La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Bancóldex S.A. Presentación institucional Marzo de 2007.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Bancóldex S.A. Presentación institucional Marzo de 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Bancóldex S.A. Presentación institucional Marzo de 2007

2 Colombia: aspectos generales Población: 42 millones (censo 2005) Ingreso per cápita: USD 2,913 (2006e) Tipo de cambio (COP/USD): COP 2,237 (0 mar-07) Gobierno: Democracia Constitucional Calificación de riesgo país: Ba2 ( Moodys ) BB ( Fitch & Duff & Phelps ) BB+ ( Standard & Poors ) Outlook estable

3 Rápida expansión de producto interno bruto Crecimiento generalizado de todos los sectores Nivel de precios dentro de las metas propuestas Bajas tasas de interés reales Buena dinámica del comercio exterior e inversión extranjera directa (IED) Resultados satisfactorios en el frente fiscal Reducción de deuda externa como porcentaje de PIB Mejor percepción internacional de riesgo soberano Firma del TLC Entorno económico colombiano

4 Fuentes: DANE Ministerio de Hacienda y Crédito Público Banco de La República Fedesarrollo Crecimiento del PIB (%) Inflación (%) Entorno económico colombiano Tasa de desempleo (%)

5 PIB por componentes de la demanda Fuente: DANE, ANIF Enero-sept Entorno económico colombiano

6 Deuda externa (% PIB) Fuente: Banco de la República Spreads EMBI Entorno económico colombiano

7 Tasa de interés DTF E.A. (%) Fuente: Banco de la República 6.81 Entorno económico colombiano Tasa de cambio COP/USD

8 Exportaciones e importaciones (USD millardos) Fuente: DANE Cuenta corriente y flujos IED* (% PIB) Entorno económico colombiano * Inversión Extranjera Directa Fuente: Banco de la República

9 Fuente: Superintendencia Financiera, ANIF Entorno económico colombiano Fondos de inversión extranjera

10 Continúa proceso de consolidación de la banca Fortalecimiento patrimonial Adecuada calidad de cartera Crecimiento dinámica de la cartera Menores márgenes financieros, pero mayor eficiencia Diversificación de las fuentes de ingresos por servicios financieros Ajustes a la normatividad riesgo de crédito, mercado y operativo Entorno económico colombiano Sistema financiero

11 Cifras a septiembre de 2006 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Entorno económico colombiano Sistema financiero - tamaño Dic- 02 Dic- 03 Dic- 04 Dic- 05 Dic- 06 Bancos CF54433 CFC15 Leasing Total Número de entidades Activos (USD millardos) Cifras (USD millardos)

12 Activos (%) Pasivos (%) Entorno económico colombiano Sistema financiero - composición Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

13 Cartera de créditos (millardos USD) Entorno económico colombiano Sistema financiero Calidad de activos * Cv / CT: cartera vencida / total Prov / CV: cobertura de provisiones Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

14 Utilidades (millones USD) Rentabilidad (%) Entorno económico colombiano Sistema financiero Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

15 Continuará la dinámica de la economía y del sistema financiero, aunque el crecimiento sería más moderado Buenas perspectivas en comercio exterior por comportamiento de socios comerciales Continuación de la política fiscal y monetaria Inflación controlada Ajuste de tasas de interés progresivo, sin lesionar el crecimiento Revaluación o devaluación moderada Perspectivas 2007

16 Naturaleza de Bancóldex

17 Sociedad anónima Sociedad de economía mixta. Vinculado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Establecimiento de crédito bancario Intermediario del mercado cambiario Emisor e intermediario de valores Naturaleza jurídica

18 Empresario Cartera de 2° piso Cartera directa BANCÓLDEX Banco de segundo piso BancóldexCliente finalIntermediario

19 Su principal accionista es la Nación Su régimen de actos y contratos es de Derecho Privado La contratación del Banco, en su contexto de derecho privado, se armoniza con el principio establecido en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 Su régimen laboral es de derecho privado Bancóldex es una entidad pública

20 Dic - 06% Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ,9% Ministerio de Hacienda y Crédito Público ,9% Otros ,2% Total ,0% Accionistas

21 Bancóldex Mincomercio Fiducóldex 2 Fondo Nacional de Garantías FNG Leasing Bancóldex Segurexpo 3 Proexport 4 Entidades vinculadas a Mincomercio 1 1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2 Fiduciaria de Comercio Exterior 3 Aseguradora de Crédito y Comercio exterior 4 Entidad encargada de la promoción de exportaciones no tradicionales, turismo e inversión extranjera en Colombia

22 Estructura financiera

23 85% 14% COP 91% USD 9% Composición Cartera Activo (millones de COP) USD mill.

