El uso de esta información está sujeto a su clasificación Seguro de Educación Seguro de Pensión.

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2 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Seguro de Educación Seguro de Pensión

3 El uso de esta información está sujeto a su clasificación ¿Cómo será el proceso de expedición?

4 El uso de esta información está sujeto a su clasificación El asesor entrega los requisitos para la expedición al aliado operativo de la sucursal Se expide y envía al asesor la póliza y condiciones del seguro a la sucursal. El aliado Operativo valida que la documentación e información esté completa y correcta. Radica los documentos al Equipo de Expedición de Rentas El aliado Operativo valida que la documentación e información esté completa y correcta. Radica los documentos al Equipo de Expedición de Rentas ¿Quiénes intervienen en el proceso de Expedición? ¿Se debe enviar a evaluación Médica? Se envía al Equipo de Evaluación Médica para recibir el concepto si no 1| 2| 3| 4|

5 El uso de esta información está sujeto a su clasificación

6 Para que la fecha de inicio de vigencia del seguro quede en el mismo mes de cotización… El pago inicial de la prima debe realizarse 3 días antes del ultimo día hábil del mes correspondiente. Si el cliente elige los planes de vida en el Seguro de Educación, se recomienda enviar la solicitud 8 días antes del cierre de mes, ya que se puede requerir evaluación medica o requisitos adicionales. Tener en cuenta…

7 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Seguro de Educación ¿Cómo se diligencia la solicitud?

8 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Lista de Chequeo para el Formulario de Seguros Seguro de Educación

9 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de oficina e INTERMEDIACIÓN 00XXXXX El número de solicitud debe estar preimpreso, no se aceptan solicitudes que sean copias de internet sin consecutivo. Debe indicar el código de la Oficina radicación y fecha diligenciamiento de la solicitud. Diligenciar el nombre completo del asesor, código y % participación. Seguro de Educación

10 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información del TOMADOR 00XXXXX Diligenciar el tipo de identificación, numero de identificación y nombre completo del tomador. Diligenciar Correo Electrónico, seleccionar la dirección donde quiere recibir la correspondencia y la autorización para enviar información general por medios electrónicos. Seguro de Educación

11 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información del DELEGADO Diligenciar toda la información que se solicita del delegado, El delegado debe ser una persona diferente al tomador. Es obligatorio responder las preguntas a. y c., ya que en caso de fallecer el tomador, el delegado es quién podría tomar ciertas decisiones. Seguro de Educación

12 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información del SEGURO - Cobertura Básica - La información del Seguro debe ser diligenciada igual a la cotización aprobada por el cliente. En el numeral 2. Características de la Renta Educativa de la cotización se encuentran los mismos datos para poder ser validados. Seguro de Educación

13 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de los ASEGURADOS Siempre deben existir dos asegurados, los cuales deben coincidir con la información cotizada. En el numeral 1 de la cotización, se encuentra la información de los asegurados, con lo cual se podrá validar que las fechas de nacimiento y sexo coincidan. Seguro de Educación

14 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de los CONTINGENTES y DESTINATARIOS El beneficiario contingente, recibe el pago único de la póliza, en caso de que los dos asegurados fallezcan antes de comenzar los desembolsos. (Deben ser diferentes a los dos asegurados). El destinatario es quien recibe el desembolso en el futuro. Los porcentajes deben sumar el 100% Seguro de Educación

15 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información COBERTURAS OPCIONALES En el numeral 3 de la cotización se encuentra la información de las coberturas opcionales, las cuales deben coincidir con lo seleccionado en la solicitud. Seguro de Educación

16 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información PLAN DE PAGO DE PRIMAS En el numeral 4 de la cotización se encuentra la información del plan de pago de primas, si se selecciona prima única, quiere decir que la periodicidad de pago y el valor de las primas aplica para los planes de vida. En la solicitud se debe indicar como pagará el cliente la cobertura básica y la periodicidad. De acuerdo a la forma de pago elegida, se diligencia el valor de la prima periódica de cada cobertura Seguro de Educación

17 El uso de esta información está sujeto a su clasificación DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD Seguro de Educación

18 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Seguro de Pensión ¿Cómo se diligencia la solicitud?

19 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Lista de Chequeo para el Formulario de Seguros Seguro de Pensión

20 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de oficina e INTERMEDIACIÓN El número de solicitud debe estar preimpreso, no se aceptan solicitudes que sean copias de internet sin consecutivo. Debe indicar la fecha de diligenciamiento de la solicitud y el código de la oficina de radicación. Diligenciar el código y nombre del Asesor. 00XXXXX Seguro de Pensión

21 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información del TOMADOR Diligenciar el tipo de identificación, numero de identificación y nombre completo del tomador. Diligenciar Correo Electrónico, seleccionar la dirección donde quiere recibir la correspondencia y la autorización para enviar información general por medios electrónicos. Seguro de Pensión

22 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información del SEGURO En la sección Características de la Renta Pensional de la cotización se encuentran los mismos datos de la solicitud para poder ser validados. Pensión Garantizada No se diligencia La prima inicial depende de la forma de pago elegida por el cliente. Seguro de Pensión

23 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información PLAN DE PAGO DE PRIMAS En la sección Plan de Pago de Primas de la cotización se encuentra la información para diligenciar en la solicitud. El valor de la prima periódica depende de la forma de pago elegida por el cliente. Seguro de Pensión

24 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de los ASEGURADOS Asegurado: persona que va a recibir la Renta Pensional durante el periodo de disfrute. Generalmente es el mismo tomador. Beneficiario Principal: persona que continuará recibiendo la renta pensional durante el periodo de disfrute, en caso de que el asegurado fallezca en cualquier momento de la vigencia del seguro. Beneficiario Sustituto: persona que remplaza al beneficiario principal, en caso de que éste fallezca o por solicitud del tomador, antes de iniciar el periodo de disfrute. Seguro de Pensión

25 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Información de los CONTINGENTES El beneficiario contingente: recibe el pago único de la póliza, en caso de que el asegurado, principal y sustituto fallezcan antes de comenzar los desembolsos. Los porcentajes deben sumar el 100% Los contingentes deben ser diferentes al asegurado, principal y sustituto. Seguro de Pensión

26 El uso de esta información está sujeto a su clasificación Firmas y COBRO BANCARIO Los contingentes deben ser diferentes al asegurado, principal y sustituto. Debe firmar tanto el tomador como el asegurado, en caso de que el tomador sea el mismo asegurado, debe firmar en ambas partes. Se debe diligenciar la información del titular y de la cuenta bancaria. La firma siempre debe ser la del titular. Seguro de Pensión

27 El uso de esta información está sujeto a su clasificación ¿Tienes dudas?...No dudes en contactarnos