Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP Marzo 2007.

Presentación del tema: "Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP Marzo 2007."— Transcripción de la presentación:

1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP Marzo 2007

2 1.Entorno de las telecomunicaciones 2.Logros y retos corporativos 3.Resultados de la Operación del Negocio 4.Indicadores de Gestión 5.Nuestras Filiales 6.Resultados Financieros 7.Nuestra Acción Contenido

3 Entorno de las telecomunicaciones Contenido

4 Tecnología IP Neutralidad de red IPTV Móviles Internet Entorno de las telecomunicaciones Tendencias actuales del mercado de las Telecomunicaciones: Los aceleradores de la competitividad del sector durante el año 2007, serán: Contenidos Dispositivos para banda ancha Terminales Móviles Movimientos Empresariales 1. Aumento de inversión en tecnología 2. Innovación de productos y servicios

5 Entorno de las telecomunicaciones Compra de Batelsa por parte de Colombia Telecomunicaciones.  Toma de control de Colombia Telecomunicaciones (Telecom) por parte de Telefónica de España.  Capitalización del 50% + 1 acción de Colombia Móvil por parte de Millicom International Cellular.  Creación de la marca TIGO y eliminación de la marca OLA.  Toma de control de Superview, TV Cable Bogotá y Cable Pacífico por parte de Telmex Colombia. ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006

6 Entorno de las telecomunicaciones  Adquisición por parte del Grupo EPM del 50% de Orbitel. Escisión del negocio de telecomunicaciones del grupo EPM constituyendo a EPM Telecomunicaciones y creación de la marca UNE. Estructura empresarial de Telefónica como unidad de negocios: Telefónica Telecom, Telefónica Móviles y Empresas. ASPECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA AÑO 2006

7 Logros y retos Corporativos Contenido

8 Logros y retos corporativos Generación y protección de ingresos Crecimiento de la base clientes de banda ancha (BA). Estabilización de los ingresos tradicionales. Puesta en marcha de 20 portales interactivos. Logros 2006 Apoyo en la generación de ingresos Número Único de Seguridad y Emergencias (123). Ofertas empaquetadas de servicios. Desarrollo de la Solución de Conectividad Avanzada IP(CAIP). Soluciones multiservicio de alta velocidad en 34 sitios en Bogotá y 25 ciudades a nivel nacional. WiMax. Generación y protección de ingresos Reducción en la nómina en 189 trabajadores.

9 Logros y retos corporativos Retos 2007 ETB se centrará en los siguientes focos estratégicos: Fundamen- tabilidad Estructura organizacional Plataforma tecnológica Calidad de cara al cliente Excelencia Operativa

10 Resultados de la Operación del Negocio Contenido

11 Resultados de la Operación del Negocio TELEFONÍA LOCAL Logros 2006 Migración exitosa de los abonados de ETB, al nuevo esquema tarifario. Inscripción de 708 mil abonados en planes ilimitados, equivalentes al 39% del total de abonados de ETB. Empaquetamiento de servicios a través del programa de Supercombos.

12 Resultados de la Operación del Negocio LARGA DISTANCIA Logros 2006 Lanzamiento al mercado de planes ilimitados de larga distancia (plan 7 sin límite). Ampliación de cobertura de telefonía IP a 12 ciudades principales y a 19 municipios de Cundinamarca. Incremento del 44% de los servicios de larga distancia internacional entrante. Aumento del 220% anual de los ingresos provenientes del negocio de tarjeta prepago internacional.

13 2,741 14,531 25,521 37,932 54,673 68,317 200120022003200420052006 Resultados de la Operación del Negocio DATOS Y NETWORKING Logros 2006 Prestación de servicios de Outsourcing IT. Aumento del 25% en los ingresos. Ampliación del portafolio de servicios: a) Número Virtual b) ASP Salud c) Conectividad avanzada IP sobre redes IP/ MPLS Fuente: SAP, NFAC, Revchain y cifras preliminares de Planeación Comercial Ingresos de datos - ETB (Millones de $)

14 Resultados de la Operación del Negocio INTERNET Logros 2006 Aumento en la tasa de penetración de internet banda ancha (BA) en el país. Crecimiento del 131% en el número los suscriptores activos, equivalentes a 178.422. Consolidación como el proveedor de acceso de Banda Ancha más grande del país. Crecimento del 82% de conexiones a internet BA en Colombia, alcanzando los 606.204 usuarios a septiembre de 2006. 1,341 5,328 8,542 25,332 77,097 178,422 200120022003200420052006 Fuente:DWH y SGS: accesos activos facturando. Excluye demos No. de suscriptores de ETB a internet banda ancha (ADSL e Inalámbrico)