24 Pasivo (millones de COP) USD 960 mill. Composición Evolución 12% 20% 53%

25 Patrimonio y solvencia USD 547 mill. Solvencia* Patrimonio *Relación entre patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo. Desde enero de 2002 se incluye el valor en riesgo Utilidades

26 Calificaciones de Riesgo Internacional Instrumentos de deudaS & P D & P de Colombia BRC Investor Services Ú ltima revisi ó n 10/06 07/06 08/06 Obligaciones largo plazo ( moneda extranjera)BB+/estable/ Obligaciones corto plazo (COP)DP 1+BRC1+ Obligaciones largo plazo(COP)AAA Nacional Nota: Calificación de riesgo país de Colombia: Ba2 (Moodys) BB (Fitch & Duff & Phelps) BB+ (Standard & Poors) Outlook estable

27 Estructura organizacional

28 Departamento de Riesgo Gerencia de Planeación y Riesgo Departamento de Planeación Secretaría General Contraloría Departamento Jurídico VicepresidenciaFinanciera Vicepresidencia de Operaciones Vicepresidencia Comercial Vicepresidencia Administrativa Departamento de Recursos Humanos Depto. Banca de Intermediarios Depto. de Servicios Administrativos Depto. Operación Bancaria Depto.Operaciones Internacionales Departamento de. Mercados Financieros Departamento de Tesorería Departamento de Sistemas Oficinas Representación: Medellín Cali Barranquilla Depto. Banca de Microempresas Depto.de Mercadeo Depto. Banca Empresarial Departamento Negocios Internacionales Depto. de Gestión Contable Presidencia Oficina de comunicaciones Depto. de Desarrollo Organizacional Estructura organizacional Total planta: 214 empleados

29 Mercado objetivo

30 Exportadores directos e indirectos Importadores de bienes de capital e insumos Otros: gobiernos del exterior, patrimonios autónomos, Nación, fondos de pensiones y comisionistas de bolsa Empresas NO vinculadas al negocio de exportación Principales clientes Compradores de productos colombianos en el exterior

31 Intermediarios financieros colombianos Intermediarios financieros del exterior Otros: aseguradoras y sociedades fiduciarias ONG, fundaciones, cooperativas y cajas de compensación, entre otros Intermediarios (canal)

32 Evolución y proceso de transformación de Bancóldex (2002 – 2006) De un Banco de comercio exterior a un Banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior

33 Bancóldex como Banco de comercio exterior Mercado objetivo Exportadores directos e indirectos Importadores de bienes de capital e insumos Compradores en el exterior de productos y servicios colombianos Operación bancaria internacional

34 Énfasis en atención a las Mipymes, sin desatender las necesidades de la gran empresa Promover la modernización empresarial y la reconversión del aparato productivo colombiano Transformación de plazos para cubrir desequilibrios de mercado (inducir la utilización de recursos de mediano y largo plazo) Apoyar la dinámica exportadora y el comercio exterior Bancóldex como Banco de desarrollo empresarial Atención de vacíos de mercado

35 En ColombiaEn el Exterior Modalidades tradicionales Capital de trabajo Crédito Comprador Crédito Proveedor Inversión fija Leasing Consolidación de pasivos Creación, adquisición y capitalización de empresas Cupos especiales Regionales (Bogotá, Risaralda, Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Volcán Galeras, Dosquebradas, Putumayo, MIO-Cali) Modernización y reconversión: Programa aProgresar o de Apoyo a la Productividad y Competitividad Empresarial – Convenio Bancóldex - Colciencias Tamaño (AECI, Mecanismo de apoyo Mipymes) Condiciones particulares (Damnificados, Desplazados, ATPDEA) Otros productos Descuento de facturas (Liquidex) Operación Bancaria Internacional Cadenas productivas Garantías Principales facilidades de Crédito

