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CARLOS REGULO ETCHEPARE CARLOS REGULO ETCHEPARE LOS GRANOS EN EL MUNDO HOY.

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Presentación del tema: "CARLOS REGULO ETCHEPARE CARLOS REGULO ETCHEPARE LOS GRANOS EN EL MUNDO HOY."— Transcripción de la presentación:

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2 CARLOS REGULO ETCHEPARE

3 CARLOS REGULO ETCHEPARE LOS GRANOS EN EL MUNDO HOY

4 UNA FORMA DE VER LA REALIDAD DEL MERCADO: METEOROLOGOS, ANALISTAS Y PRODUCTORES

5 Petróleo Euro/ Dólar

6 TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

7 TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

8 Cosecha mundial y crisis

9 TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAG0 U$S/TN. (2 SEM.,SEM. ANT. Y HOY)

10 MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)

11 MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

12 MAÍZ RELACION STOCK/CONSUMO

13 MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.

14 Consumo de maíz para etanol en EE.UU. 500% en 10 anos Consumo de Maíz en EE.UU.

15 MAÍZ: RELACIÓN STOCK/CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS

16 MAÍZ: OFERTA Y DEMANDA EN CHINA

17

18 MAÍZ: COTIZACIONES EN CHICAGO U$S/TN. (2 SEM.,SEM. ANT. Y HOY)

19 SOJA: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

20 SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

21 SOJA RELACION STOCKS/CONSUMO

22 SOJA: OFERTA Y DEMANDA CHINA

23

24 SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO U$S/TN.. (2 SEM.,SEM. ANT. Y HOY)

25 RELACIÓN EURO/DOLAR COTIZACIÓN DE LA SOJA

26 CARLOS REGULO ETCHEPARE LA PROBLEMÁTICA DEL MERCADO ARGENTINO

27 CARLOS REGULO ETCHEPARE CUAL ES EL VERDADERO PRECIO DE LOS GRANOS ?

28 TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

29 MAIZ: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

30 MAIZ 10/11: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

31 SOJA: PRECIO DE PARIDAD 2009/10 (DOLARES POR TONELADA)

32 SOJA: PRECIO DE PARIDAD 2010/11 (DOLARES POR TONELADA)

33 CARLOS REGULO ETCHEPARE LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

34 EN NUESTRO PAÌS LA POLITICA AGROPECUARIA LA MANEJAN: SECRET. DE COMERCIO ONCCA. AFIP.

35 EL EJEMPLO DEL TRIGO

36 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (1) MAYO DE 2006: ASUME G. MORENO. COMIENZA EL CIERRE DE LAS EXPORTACIONES. SE PROFUNDIZA LA DISTORSIÓN DEL MERCADO EN BENEFICIO DE LA DEMANDA ENERO DE 2007: SE AUMENTAN CUATRO PUNTOS A LOS D. E. DE LA SOJA PARA COMPENSAR A LOS PRODUCTORES TRIGUEROS NOVIEMBRE DE 2007: SE AUMENTAN LOS D. E. DEL TRIGO DEL 20% AL 28%. MARZO DE 2008: LA 125 ¿Usted las viÓ?

37 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (2) MAYO DE 2008: ROE VERDE. MATRIZ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. ENCAJE PRODUCTIVO EXPORTADOR. PAGO ANTICIPADO DE D. E. MAY0 2008: TNS. A BRASIL JUNIO 2008: RES TRANSPARENTAR EXITENCIAS DE GRANOS. JUNIO 2008: 1,0 MILLÓN DE TNS. BRASIL, VENEZUELA, CUBA, BOLIVIA Y ECUADOR. PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES JULIO 2008: TNS. SIN DESTINO PRE-ESTABLECIDO ¿UsteDES PARTICIPARON?

38 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (3) AGOSTO 2008: SE CREA EL FORO VERDE. AGOSTO 2008: AUTORIZAN 1,0 MILLÓN DE TNS. OCTUBRE 2008: AUTORIZAN 1,7 MILLONES DE TNS.. OCTUBRE 2008: 1° JORNADAS INTERNACIONALES DE EXPORTACIÓN DE VALOR AGREGADO. ORGANIZAN ONCCA Y FAIM. OCTUBRE 2008: CHEPPI EL ESTADO VA A GARANTIZAR PRECIOS RAZONABLES ¿PARA QUIÉN?

