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INFORME DEL ESTUDIO: TAMAÑO DEL MERCADO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES Chance EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Bogotá, octubre 25 de 2006.

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1 INFORME DEL ESTUDIO: TAMAÑO DEL MERCADO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES Chance EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Bogotá, octubre 25 de 2006

2 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 2 Contenido 1.MetodologíaMetodología 2.Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y AzarConocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar 3.Incidencia de los juegos de suerte y azarIncidencia de los juegos de suerte y azar 4.Apuestas Permanentes - ChanceApuestas Permanentes - Chance 1.El mercado del ChanceEl mercado del Chance 2.El mercado del Chance valor de las apuestas para el año 2006El mercado del Chance valor de las apuestas para el año Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al Mercado Potencial de Apuestas Permanentes - ChanceMercado Potencial de Apuestas Permanentes - Chance 5.Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros JuegosSensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos 6.Matriz DOFA del juego del ChanceMatriz DOFA del juego del Chance 7.Plan Estratégico de MercadeoPlan Estratégico de Mercadeo 8.Participación del Chance por variables demográficasParticipación del Chance por variables demográficas 9.Perfil del jugador de ChancePerfil del jugador de Chance 10.Hábitos de los jugadores de apuestas permanentesHábitos de los jugadores de apuestas permanentes 5.Otros juegos de suerte y azarOtros juegos de suerte y azar 1.El Mercado de juegos de suerte y azarEl Mercado de juegos de suerte y azar 2.Participación de los juegos por variables demográficasParticipación de los juegos por variables demográficas 3.Perfil del jugadorPerfil del jugador 4.Hábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azarHábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azar 5.Confianza en los juegos de suerte y azarConfianza en los juegos de suerte y azar 6.No Jugadores de ChanceNo Jugadores de Chance

3 Metodología Siguiente Ir a Tabla contenido

4 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 4 Objetivos GENERAL +El estudio de mercado que deben realizar las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en aplicación de los artículos 23 de la Ley 643 de 2001 y 25, ordinal 12, de la Ley 80 de 1993 tiene por objeto analizar las condiciones relevantes de explotación del juego de apuestas permanentes en toda la jurisdicción territorial Departamentos y Distrito Capital en la que se va a autorizar la operación del juego, a fin de establecer, cuantificar y correlacionar los principales factores que inciden en la determinación del valor total de los ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión en un determinado periodo de tiempo y, consecuentemente, en la fijación de los derechos de explotación correlativos. +El estudio contempla las disposiciones incluidas en las Circulares Externas 017 y 022 del año de la Superintendencia Nacional de Salud Siguiente Ir a Tabla contenido

5 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 5 Objetivos Específicos: El estudio de mercado que corresponde efectuar a las entidades concedentes del juego de apuestas permanentes o Chance, en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, debe determinar: a) El tamaño del mercado de todos los juegos de suerte y azar que tengan relación o afecten el juego de apuestas permanentes o Chance que operan en la respectiva jurisdicción territorial b) El tamaño del mercado del juego de apuestas permanentes o Chance en la respectiva jurisdicción territorial c) El monto de ingresos brutos que se espera genere la respectiva concesión durante su término de duración y d) El valor mensual y anual que por concepto de derechos de explotación debe producir la respectiva concesión. Siguiente Ir a Tabla contenido

6 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 6 Ficha Técnica Entidad Contratante:Lotería de Bogotá Empresa encuestadora:Centro Nacional de Consultoría Ltda. Referencia:Contrato 024 del 2006 Tipo de Estudio:Tamaño del Mercado Cobertura:Bogotá y Cundinamarca (Urbano y Rural) Entrevistado: Persona del hogar entre 18 y más años seleccionada al azar Tipo de Entrevista:Personal, cara a cara Tamaño de la Muestra:3.060 encuestas Error Muestral:1.8% con un nivel 95% de Confianza Recolección:2 de junio al 4 de julio de Siguiente Ir a Tabla contenido

7 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 7 DISEÑO MUESTRAL INSTRUMENTOS DE MEDICION Aplicación de entrevista (encuesta) personal en hogares. POBLACIÓN OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Hombres y mujeres de 18 años y mas, de todos los estratos socioeconómicos de Bogotá y de todas las poblaciones de Cundinamarca (urbano y rural) DISEÑO DE MUESTRA El diseño de muestra utilizado en la investigación fue de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) y polietápico: en la primera etapa se seleccionaron sectores, en la segunda etapa secciones y en la tercera manzanas. La distribución de la muestra según lo señalado en los términos de referencia, se realizo 70% para Bogota y 30% para Cundinamarca, sobre un tamaño de muestra de La distribución de la muestra de Bogota (2.100 encuestas) por estratos socioeconómicos se realizo usando la información de la publicación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados – La distribución de la muestra de Cundinamarca si hizo definiendo un numero mínimo de encuestas por municipio de 7 entre urbanas y rurales y distribuyendo el saldo resultante entre el numero total de encuestas a aplicar del departamento (900) y el numero de encuestas resultante al aplicar el mínimo a cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca se distribuyo en módulos de 7 encuestas ente los municipios de mayor población de Cundinamarca.

8 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 8 DISEÑO MUESTRAL Tamaño de muestra, nivele de confianza y márgenes de error El Tamaño demuestra es calculado de acuerdo a la formula del muestreo aleatorio simple (MAS) de la siguiente manera n=no / (1+no / N) donde Z 2 pq no = e 2 en la cual: n = tamaño de muestra Z = Nivel de confianza (1.96) de acuerdo a la tabla de la distribución normal (95%). p = porcentaje esperado de personas que juegan Chance (0.5) q = 1 – p e = error absoluto(1.8%) N = Tamaño de la población de Bogota y Cundinamarca de 18 años y mas. (Para fines prácticos es equivalente a infinita) x 0.5 x 0.5 n = =

9 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 9 DISEÑO MUESTRAL METODO DEL MUESTREO EN HOGARES MARCO DE MUESTREO El marco de muestreo está conformado por: 1. La base de datos municipales de población del Departamento Nacional de Estadística DANE, 1993 y la proyección al año La cartografía urbana de los municipios. 3. La estratificación del Departamento Distrital de planeación de Bogotá y del Departamento de Cundinamarca. MÉTODO DE MUESTREO El estudio se efectuó en el Distrito Capital de Bogotá y en todos los municipios del Departamento de Cundinamarca. Las entrevistas se aplicaron a personas de 18 años y más de edad. SELECCIÓN DEL INFORMANTE Se seleccionaron las manzanas en forma completamente aleatoria a partir de la base de datos de manzanas provenientes del Censo de población y vivienda y de la base cartográfica. En cada una de las manzanas seleccionadas se escogieron cuatro (4) hogares aleatoriamente, uno por cada costado de manzana. En cada uno de los hogares seleccionados, se listaron los miembros del hogar mayores de 18 años (hombres y mujeres) y aplicando una tabla de números aleatorios se seleccionó un informante. Si el informante seleccionado no se encontraba en el momento se realizaban hasta dos (2) revisitas más. Si después de efectuar las dos revisitas no se localiza el informante seleccionado, se procedía a seleccionar otro hogar al azar dentro de la misma manzana y se repetía el procedimiento descrito anteriormente.

