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FEBRERO 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE ARGENTINA 2009 ?

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Presentación del tema: "FEBRERO 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE ARGENTINA 2009 ?"— Transcripción de la presentación:

1 FEBRERO 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE ARGENTINA 2009 ?

2 LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA: 1.Crisis Financiera 2.Debilitamiento del Crecimiento Mundial – Recesión Global (?) 3.Problemas Crecientes en los sectores de Energía y Alimentos

3 EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS CARLOS REGULO ETCHEPARE

4 Petróleo Euro/ Dólar Y llegó la crisis financiera mundial!!!!

5 TRIGO

6 TRIGO: PRODUCCION MUNDIAL (MILLONES DE TONELADAS)

7 TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

8 TRIGO Evolución de Stocks Mundiales (Millones de tn.) TRIGO: RELACION STOCKS/CONSUMO (En %)

9 TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO Y llegó la crisis mundial!!!!!

10 MAIZ

11 MAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas) (Millones de Toneladas)

12 MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

13 MAIZ Evolución de Stocks Mundiales (Millones de tns.) RELACION STOCKS/CONSUMO (%)

14 MAIZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.

15 Consumo de maíz para etanol en EE.UU. 480%

16 MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO Y llegó la crisis mundial!!!!!

17 RELACION DE PRECIOS SOJA/MAÍZ Mercado de Chicago 3 2 2,1 2,4

18 SOJA

19 SOJA: PRODUCCION MUNDIAL ( MILLONES DE TONELADAS)

20 SOJA: SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

21 SOJA RELACION STOCKS/CONSUMO

22 SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO Y llegó la crisis mundial!!!!!

23 GIRASOL

24 GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

25 ACEITES: EVOLUCION DE LOS PRECIOS EXTERNOS (EnU$S/Tns)

26 Compensaciones al 30/01/09 Valores en millones de pesos

27 TRIGO: sistema Plus RETENCIONES MÓVILES? PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS) RETENCIONES

28 MAÍZ: sistema Plus RETENCIONES MÓVILES? PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS) RETENCIONES

29 COMO SE LLEGA A 0% DE RETENCIONES? (MILLONES DE HAS./TNS) PRODUCTO SUPERFICIE SEMBRADA RTO TN. POR HA.PRODUCCIÓN TRIGO13,0 2,8 36,0 MAIZ5,5 6,8 33,0 SEGMENTACIÓN??????????

30 CARLOS REGULO ETCHEPARE EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN CULTIVO EN EXTINSIÓN

31 TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

32 EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (U$S/TN.)TRIGO

33 Trigo: Oferta y demanda 2008/09

34 Brasil (Principal cliente) Producción e importaciones de Trigo

35 TRIGO COTIZACIONES ENERO PROMEDIO 113 PROMEDIO 122 En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral.

36 TRIGO (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo por debajo de los 28 quintales por hectárea) COSTO POR TN FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS – FEBRERO 2009

37 TRIGO AREA SEMBRADA PRODUCCION

38 CARLOS REGULO ETCHEPARE MAÍZ : POR LA SENDA DEL TRIGO

39 MAIZ: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

40 Maíz: Comparación entre el precio internacional y el precio interno (U$S/Tn.)

41 EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (U$S/TN.)MAIZ

42 MAIZ COTIZACIONES ABRIL PROMEDIO 91PROMEDIO 95 En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral.

43 MAIZ (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo por debajo de los 68 quintales por hectárea) COSTO POR TN FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS –FEBRERO 2009

44 MAIZ AREA SEMBRADA PRODUCCION

45 LA IN. DEPENDENCIA DE LA SOJA CARLOS REGULO ETCHEPARE

46 SOJA: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

47 EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (u$s/TN)SOJA

48 Soja: Comparación entre el precio internacional y el precio interno (U$S/Tn.)

49 PRECIO FOB Y NIVEL DE RETENCIONES SOJA

50 SOJA (COTIZACIONES EN MAYO) PROMEDIO 186 PROMEDIO 191 En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral.

51 SOJA DE 1ª COSTO POR TN FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS – FEBRERO 2009 (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo en 30 quintales por hectárea)

