 1 EXPECTATIVA EJECUTIVOS - Medición Julio 2011 -

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1  1 EXPECTATIVA EJECUTIVOS - Medición Julio 2011 -

2  2 FICHA TÉCNICA Técnica Muestra Fecha Encuestas online 275 ejecutivos argentinos Junio 2011

3  0 20 40 60 80 100 Evaluación del semestrePerspectiva para el próximo semestre SITUACIÓN ECONOMICA DEL PAÍS Buenos resultados en el primer semestre del año. Se espera que la situación económica actual se mantenga. Evaluación de la situación económica del semestre - % - Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % - 3 Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Mucho peor 3 4 2118 39 50 36 26 1 2

4  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 4 PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE - Índices comparativos - Evaluación del períodoExpectativas para el período Continua el horizonte de predictibilidad. 66 63 58 57 55 53 51 52 32 47 55 50 49 59 53 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51

5  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 1998May/Oct 1998Nov/Abr 1999May/Oct 1999Nov/Abr 2000May/Oct 2000Nov/Abr 2001May/Oct 2001Nov/Abr 2002May/Oct 2002Nov/Abr 2003May/Oct 2003Nov/Abr 2004May/Oct 2004Nov/Abr 2005May/Oct 2005Nov/Abr 2006May/Oct 2006Nov/Abr 2007May/Oct 2007Nov/Abr 2008May/Oct 2008Nov/Abr 2009May/Oct 2009Nov/Abr 2010May/Oct 2010Nov/Abr 2011May/Oct 2011 5 PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS CON RESPECTO AL ÚLTIMO/PRÓXIMO SEMESTRE - Índices comparativos - Expectativas para el período Evaluación del período 65 67 45 33 41 32 51 53 67 35 55 27 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Crisis de los Mercados Asiáticos Default de la deuda Rusa Elecciones ‘99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones‘03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 Expectativas estables55 52 3 53 51

6  6 PREVISIÓN DE DESARROLLO DE PRINCIPALES ASPECTOS ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Mantenimiento de factores Empleo Oct 09 Jun 10 Oct 10 Jun 11 4125 22202621 54585352 1516 19 5632 Aumentará significativamente Aumentará moderadamente No se modificará Disminuirá levemente Disminuirá significativamente Exportaciones Oct 09 Jun 10 Oct 10 Jun 11 9331 34203612 35494138 20211412 2767 Inversión Oct 09 Jun 10 Oct 10 Jun 11 6362 21 2220 40505443 2317 18 10 115 Ventas Oct 09 Jun 10 Oct 10 Jun 11 7385 44575447 2926 28 12 1117 8212

7  7 5 4 3 2 1 Logro de alianzas estratégicas30% Diversificación de productos y servicios37% Abaratamiento de costos28% Inversión en nuevas tecnologías26% Procesos de reingeniería internos26% PRINCIPALES FACTORES PARA EL CRECIMIENTO DEL PRÓXIMO AÑO 20102011 Desafío del 2011: Nuevas estrategias para sacar provecho al mercado existente Diversificación de productos y servicios35% Crecimiento de la demanda interna35% Variación de precios27% Abaratamiento de costos26% Inversión en nuevas tecnologías25%

8  0 5 10 15 20 25 30 35 Mucho mayor (más de 10 puntos) Mayor (entre 5 y 9 puntos) Igual (entre -4 y 4 puntos) Menor (entre -9 y -5 puntos) Mucho menor (-10 puntos o menos) PRECIOS ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%- 8 Desequilibrio entre precio y costos 8 10 26 30 26 +18 (2010: +25) -56 (2010: -51)

9  0 20 40 60 80 100 20072008200920102011 TASA DE OPERACIÓN Continua altamente comprometida la capacidad de producción 9 Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - 10 18 23 12 16 28 30 37 34 32 62 52 40 54 52