10 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 10 Muestra Bogotá Estrato 1Estrato 2Estrato 3Estrato 4Estrato 5Estrato 6 No resindencial Total Porcentaje por Estrato *6.86%36.62%42.95%7.36%3.03%2.13%1.04%100% MUESTRA - Número de encuestas por estrato Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital La Estratificación en Bogotá D.C. y Estudios relacionados – 2004, Siguiente Ir a Tabla contenido

11 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 11 Muestra Cundinamarca MunicipioUrbanoRuralTotal Chocontá347 Machetá707 Manta707 Sesquilé707 Suesca257 Tibirita707 Villapinzón257 Agua de Dios325 Girardot22224 Guataquí707 Jerusalén257 Nariño707 Nilo707 Ricaurte707 Tocaima325 Caparrapí257 Guaduas257 Puerto Salgar808 Alban707 La Peña707 La Vega257 Nimaima707 MunicipioUrbanoRuralTotal Nocaima257 Quebradanegra707 San Francisco707 Sasaima257 Supatá707 Utica707 Vergara257 Villeta347 Gachalá707 Gacheta707 Gama707 Guasca347 Guatavita707 Junín167 La Calera257 Ubalá167 Beltrán257 Bituima257 Chaguaní257 Guayabal de Siquima257 Pulí707 San Juan de Rioseco707 Siguiente Ir a Tabla contenido

12 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 12 Muestra Cundinamarca MunicipioUrbanoRuralTotal Gachancipá707 Nemocón707 Sopo257 Tabio707 Tocancipá707 Zipaquirá15217 Bojacá707 Cota257 El Rosal Facatativa15217 Funza150 Madrid707 Mosquera437 Subachoque707 Tenjo257 Zipacón707 Sibaté707 Soacha27229 Arbelaez257 Cabrera707 Fusagasuga20222 Granada Ospina Pérez707 Pandi257 MunicipioUrbanoRuralTotal Viani707 Medina707 Paratebueno437 Caqueza257 Chipaque707 Choachí707 Fómeque167 Fosca707 Guayabetal707 Gutiérrez707 Quetame257 Ubaque257 Une707 El Peñón707 La Palma167 Pacho257 Paime707 San Cayetano707 Topaipí707 Villagomez707 Yacopí257 Cajicá707 Chia150 Cogua257 Siguiente Ir a Tabla contenido

13 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 13 Muestra Cundinamarca MunicipioUrbanoRuralTotal Viota257 Carmen de Carupa707 Cucunubá257 Fúquene707 Guachetá707 Lenguazaque257 Simijaca707 Susa707 Sutatausa707 Tausa707 Ubaté257 Total MunicipioUrbanoRuralTotal Pasca707 San Bernardo448 Silvania707 Tibacuy707 Anapoima707 Anolaima707 Cachipay257 El Colegio257 La Mesa257 Quipile707 Rafael Reyes707 San Antonio del Tequendama257 Tena707 Siguiente Ir a Tabla contenido

14 Aspectos Metodológicos y Técnicos Siguiente Ir a Tabla contenido

15 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 15 Aspectos Metodológicos +Universo del Estudio Está constituido por las personas de 18 años y más de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. El tamaño de esta población está tomado de los datos publicados por el DANE en su página web sobre el censo del año 2005 (población al 31 de diciembre de 2.005). Esta población fue proyectada al 31 de diciembre de usando una tasa de crecimiento anual de la población del 1.02% Población de Bogotá: Población de Cundinamarca: Población de Bogotá mayor de 18 años: Población de Cundinamarca mayor de 18 años: Población de Cundinamarca y Bogota mayor de 18 años Rural: Población de Cundinamarca mayor de 18 años Urbana: Nota :La proporción de población de 18 años y más y la proporción entre la población urbana y la rural fue tomada del Censo del año 1993 por no estar disponible la correspondiente del Censo del 2005 Fuente: Población total de Cundinamarca y Bogotá, tomada de la Pagina Siguiente Ir a Tabla contenido

16 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 16 Siguiente Ir a Tabla contenido

17 Conocimiento y Participación en Juegos de Suerte y Azar Siguiente Ir a Tabla contenido

18 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 18 Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Primera Mención BogotáCundinamarcaTotal Chance Lotería Juegos de casinos Baloto Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Rifas Naipes/ cartas Astro Millonario Ninguno Base total población : Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro? Siguiente Ir a Tabla contenido %

19 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 19 Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar... Total Menciones BogotáCundinamarcaTotal 1. Por favor dígame todos los juegos de suerte y azar que se juegan por dinero y que recuerde o haya oído mencionar ¿Algún otro? Chance Lotería Baloto Juegos de casinos Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Rifas Ganagol Astro Millonario Hipica Sorteos extraordinarios Naipes/ cartas Riña de Gallos Ninguno Siguiente Ir a Tabla contenido % Base total población :

20 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 20 Juegos que acostumbra jugar BogotáCundinamarcaTotal Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Sorteos extraordinarios Ninguno De los siguientes juegos, ¿cuáles acostumbra jugar? Base: encuestados que conocen juegos: Siguiente Ir a Tabla contenido %

21 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 21 Juegos de azar preferidos BogotáCundinamarcaTotal Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Ninguno Y de esos juegos que acabó de mencionar ¿cuál es su preferido? Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos: Siguiente Ir a Tabla contenido %

22 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 22 ¿Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado? BogotáCundinamarcaTotal Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Astro Millonario Ganagol Juegos de casinos Ninguno 4. Durante los últimos 15 días cuál o cuáles juegos ha jugado? Siguiente Ir a Tabla contenido % Base: encuestados que conocen juegos de azar y acostumbran jugarlos:

23 Incidencia de los Juegos de Suerte y Azar Cifras Globales Siguiente Ir a Tabla contenido

24 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 24 Incidencia de Jugadores en la población Total Base total población : BogotáCundinamarca Base Total Población % Jugadores5257 % Jugadores solo de Chance2026 % Jugadores de Chance y otros juegos2022 % Jugadores de otros juegos diferentes al Chance129 % No Jugadores4843 Siguiente Ir a Tabla contenido