52 SOJA AREA SEMBRADA PRODUCCIÓN

53 EL GIRASOL CARLOS REGULO ETCHEPARE

54 GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

55 GIRASOL COTIZACIONES DIARIAS EN B. BLANCA

56 GIRASOL AREA SEMBRADA PRODUCCIÓN

57 GIRASOL (COTIZACIONES EN MARZO) PROMEDIO 176 PROMEDIO 207 En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral

58 GIRASOL COSTO POR TN (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo en 20 quintales por hectárea) FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS – FEBRERO 2009

59 LA RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO CARLOS REGULO ETCHEPARE

60 RELACION INSUMO/PRODUCTO QUINTALES DE TRIGO POR 100 LTS DE GAS-OIL QUINTALES DE MAIZ POR 100 LTS DE GAS-OIL

61 RELACION INSUMO/PRODUCTO QUINTALES DE TRIGO POR TONELADA DE UREA QUINTALES DE MAIZ POR TONELADA DE UREA

62 RELACION INSUMO/PRODUCTO QUINTALES DE SOJA POR TONELADA DE GLIFOSATO QUINTALES DE GIRASOL POR TONELADA DE FOSFATO

63 ALGUNOS RESULTADOS: EL PRINCIPIO Y EL FIN? CARLOS REGULO ETCHEPARE

64 EL ÉXITOSO PLAN ECONÓMICO K : EL VIENTO DE COLA SUPERAVIT COMERCIAL SUPERAVIT FISCAL MANO DE OBRA Y CAJA 2009: UN ESCENARIO DRAMATICAMENTE DISTINTO SE TERMINO?

65 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

66 VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS Millones de dólares 20072008VAR.% HARINA DE SOJA 5.741 7.18925% ACEITE DE SOJA 4.260 4.73411% SOJA 3.415 4.59235% MAIZ 2.189 3.43556% VEHIC. P. PERSONAS 2.177 2.86532% TRIGO 2.015 2.56423% CARNE Y PREPARADOS 1.822 2.21422% VEHICULOS DE CARGA 1.696 1.90112% ACEITES DE PETROLEO 1.296 1.624-25% NAFTAS 1.211 1.597-32% ACEITE DE GIRASOL 557 1.415154%

67 GRANOS Y ALGODÓN AREA SEMBRADA PRODUCCION

68 SUPERFICIE SEMBRADA (Miles de hectáreas) ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN (miles de toneladas)

69 VALOR PRODUCCIÓN A PRECIOS FOB 09/02/09 PRODUCTO2007/082008/09 REAL SECA TRIGO 3.749 2.024 MAIZ 3.740 2.380 GIRASOL 1.721 1.184 SOJA 18.018 16.185 27.228 21.773 PÉRDIDA DEL PRODUCTOR POR RETENCIONES PRODUCTO2007/082008/09 REAL SECA TRIGO 862 466 MAIZ 748 476 GIRASOL 551 379 SOJA 6.306 5.665 8.467 6.985

70 VALOR REAL DE LA PRODUCCION EN BASE A PRECIOS FOB DE CADA CICLO SE PERDIO EL MEJOR MOMENTO SE PERDIO EL MEJOR MOMENTO - 27,2% - 15,8% - 37,2% Producto PRODUCCION 2008/2009 (miles de tns.)Precio de exportación (U$S/tn) Valor de la producción (millones de dólares) TRIGO8.3002301.909 MAIZ13.0001702.210 SOJA41.50039016.185 GIRASOL2.700370999 TOTAL65.50032521.303 Producto PRODUCCION 2007/2008 (miles de tns.)Precio de exportación (U$S/tn) Valor de la producción (millones de dólares) TRIGO16.3003305.379 MAIZ22.0002405.280 SOJA46.20045020.790 GIRASOL4.6504902.279 TOTAL89.15037833.728

71 COSTO DIRECTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN (Datos a febrero 2009) COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN (Incluye tierra) TRIGO4.5505672.580 MAIZ2.4408882.167 SOJA17.00059410.098 GIRASOL2.1205401.145 TOTAL26.11061215.989 Area sembrada (miles de has.) Costo de producción y comercializa cion por hectárea en dólares Costo total de la producción y comercializ ación (millones dólares) TRIGO4.5507113.235 MAIZ2.44011942.913 SOJA17.00090015.300 GIRASOL2.1205401.145 TOTAL26.11086522.593 Area sembrada (miles de has.) Costo de producción y comercializacion por hectárea en dólares Costo total de la producción y comercializació n (millones dólares) Area sembrada (miles de has.) Costo de producción y comercialización por hectárea en dólares Costo total de la producción y comercialización (millones dólares)

