1 La Minería y la Economía Chilena: Itinerario de la Industria del Cobre, 1990-2010 Jorge Bande Seminario “Recursos Naturales y Desarrollo” CONFIEP Lima,

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1 1 La Minería y la Economía Chilena: Itinerario de la Industria del Cobre, 1990-2010 Jorge Bande Seminario “Recursos Naturales y Desarrollo” CONFIEP Lima, Perú 7 de Julio de 2005

2 2 Índice Recursos Naturales: ¿Bendición o Maldición?Recursos Naturales: ¿Bendición o Maldición? Impactos macroeconómicos 1990-2004Impactos macroeconómicos 1990-2004 Fortalezas del sector minero en ChileFortalezas del sector minero en Chile Perspectivas y Comentarios FinalesPerspectivas y Comentarios Finales

3 3 Recursos Naturales: ¿Bendición o Maldición? Deterioro de los términos de intercambio. Efectos multiplicadores débiles sobre el resto de la economía. Bajas externalidades dinámicas: en la velocidad de aprendizaje, la innovación y el aumento de la productividad.

4 4 Evidencia Chilena Contradice Hipótesis de Maldición: Minería Sí Contribuye al Crecimiento PGB, exportaciones e inversiones en Chile US$ millones

5 5 Fuente: Sociedad de Fomento Fabril

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9 9 Impactos Macroeconómicos 1990-2004

10 10 El Boom de la Minería en los ‘90 Producción de cobre se triplica a 4,5 millones de toneladas anualesProducción de cobre se triplica a 4,5 millones de toneladas anuales 15 proyectos “greenfield” de cobre y oro se ponen en marcha15 proyectos “greenfield” de cobre y oro se ponen en marcha Producción de oro, plata y molibdeno se duplicanProducción de oro, plata y molibdeno se duplican Producción de carbonato de litio, salitre y yodo crecen sustantivamenteProducción de carbonato de litio, salitre y yodo crecen sustantivamente Reservas de cobre aumentan de 75 a 162 M de toneladasReservas de cobre aumentan de 75 a 162 M de toneladas

11 11 Las exportaciones de cobre representaron el 38% del total en el periodo, a pesar de la diversificación Fuente: Banco Central

12 12 Inversión en Minería Fuente: Comité de Inversión Extranjera

13 13 Producción de cobre en Chile Fuente: Comisión Chilena del Cobre

14 14 Aporte de la minería al Estado de Chile Aporte de la Minería Pública y Privada al Estado (millones de US$)1991199520002004Codelco869,91.735,0702,03.020,0 Gran Minería Privada 16163239960 TOTAL*896,91.923,0942,03.981,6 -Codelco aporta el 100% de sus utilidades al Estado de Chile -En el período 2005-2010 el aporte privado esperado asciende a MUS$ 4.817 * Incluye ENAMI

15 15 Multiplicación de Encadenamientos Proyectos generan dinamismo en ingeniería y construcciónProyectos generan dinamismo en ingeniería y construcción Gasto de operación de Gran Minería supera los US$ 5.000 millones el 2004Gasto de operación de Gran Minería supera los US$ 5.000 millones el 2004 Creación y desarrollo de empresas proveedorasCreación y desarrollo de empresas proveedoras Desarrollo de infraestructuraDesarrollo de infraestructura Desarrollo urbano en regiones minerasDesarrollo urbano en regiones mineras

16 16 Impacto en Ingeniería, Adquisiciones y Construcción Promedio Anual 1990-2002 (Millones de US$, Moneda 2002) Codelco 558 Sector Privado Cobre 1.179 Total 1.737 Total Período: Ingeniería 3.653 millones Construcción 7.137 millones Estimaciones Propias

17 17 Impacto en Materiales, Energía, Remuneraciones y Servicios de Terceros Promedio Anual 1990-2002 (Millones de US$, Moneda 2002) Estimaciones Propias

18 18 Chile se transforma en el líder de la Industria Fuente: Grupo Internacional de Estudios del Cobre

19 19 Fortalezas del Sector Minero Chileno

20 20 Fortalezas del Sector Minero Chileno Favorable clima de inversiónFavorable clima de inversión Elevado potencial geológicoElevado potencial geológico Favorable situación geográficaFavorable situación geográfica Disponibilidad de recursos humanosDisponibilidad de recursos humanos Presencia de empresas proveedorasPresencia de empresas proveedoras Capacidad tecnológica y de gestiónCapacidad tecnológica y de gestión Medio inserción internacionalMedio inserción internacional Base de desarrollo regionalBase de desarrollo regional

21 21 Elevado Potencial Geológico (Millones de toneladas de cobre) Data: CRU, WBMS, Banco Central Total Mundial Reservas: 480 millones ton. Evolución Reservas de Chile