15 Indicadores de Gestión Contenido

16 Indicadores de Gestión 36.71 11.07 9.91 9.14 5.155.18 7.23 2000200120022003200420052006 2,30 2,17 1,28 1,18 1,56 1,90 2,98 5,05 1,28 0 1 2 3 4 5 6 20002001200220032004Ago-05Dic-05Jun-06Dic-06 DIAS 44,22 28,5 21,81 47,53 44,28 41,01 53,82 2000200120022003200420052006 DIAS Tiempo medio de intalación de líneas telefónicasTiempo medio de reparación de líneas Número de daños por cada 100 líneas 2000-2006 Fuente: Sistema Configurador de Servicios, Contact Center SGS Insercat, SIMRA

17 Nuestras Filiales Contenido

18 Nuestras filiales COLOMBIA MÓVIL En octubre de 2006, Millicom International Cellular suscribió el 50% más una acción de la Compañía. Lanzamiento marca Tigo. Reducción de tarifas servicios prepago. Ampliación de cobertura. Lanzamiento de recargas prepago de $1.000, $3.000 y $5.000. Mejora en los indicadores de servicio. Colombia Móvil alcanzó 2.150 mil clientes, equivalentes al 8% de participación en el mercado. Mezcla base de clientes: 85% pre pago / 15% post pago. Valor neto de la inversión en Colombia Móvil: $116 mil millones.

19 Nuestras filiales COLVATEL S.A. ESP Instalación de 29.395 teléfonos en Bogotá y algunos municipios de la sabana de Bogotá. Prestación de llamadas por cobrar desde teléfonos TIGO hacia líneas ETB. Inicio de mantenimiento de ADSL para segmento hogares. Mantenimiento e instalación de VoIP en Bogotá. Instalación de ADSL en Barranquilla y Cali. Aumento del 81% en los ingresos operacionales, equivalentes a $42.571 millones. Utilidad neta de $15.231 millones, 41% superior respecto al año 2005. EBITDA de $18.001 millones frente a $13.483 millones del año anterior.

20 Nuestras filiales CONTACT CENTER AMERICAS S.A. Apertura de sede en Curitiba-Brasil. Nueva sede en la ciudad de Cali y en Bogotá (Fontibón). Manejo exclusivo de operaciones de Back Office (Tigo y ETB). Obtención del premio “Best Americas” por el servicio de información 113. Crecimiento de los ingresos de la Compañía en un 36.73%, equivalentes a $73.471 millones. Utilidad neta de $1.703 millones. Aumento del EBITDA pasando de $5.610 millones a $6.892 millones.

21 Contenido Resultados Financieros

22 Resultados Financieros Total Activos $4,646 100% Total Pasivos $ 2,467 53% Total Patrimonio $ 2,179 47% A DICIEMBRE 31 DE 2006 A DICIEMBRE 31 DE 2005 BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) Total Activos $4,367 100% Total Pasivos $ 2,279 52% Total Patrimonio $2,088 48%

23 Resultados Financieros ACTIVOS (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) CORRIENTE $880 20% NO CORRIENTE $3,487 80% DICIEMBRE DE 2005 ACTIVOS FIJOS ($ 69) INVERSION CM ($ 75) DEUDORES $ 131 FONDO PASIVO PENS. $ 329 INTANGIBLES, DIFER. Y OTROS $81 VALORIZACIONES ($42) CORRIENTE $805 20% NO CORRIENTE $3,841 80% DISPONIBLE ($142) CARTERA COMERCIAL $108 DEUDORES VARIOS Y OTROS ($41) DICIEMBRE DE 2006 VARIACION TOTAL $4,646 100% TOTAL $4,367 100%

24 Resultados Financieros PASIVOS (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) CORRIENTE $810 36% NO CORRIENTE $1,469 64% DICIEMBRE DE 2005 OBLIGACIONES F.N. $162 CM IMPTO DIFERIDOS ($30) PENSIONES Y OTROS $136 CORRIENTE $726 30% NO CORRIENTE $1,741 70% PROVEEDORES Y OP $42 COLOMBIA TELEC. ($36) ACREEDOR VARIOS $24 IMPUESTOS Y OTROS ($57) DIVIDENDOS ($33) DEUDA PUBLICA ($4) RECAUDO DE TERC ($16) DICIEMBRE DE 2006 VARIACION TOTAL $2,467 100% TOTAL $2,279 100%