25 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 25 Incidencia de Jugadores de Chance Total BogotáCundinamarca Base Total Población % Jugadores de Chance4048 % Jugadores solo de Chance2026 % Jugadores de Chance y otros juegos2022 % No Jugadores de Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

26 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 26 Incidencia de los juegos de suerte y azar BogotáCundinamarcaTotal Chance Baloto Lotería Rifas Maquinitas (Tragamonedas) Bingos Juegos de casinos Ganagol Astro Millonario Sorteos extraordinarios Hipica Ninguno Siguiente Ir a Tabla contenido % Base total población :

27 Apuestas Permanentes - Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

28 Mercado Mensual de Apuestas Permanentes - Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

29 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 29 Metodología para el cálculo del valor mensual del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, año Se calcula para cada persona el valor de lo que apuesta mensualmente al Chance, usando las respuestas a las preguntas, valor que apuesta cada día que apuesta y número de días al mes que apuesta al Chance y se suman estas cantidades teniendo en cuenta el factor de expansión de cada persona. Siguiente Ir a Tabla contenido

30 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 30 Mercado de Apuestas Permanentes ( Mensual) – Chance - Año Las cifras estimadas están en valores brutos (incluido IVA ) TotalBogotáCundinamarcaRural Número de Jugadores de Chance Promedio de Formularios de Chance empleados al mes por Jugador 12,513,510,111,3 Nº de días promedio que apuesta Chance al mes por jugador 9,810,38,59 Valor promedio apostado por formulario $ 1.313$ 1.246$ 1.496$ Valor promedio de la apuesta diaria Chance por jugador $ 1.569$ 1.488$ 1.792$ Valor promedio de la apuesta mes Chance por jugador $ $ $ $ Valor mensual del mercado del Chance (millones) $ $ $ 9.743$ Desviación estándar del valor de la apuesta mes $ $ $ $ Error de la estimación de la apuesta mensual por jugador con Un 95% de confianza $ 1.389$ 1.760$ 2.173$ % Error relativo 8,510,514,431,4 Limite superior de la estimación del valor del mercado mes $ $ $ $ Limite inferior de la estimación del valor del mercado mes $ $ $ 8.866$ Formularios empleados al mes Formularios empleados al mes sistematizado Formularios empleados al mes Manual Participación 100%75,3%24,7%11,6% Siguiente Ir a Tabla contenido

31 Mercado Anual (Año 2.006) de Apuestas Permanentes Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

32 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 32 Estimación del valor de las apuestas y el número de formularios para el Año (2006): +De la información suministrada por la Lotería de Bogotá, se calculó la participación de las ventas y el número de formularios de cada mes en cada uno de los años. Es decir, el porcentaje de ventas y de formularios de cada mes dentro de cada año. Luego de obtener esta información se calculó el promedio de la participación de cada uno de los meses. Después de desarrollar este análisis se tomaron los meses en los cuales se realizó la investigación que son mayo y junio. Estos meses tienen una participación promedio de 16.4% para las ventas y para el número de formularios, después para las ventas y para el número de formularios se expandió el valor mensual del mercado para calcular el valor del año. después se sumó $ que corresponde al dinero del mercado potencial del Chance para las ventas. Teniendo el siguiente resultado: Siguiente Ir a Tabla contenido Mes Participación en las ventas Participación en el tamaño físico Ventas estimadas por mes para el 2006 Formularios estimado para el 2006 Enero7,91%8,25%$ Febrero7,87%8,41%$ Marzo7,97%7,91%$ Abril7,99%7,78%$ Mayo8,40%8,53%$ Junio8,04%7,93%$ Julio8,87%8,61%$ Agosto8,62%8,25%$ Septiembre8,48%8,56%$ Octubre8,52%8,79%$ Noviembre8,29%8,16%$ Diciembre9,04%8,82%$ Total sin Mercado potencial100% $ Mercado Potencial $ Total con mercado potencial $

33 Estimación del valor del mercado del Chance para los años 2007 al 2011 Para la estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años se tomó del Informe Nacional del Censo 2005 del director del Dane en donde se afirma que tasa de crecimiento anual de la población actual es de 1.02%. Esta tasa de crecimiento se utilizara para estimar el crecimiento del número de jugadores de Chance en los próximos años. El valor de la variacion del IPC para los años y siguientes y la estimación del crecimiento del PIB para los mismos años se tomo del documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006 del Ministerio de Hacienda Siguiente Ir a Tabla contenido

34 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 34 Estimación del tamaño físico del mercado por año Para la estimación del número de talonarios para los próximos 5 años se tomó la taza de crecimiento de la población reportada por el Dane. Año Tamaño físico del mercado Estimación del tamaño físico del mercado por año y mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

35 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 35 Estimación de las ventas brutas del Chance para los próximos años usando el PIB +Para asumir el PIB a pesos constantes de 1994 Bogotá y Cundinamarca como orientador y rector de las estimaciones de mercado para los años 2007 a 2011, es necesario construir (estimar) el PIB a pesos constantes de 2007 a 2011 de dicho departamento. Lo cual supone los siguientes pasos: +Una regresión entre el PIB a pesos constantes de Cundinamarca y el PIB Nacional a pesos constantes (1990 al 2003) para chequear la bondad del PIB Colombia como predictor del PIB Bogota y Cundinamarca, a partir de los siguientes datos, y con los subsiguientes resultados: Año PIB de Colombia en pesos constantes de 1994 (Millones) PIB Bogotá y Cundinamarca a peso constantes de 1994 (Millones) Fuente: Dane

36 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 36 La ecuación estadística que resulta del ajuste de los datos anteriores Así por ejemplo para calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca del 2006 a partir del PIB Colombia 2006 se realiza de la siguiente manera: Con el fin de estimar una ecuación estadística que relacione el PIB a pesos constantes de Bogotá y cundinamarca y las ventas de Chance a pesos constantes se procede a: 1. Calcular el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca a partir del PIB Nacional a pesos constantes. Con los deflactores calculados a partir del índice de precios al consumidor que se muestran continuación: Año PIB Colombia en pesos constantes (Millones) PIB Bogotá y cundinamarca a pesos constantes de 1994 (Millones) Ventas de Chance a pesos constantes (Millones) Ventas de Chance a Pesos corrientes (Millones) * *El valor de ventas del 2006 se estimó a partir de las ventas reportadas de enero a septiembre de dicho año. AñoÍndice de PreciosDeflactor , ,692062, , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 37 La ecuación estadística para estimar las ventas de Chance a pesos constantes a partir del PIB de Bogotá y Cundinamarca a pesos constantes está dada por: Así por medio de la ecuación que relaciona el PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca y el PIB nacional a pesos constantes podemos estimar los valores del PIB a pesos constantes de Bogotá y Cundinamarca pero antes de eso debemos hacer la construcción o estimación del PIB Colombia 2007 a 2011 partir de lo indicado en el documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2006 del Ministerio de Hacienda, páginas Año PIB Colombia en pesos constantes (Millones) PIB Bogotá y cundinamarca a pesos constantes de 1994 (Millones)