22 22 Favorable Situación Geográfica y Disponibilidad de Recursos Humanos Buena accesibilidad de faenas minerasBuena accesibilidad de faenas mineras Impacto medio-ambiental manejableImpacto medio-ambiental manejable Acumulación de know-howAcumulación de know-how Profesionales y técnicos calificadosProfesionales y técnicos calificados Sólido capital social de la mineríaSólido capital social de la minería

23 23 Presencia de Empresas Proveedoras Ingeniería y construcciónIngeniería y construcción Servicios especializadosServicios especializados Servicios de apoyoServicios de apoyo Insumos básicosInsumos básicos Insumos minerosInsumos mineros Bienes de capitalBienes de capital

24 24 Capacidad Tecnológica y de Gestión Masa crítica en hidro y biometalurgiaMasa crítica en hidro y biometalurgia Consultorías especializadasConsultorías especializadas Iniciativas empresariales en I&DIniciativas empresariales en I&D Intensa difusión de innovacionesIntensa difusión de innovaciones

25 25 Perspectivas y Comentarios Finales

26 26 Proyección de la Producción de Cobre (Miles de toneladas métricas de cobre fino recuperable) Codelco Sector Privado Total Chile Incremento 2002-2010 (miles ton): Sector Privado: 713 Codelco: 566 Total Chile:1.279

27 27 Proyección de Inversión en Cobre (Millones de US$, Moneda 2002) Codelco Sector Privado Total Inversión 2003-2010: S. Privado: 6.344 Codelco: 5.706 Total: 12.050

28 28 Desafíos

29 29 Mantener Clima de Inversión Favorable Mantener Clima de Inversión Favorable El comportamiento de las empresas mineras afecta la percepción publica y las políticas del gobierno. El clima es el resultado del compromiso del gobierno con el desarrollo del sector y del impacto de la inversión minera en la economía Estabilidad de las reglas del juegoEstabilidad de las reglas del juego Responsabilidad social de las empresasResponsabilidad social de las empresas Regulación ambiental pragmática y ágilRegulación ambiental pragmática y ágil Adaptabilidad laboralAdaptabilidad laboral Asegurar abastecimiento sustentable de insumos críticos: agua y energíaAsegurar abastecimiento sustentable de insumos críticos: agua y energía

30 30 Multiplicar los Encadenamientos Mejorar la información de oferta y demanda de bienes y servicios del sectorMejorar la información de oferta y demanda de bienes y servicios del sector Identificar actividades con masa crítica y competitividadIdentificar actividades con masa crítica y competitividad Coordinar y priorizar los recursos públicos y privados destinados a fomentar encadenamientosCoordinar y priorizar los recursos públicos y privados destinados a fomentar encadenamientos Establecer instancia de coordinación publico- privada para innovación tecnológicaEstablecer instancia de coordinación publico- privada para innovación tecnológica Potenciar a Chile como un centro de educación para la mineríaPotenciar a Chile como un centro de educación para la minería Continuar la cooperación público-privada en infraestructuraContinuar la cooperación público-privada en infraestructura

31 31 Acción internacional para el desarrollo minero Impulso a la Demanda de Cobre y otros minerales Potenciamiento de la competitividad internacional de la región Asociación política Asia-Pacífico Desplazar al Asia el foco de acción Necesidad de elevar el posicionamiento del tema minero en APEC Base de Ciencia y Tecnología necesaria para la proyección internacional La mayor parte de los desafíos internacionales de la minería requieren un aporte crucial en ciencia y tecnología Experiencias internacionales Perú y Chile, como países productores de minerales, comparten una responsabilidad de acción internacional

32 32 Promover la Integración con el Sector Financiero Bajísima vinculación de la minería con sector financiero: 2% market cap; 3% bonos; 1% colocacionesBajísima vinculación de la minería con sector financiero: 2% market cap; 3% bonos; 1% colocaciones Mayor vinculación permitiría:Mayor vinculación permitiría: -Diversificar mercado de capitales -Recircular excedentes en Chile -Dinamizar mediana minería -Estimular capacidad empresarial nacional Iniciativas en curso: Código de Reservas y persona competenteIniciativas en curso: Código de Reservas y persona competente Problema estructural: alta correlación de portafolios de inversión institucionales con el cobreProblema estructural: alta correlación de portafolios de inversión institucionales con el cobre

33 33 Conclusiones: Oportunidades Pocos sectores exhiben las ventajas competitivas de la mineríaPocos sectores exhiben las ventajas competitivas de la minería Gran potencial de contribución a la economíaGran potencial de contribución a la economía Capacidad para generar encadenamientos, aprendizaje e innovaciónCapacidad para generar encadenamientos, aprendizaje e innovación La minería moderna tiene elevada productividad y alta tecnologíaLa minería moderna tiene elevada productividad y alta tecnología La gravitación regional de la minería es irremplazable en el mediano plazoLa gravitación regional de la minería es irremplazable en el mediano plazo MAS Y MEJOR MINERIA MAS Y MEJOR MINERIA