72 20082009 TRIGO 7.800 2.564 329 718 2.500 575230 132 MAIZ 14.700 3.435 234 859 6.000 1.020170 204 SOJA 11.900 4.592 386 1.607 9.000 3.510390 1.229 AC. SOJA 5.300 4.734 893 1.515 4.500 3.150700 1.008 HAR. SOJA 24.100 7.189 298 2.300 20.000 7.460373 2.387 AC. GIR. 1.200 1.415 1.179 425 600 429715 129 HAR. GIR. 1.100 130 118 39 500 60120 18 TOTAL 66.100 24.059 7.463 43.100 16.204 5.107 VOLUMEN DE EXPORTACIONES (MILES DE TN.) VALOR DE LAS EXP. (MILL. DE DOLARES) PRECIO FOB PROMEDIO EN U$S/TN. RECAUDACIÓN POR DER. EXPORT. (MILL. DOLARES) VALOR DE LAS EXP. (MILL. DE DOLARES) PRECIO FOB PROMEDIO EN U$S/TN. RECAUDACIÓN POR DER. EXPORT. (MILL. DOLARES) RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

73 VolumenValorPrecio Retenciones TRIGO -68%-79%-33%-82% MAIZ -59%-72%-31%-77% SOJA -24%-23%1%-23% AC. SOJA -15%-35%-24%-35% HAR. SOJA -17%6%28%6% AC. GIRASOL -50%-70%-40%-70% HAR. GIRASOL -55%-54%2%-54% TOTAL -35%-33% -32% VARIACIÓN EN EL INGRESO POR EXPORTACIONES 2009/2008

74 VALOR TOTAL FOB DE LA PRODUCCIÓN…………………..21.158 COSTO DE PROD. Y COMERC. SIN INCLUIR TIERRA.....15.989 COSTO TOTAL DE PROD. Y COMERC. CON TIERRA…….22.593 INGRESOS AL ESTADO POR DERECHOS DE EXPORT.… 5.124 TRANSFERENCIAS A OTROS SECTORES…………………… 3.149 INGRESO TOTAL DE LOS PROD. A VALORES FAS ……. 12.885 PÉRDIDA DE LOS PROD. SIN COSTO TIERRA................ 3.104 PERDIDA DE LOS PROD. CON COSTO TIERRA…………… 9.708 LOS RESULTADOS:

75 LOS RESULTADOS: hay que repensar el negocio?

76 COMPARACIÓN DE INGRESOS EN US$/TN PRECIO FOB ACTUAL IMP. 2009 PRECIO FOB ACTUAL PRECIO FAS IMP. 2009 IMP. 2008

77 ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMOSITIVA TOTAL POR GRANOS 2008/09 - 27,2% - 21,6%- 42,0% ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA TOTAL POR GRANOS 2007/08 Producto PRODUCCION 2007/2008 (miles de tns.)IMPUESTOSRECAUD. TRIGO16.3001171.907 MAIZ22.000801.760 SOJA46.20023610.903 GIRASOL4.6502401.116 TOTAL89.15017615.686 Producto PRODUCCION 2008/2009 (miles de tns.)IMPUESTOSRECAUD. TRIGO8.30092764 MAIZ13.00062806 SOJA41.5001727.138 GIRASOL2.700148400 TOTAL65.5001399.107

78 ALGUNAS CONCLUSIONES Febrero 2009 Febrero 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE

79 HAY QUE REPENSAR EL NEGOCIO : PRESION IMPOSITIVA (RETENCIONES) COSTOS (ARRENDAAMIENTOS E INSUMOS) TRANSFERENCIA A OTROS SECTORES TRANSPARENCIA (REARMAR MERCADOS)

80 LA FUERZA DEL CAMPO UNIDO ESTA EN : 60 % DEL INGRESO DE DIVISAS 55 % DEL INGRESO FISCAL 45 % DE LA POBLACION 36 % DE LA MANO DE OBRA ESTO ES EL CAMPO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL

81 RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS

82 LOS ANUNCIOS SON PARA LA TRIBUNA EN LA TRIBUNA ESTAN LOS VOTOS

83 ADAPTARNOS A LA NUEVA REALIDAD O PRODUCIR EL CAMBIO MUCHAS GRACIAS


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