38 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 38 +Partiendo de estos valores estimados del PIB y teniendo en cuenta que el valor del mercado para el año 2006 a pesos constantes es de $ 143,413 millones se debe modificar la ecuación de regresión que relaciona el PIB y las ventas a pesos constantes del chance, para que con la misma pendiente pase por dicho valor, lo cual se logra ajustando la constante β 0 del modelo, este modelo se muestra a continuación. Luego de modificar la constante se estiman los valores de las ventas para los próximos años en pesos constantes, después se pasan los valores estimados a pesos corrientes según las metas según la proporción del PIB constante y el PIB estimados. Finalmente se ajustan las ventas brutas de chance a pesos corriente teniendo en cuenta el crecimiento de la población que es de 1.02%. Estimación de las ventas de Chance a pesos constantes a partir de que resulta del PIB de Bogotá y Cundinamarca a Pesos constantes Año Ventas brutas Chance a pesos constantes (Millones) *Incluye el IVA Ventas de brutas Chance a Pesos corrientes (Millones) * Incluye el IVA Ventas de brutas Chance a Pesos corrientes y teniendo en cuenta el efecto del crecimiento demográfico (Millones) Transferencias para la salud * 12% de las ventas netas, descontando el IVA del 5%

39 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 39 Ventas de brutas en millones Chance a pesos corrientes y teniendo en cuenta el efecto del crecimiento demográfico (Millones) Ventas Brutas en Millones de pesos Enero$ $ $ $ $ Febrero$ $ $ $ $ Marzo$ $ $ $ $ Abril$ $ $ $ $ Mayo$ $ $ $ $ Junio$ $ $ $ $ Julio$ $ $ $ $ Agosto$ $ $ $ $ Septiembre$ $ $ $ $ Octubre$ $ $ $ $ Noviembre$ $ $ $ $ Diciembre$ $ $ $ $ Total$ $ $ $ $

40 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 40 Transferencias para la salud (Millones) Valores derechos Enero$ 4.515$ 4.653$ 4.767$ 4.880$ Febrero$ 4.490$ 4.627$ 4.741$ 4.853$ Marzo$ 4.547$ 4.685$ 4.800$ 4.914$ Abril$ 4.558$ 4.697$ 4.813$ 4.927$ Mayo$ 4.796$ 4.942$ 5.064$ 5.184$ Junio$ 4.591$ 4.731$ 4.847$ 4.963$ Julio$ 5.064$ 5.218$ 5.346$ 5.473$ Agosto$ 4.922$ 5.072$ 5.197$ 5.320$ Septiembre$ 4.840$ 4.987$ 5.110$ 5.231$ Octubre$ 4.864$ 5.012$ 5.136$ 5.258$ Noviembre$ 4.729$ 4.873$ 4.993$ 5.112$ Diciembre$ 5.157$ 5.314$ 5.445$ 5.574$ Total$ $ $ $ $ El valor estimado de los derechos de explotación se obtiene dividiendo los ingresos brutos por 1.05 [para descontar el IVA] y luego multiplicarlo por

41 Estimación del mercado informal Siguiente Ir a Tabla contenido

42 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 42 El mercado Informal +El estudio estimó el valor bruto del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca, que incluye el mercado formal y el mercado informal para el año 2006 en $ (sin incluir el mercado potencial). +El mercado formal del Chance, que corresponde a las ventas brutas que reportan los concesionarios está estimado para el año en $ La diferencia entre estas dos cifras es una estimación al mercado monetario informal, es decir la suma de $ que equivale al 23% del total del mercado del Chance en Bogotá y Cundinamarca.

43 Mercado Potencial del juego de Apuestas Permanentes en Bogotá y Cundinamarca Siguiente Ir a Tabla contenido

44 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 44 Calculo del mercado potencial del Chance +Para la estimación del mercado potencial del Chance se usó la siguiente metodología: +A los No jugadores de Chance que dijeron no saber cómo funcionaba este juego, les fue explicado lo siguiente: Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana veces el valor apostado si el número es de 4 cifras; si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado +A continuación se les preguntó por su interés en jugar al Chance en adelante [demanda genérica] Siguiente Ir a Tabla contenido

45 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 45 Cálculo del mercado potencial del Chance +Partiendo de la interrogación sobre la probabilidad de la compra (ó intención de compra), en la escala: Extremadamente Probable, Muy Probable, Más o menos Probable, Poco Probable, Nada Probable, fueron consultados dos valores de apuesta al año entre quienes no acostumbraban jugar al Chance, previa consulta sobre su interés en hacerlo, presentados al entrevistado de la siguiente manera: ¿Qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? +Y solamente a quienes no indicaron que sería Extremadamente Probable o Muy Probable en la anterior respuesta, les fue hecha la siguiente pregunta: ¿Y qué tan probable es que usted apueste $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? +Con base en lo anterior, fue estimada la demanda genérica o Potencial del Mercado, y la demanda específica o mercado potencial, que se presenta a continuación. Siguiente Ir a Tabla contenido

46 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 46 Calculo del mercado potencial del Chance +En ambos casos, las respuestas informadas fueron tratadas de la manera ilustrada en la siguiente tabla, aplicando un factor para llevar la respuesta de intención de compra a cantidad de personas que efectivamente harían la compra: +La sumatoria de dichas probabilidades permite definir una estimación sobre el número de personas que jugarían al Chance y el valor de las apuestas respectivas, lo cual se ilustra en la siguiente tabla: RespuestaFactor Extremadamente probable [0,75] Muy probable [0,35] Más o menos probable [0,05] Poco probable [0,00] Nada probable [0,00] Número de Personas que apostarían Valor apuesta en año Interés en Chance - D, Genérica (Persona) D_ Especifica _Apostarían $100,000 en año $ D_ Especifica _Apostarían $50,000 en año 9.550$ Total _ Demanda especifica $ Valor de derechos año de la Lotería de Bogotá $ Siguiente Ir a Tabla contenido

