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1 www.rgnuevagestion.com Oportunidades en el mercado inmobiliario en Ucrania

2 Indicadores macroeconómicos ■Población: 48 millones. ■Extensión: 603,2 km 2 o 5,7% de Europa o 0,44% del mundo. ■Crecimiento del PIB: enero-junio 2006 de 5,4%. ■3189,5 miles m 2 han sido construidos en los 6 meses de 2006. ■Volumen de construcción, enero-agosto de 2005 y 2006 ha crecido 7,1%. ■Exportaciones: enero-agosto de 20.707,7 millones $ e importaciones por valor de 23.969,4 millones $. ■IPC, agosto 2006(referencia), 103,8% desde principios del 2006. ■Tasa de paro: 2,5% ■Renta poblacional incluyendo el IPC, creció un 19;5% en comparación con el año anterior. ■Depósitos bancarios anuales en $: 9-12%

3 ¿Por qué Ucrania? ■No hay restricciones para la propiedad urbana internacional, incluidos los terrenos (tanto públicos como privados) ■Año a año crece la demanda de inmuebles y terrenos que está lejos de ser saciada. ■Demanda anual creciente de inmuebles por parte de la población y de los extranjeros, en todos los sectores, por la baja disponibilidad de m 2 en comparación con la media europea y la baja calidad de las antiguas casas soviéticas. ■Tributación: - 15% constante sobre la renta (personas físicas) - 15% constante para las empresas, personas jurídicas - no tributan las propiedades

4 Estudio de mercado 2004-2005 de la propiedad residencial ■En 2005 en Kiev se han construido 1.107miles m 2 (5,4% mas que en 2005 que fueron 1.054 miles m 2 y un 4,9% mas comparado con el 2003, es decir 1.050 miles m 2 ) ■Las constructoras planean construir 2,5 mill. m 2 durante 2006- 2007. ■Según el plan de desarrollo de Kiev se estableció incrementar el capital de metros cuadros residenciales en 1,5 veces hasta 2025. ■Según el Instituto Nacional de Estadística de Ucrania, el volumen de construcción ha crecido alrededor del 51,5% durante los últimos 5 años. ■Kiev no es la única región en desarrollo: la región de Chemigiv junto con Kiev se han desarrollado intensamente durante los últimos años (23,4% y 22,6% respectivamente

5 Estudio de mercado 2004-2005, la propiedad residencial Fuente: OECD

6 Estudio de mercado 2004-2005, la propiedad residencial ■APARTAMENTOS: - Coste del proyecto, de la construcción y terrenos, desde 900$/m 2. - Precio de venta, desde 1200$/m 2 - Pisos de segunda mano, desde 1400$/m 2 - Casas privadas cerca de Kiev: - ubicación, hasta 30km de la ciudad. - precio del terreno, desde 200$/m 2 hasta 10$/m 2 - coste de la construcción, desde 500$/m 2 - superficie media de las casas, desde 200m 2 - precio medio de venta, desde 100$/m 2 Fuente: OECD

7 Estudio de mercado en 2004-2006, resumen del mercado de oficinas en Kiev Volumen de permisos de oficina (A,B,C)539 000 m 2 Permisos profesionales (clase A y B)388 000 m 2 Permisos no profesionales (sin clase)4 600 000 m 2 Alquiler según clases: Clase A60-80 $ al mes por m 2 Clase B+50-60 $ al mes por m 2 Clase B35-40 $ al mes por m 2 Clase C y permisos no profesionales25-30 $ al mes por m 2 Gastos por operación2-6 $ al mes por m 2 Precio de venta1500-5000 $/m 2 Libre distribución de las acciones3% IVA20% Depósito de seguro1-3 months

8 Estudio de mercado en 2004-2006, el mercado comercial de inmuebles no esta desarrollado todavía ■El espacio de oficinas en Kiev es de aprox. 539.000m 2 (9-10% del total del mercado) ■El restante 90% (4,6 mill. m 2 ) se usan como centros científicos y de investigación o apartamentos privados. ■Es el ratio mas bajo de Europa Central. En Varsovia el volumen de inmuebles profesionales es de 2,9 mill. m 2, en Praga de 1,9 mill. m 2 y en Budapest de 1,6 mill. M 2 ■Según Sergiy Sergienko director de “Minería Internacional Ucraniana” las necesidades de capital son de aprox. 4,5 mill. de m 2 de espacios de oficina. ■Como media anual del ratio de construcción, no seria menor de 300- 400 mil m 2, reduciendo así la necesidad en 1,5-2 mill. m 2 en 2025.

9 Estudio de mercado en 2004- 2006, propiedad de almacenes ■Durante los 6 meses del 2006 la mayoría de empresas nacionales e internacionales han mostrado interés en servicios de calidad de almacenes. ■No hay casi almacenes con capacidad de clase A y B en Kiev y alrededores. ■Actualmente los grupos HCM y BM son los únicos operadores de almacenes de alta calidad en Kiev y alrededores. La empresa (BM) planifica la construcción de diversos centros de mas de 100.00m 2. HCM planea vender sus centros logísticos a un inversor estratégico.

10 Conclusiones ■Ucrania tiene grandes oportunidades para invertir en el mercado inmobiliario. ■Es posible tener una cartera de clientes variada en diversos sectores. ■El capital mínimo a invertir por operación es de 1,5mill. $. ■Tiempo mínimo de la inversión 1 año. ■Todas las inversiones tendrán bajo riesgo y el mercado nacional garantizara los derechos de propiedad. ■Todas las inversiones serán aseguradas por empresas aseguradoras con reputación. ■Todos los proyectos se servirán de profesionales con experiencia. ■Los inversores serán todo el tiempo los propietarios de las inversiones. ■Las inversiones serán estructuradas con empresas SPV en buenas condiciones fiscales.

11 Negocios AHORA ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN UCRANIA Y TRABAJAR CON BAJO RIESGO Y OBTENER ALTOS BENEFICIOS

12 Ignacio Razkin General Manager Mobile: +34 626 08 08 39 E-mail: irazkin@rgnuevagestion.com www.rgnuevagestion.com Tel. +34 948 18 33 87 Fax. +34 948 18 33 87 Parque Empresarial La Muga Nº 11, Planta 3ª, Oficina 5 31160 ORCOYEN (NAVARRA)