25 Resultados Financieros PASIVO PENSIONAL (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2005 $1,133 CALCULO ACTUARIAL Diciembre 2006 $1,130 Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $972 Vr.Cálculo registrado año 2005 85.21% $965 Gasto del Año 2006 $7 CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2005 $86 CALCULO COTIZACIONES Diciembre 2006 $80 Vr. Cálculo a registrar año 2006 86.04% $69 Vr. Cálculo registrado año 2005 85.21% $73 Recuperación gasto en el Año 2006 ($4)

26 Resultados Financieros PATRIMONIO (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) $2,088 DICIEMBRE DE 2005 $2,179 UTILIDAD A DICIEMBRE 2006 $185 DIVIDENDOS DECRETADOS ($53) DICIEMBRE DE 2006

27 Resultados Financieros

28

29

30 Estado de Resultados (Expresado en Miles de Pesos Colombianos) A DICIEMBRE INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES PENSIONES DE JUBILACION GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPTO DE RENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006 1.553.620.078 1.231.847.883 321.772.195 277.985.448 141.597.132 251.792.541 206.367.970 185.706.443 2005 1.442.020.948 1.103.726.078 338.294.870 187.337.699 168.024.436 199.183.873 158.424.260 144.298.665

31 Resultados Financieros PROYECTO DE APROPIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2006 RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL $168.000.000.000.00 APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS $ 17.706.443.168.30 Total Utilidad $185.706.443.168.30 APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS 2006 $ 17.706.443.168.30 LIBERACIÓN RESERVA AÑO 2000 (Art. 22 ET) $ 66.749.300.672.01 Total Dividendos a distribuir $ 84. 455. 743.840.31 La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la deducción por mayor depreciación fiscal. DIVIDENDO ORDINARIO A PAGAR: $23.80 por cada una de las acciones ordinarias en circulación FECHA DEL PAGO: $23.80 el 27 de junio de 2007 Inicio período ex dividendo 12 de junio de 2007

32 Resultados Financieros

33

34 Indicadores Financieros (Expresado en Millones de Pesos Colombianos) Dic-06Dic -05 MARGEN EBITDA 40%43% MARGEN NETO 12% 10% EBITDA 620.930 626.138 UTILIDAD NETA 185.706144.299 ENDEUDAMIENTO53%52% RAZON CORRIENTE 1,10 1,09 Dic-06Dic-05 PRUEBA ÁCIDA 1,091,07 183.922 144.299 185.706 200420052006 Utilidad Neta Dic 2004 – Dic 2006

35 Resultados Financieros Indicadores Financieros (Expresado en Miles de Millones de Pesos Colombianos) Ingresos por línea de negocioEBITDA y Márgen EBITDA por línea de negocio Dic-05Dic-06 LOCALLARGA DISTANCIA DATOS $473 $585 $84 -$58 $68 $93 48% 57% 26% -16% 45% 43% LOCALLARGA DISTANCIA DATOS Dic-05Dic-06 $995 $1.018 $325 $365 $152 $219 63% 14% 23% 68% 22% 10%

36 Contenido Nuestra Acción en el 2006

37 Nuestra Acción en el 2006 Precio máximo alcanzado (17/01/06) Precio mínimo alcanzado (13/06/06) Volumen total transado Cantidad de acciones transadas Cantidad de acciones transadas como % del flotante Precio promedio negociado Volumen promedio diario negociado Acciones promedio diarias negociadas $1.120 $449 $313.308 millones 396.393.277 96,33% $790,40 $1.300 millones 1.644.785

38 Nuestra Acción en el 2006 ACCIONES COMPRADAS Y VENDIDAS (Ene06-Dic06) # ACCIONESVALOR COMPRAS VENTAS TOTAL 14,648,51910,423,822,953 12,529,4879,138,456,444 19,562,279,397

39 Nuestra Acción en el 2006 RESUMEN PART PL POR # DÍAS OPERADOS82.99% OPERACIONES PROMEDIO PL5.66 % PART COMPRAS ETB53.29% % PART VENTAS ETB46.71%

40 Gerencia de Atención al Accionista Carrera 7 # 20 – 37 Bogotá - Colombia. (57 1) 242 3029 Fax (57 1) 242 2838 juanpenu@etb.com.co www.etb.com.co/acciones