47 Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros Juegos Siguiente Ir a Tabla contenido

48 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 48 Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos +La Circular 017 de la SNS solicitó estudiar influencia de otros juegos de suerte y azar sobre el Juego de apuestas permanentes, en el entendido de que los premios de otros juegos pueden hacerse transitoriamente más atractivos que los ofrecidos por el Chance, lo cual se traduciría en una reducción de las ventas de este último. +Para proceder a estudiar dicha sensibilidad, se partió de que los únicos dos juegos que varían su premio de manera significativa y como parte de las reglas mismas de sus planes de premios son: el Baloto y el Ganagol; se sometieron entonces a consideración en el cuestionario dos escenarios de premios para cada uno de estos juegos, solicitando al entrevistado que distribuyera $ pesos entre apuestas en los juegos que acostumbra jugar cuando el premio está bajo y luego cuando está alto. +Los valores de los premios empleados para cada juego fueron los siguientes: Premio BajoPremio Alto Baloto$5.000 millones$ millones Ganagol$50 millones$400 millones Siguiente Ir a Tabla contenido

49 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 49 Sensibilidad del Juego de Apuestas Permanentes a otros juegos +Los entrevistados repartían entonces $ pesos en apuestas entre los juegos que acostumbraban jugar sabiendo que el premio del Baloto, por ejemplo, estaba en $ , y a continuación volvían a distribuir $ pesos, suponiendo que el premio del Baloto estuviera en $ El ejercicio para el Baloto, se realizó entre quienes dijeron que acostumbraban jugar tanto al Chance como al Baloto, al igual que el ejercicio para el Ganagol entre quienes dijeron que acostumbraban a jugar tanto al Chance como al Ganagol, de lo contrario el ejercicio resultaría ficticio. +El estudio encontró que de los jugadores de Chance, quienes acostumbran jugar también Baloto representan el 22%; y quienes juegan tanto Chance como Ganagol representan el 2% de los jugadores de Chance, lo cual indica principalmente que se trata de públicos diferentes +Es consecuente concluir que el impacto que tiene el juego del baloto en la variación de los premios es importante, lo contrario pasa con Ganagol, el impacto que tiene sobre el juego de apuestas permanentes es muy bajo y la variación de los premios no afectaría. Siguiente Ir a Tabla contenido

50 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 50 Jugadores de Chance y de Baloto Valor promedio apuestas ante valores bajos y altos de Baloto Distribución promedio de $ pesos en apuestas Premio de Baloto Juegos5.000 MM MM Base: Astro Millonario$ 159,3$ 191 Baloto$ 5969,8$ 6607,1 Bingos$ 95,7$ 47,7 Chance$ 2990,9$ 2510,6 Ganagol$ 24,7$ 5,1 Hípica$ 18,6$ 0 Juegos de casinos$ 26,9$ 23,7 Lotería$ 612,2$ 551,6 Maquinitas (Tragamonedas)$ 82,6$ 44 Sorteos extraordinarios$ 3,7 Rifas$ 15,6 Total$ Si el acumulado del Baloto estuviera en 5 mil millones, cómo distribuiría usted $ pesos entre los juegos que acostumbra jugar. 37. Y si el acumulado del Baloto estuviera en 20 mil millones, cómo distribuiría usted los mismos $ pesos entre los juegos que acostumbra jugar Siguiente Ir a Tabla contenido

51 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 51 Jugadores de Chance y de Ganagol Valor promedio apuestas ante valores bajos y altos de Ganagol Distribución promedio de $ pesos en apuestas Premio de Ganagol Juegos 50 MM400 MM Base: Astro Millonario$ 583,2 Baloto$ 2310,4$ 1559,9 Bingos$ 259,7$ 216,9 Chance$ 2419,3$ 2514,4 Ganagol$ 4142,7$ 5125,6 Hípica$ 0 Juegos de casinos$ 0 Lotería$ 0 Maquinitas (Tragamonedas)$ 214,2$ 0 Sorteos extraordinarios$ 70,5$ 0 Rifas$ 0 Total$ Si el acumulado del Ganagol estuviera en 50 millones de pesos, cómo distribuiría usted $ pesos entre los juegos que acostumbra jugar. 39. Y si el acumulado del Ganagol estuviera en 400 millones de pesos, cómo distribuiría usted los mismos $ pesos entre los juegos que acostumbra jugar Siguiente Ir a Tabla contenido

52 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 52 Elasticidad +La definición clásica de elasticidad hace referencia a variaciones porcentuales en la demanda sobre variaciones porcentuales en los precios. Estricto censo, el juego de apuestas permanentes no tiene precio propiamente dicho y la demanda tampoco varía dado que los apostadores son los mismos, cambiando solamente el valor de su apuesta. +En estos resultados se aprecia que el Chance y el Baloto, para Bogotá y Cundinamarca tienen poblaciones objeto o target esencialmente diferentes con un 22% de los jugadores de Chance juegan también Baloto. +En los resultados del ejercicio de simulación propuesto en el formulario, se observa que en la medida en que la apuesta del Baloto se cuadruplica (pasa de 5 mil a 20 mil millones), el valor promedio de la apuesta en Chance disminuye en un 19%, en una población constante de apostadores. Esto muestra también que la fracción común de apostadores no deja de apostarlo, solamente reducen el valor de su apuesta. Siguiente Ir a Tabla contenido

53 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 53 Elasticidad +El efecto del premio acumulado del Baloto mayor a millones, hace que las personas que apuestan ambos juegos (22% ), disminuyan lo que invierten en el Chance en un 19%. +Al combinar el porcentaje que disminuye lo que se invierte en el Chance (19%), con el grupo de personas que juegan estos dos juegos (22%), se obtiene una reducción del mercado del Chance en 4% en los meses en que el acumulado del premio supera los millones. Siguiente Ir a Tabla contenido

54 Matriz DOFA del juego del Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

55 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 55 El 64 % de los apostadores de Chance no sabe a donde acudir en caso de tener quejas o dificultades con los premios. Se debe comunicar el procedimiento a seguir cuando fuera necesario. No está suficientemente extendido la apuesta en línea, esta modalidad de juego generaría más confianza entre los jugadores potenciales y controles para la entidad concedente. Mayoritariamente los jugadores frecuentes de Chance hacen parte de los estratos uno, dos y tres de la población. Se tiene descuidado un importante segmento, que aunque menor en población, cuenta con un alto poder adquisitivo. Deben explorarse en detalle los motivos por los cuales las personas de los estratos socioeconómicos más altos no apuestan al Chance y hacer esfuerzos por cambiar esas percepciones, buscando atraerlos. El juego en línea puede ser un buen argumento. Debilidades Siguiente Ir a Tabla contenido

