México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 30 y 31 de Agosto de 2007, Buenos Aires Argentina José Antonio Abugaber Andonie Cámara.

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1 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 30 y 31 de Agosto de 2007, Buenos Aires Argentina José Antonio Abugaber Andonie Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato FORO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE AMERICA LATINA

2 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato La Industria Mexicana del Calzado es un sector productivo tradicional compuesto por 4,911 fábricas de calzado distribuidas por todo el país. Una de las fortalezas de nuestra industria en México: el único cluster de una cadena productiva en el País. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato representa actualmente a más de 1,200 socios de los cuales 900 son fabricantes y el resto son comercializadores.

3 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Nuestra presencia a nivel nacional, se extiende a 16 Estados donde contamos con socios fabricantes de calzado, que participan activamente en nuestros programas y eventos. Las relaciones institucionales de CICEG se han consolidado en los últimos meses, gracias a la integración de CONCALZADO, que agrupa a las Cámaras de Calzado de todo el País. También se logró la formalización de PROCALCUR, organismo que representa los esfuerzos de las Cámaras y Asociaciones relacionadas a la cadena Cuero- Calzado-Proveeduría y Marroquinería.

4 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Fuente: CIATEC, con datos del Censo Económico 2004, INEGI Distribución de la Producción de Calzado en México 2/3 partes de la Producción Nacional 59% de los empleos Guanajuato representa actualmente el 68% de la producción nacional.

5 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Producción – Consumo- Balanza Nacional Estimación de empleo en la industria mexicana del calzado

6 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato CHINA INDIA KOREA TAIWAN VIETNAM USA MÉXICO BRASIL Amenazas Externas: 9,000 2,065 65 84 492 39.7 247.7 725 Fuente: País Producción Penetración de las Importaciones 10.6 8.4 128.6 74.7 n.a. 2,252.4 44.0 17 Mangio Importación 6,913.6 65.0 14.7 16.9 472.7 25.3 10.0 190 Exportación 0.5% 0.4% 72% 53% n.a. 99% 16% 1.6%

7 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Amenazas Externas: Tan solo en China, la producción de pares de calzado alcanzó un crecimiento promedio de 14% anual. El número de fábricas de calzado en operación, es un indicador de que este valor irá en aumento.

8 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Principales países exportadores a México ENERO-DICIEMBRE 2004ENERO-DICIEMBRE 2005ENERO-DICIEMBRE 2006% DE VARIACIÓN 2004-2006 PAÍS VOLUMEN (PARES ) PRECIO PRO M. VOLUMEN (PARES) PRECIO PRO M. VOLUMEN (PARES ) PRECIO PRO M. VOLUMEN (PARE S) PRECIO PROM. VIETNAM10,823,428 $ 8.2615,772,778 $ 8.7318,064,897 $ 9.4466.91%14.31% INDONESIA3,160,125 $ 9.642,732,995 $ 9.683,093,137 $ 10.04-2.12%4.17% TAILANDIA1,597,183 $ 6.271,846,153 $ 4.682,965,545 $ 4.2685.67%-32.08% CHINA916,851 $ 19.241,805,837 $ 16.702,362,328 $ 16.23157.66%-15.66% TAIWAN1,549,392 $ 10.471,588,451 $ 9.791,932,347 $ 10.2324.72%-2.30% MALASIA1,917,579 $ 6.411,912,720 $ 4.591,480,137 $ 6.05-22.81%-5.55% FILIPINAS331,273 $ 9.80305,575 $ 11.86781,163 $ 8.48135.81%-13.47% COREA DEL SUR510,451 $ 10.86341,338 $ 8.17213,184 $ 8.14-58.24%-25.03% INDIA87,305 $ 10.13234,258 $ 9.94204,130 $ 11.51133.81%1364.00% MACAO371,073 $ 11.1358,056 $ 15.2715,651 $ 17.34-95.78%55.80% LOS DEMÁS17,480,022 $ 8.0816,990,347 $ 8.1314,671,931 $ 9.10-16.06%12.54% TOTAL GENERAL DE IMPORTACION ES DEL MUNDO 38,744,682 $ 8.5543,588,508 $ 8.6145,784,450 $ 9.3018.17%8.77%

9 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Contrabando y piratería. Informalidad. Corrupción. Falta de reformas estructurales. Poco Desarrollo de Moda y diferenciación. Poca innovación y aplicación de Nuevas Tecnologías. Poca cultura exportadora. Procesos de manufactura en desarrollo. Proveeduría en desarrollo. Amenazas Internas:

10 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato PLAN ESTRATÉGICO Defensa de la Industria Proyección Internacional Generación de Moda Fortalecimiento de las empresas Visión de largo plazo I II IIIIV DEFENSAATAQUE Visión 20/20: El Plan Estratégico de la Industria del Calzado

11 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Ley Anticontrabando Cuotas Compensatorias al Calzado Chino Anexo 8 Aduanas Exclusivas Peritos de Calzado en Aduanas Visión 20/20: El Plan Estratégico de la Industria del Calzado Defensa de la Industria I

12 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Fortalecimiento de las Empresas II Programa de Certificación Mexicanshoes Quality Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Comerciales de la Industria del Calzado Programa de Desarrollo de Proveedores Programas de Consultoría y Capacitación Modelos de Comercialización Visión 20/20: El Plan Estratégico de la Industria del Calzado

13 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Generación de Moda III Programa Nacional de Articulación de Moda Concurso de Diseño de Moda Visión 20/20: El Plan Estratégico de la Industria del Calzado

14 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Proyección Internacional IV Plan de Internacionalización de la Industria del Calzado Mexicanshoes Generación de oportunidades comerciales Ferias Internacionales Plan de Capacitación en Comercio Exterior Negociaciones Internacionales Showrooms Misiones Comerciales Plan de Comunicación Internacional Visión 20/20: El Plan Estratégico de la Industria del Calzado

15 México Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato La producción de Calzado en México... Una Industria de cara al futuro. Gracias!