39 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (4) OCTUBRE 2008: VAMOS A DUPLICAR LAS EXPORT. DE HARINA. TRIGO 300 U$S/TN. HARINA 450 Y FARINÁCEOS ENERO 2009: TRIGO PLUS Y MAÍZ PLUS ENERO 2009: MODIFICACIÓN CARTA DE PORTE. FEBRERO 2009: AUTORIZAN TNS DE TRIGO. MARZO 2009: CAMBIAN COMPENSACIONES A LOS MOLINOS: LES PIDEN PAGAR EL FAS TEORICO ¡PRODUCTORES RECIBIAN 150! ¿Usted lO viÓ? ¿CUMPLIERON?

40 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (5) MAYO 2009: ACUERDO CON EXPORTADORES. ROE 365 JUNIO 2009: NUEVO ACUERDO CON EXPORTADORES SETIEMBRE 2009: LÍNEA PARA DENUNCIAS SETIEMBRE 2009: DEVOLUCIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS. HASTA 800 TNS. OCTUBRE 2009: APERTURA PERMANENTE DE EXPORTACIONES NOVIEMBRE 2009: NUEVO ACUERDO CON EXPORTADORES ¿Usted COBRÓ? ¿CUMPLIERON?

41 ANUNCIOS MÁS RELEVANTES DE LA POLÍTICA TRIGUERA K (6) NOVIEMBRE 2009: CFK PARTICIPA ALIM ENERO 2010: ACUERDOS CON LAS PROVINCIAS. LAS LISTAS DE MORENO. FEBRERO 2010:ACUERDOS PROVINCIALES Y EXIGENCIAS A LOS EXPORTADORES ABRIL 2010: REGLAMENTAN DEVOLUCIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS. HASTA 800 TNS. JUNIO 2010: AUTORIZAN 3,0 MILL. DE TNS. AG.2010: HAR EN COMPESACIONES RETROACTIVO A ABRIL 09 SET.2010: SIN LIMITES COMP. MOLINERÍA NOV. 2010: CHACO. LISTAS DE MORENO ¿Usted SE BENEFICIÓ? ¿UD. COBRÓ? ¿ Y LA APERTURA PERMANENTE DE LAS EXPORTACIONES? Y LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES? Y QUIENES SE BENEFICIAN CON ESTA POLITICA?

42 ultimo momento () EL 2 DE DICIEMBRE SE HABILITARAN 2,0 MILLONES DE TONELADAS DE EXPORTACIONES DE TRIGO Y EN FEBRERO 2,5 MILLONES MAS. ¡¡¡¡OTRO MAMARRACHO!!!!

43 1 kilo de pan $ 9 8% PRODUCTOR 15% ESTADO 76 % PANIFICACION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIA MOLINERA PROTEGER LA MESA DE LOS ARGENTINOS $0.72 $6,84 $1.35

44 FUENTE. CENTRO DE CORREDORES DE LA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES TRIGO: COMPARACIÓN ENTRE EL FAS TEÓRICO Y EL PRECIO PAGADO A LOS PRODUCTORES

45 DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO FAS REAL Y EL FAS TEORICO

46 TRIGO: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA QUITA EFECTIVA

47 COMO SE REPARTE UNA TONELADA DE TRIGO PRODUCIDA EN CAMPO PROPIO PRODUCTOR DEMANDA LOS COSTOS SE ESTIMAN EN BASE A LOS DATOS DEL MINAGRI – OCTUBRE 2010

48 TRIGO. EVOLUCIÓN SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DESDE 1989 HASTA 2011 SIEMBRA

49 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁREA SEMBRADA CON TRIGO (PROMEDIOS QUINQUENALES) /2010 Producción Tn Area sembrada Ha

50 ARGENTINA: EXPORTACIÓN DE TRIGO (MILLONES DE TONELADAS)

51 CARLOS REGULO ETCHEPARE LA DISTORSIÓN AFECTA A TODOS LOS GRANOS

52 GRANOS: EVOLUCIÒN DE LAS RETENCIONES Y LA QUITA EFECTIVA 2009

53 COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL MAÍZ EN DOLARES POR TONELADA

54 L REGISTRO DE OPERADORES DE GRANOS INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRIGO Y CARNES CIERRE Y/O LIMITACIÓN DE EXPORTACIONES SUCESIVOS AUMENTOS EN LAS RETENCIONES SISTEMA DE COMPENSACIONES SISTEMA DE PRECIOS RESOLUCIÓN 543 RESOLUCIÓN 684 FALTA DE INFORMACIÓN FONDO FEDERAL CON LAS RETENCIONES A LA SOJA TRIGO PLUS Y MAIZ PLUS CARTAS DE PORTE + CTG REGISTRO DE CONTRATOS ACUERDOS POR EL TRIGO Y EL MAÍZ. ACUERDOS PROVINCIALES LAS LISTAS DE MORENO DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES RESOLUCIÓN AFIP 2750 RENSPA PARA PRODUCTORES DE GRANOS LAS RETENCIONES

