El ecosistema TIC en Aragón Jornada PROCOM 2014. Índice Presentación del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información Datos sobre el empleo.

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1 El ecosistema TIC en Aragón Jornada PROCOM 2014

2 Índice Presentación del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información Datos sobre el empleo en el sector TIC aragonés Datos sobre el empleo TIC en Aragón El informe del sector TIC 2

3 Presentación del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información Que es – Una iniciativa de la Dirección General de Nuevas Tecnologías Objetivos: – Informar sobre el impacto de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en Aragón, su uso y su evolución. – Divulgar el potencial de las TIC en el territorio aragonés – Atraer opiniones y establecer sinergias en torno al estudio y evolución de las TIC en Aragó.

4 Como surge Convenio con la Universidad de Zaragoza en 2004 a través del Laboratorio avanzado sobre aplicaciones jurídicas y empresariales en la sociedad de la información Diseñar, desarrollar y poner en acción el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información (OASI)

5 Objetivos iniciales del OASI Construir un sistema de indicadores Analizar la situación de la sociedad de la información en Aragón Difundir la información generada Crear de una biblioteca especializada Publicar de un Anuario Realizar estudios estadísticos

6 Actuaciones del OASI Encuesta TIC hogares y personas Encuesta TIC en empresas aragonesas Informe anual de hogares Informe anual de empresas Informe análisis económico- financiero del sector TIC aragonés. A partir de este año: encuestas del INE con sobre-muestra para Aragón

7 Informe de hogares

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9 Estudio de empresas

10 Informe del sector TIC Informe del: “Análisis económico-financiero de las empresas del sector TIC en Aragón” – Analiza datos desde 1996 hasta 2012 – Trata sobre las empresas del sector TIC. – Se analiza su situación actual y la evolución reciente utilizando las cuentas anuales – Se han calculado ratios financieros relativos a la rentabilidad, la liquidez y el endeudamiento – Comparativa con las empresas de España, por comunidades autónoma, yde 43 países europeos – Se han analizado 24 subsectores del sector TIC. – El estudio analiza datos de la base de datos SABI Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística

11 Otras actuaciones del OASI Dossier de Indicadores

12 Otras actuaciones del OASI Organización de la Feria de Tiendas Virtuales Trabajos monográficos, como: – Los aragoneses y el comercio electrónico, – Lugares de acceso público a Internet en Aragón – Mujer y Sociedad de la Información: una aproximación al caso aragonés, etc

13 Donde se puede encontrar el OASI http://aragon.es/oasi @oasi

14 Donde se pueden encontrar los datos del OASI http://opendata.aragon.es

15 El empleo en el sector TIC aragonés

16 El sector TIC aragonés el 1 de enero de 2014 (Fuente DIRCE) Cuadro resumen de empresas activas del sector TIC a 1 de enero de 2014 Datos para Aragón 2014Total Total sector TIC1.253 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados32 262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos12 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones14 264 Fabricación de productos electrónicos de consumo7 268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos0 465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones121 582 Edición de programas informáticos100 611 Telecomunicaciones por cable24 612 Telecomunicaciones inalámbricas23 613 Telecomunicaciones por satélite8 619 Otras actividades de telecomunicaciones26 620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática449 631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web147 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación290

17 Cuadro resumen de empresas activas del sector TIC a 1 de enero de 2014 Datos para Aragón 2014Total sin asala- riados con asala- riados Total sector TIC1.253657596 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados321715 262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos1284 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones14311 264 Fabricación de productos electrónicos de consumo707 268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos000 465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones12119102 582 Edición de programas informáticos1008218 611 Telecomunicaciones por cable241410 612 Telecomunicaciones inalámbricas23167 613 Telecomunicaciones por satélite844 619 Otras actividades de telecomunicaciones26818 620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática449230219 631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web1478859 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación290168122 El sector TIC aragonés el 1 de enero de 2014 (Fuente DIRCE)

18 Cuadro resumen de empresas activas del sector TIC a 1 de enero de 2014 Datos para Aragón 2014Total sin asala- riado s con asala- riado s<10 oct- 49 50- 499 500 o + Total sector TIC1.25365759650776121 261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados3217155820 262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos12844000 263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones143115420 264 Fabricación de productos electrónicos de consumo7074120 268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos0000000 465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones12119102831720 582 Edición de programas informáticos100821815300 611 Telecomunicaciones por cable2414109100 612 Telecomunicaciones inalámbricas231677000 613 Telecomunicaciones por satélite8444000 619 Otras actividades de telecomunicaciones2681815300 620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática4492302191833231 631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web147885955310 951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación290168122118400 El sector TIC aragonés el 1 de enero de 2014 (Fuente DIRCE)

19 Sector TIC Evolución número de empresas 2008-2014 Fuente: DIRCE

20 El empleo en el sector TIC aragonés INDICADORES200920102011 Total Aragón 7.7227.4007.122 Total España 360.139356.019347.021 Fuente: base de datos SABI