36 Plan de acción

37 Misión Ser el banco para el desarrollo que, soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados. Visión Consolidarse como el banco de desarrollo de las empresas colombianas en el año Misión, visión y estrategia Prestar soluciones integrales de multibanco de desarrollo para la modernización de las empresas de los sectores de comercio, industria y turismo, con énfasis en las mipymes. Estrategia corporativa

38 Evolución y futuro de Bancóldex Banca especializada Banca de desarrollo Multibanco de desarrollo

39 Bancóldex, sin abandonar su función financiera de apoyo a las Mipymes ni la de EXIM Bank de Colombia, se convertirá progresivamente en un multibanco de desarrollo que incorpore funciones de agencia de desarrollo y de soporte en temas de capitalización empresarial, y ofrezca servicios y actividades complementarias al crédito. Visión de largo plazo

40 Proceso de transformación de Bancóldex Banca especializada Banca de desarrollo Multibanco de desarrollo Crédito Garantías Formación empresarial Comercio exterior y OBI Coberturas y productos de tesorería Ofrecimiento de seguros Crédito Formación empresarial Comercio exterior y OBI* Descuento de documentos Agencia de desarrollo y Banca de las oportunidades Apoyo a la capitalización de Pymes Descuento de documentos Otros

41 Bloques de acciones estratégicas Desarrollar nuevos productos Mejorar la eficiencia organizacional Garantizar la sostenibilidad financiera Profundizar en el rol de banca de desarrollo Acciones externas Acciones internas Adelantar la transición hacia Multibanco de desarrollo

42 Proceso de transformación De un Banco de comercio exterior a un Banco para el desarrollo empresarial y el comercio exterior

43 Enfoque MIPYME* 2002: COP mil millones 2006: COP mil millones Operaciones de segundo piso *Desembolsos

44 : COP mil millones 2006: COP 2.851mil millones 2006 Enfoque MIPYME* *Saldos

45 Cobertura nacional* BOGOTA 26,8% SANTANDER 28,1% CAUCA 7,6% ANTIOQUIA 12,4% ATLANTICO 0,9% N. SANTANDER 0,5% BOLIVAR 0,1% TOLIMA 0,9% VALLE 11,6 CUNDINAMARCA 1,3% BOYACA 0,5% HUILA 0,7% CALDAS 0,7% QUINDIO 1,3% CESAR 0,4% CAQUETA 0,07% RISARALDA 3,5% SUCRE 0,08% NARIÑO 0,4% ARAUCA 0,1% CORDOBA 0,1% CASANARE 0,09% MAGDALENA 0,08% PUTUMAYO 0,06% GUAVIARE 0,06% GUAJIRA 0,08% CHOCO 0,03% VICHADA 0,02% GUAINIA 0,02% VAUPES 0,01% META 0,5% AMAZONAS 0,03% SAN ANDRES 0,03% AñoNo de municipios (1) Presencia en los 32 departamentos y en el D.C. Municipios atendidos 1 (*) Participación de empresas atendidas por Bancóldex por departamento

46 Crédito microempresarial (presencia regional) WWB Pyán WWB Btá. WWB Mllín. WWB Bman. Act. Caldas Act.Tol. Act. Antio. Act. Quin. Coopcentral Cofiquin. Alcali. Comercoop Emprender Coomeva Coop. Ant. Coacremat Crediflores Cofisan Ultrahuilca Confiar Comfama Cafam Feceda Socialcoop. Contacatar S.Domin. Confiamos Fondecor Fondemer Cooptelecuc WWB Cali Cofinal Cootregua Coagrosur DepartamentoNo. Entidades Dic-05Dic-06 Arauca01 Cundinamarca1617 Antioquia11 Santander58 Valle/Cauca55 Tolima34 Atlántico24 Bolívar23 Huila23 Nariño34 Quindío33 Risaralda12 Boyacá11 Caldas13 Cesar11 Guajira12 Guainía01 Meta21 Nte. Sant.12 Total6076