55 NORMATIVAS DICTADAS DESDE 2008 PRIMERA PARTE

56 2009 Circ. F 2/09 D. ONCCA Res /08 AFIP AMJJASOND EF M 05/01/09 13/01/09 09/02/09 10/02/09 11/02/09 03/03/09 09/03/09 20/03/09 Res. 112/09 SAGPYA Res. 01/09 SENASA Res. 2556/09 Res. 141/09 SAGPyA Res. 206/09 14/01/09 Dec. 36/09 26/01/09 Res. 42/09 27/01/08 30/01/09 Res. 1174/09 ONCCA Res. 2551/09 AFIP Res. 2273/09 ONCCA 12/02/09 Res. 143/09 SAGPyA Res. 83/09 ONCCA Res. 2242/09 ONCCA Res.02/09 ONCCA Res. 112/09 ONCCA Res. 339/09 26/01/08 Res. 1173/09 26/03/09 Dec. 243/09 03/04/09 Res. 109/09 14/04/09 Res. Conj. 2595/09, 3253/09 y Disp. 06/09 23/04/09 Res. 3436/09 29/04/09 Res. 2602/09 Res. Conj y 4122/09 Res. 2612/09 01/09/09 Res. 7127/09 27/08/09 Res. Conj. 2662/09, 7178/09 27/08/09 Res. 7120/09 26/08/09 Dis.. 16/09 25/03/09 Dec. 1128/09 07/08/09 Res. 6687/09 07/08/09 Res. 6686/09 06/08/09 Res. 513/09SAGPYA 17/07/09 06/05/09 Res. 2602/09 AFIP 11/05/09 Res. 305/09SAGPYA 14/05/09 Res. 318/09 SAGPYA Dec. 566/09 21/05/09 Res. 349/09SAGPYA 18/05/09 19/05/09 21/05/09 Res. 2607/09AFIP 25/05/09 04/06/09 Res. 4772/09 ONCCA 12/06/09 Res. 393/09 SAGPYA 24/06/09 Res. Conj. 2636/09 y 5556/09 26/06/09 Dec. 740/09 08/07/09 Res. 419/09 SENASA 13/07/09 Res. 2644/09 Res. 459/09 SENASA 02/09/09 Res. 2672//09 21/09/09 Res. Conj.2678/7534/17/09 15/09/09 Res. 550/09 23/09/09 Res. 7538/09 24/09/09 Ley Pcia Bs As 02/10/09 Res. 7552/09 E /01/10 Res. 2750/10 04/01/10 Ley NORMATIVAS DICTADAS DESDE 2008 SEGUNDA PARTE

57 EL ANALISIS DE ALGUNOS RESULTADOS O LOS BENEFICIOS (ADOS) DE LA POLITICA OFICIAL

58 Compensaciones Acumuladas 2007/ /09/10 Valores en millones de pesos

59 ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

60 Relación compensaciones/retenciones Valores en millones de dólares

61 VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 2009/2010 Producción total 2009/2010 en (miles de tns.) Precio FOB de exportación (U$S/Tn.) Valor total de la producción (millones de dólares FOB) TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL TOTAL

62 INGRESOS POR EXPORTACIONES Y EXTRACCIÓN POR DERECHOS DE ÉXPORTACIÓN EN 2009/10 Valor total de las exportación (millones de dólares FOB) Derechos de Exportación % Extracción por Derechos de Exportación (Millones de dólares) TRIGO 98023%225 MAIZ %540 SOJA %7.676 GIRASOL 43032%138 TOTAL SI SE HUBIESE CUMPLIDO CON LA DEVOLUCIÓN DE RENTENCIONES, Y A ELLO SE SUMA EL PAGO DE COMPENSACIONES A LA MOLINERIA EL ESTADO NACIONAL HABRÍA PÉRDIDO MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES¡¡¡¡¡ RESULTABA MAS BARATO ELIMINAR LAOS D. EXPORTACIÓN AL TRIGO¡¡¡

63 PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EN LOS D. E. RECAUDADOS POR EL ESTADO

64 DISTRIBUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN 2009/10 Valor total de la producción (millones de dólares FOB) Extracción por Derechos de Exportación (Millones de dólares) Recaudación por Derechos de Exportación (Millones de dólares) Subsidio de la producción primaria al eslabón final de la cadena (Millones de dólares) TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL TOTAL