56 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 56 18% de los jugadores frecuentes de Chance ( ), juegan una vez en la semana. Podría intentarse aumentar su frecuencia de juego sin disminuir el valor de su apuesta, focalizándolo más en el Cundinamarca donde este porcentaje aumenta al 26% Se podría utilizar el sistema actual de venta de Chance para mercadear otros productos y/o servicios (Alianzas estratégicas). Debe determinarse qué puede motivar a las personas de estratos socioeconómicos más altos a apostar, y explorarse la creación de productos o comunicación para ellos. Son mayores los niveles de credibilidad en el juego del Chance entre sus apostadores frecuentes que entre aquellos que no lo son. La no confianza en el Chance de estos últimos es una barrera que debe ser eliminada antes de atacar otros segmentos. Comunicar masivamente el alto porcentaje de ganadores que arroja anualmente el Chance, saber que hay ganadores incentiva el juego. Oportunidades Siguiente Ir a Tabla contenido

57 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 57 Líder del mercado de juegos de azar con algo más de la mitad del mercado. La facilidad de apostar se constituye en el principal aspecto positivo del juego del Chance. Esto quiere decir que se tiene un buen sistema de distribución. Es un juego que permite elegir el monto y el número a apostar. El valor de la apuesta en el Chance se percibe económico. Los apostadores de Chance perciben con respecto a este que el premio se paga cumplidamente y que los sorteos son confiables. Alto número de ganadores. Fortalezas Siguiente Ir a Tabla contenido

58 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 58 Según sensibilidad de la demanda (valor de la apuesta en este caso) a los precios, resulta peligroso el incremento de número de jugadores de Baloto en momentos en que el premio del Baloto sea alto. La entrada masiva de juegos con las características principales del Chance: Fácil de jugar y de ganar. Amenazas Siguiente Ir a Tabla contenido

59 Plan Estratégico de Mercadeo Siguiente Ir a Tabla contenido

60 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 60 Plan Estratégico de Mercadeo +A partir del análisis y valoración de las variables que describen el tamaño y valor de mercado de los juegos de suerte y azar en Bogotá y Cundinamarca, y en particular el mercado del Chance, junto con la descripción de las modalidades, la identificación del perfil de los jugadores, los factores potenciales que incrementarían la demanda y la elaboración de la matriz DOFA, se ha establecido un plan estratégico de mercadeo que servirá como lineamiento de las acciones y actividades que se deberán desarrollar para lograr hacer sostenibles los derechos de explotación del juego del Chance en Bogotá y Cundinamarca y potenciar su +Estrategia de Mercadeo +Teniendo en cuenta el estudio de mercado desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría en el 2006, se logró una estrategia de mercadeo para explotar el mercado del Chance y una priorización de las acciones de mayor importancia. De acuerdo con el estudio de mercado, la estrategia de mercadeo deben incluir los siguientes aspectos: Aumento en frecuencia de compra y monto apostado Mantener la participación de mercado de las personas en estratos socioeconómicos 2 y 3 para el juego de Chance e buscar incrementar la frecuencia y monto apostado – principalmente a través de promoción y tecnologías que permitan el juego en línea y tiempo real. Siguiente Ir a Tabla contenido

61 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 61 Plan Estratégico de Mercadeo Penetración en estratos altos Introducir el producto de Chance enfocado en personas de estratos socioeconómicos altos (4, 5 y 6) en Bogotá y Cundinamarca. Se debe buscar lograr una participación de al menos 4 veces la participación actual, es decir, llegar a las metas de una participación del 56% para estrato 4 y 20% para estratos 5 y 6 en el Apuestas en línea y tiempo real Incrementar el juego de Chance a través de tecnologías que permitan que se efectúe el juego en línea y tiempo real – capacitar a la totalidad de los actores involucrados en la comercialización del Chance para migrar del juego manual a la utilización de la nueva tecnología. Según la circular externa No de Julio de 2005 del Ministerio de la Protección Social Superintendencia Nacional de Salud, los concesionarios que ganen la licitación y comiencen a operar en el periodo estarán obligados a efectuar el 100% de las operaciones a través del sistema en línea y en tiempo real a partir del primer día hábil siguiente al primer año de ejecución del contrato. Siguiente Ir a Tabla contenido

62 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 62 Plan Estratégico de Mercadeo ¿Cómo llegamos a ese punto? Fortaleciendo la inversión en publicidad de medios masivos para promover la frecuencia y monto de apuestas en Chance. Introduciendo una nueva imagen y nombre del juego de Chance ofrecido únicamente vía Internet, que sea atractivo para personas de estratos socioeconómicos altos. Incrementando los incentivos de venta para lograr un mayor esfuerzo para adaptarse a estas nuevas tecnologías tanto para los vendedores como para los jugadores (compradores) de Chance. A continuación se desarrollan los tres pilares de la estrategia de mercadeo anteriormente mencionados para el juego de apuestas permanente Chance de la lotería de Bogotá. Siguiente Ir a Tabla contenido

63 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 63 Plan Estratégico de Mercadeo Aumento en frecuencia de compra y monto apostado Dentro del estudio del mercado de Chance desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría, es notorio que un porcentaje levemente más alto del 20% de las personas de estratos bajos apuesta montos superiores a $1.600 pesos. Claro está, que de igual manera, dentro de los estratos bajos una proporción considerable de estas poblaciones apuesta apenas el monto mínimo de $500 pesos. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio Siguiente Ir a Tabla contenido

64 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 64 Plan Estratégico de Mercadeo De acuerdo con la tabla que se presenta a continuación, más de la mitad de los jugadores de Chance de todos los estratos suelen jugar máximo 5 veces al mes. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio Cabe resaltar que parece más viable estimular el incremento de la frecuencia del juego, que el monto de la apuesta. En general los jugadores expresan mantener hábitos muy estables en cuanto a la inversión de dinero en el juego. Adicionalmente, los jugadores sienten que sus hábitos no han cambiado, es decir, juegan con la misma frecuencia y sin variaciones importantes en las apuestas. Siguiente Ir a Tabla contenido