47 2002 Transformación de plazo* Operaciones de segundo piso 2002: COP mil millones 2006: COP mil millones 2006 *Desembolsos

48 2005 Sep 2002: COP mil millones 2006: COP 2.851mil millones Transformación de plazo* *Saldos

49 Modernización empresarial* 2002: COP mil millones 2006: COP mil millones * Operaciones de segundo piso *Desembolsos

50 2005 Sep : COP mil millones 2006: COP mil millones 2006 Modernización empresarial* *Saldos

51 - Comercio 15% Servicios 16% Otras manufac. 5% Papel, cartón, edit.e imprentas 4% Minerales 1% Metal., metalm. y equip.eléc. 8% Quím., plást.y petró. 8% Tex., confecc. y cuero 10% Agrop. Agroind. 13% Servicios de Transp. 20% Cobertura sectorial

52 PaísNo. Entidades Chile México Brasil El Salvador Ecuador Panamá Costa Rica Perú Guatemala Honduras R. Dominicana Total con cupo directo Otros 1 Total Apoyo al comercio exterior (cobertura internacional) Red de intermediarios extranjeros (1) Incluye operaciones ALADI e IF. con grado de inversión que no requieren cupo directo (Europa y Estados Unidos) Cobertura regional (América Latina)

53 Exportadores (DANE) Atendidos por Bancóldex Cobertura de exportadores19%21%20% Total clientes Bancóldex* Apoyo al comercio exterior Cobertura de exportadores directos 1 (1)No incluye proveedores de la cadena exportadora *clientes con saldo o desembolso

54 Exportadores * atendidos según tamaño Gran empresa MIPYME Cobertura exportadores 19%21%20% Número de empresas atendidas * Exportadores directos

55 Importadores atendidos según tamaño Gran empresa MIPYME Cobertura importadores 7%14% Número de empresas atendidas

56 Apoyo al comercio exterior Desembolsos por país Total 2002: USD Total 2006: USD Ecuador 41% Brasil 7% Otros 23% Bolivia 6% Perú 11% República Dominicana 12% Incluye: Crédito Comprador, Crédito Proveedor, Descuento de Documentos y Liquidex Dólares

57 Apoyo al comercio exterior Post-Embarque Proveedor Post-Embarque Comprador Liquidex USD Compra Documentos Ordenes de Pago Modalidad DESEMBOLSOS USD - OPERACIONES EN COMERCIO EXTERIOR No. OperacionesDesembolsos Datos con corte a Diciembre Fuente: DELFOS

58 Impacto socieconómico (indicadores de banca de desarrollo)

59 BOGOTA 26,8% SANTANDER 23,3% CAUCA 10,2% ANTIOQUIA 12,4% ATLANTICO 0,9% N. SANTANDER 0,9% BOLIVAR 0,5% TOLIMA 0,7% VALLE 12,8 CUNDINAMARCA 1,8% BOYACA 0,5% HUILA 0,8% CALDAS 0,7% QUINDIO 1,2% CESAR 1,1% CAQUETA 0,07% RISARALDA 2,8% SUCRE 0,06% NARIÑO 0,6% ARAUCA 0,1% CORDOBA 0,2% CASANARE 0,09% MAGDALENA 0,5% PUTUMAYO 0,06% GUAVIARE 0,04% GUAJIRA 0,07% CHOCO 0,03% VICHADA 0,01% GUAINIA 0,01% VAUPES 0,01% META 0,7% AMAZONAS 0,03% SAN ANDRES 0,02% Impacto socioeconómico Cobertura regional* (*) Participación de empresas atendidas por Bancóldex por departamento Cobertura por municipios municipios – Fuente: DANE

60 Cobertura (N o de empresas) Desembolsos por género Mantenimiento de empleo Cobertura por macrosector Universo de Microempresas – Fuente: Confecámaras Desembolsos diferentes de empresas Por desembolsos Por saldos Impacto socioeconómico Cobertura de microempresas Diciembre 2006 Dic-06