65 2010/11 : ESTIMACIÓN TEORICA DE LA PÉRDIDA POR DERECHOS DE EXPORT. E INTERVENCIÓN EN LOS MERCADOS (MILLONES DE DÓLARES) Valor total de la producción ( FOB) Valor total de las exportación ( FOB) Extracción por Derechos de Exportación Recaudación por Derechos de Exportación TRANSFEREN CIA A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO Valor total de la producción ( FAS) TRANSFIERE A LA INDUSTRIA Y A LA EXPORTACIÓN POR INTERVENCIÓN TOTAL DE DIFERENCIAS QUE SE TRANSFIEREN A LA INDUSTRIA Y AL CONSUMO INTERNO TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL TOTAL

66 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR HECTÁREA 2010/11 (DÓLARES POR HECTÁREA) PRODUCTORto/Ha. (Tns) PRECIO FOB INGRESO TOTAL POR Ha. (EN DOLARES) DERECHOS DE EXPORT. INGRESOS PARA EL ESTADO/ INGRESO BRUTO AL PROD. BASE FAS (U$S/Ha.) Diferenci al a favor del comprad or por ha. INGRESO NETO PRODUCTOR ( U$S/Tn.) CONSUMO Por Ha. TRIGO 3, % MAÍZ 8, % GIRASOL 2, % SOJA 3, %

67 DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS NETOS EN DÓLARES POR HA. PRODUCIDA

68 COMO SE REPARTE UNA HECTÁREA DE SOJA HOY PRODUCTOR

69 EXTRACCION AL PRODUCTOR POR DERECHOS DE EXPORTACION EN GRANOS (RETENCIONES)

70 GRANOS: EL OBJETIVO DE LOS 100 MILLONES DE TONELADAS EN BENEFICIO DE QUIEN? PARA LOS PRODUCTORES

71 CARLOS REGULO ETCHEPARE CONCENTRACIÓN COMENTARIOS GENERALES

72 EXPORTACIONES ARGENTINA DE GRANOS Y DERIVADOS PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS TRES EMPRESAS (VOLUMEN) PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA PRIMERAS DIEZ EMPRESAS (VOLUMEN)

73 VENTAS IMP. GCÍAS RELACIÓN% 0,9%0,8%1,5%1,9%0,6% VENTAS IMP. GCÍAS RELACIÓN% 0,5%0,7%1,0%0,9%0,7% RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE VENTAS Y EL IMPUESTO A LAS GANANCÍAS EXPORTACIÓN IND. ACEITERA FUENTE: AFIP

74 IMPUESTOS PAGADOS POR LA IND. ACEITERA (MILLONES DE PESOS) IMPUESTO2009 GCIAS. 243 IVA 135 APOR. Y CONT. 226 D. EXPORT. (RET.) TOTAL FUENTE: AFIP

75 IMPUESTOS PAGADOS POR LA EXPORTACIÓN (MILLONES DE PESOS) IMPUESTO2009 GCIAS. 304 IVA 473 APOR. Y CONT. 270 D. EXPORT. (RET.) TOTAL FUENTE: AFIP

76 RENTABILIDAD DE LA EXPORTACIÓN, ACEITERAS Y EL TOTAL DE LA ECONOMÍA CALCULADA SOBRE EL ACTIVO. FUENTE: AFIP

77 CARLOS REGULO ETCHEPARE LOS BUENOS PRECIOS DESVIRTUAN LA REALIDAD

78

79 TRIGO DÁRSENA (DOLARES POR TONELADA)

80 TRIGO Precios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn) -35%

81

82 MAÍZ ROSARIO (DÓLARES POR TONELADA)

83 MAÍZ Precios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn)

84

85 SOJA ROSARIO (DOLARES POR TONELADA)

86 - 35% - 36% SOJA Precios en el mercado mundial y en el local (Dólares/tn)

87 CARLOS REGULO ETCHEPARE REIVINDICANDO EL 2008

88 GRANOS: RETENCIONES ACTUALES Y CON LA 125

89 CÁLCULO DE RECAUDACIÓN CON DERECHOS EXPORTACIÓN ACTUALES Y LA 125 CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES RECAUDACIÓN ACTUAL DEL ESTADO RECAUDACIÓN TEÓRICA CON LA "125"DIFERENCIA TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL TOTAL

90 CÁLCULO DE PERDIDA DE INGRESOS CON DERECHOS EXPORTACIÓN ACTUALES Y LA 125 CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES PÉRDIDA DE INGRESOS POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN ACTUALES PÉRDIDA DE INGRESOS POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN CON LA "125" DIFERENCIA TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL TOTAL

91 GRANOS: RETENCIONES ACTUALES Y LA QUITA EFECTIVA

92 GRANOS: PRECIOS REALES Y PRECIOS TEORICOS

93 CARLOS REGULO ETCHEPARE EL CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL

94 Tipo de cambio básico a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM. Tipo de cambio efectivo de la soja a moneda constante En pesos por dólar, expresado en pesos de abril 2010 ajustado por IPM.