65 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 65 Plan Estratégico de Mercadeo Penetración en estratos altos El estudio de mercado realizado por el Centro Nacional de Consultoría durante el 2006 permitió identificar que existe una baja participación de personas de estratos altos en el juego del Chance. De las personas de estrato 4 que participan en juegos de suerte y azar, el 86% no juegan Chance y de las personas de estrato 5 y 6, el 95% no juegan Chance. Las personas de estrato 4, 5 y 6 que son jugadores actuales de Chance dicen jugar al mes un promedio de 6.3 veces y apuestan en promedio $217,714 pesos anuales en el juego de Chance. Actualmente, el valor del mercado de los estratos 4,5 y 6 equivale a unos $10,335 millones de pesos anuales, mientras que el valor de mercado del juego de Chance para estratos 2 y 3 es de $373,731 millones de pesos. Al indagar sobre la probabilidad de apostar el equivalente a $ pesos a lo largo del próximo año, las personas de estrato 5 y 6 dijeron que era extremadamente probable en un 11%, muy probable 50% y algo probable en un 18%. Siguiente Ir a Tabla contenido

66 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 66 Plan Estratégico de Mercadeo Adicionalmente, se encontraron las siguientes razones por las que nunca han jugado o comprado Chance: Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio Existe una oportunidad para desarrollar el juego del Chance estratos altos de la población de Bogotá y Cundinamarca, sí se desarrolla una estrategia comercial que permita incentivar a estas personas. Siguiente Ir a Tabla contenido

67 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 67 Plan Estratégico de Mercadeo +Apuestas en línea y tiempo real Las empresas que obtengan la concesión del juego de Chance tienen la obligación efectuar la totalidad de las operaciones a través del sistema en línea y en tiempo real a partir del primer día del segundo año de operaciones. Las estrategias comerciales deben enfocarse en aumentar el número de apuestas hechas en línea para lograr ahorros en costos de operación y mayor tiempo disponible en la toma de apuestas. Según el mismo estudio desarrollado por el Centro Nacional Consultoría, los apostadores en juegos de suerte y azar esperan encontrar las siguientes condiciones para jugar Chance: >Sistematización del Chance >Mayor confianza para jugar >Confiabilidad en la legalidad del boleto de apuesta >Mejoramiento en la red y puntos de ventas por medio de la computarización, apariencia general de los locales y una buena atención al cliente >Más tiempo para recibir las apuestas: (Verbatium:Que se cierre más tarde por la tecnología.) >Estas condiciones para jugar Chance pueden ser cumplidas ofreciendo la sistematización del juego de Chance en línea y tiempo real. Siguiente Ir a Tabla contenido

68 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 68 Plan Estratégico de Mercadeo Producto Programas de Fidelización >Se debe comenzar a crear estrategias de fidelización en los jugadores actuales de Chance mediante la implementación de tarjetas, carnés u otros medios de identificación. La identificación de los jugadores permite ofrecer incentivos por apostar, tales como la acumulación de puntos canjeables por nuevos tiquetes de Chance o por regalos, que se obtienen por la compra de formularios ó el valor de la apuesta. >Los programas de fidelización permiten recolectar información sobre el jugador en cuanto a sus hábitos de consumo y demás características demográficas – buscando que el jugador sea apreciado y premiado por participar en el juego. Apuestas por Internet >A través de Internet los concesionarios de Chance pueden ofrecer un portal virtual de apuestas permanentes que ofrece una forma sencilla, cómoda, rápida y confiable de jugar el Chance. El producto se debe enfocar en juego del Chance para personas de estratos 4, 5 y 6 bajo un nuevo nombre e imagen – buscando conquistar apostadores de estratos altos que tienen percepciones negativas del Chance y podrían aprovechar las ventajas del juego por Internet. >Según un estudio publicado en la CRT sobre los tecnologías de comunicación e información, existe una alta penetración de Internet en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Siguiente Ir a Tabla contenido

69 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 69 Plan Estratégico de Mercadeo Fuente: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Por otra parte, es notorio que en estratos 5 y 6, el 77% de las personas entre 18 y 25 años participan en juegos de suerte y azar – lo cual muestra muy conveniente una producto de apuestas por Internet, ya que suelen ser las personas que se adaptan e interesan con mayor facilidad a nuevos tecnologías. Siguiente Ir a Tabla contenido

70 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 70 Plan Estratégico de Mercadeo Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio Es por ello que el ofrecimiento del juego del Chance vía Internet goza entonces de un entorno favorable para su desarrollo, especialmente dentro de la población de estratos socioeconómicos altos. Siguiente Ir a Tabla contenido

71 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 71 Plan Estratégico de Mercadeo +Precio Una de las grandes ventajas que ofrece el Chance es que cada persona apuesta el monto que desea, aunque la tarjeta prepago actual la Chancerita millonaria es vendida por valores de $3.000 pesos en adelante. Montos apostados En el estudio de mercado desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría en el 2006, al indagar sobre las razones para no jugar Chance o los aspectos negativos del Chance se mencionó que en algunos concesionarios exigían un monto mínimo de apuesta. En dicho estudio, se encontró que un alto porcentaje de los jugadores actuales apuestan montos inferiores a los $500 pesos, particularmente en los estratos bajos. Fuente: Estudio de Mercado de Chance en Bogotá y Cundinamarca, Centro Nacional de Consultoría, Julio Siguiente Ir a Tabla contenido

72 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 72 Plan Estratégico de Mercadeo Por lo tanto, se recomienda exigir a los concesionario que no se pida condiciones sobre el valor de la apuesta, para que los jugadores encuentren condiciones homogéneas en toda la región de Cundinamarca, y de tal forma, los jugadores de bajos ingresos que hacen un gran esfuerzo por reunir el monto mínimo de apuesta del Chance, puedan jugar con mayor frecuencia apostando el monto que puedan. Es decir, se puede incrementar la frecuencia de apuestas del 30% de los apostadores eliminando la existencia de un valor mínimo de apuesta que aparentemente sí existe en la práctica. +Canales de Distribución Atención al Cliente Consideramos que se puede lograr un incremento en las ventas a través de una mejor atención al cliente. Proponemos brindar capacitaciones sobre ventas y atención al cliente a los empleados de la red de distribución. Adicionalmente hay que medir el servicio a cliente ofrecido por los Chanceros por medio de un plan de evaluaciones periódicas y crear un programa de evaluación de desempeño con incentivos por su buen nivel de servicio al cliente. La evaluación de desempeño en servicio al cliente permitirá unificar el servicio ofrecido por los diferentes concesionarios, premiar buenos resultados e identificar áreas deficientes. Se podrían crear mecanismos de reconocimiento, por medio de diplomas y condecoraciones, a los trabajadores de buen desempeño, para así lograr buenas prácticas y motivación al buen servicio al cliente. Siguiente Ir a Tabla contenido