21 El empleo en el sector TIC aragonés Fuente: base de datos SABI Ratios de productividad de los trabajadores200920102011 Ingresos por empleado (miles de €) 75,3279,0474,71 Coste medio por empleado (miles de €) 26,1126,0026,62 Beneficio por empleado (miles de €) 0,530,630,27

22 El empleo en el sector TIC aragonés Empleo por sectores (2011) Empresas que integran el Hipersector TIC Por sector de actividad - Año 2011 Nº de empre sas Nº de emple ados empleados/ empresa Total5759.540 Componentes electrónicos (Códigos 261, 272, 2731 y 2733)22 745 33,9 Electrónica de consumo (Códigos 264, 267, 268 y 951)39 303 7,8 Electrónica profesional (Códigos 2651, 266 y 232)3 43 14,3 Industrias de telecomunicación (Códigos 263)15 568 37,9 Operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones (Códigos 611, 612, 613 y 619) 421.446 34,4 Tecnologías de la información (Códigos 262, 5829, 620, 6311 y 951) 349 4.896 14,0 Contenidos digitales (Códigos audiovisual: 601, 602, 5916, 5918; cine/vídeo: 591; videojuegos: 5821; música: 592; publicaciones digitales: 581; internet: 6312 y contenidos para móviles: parte de varios CNAE) 981.480 15,1 Otras actividades TIC (Códigos 3313 y 2931)7 59 8,4 Fuente: Asociaci ó n multisectorial de empresas de electr ó nica, tecnolog í as de la informaci ó n, telecomunicaciones y contenidos digitales -AMETIC-

23 El empleo TIC en las empresas Número de empleados que se ocupan exclusivamente de los sistemas informáticos Total de empresas (n = 1.210) 0 empleados1 empleados2 empleados3 empleados 4 o más empleados Total Aragón3,63%24,52%23,21%11,75%33,69% Por tamaño0 empleados1 empleados2 empleados3 empleados 4 o más empleados < 10 empleados3,68%28,92%25,13%13,04%25,24% > 10 empleados3,46%8,45%16,13%6,93%64,66% Por sector0 empleados1 empleados2 empleados3 empleados 4 o más empleados Primario8,77%33,33%29,82%3,51%15,79% Industria7,50%26,50%23,00%8,50%34,00% Construcción5,00%32,08%25,83%11,67%21,25% Turismo3,41%27,27%22,73%7,95%29,55% Servicios1,44%19,84%21,76%14,08%40,48%

24 Enseñanzas universitarias TIC En 2011/2012 en la Universidad de Zaragoza – 1605 alumnos matriculados en TIC – 188 alumnos egresado Materias – Ingeniería en Telecomunicaciones – Ingeniería en Informática – Ingeniería técnica informática de sistemas – Ingeniería técnica informática de gestión – Ingeniería técnica de telecomunicaciones – Grado en Ingeniería de las tecnologías industriales y servicios de telecomunicación – Grado en Ingeniería electrónica y automática – Grado en Ingeniería informática – Grado en Ingeniería mecatrónica En 2011/2012 en la Universidad San Jorge – 205 alumnos matriculados en TIC – 15 alumnos egresado Materias – Ingeniería Informática – Grado en Ingeniería informática

25 Enseñanza Formación Profesional TIC En 2012/2013 en la Universidad de Zaragoza – 2836 alumnos matriculados en TIC Materias – CFGM Técnicos de sistemas microinformáticos y redes – CFGM Explotación de sistemas informáticos – CFGS Administración de sistemas informáticos – CFGS Sistemas de telecomunicación e informáticos – CFGS Técnico superior en Administración de sistemas informáticos en red – CFGS Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones web

26 Conclusiones del informe del sector TIC

27 Observaciones del Informe del sector TIC Datos de 1996 a 2012 – En 15 años el sector es cuatro veces más grande. Pero en los últimos años ha retrocedido al nivel de 2008 – El sector ha doblado el número de empleados. Pero en los últimos años han disminuido, especialmente en Aragón – Ventas. La facturación ha bajado. La crisis puntocom y la crisis general, más acusadas en Aragón. – Caída de los beneficios, especialmente acusada en Aragón en 2009 y 2012, que presenta pérdidas – La rentabilidad financiera de España y Aragón es semejante. E inferior a la europea (20%), donde el efecto de la crisis es mucho menor – En 2012, Fabricación y comercio están muy tocados por la crisis. Destacan videojuegos, hosting, programación, consultoría – No hay problemas graves de solvencia o de liquidez – Menores ingresos y costes por empleado que en Europa – Disminución del beneficio por empleado

28 Algunas conclusiones del informe sobre el sector TIC La importancia de observar las nuevas tendencias TIC: Empresas y subsectores boyantes hasta hace poco cierran por la evolución del ciclo de vida de sus productos. Otros subsectores se han beneficiado del despegue del comercio electrónico, la computación en la nube o la imparable utilización de tabletas y teléfonos inteligentes, que precisan de nuevos servicios hosting. También quedan nichos con poca presencia en Aragón, como el sector de los videojuegos, que ofrece buenas perspectivas por su internacionalización. Los menores costes por empleado son un aliciente para internacionalizarse, aunque el pequeño tamaño de la mayoría de las empresas actúa como un lastre.

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30 Gracias por su atención