10  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Remitimos 100%Remitimos del 51 al 100% Remitimos menos del 50% No remitimos utilidades CASA MATRÍZ Tendencia decreciente de remisión de utilidades ¿Los dividendos de su empresa se quedan en la Argentina o se remiten a casa matriz? - % - Base: Tienen casa matriz en el exterior 10 18 24 16 42 Junio 2011Octubre 2010 12 21 46

11  INVERSIÓN Respuestas múltiples -%- Desarrollo de nuevos productos32 Búsqueda de nuevos mercados30 Desarrollo de tecnología, software y sistemas29 Capacitación27 Marketing24 Respuestas múltiples -%- Incorporación de maquinaria30 Obras civiles22 Equipamiento informático13 Adquisición de vehículos8 Otras respuestas6 Soft Hard ¿Cuál estima que será su inversión para el 2012 (como porcentaje de la facturación anual)? Mantenimiento del nivel de inversiones promedio 2009-2010. Se prevén para 2011 tanto en aspectos soft como de infraestructura. ¿Cómo va a destinar esa inversión? 020 2010: 13%2008: 9% 2009: 11% 11 - % - Promedio 2011: 12%

12  INVERSIÓN Repuestas múltiples -%-Octubre 2010Junio 2011 Política fiscal pro inversión5753 Reglas de juego47 Eliminación de impuestos distorsivos46 Financiamiento de largo plazo4442 Recomposición de costos laborales2533 Eliminación de bolsones de competencia desleal1113 Renegociación activa con los organismos internacionales96 Promoción de mercado de capitales87 Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa24 Otras54 Prefiero no responder21 ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2012? Mantenimiento de tendencias del año anterior 12

13  0102030405060 Prefiero no responder Otras respuestas Movilidad de cargos intra empresa Alternativas de pago no remunerativos Revisión de políticas de primer empleo Negociación de contratación o remuneración por empresa Trabajo conjunto de sector publico y privado Mayor dialogo con sectores gremiales Cambios en las condiciones de contratación Incentivos fiscales EMPLEO ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%- 13 Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad Junio 2011Octubre 2010 4 4 6 20 27 29 33 37 42 52 5 4 7 21 23 29 32 42 44 45

14  DESAFIOS 2012 ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2012? Creciente preocupación por la retención de talentos 14 Respuestas múltiples - % -Octubre 2010Junio 2011 Salarios7158 Retención de talentos4151 Atracción de personal idóneo3929 Tecnología2329 Tarifas2126 Condiciones de comercio internacional1926 Energía1917 Obtención de crédito1517 Provisión de insumos1216 El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias108 Otros55 Prefiero no responder11

15  AGENDA NACIONAL 15 ¿Cuáles serán los temas principales de la agenda económica 2012? Continua la necesidad de aumentar la productividad en un marco estable de reducción de conflictos e índice inflacionario Respuestas múltiples -%- Captar inversiones extranjeras49 Solucionar disputas sectoriales48 Contener inflación47 Sostener el tipo de cambio18 Reducir la tasa de desempleo17 Obtener una tasa de interés adecuada16 Adecuar los programas de asistencia social14 Renovar los bienes de capital14 Otras2 Prefiero no responder2

16  16 EMERGENTES 1. Evaluación favorable de la situación económica en el 2011 y expectativa de estabilidad en cuanto a las condiciones actuales. 2. Recuperación de demanda interna y externa en 2011: Tasa de ocupación máxima en más del 50 % de las empresas Nivel de ocupación crítico Continúan los buenos resultados en el 2011 para ventas y exportaciones 3. Desafíos para las empresas: Mantener rentabilidad en un contexto de aumento de costos por encima de los precios Presión fiscal

17  17 EMERGENTES 4. Empleo: Mantenimiento del nivel de empleo Requerimiento de incentivo fiscal y modificaciones en las condiciones de contratación 5. Inversión: Se espera conservar el nivel de inversión en el 2011, ya sean estas duras o blandas