Segmentos identificados Asalariado Formal Informal Asalariado Urbano y Semiurbano Rural Toda ocupación Informal Emprendedor Trabajadores en el campo (8%) Trabajadores en el campo (8%) Nivel de ingreso Ingreso medio asalariado formal (17%) Asalariado informal trabajadores (20%) Ingreso medio emprendedor (4%) Bajo ingreso emprendedor (10%) Bajo ingreso asalariado formal (14%) C- 830 a 1,407 USD/Mo C- 830 a 1,407 USD/Mo D 350 a 830 USD/Mo D 350 a 830 USD/Mo E < 350 USD/Mo E < 350 USD/Mo (%) indica % de la población en el segmento 4

5 Caracterización detallada 5 Fuente de ingresos Trabajadores asalariados formales Empresarios Trabajadores asalariados informales Trabajadores agrícolas Ingresos medios 1 Ingresos bajos 2 Ingresos medios 3 Ingresos bajos Flujo de fondos mensuales Aspiraciones principales Operadora de maquinaria Venta de galletas dulces Ver a los hijos triunfar Comprar su vivienda propia Auxiliar de oficina Transferencia de dinero de los padres Comprar un terreno y construir una casa Trabajar como contador Los tres son vendedores informales Ampliar su negocio Comprar su vivienda propia Ventas informales Encontrar un trabajo estable y adecuado Poder pagar su propio apartamento Cajera de un restaurante Comprar un automóvil propio Ahorrar para gastos imprevistos Propietario de ganado Jornalero Pagar la educación superior de sus hijas Crear un emprendimiento ganadero más grande Cómo, cuándo, cuánto y porqué ahorran? Cuando, cuánto y porqué piden prestado? Y a quién? Gasto promedio en transporte, luz/agua … Gasto en emergencias médicas Distancia ATM más próximo? …entre otros

6 Ejemplo: Diferencias entre segmentos #2 Asalariado #4 Emprendedor Cuenta formal Ahorro (pesos, promedio anual) Crédito (múltiplo de Ingreso mensual) Disposición a cuenta Móvil Preocupa Inseguridad Busca Rapidez y Conveniencia Busca Rapidez y Conveniencia Mismo ingreso promedio (aproximadamente) 6

7 Necesidades de servicios financieros Asalariado formal Asalariado informal Emprendedores Estacional / agricultores Ejemplos de sustento Empleado de una tienda, fábrica, conserje Cocinero en un puesto de comida, jornalero trabajador en una construcción Conductor de taxi, comerciante, vendedor de la calle Pequeños agricultores, productor de lácteos, ganadero Estructura de ingreso Fijo semanal/ quincenal Variable semanalVariable diarioVariable e irregular Estrategia financiera Ahorro y planificación Administración de ingresos Administración de activos financieros Restricción del gasto, diversificación de ingresos 7 Portafolio de ahorros Créditos emergencia Crédito con ahorro Microseguros Herramientas de planeación Ahorro simple o programado Crédito pequeño a corto plazo Línea revolvente Crédito liquidez Pagos electrónicos Herramienta control flujo

8 Advancing financial access for the worlds poor


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