61 Percepción empleo Cobertura por macrosector Universo Pymes – Fuente: ConfecámarasClientes Bancóldex - Fuente: ANIF Tendencias (2005 – 2006) Las empresas que aumentaron el número de empleados reportaron: Impacto socioeconómico Cobertura PYME* Cobertura (N o de empresas) (*) Sobre empresas clientes de Bancóldex encuestadas por ANIF en I de 2006 Diciembre 2006 IndustrialComercioServicios 84% aumentó sus ventas85% aumentó sus ventas 78% aumentó sus ventas 83% aumentó el volumen producido 78% aumentó el volumen de pedidos recibidos 65% aumentó las órdenes de servicio recibidas 53% registro aumentó en su capacidad instalada mayores al 70% 48% aumentó la superficie de ventas 44% aumentó el número de trabajadores indirectos Por desembolsos Por Saldos

62 Contribución al financiamiento de largo plazo Desembolsos Sistema Financiero * Fuente: Banco de la República Ene – Ago 2006 (COP millones) BancosCFCFCTOTAL Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Total * Cartera comercial y microcréditos Fuente: Bancóldex Ene – Ago 2006 (COP millones) Participación de Bancóldex BancosCFCFCTOTAL Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Total * Financiamiento a mediano y largo Plazo

63 Servicios de apoyo financiero a las empresas

64 Centro de Información Empresarial Bancóldex-CIEB El Centro de Información Empresarial Bancóldex – CIEB es un centro de crédito y desarrollo empresarial, creado para la atención especializada de los micro y pequeños empresarios de Bogotá.

65 Entidades vinculadas GARANTIASASESORIA EMPRESARIALCREDITOS Créditos desde $ hasta $ 300 Millones Asesoría para emprendedores Asesoría jurídica gratuita. Capacitación empresarial para las microempresas Programas de fortalecimiento para la empresa. Asesoría en garantías para créditos.

66 Resultados CIEB

67 Convenios Aportes entidades gubernamentales: $ millones Recursos movilizados: $ millones No. de Operaciones: (aprox.) Convenios Vigentes: Bogotá Mipes, Bogotá micro, Risaralda, Mecanismo de apoyo para Mipymes, Cundinamarca, Damnificados, Desplazados, Galeras, Dosquebradas, Antioquía, Cali, Putumayo. Líneas convenio

68 En Colombia Apoyo financiero para Mipymes Capital de Trabajo Línea Bogotá Consolidación de Pasivos Inversión Fija Leasing Creación, Adquisición y/o Capitalización de empresas Multipropósito Cupos Especiales (Bogotá, V.G., Antioquia, Cúcuta, etc) Colciencias aProgresar En el Exterior Comprador – Proveedor OBI Corto y mediano plazo Mediano y largo plazo Negociación internacional Servicios de apoyo financiero a empresas

69 Programa Programa aProgresar Programa de apoyo gerencial y financiero para la productividad y competitividad

70 Formación, capacitación y desarrollo empresarial

71 Temas Financieros (Bancóldex) Cultura exportadora- comercio exterior Mitigación de riesgos en negociaciones internacionales Herramientas bancarias en negociaciones internacionales Alternativas de financiación ¿Cómo negociar con Venezuela? Convenio Aladi ¿Por qué exportar? Acceso a Crédito y Aspectos Financieros Centro de Información Empresarial de Bancóldex- CIEB Más que una información una solución Temas Desarrollo Empresarial (Programas con Aliados) Gerencia empresarial, Políticas de fijación de precios, Gestión de costos, Iniciación empresarial, Protocolo de familia, Gestión de calidad, etc. Desarrollo empresarial

