HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012 A PROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU -EL PAPEL Y LOS.

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1 HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012 A PROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU -EL PAPEL Y LOS RETOS DE LAS ZONAS FRANCAS-

2 CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

3  Estabilidad en las reglas de juego  Mayor atracción de inversión  Eliminación de demoras y problemas con devoluciones  ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos) TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA

4 PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA. Exportaciones a EEUU, 2011# de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA

5 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR AGROPECUARIO

6 Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010 Fuente: Dian, cálculos propios

7 Área sembrada, 2010Principales dptos. Paquete tecn.? Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011 Algunos productos con acceso a EEUU Análisis impo EEUU* SÍNO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍNO SÍ NOSÍ NOSÍ

8 Área sembrada, 2010Principales dptos. Paquete tecn.? SiSí Si No SiNo SiNo SiNo Si Sí SiNo SiNo SiNo SiNo SiNo Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011 Productos con acceso solicitado a EEUU Análisis impo EEUU*

9 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR MANUFACTURERO

10 METODOLOGÍA 1.Identificación de subsectores estratégicos con base en su: sofisticación, cercanía a capacidades y potencial para nuevas oportunidades 2.Evaluación de encadenamientos productivos 3.Análisis regional (desarrollo de clusters): ubicación de las actividades estratégicas y sus encadenamientos 4.Evaluación de competencias laborales 5.Análisis cualitativo de necesidades (diálogo sectorial) 7. Destinos y mercados potenciales

11 Fuente: Hausmann et. al. 2011. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales Ej. PETROQUÍMICA: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009 Promedio sofisticación exportaciones colombianas

12 EJ. PETROQUÍMICA: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos (7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías (2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón (0,7%), otros Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otros Película tubular y tripas sintéticas Artículos de plástico para uso farmacéutico Artículos de plástico para el hogar Formas básicas de plástico Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

13 Ej. PETRÓQUÍMICA REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio Derivados de petróleo Plásticos primarios Artículos de plástico

14 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Operadores de máquinas para matrices y moldes de plástico8,6%54.860 Operadores de máquina para estirado de plástico5,7%78.100 Ensambladores de equipo5,4%26.120 Supervisores de producción4,7%118.540 Ensambladores y empacadores manuales4,3%53.230 Inspectores, examinadores, pesadores y similares3,1%69.040 Operadores de máquinas de empaque2,8%57.150 Trabajadores manuales de traslado de carga2,8%58.500 Trabajadores de mantenimiento y reparación2,6%88.730 Ayudantes de producción2,4%54.160 Otros57,5% Ej. PETROQUÍMICA: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Fuente: BLS

15 Nombre ocupación Participación en empleo (%) Salario promedio anual (US$) Gerentes generales y de operaciones1,5%246.770 Gerentes de producción industrial1,2%186.560 Ingenieros industriales1,2%155.290 Ingenieros mecánicos0,6%156.380 Agentes de compras0,6%115.200 Contadores y auditores0,6%131.900 Técnicos de ingeniería mecánica0,6%101.710 Técnicos químicos0,5%89.800 Ingenieros químicos0,4%169.240 Gerentes de ventas0,4%221.820 Directores de ingeniería0,3%220.810 Ej. PETROQUÍMICA: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Fuente: BLS

16 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR SERVICIOS

17 CON BASE EN DIÁLOGO SECTORIAL Y REGIONAL, ALGUNOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS IDENTIFICADOS: 1.BPO -servicios tercerizados a distancia- 2.Turismo de salud y turismo recreativo 3.Logística y transporte

18 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS Fuente: Proexport

19 CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

20 IMPORTACIONES: LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC  Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:  Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores  Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia  Ingreso a cadenas de valor de valor  Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.  Aspecto atractivo para la inversión extranjera

21 Importaciones de Colombia (US$ millones) Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010 Número de productos con desgravación por categoría Fuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre paréntesis, arancel promedio actual de la categoría A

22 CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

23 IED ESTRATÉGICA  Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica)  Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)  Inversión en sectores estratégicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)

24 COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED hacia Colombia- Fuente: Banco de la República

25 Fuente: Proexport COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS -IED 2011-

26 CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

27 ZONAS FRANCAS: ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Impuesto de renta de 15% No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel) Potencial plataforma de exportación a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU) Acceso al mercado local sin restricciones

28 RETOS EN PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: Capacitación a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulación aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU) Uso de mecanismos de inspección de carga en zonas francas Certificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanas RETOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN: Clave atraer inversión estratégica que fortalezca eslabones “débiles” de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidación de clusters de alto valor agregado) Fortalecimiento de la coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atracción de Inversión, y las autoridades locales y regionales. ZONAS FRANCAS: NECESIDADES Y RETOS

29 Petroquímica, Químicos, Metalmecánica, Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismo recreativo Agropecuario y Agroindustrial (avícola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO Agropecuario y Agroindustrial (café, arroz, azúcar, frutales, carne, molinería, aceites), Papel y cartón, Servicios asociados a la Industria Petrolera ZONAS FRANCAS PERMANENTES: APUESTAS PRODUCTIVAS Fuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial

30 CONTENIDO 1. Aprovechamiento del TLC Exportación Importación Inversión 2. El papel y los retos de las zonas francas 3. Comentarios finales

31 Diálogo empresas y gobiernos locales Identificación de oportunidades y necesidades de la región o sector Priorización necesidades FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo Competitividad Desarrollo regional CON BASE EN IMPACTO EN: Definición de acciones Priorización de acciones Tiempo/Costo/ Trámite normativo Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Experiencia intnal (tema posicionado) CON BASE EN DIFICULTAD DE: Retro- alimentación Coordinación con entidades nacionales y regionales Seguimiento Agendas de trabajo regionales y sectoriales Mejores prácticas internacionales

32  El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros.  Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.  Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región…  ….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…  … y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados CONCLUSIONES

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