95 ESTRUCTURA DEL GASTO EN LA ARGENTINA

96 ESTRUCTURA DEL GASTO EN LA ARGENTINA

97 GAS NATURAL :TARIFA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL EN LA REGIÓN

98 COMPARACIÓN DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES EN LA REGIÓN

99 LA INFLACIÓN

100 CARLOS REGULO ETCHEPARE EL MUNDO SIGUE ESPERANDO POR LA ARGENTINA

101 Proyecciones BRIC* : Evolución de la Participación en el PIB Mundial** Fuente: Fondo Monetario Internacional Composición del PIB Mundial en 2008* Fuente: Fondo Monetario Internacional * Medida a Paridad de Poder Adquisitivo **Estados Unidos, Zona Euro, Japón, Inglaterra *** Brasil, Rusia, China, India

102 (*) El mercado por habitante ajustado surge normalizando el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ OPORTUNIDADES Y DESAFIOS PARA LA ARGENTINA CLIENTES POTENCIALES DE LA ARGENTINA:

103 EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL. LA CLASE MEDIA

104 Oportunidades y desafíos para la Argentina Los nuevos clientes: participación de los PE proyectada para en el aumento del consumo de los bienes seleccionados Carne vacuna: 98.3% Pollo: entre el 85.7% y el 87.9% Leche: 88.5% Trigo: 88.9 Maíz: 94.5% Soja: entre el 95.3% y el 97.4% Girasol: 71.0% Frutas de pepita: 98.8% Frutas cítricas: 84.2% Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)

105 PARA PRESTARLE ANTENCIÓN EN EL CORTO PLAZO RELACIÓN CON LA AFIP – MERCADOS INFORMALES LEY ARRENDAMIENTOS EXTRANJERIZACIÓN DE TIERRAS COMPLICACIONES POSIBLES EN EL CONTEXTO NACIONAL INFLACIÓN RESPONSABILIDAD EN LA OPOSICIÓN LOS BENEFICIOS DEL SECTOR EFICIENCIA PRODUCTIVA MERCADO MUNDIAL

106 CARLOS REGULO ETCHEPARE LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS

107 Compra de avaricia Venta de pánico Repite la operación hasta la quiebra SI CUANDO EL MERCADO ALCANZA EL NIVEL ESPERADO CREO QUE SEGUIRA SUBIENDO DEBERÍA COMPRAR PARA MAXIMIZAR LA GANANCIA. NO ESPECULO. NO HAGO NADA. ESTA ES LA PEOR ESPECULACION

108

109 RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS

110 MENOS PRODUCTORES SIGNIFICA: MENOS PROVEEDORES DE INSUMOS MENOS ACOPIADORES Y COOPERATIVAS MENOS CORREDORES MENOS ASESORES DESTRUCCIÓN DE LOS MERCADOS INSTITUCIONALIZADOS

111 NUESTRO PAÍS CUENTA CON LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS NECESARIAS PARA DOTAR AL SISTEMA DE LA IMPRESCINDIBLE EFICIENCIA QUE LOS TIEMPOS REQUIEREN

112 PROVEEDOR DE INSUMOS PROVEEDOR DE SERVICIOS PRODUCTORES ACOPIADORES CORREDORES COOPERATIVAS EXPORTADORES OTROS CONSUMOS INDUSTRIA BOLSAS Y MERCADOS DEMANDA El circuito comercial

113 LAS ALTERNATIVAS

114 LAS POLITICAS SE PUEDEN MODIFICAR RAPIDAMENTE, LOS USOS Y COSTUMBRES NECESITAN UN PROCESO DE MAS TIEMPO.

115 CARLOS REGULO ETCHEPARE MUCHAS GRACIAS

116 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 1QUE SE NEGOCIARÁ EN EL PERÍODO 65 millones de toneladas Valor de la prod. (FOB 260) % Costo Total (Incl. Tierra) (190) % Aporte por Derechos Exportaciòn % TRANSF. MOLINERIA POR D. E % TRANSF. POR INTERVENCIÒN(35U$S/TN.) % TOTAL D.E + TRANSFER % QUEBRANTO DE LOS PRODUCTORES EN TRES AÑOS MILLONES DE DÒLARES Cifras en millones de dólares


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