72 Medellín 3 cursos asistentes - 30 Conferencias capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Medellín Incubadora de Empresas de Antioquia Bogotá 7 cursos asistentes - 73 Conferencias capacitados en todos los temas FENALCO - ACIEM Pereira Neiva 1 curso asistentes - 10 Conferencias capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Neiva Bucaramanga 1 curso - 75 asistentes - 11 Conferencias 825 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Bucaramanga Ibagué 1 curso asistentes - 10 Conferencias capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Ibagué. Barranquilla 1 curso - 72 asistentes -10 Conferencias 720 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Barranquilla Montería 1 cursos asistentes - 10 Conferencias capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Montería Cúcuta 1 curso - 80 asistentes - 10 Conferencias 800 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Cúcuta Cartagena 1 curso - 82 asistentes - 10 Conferencias 820 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Cartagena Pasto 2 cursos asistentes - 20 Conferencias capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Cali 1 curso - 97 asistentes - 10 Conferencias 970 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Pasto Cali 1 curso - 77 asistentes - 6 Conferencias 462 capacitados en todos los temas Cámara de Comercio de Pereira y Manizales Resultados: formación empresarial

73

74 Promover el acceso a servicios financieros a la población, con énfasis en las familias de menores ingresos, con el fin de estimular el desarrollo del país, buscando equidad social. Misión

75 Para 2010, aumentar el nivel de bancarización y la cobertura de todos los municipios, con productos y servicios financieros adecuados a todos los segmentos de la población colombiana. En 2010 ser reconocido nacional e internacionalmente como un programa del gobierno con efectividad e impacto en la promoción del acceso a servicios financieros, habiendo contribuido al alivio de la pobreza y mayor equidad social. Visión

76 Servicios financieros integrales : I. Pagos y Transferencias - A Terceros (p.ej Servicios Públicos, Subsidios) - Nacionales e internacionales. II. Ahorros - Transaccionales - Ahorros - Inversión III. Créditos Todo tipo y a todos los segmentos IV. Seguros A qué tipo de servicios financieros?

77 Macro Actividades orientadas a fortalecer el entorno dentro del cual se desarrollan las actividades financieras y el marco regulatorio de las entidades que operan en el mismo, con el fin de facilitar y promover el acceso a servicios financieros y las microfinanzas. Intermedio Actividades que apoyan servicios de soporte a las microfinanzas y a las microfinancieras, así como una infraestructura que las estimule. Esto incluye fortalecer proveedores de tecnología, centrales de riesgo, garantías, redes de apoyo, asociaciones y la promoción de programas de educación financiera. Micro Actividades de apoyo a bancos, financieras, cooperativas y ONG, proporcionando incentivos en recursos o en especie para ampliar y masificar servicios financieros. Niveles de intervención estratégica

78 Son establecimientos no bancarios que prestan servicios bancarios básicos como: –Recolección y remisión de solicitudes de apertura de cuentas. –Recepción y el pago de dineros para pagos. –Recepción y pago de dineros contra las cuentas del cliente. –Análisis de crédito, cobranza y desembolsos. Requiere soporte tecnológico importante Qué son los corresponsales no bancarios?

79 Bancos, Compañías de Financiamiento Comercial, ONG, Cooperativas con actividad financiera y Cajas de Compensación. Existen compromisos de cada grupo para lograr las metas de ahorro, crédito, y en general acceso a servicios financieros. –Cobertura Financiera a todos los mppios Instituciones financ. con serv. financ. y ONG con microcrédito –Incrementar Bancarizacion – Al menos un producto financiero con entidades de la Red. –5,000,000 de créditos a microempresa. 2,000,000 Bancos y CFC 2,750,000 ONG 250,000 Cooperativas –Cooperativas : 850,000 nuevos asociados –Población con acceso Por Primera Vez a un producto financiero. –Metas sin cuantificar por definir en tres meses Red de la banca de las Oportunidades

80 Política que coordina y potencia los esfuerzos de intermediarios financieros existentes (establecimientos de crédito, cooperativas, ONG, CCF) Ofrece incentivos a través del Progrma Banca de Las Oportunidades para ampliar la oferta de servicios financieros a población objetivo. X Banco de primer Piso X Banco de Segundo Piso X Presta X Garantiza X Redescuenta NO SI La Banca de las Oportunidades, una estrategia

81 Bancóldex S.A. Presentación institucional Marzo de 2007


Descargar ppt "Bancóldex S.A. Presentación institucional Marzo de 2007."

Presentaciones similares


Anuncios Google