73 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 73 Plan Estratégico de Mercadeo Cobertura En cuanto al juego actual de Chance, se observó en el estudio de mercado del Centro Nacional de Consultoría que no hay fallas en la cobertura u ofrecimiento de dicho producto. Los concesionarios se encuentran ubicados en las zonas comerciales más frecuentadas de la ciudad, y además existen Chanceros que llegan a domicilio. Para impulsar el juego de Chance vía Internet, es importante buscar una buena distribución de las tarjeta prepago. Los canales de distribución de estas tarjetas prepago deben incluir tiendas de abarrotes, supermercados y droguerías. Promoción Se deberán utilizar una estrategia de promociones cíclicas en periodos de baja demanda y a su vez alta demanda. Por ejemplo, los primeros 4 meses del año son los de menores ventas, por lo cual se podría intensificar el plan de promociones para lograr aumentar las ventas en estos meses. De igual forma, los meses de julio, Agosto y diciembre son los de mayores ventas, posiblemente debido al pago de primas que aumenta la liquidez de los apostadores. Bajo esta racionalidad también sería conveniente intensificar las promociones en este periodo para aprovechar el estado de liquidez temporal de los jugadores. Siguiente Ir a Tabla contenido

74 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 74 Plan Estratégico de Mercadeo Se podría implementar un programa a través de cupones/desprendibles publicados en los diferentes diarios en donde al diligenciar algunos datos personales se le regala un bono de x pesos extra para hacer efectivo en la próxima apuesta al presentar dicho cupón. La utilización de un programa de cupones en prensa cuenta con la ventaja de reconocer varios tipos de segmentos y permite conseguir retroalimentación a través del retorno de dichos cupones. Siguiente Ir a Tabla contenido

75 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 75 Plan Estratégico de Mercadeo Mayor Comunicación Juego Tradicional de Chance Se deben aprovechar los medios masivos para comunicar las ventajas del juego del Chance. La estrategia de comunicación debe construirse alrededor del mensaje de facilidad de apostar y confianza, gracias al buen nivel de facilidad y confianza percibido por los apostadores. Además, se pueden utilizar mensajes tales como: oportunidad (opciones reales de ganar) y responsabilidad social (lograda a través del aporte a la salud y la generación de empleos). Incentivos para mayor frecuencia y monto de apuestas Identificando los incentivos como influeciadores y motivadores del juego, se evidencia la necesidad de incrementar los incentivos en cuanto a la frecuencia y variedad se refiere. El programa de incentivos deberá estar dirigido a compradores y vendedores de Chance. De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 1350 de 2003 los concesionarios pueden dar incentivos siempre y cuando sean previamente aprobados por la Lotería de Bogotá. En la actualidad los Chanceros otorgan ñapas al valor apostado, pero no existe mayor desarrollo en programas de fidelidad ni otras promociones. Siguiente Ir a Tabla contenido

76 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 76 Plan Estratégico de Mercadeo Capitalizar en el vínculo emocional entre el juego de Chance y los apostadores De acuerdo con el estudio del Centro Nacional de Consultoría del 2006, se identifca un vinculo emocional entre el juego de Chance y los jugadores. Esperanza de ganar (Verbatim: ahora que estoy mal de plata trato de jugarlo todos los días,la primera vez que gané fue con la de Boyacá y le cogí fe, después me lo gané con la de Cundinamarca entonces jugaba los sábados y los lunes. Después me lo gané con Meta y entonces ya era sábado, lunes y miércoles). Es un gasto pequeño: (Verbatium:se compra con las monedas del bolsillo) No hay mucho riesgo (Verbatium:no se pierde mucho) Chance ofrece más oportunidades de ganar Se puede jugar con el número deseado - no como la lotería En el juego del Chance juegan muchas variables emocionales. Para algunas personas, la posibilidad de relacionarse con el Chancero y descansar unos minutos de la rutina diaria son la verdadera razón de la compra del Chance. Siguiente Ir a Tabla contenido

77 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 77 Plan Estratégico de Mercadeo Nuevo juego de Chance por Internet El Chance por Internet que se ofrecerá bajo un nuevo nombre e imagen, enfocado en llegar a los estratos socioeconómicos más altos. Para llegar a ellos, es recomendable utilizar medios tradicionales como el periódico, las revistas y promociones POP en supermercados, droguerías y demás tiendas. La comunicación en Internet, a través del portal, debe ser personalizada y apuntar a ser una experiencia única – al registrarse se le dará un saludo con nombre propio, para que los jugadores sientan que son valorados y se les ofrece un servicio personalizado. Como se ve en el siguiente cuadro, se debe comenzar creando una conciencia de la página web por tratarse de un servicio nuevo. De todas formas no hay que olvidar los puntos clave de la estrategia de comunicación para ir construyendo las características necesarias para pasar a las etapas de exploración/expansión y compromiso. Siguiente Ir a Tabla contenido

78 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 78 Plan Estratégico de Mercadeo Para conseguir una penetración del Chance por Internet, es necesario construir un producto de servicio por Internet que contenga: Un buen diseño de la página web, que facilite el acceso y las operaciones Haciendo publicidad online en páginas relacionadas Mandando correo promocional. Adicionalmente el juego por Internet permite tener una estrategia dinámica de promociones a través de la implementación de técnicas como la individualización y la interactividad. La página brinda una gran facilidad para publicar promociones, permitiendo monitorear prácticamente en tiempo real las reacciones de los visitantes ante las promociones especiales. Siguiente Ir a Tabla contenido

79 Participación de los jugadores de Chance por variables demográficas Siguiente Ir a Tabla contenido

80 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 80 Participación de Jugadores de Chance Base: Nivel Educativo Ocupación Sexo Estrato Edad Zona Siguiente Ir a Tabla contenido %

81 Perfil del jugador de Chance Vs el Perfil de la población Siguiente Ir a Tabla contenido Índice de afinidad nos permite establecer el nivel de parecido de los jugadores de Chance con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad

82 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 82 Perfil General Posición en el Hogar Ocupación Actual Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar Sexo Nivel Educación Estado Civil Estrato Siguiente Ir a Tabla contenido % Base:

83 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 83 Perfil Jugadores de Chance SexoPosición en el Hogar Ocupación Actual Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar 1,12 0,88 0,83 1,08 1,09 1,11 1,29 1,18 1,00 0,83 0,44 0,40 0,00 1,00 1,13 1,15 1,00 0,33 0,25 1,07 0,71 1,00 1,13 0,50 0,67 0,92 1,00 0,94 0,86 1,25 1,05 1,00 0,92 1,12 1,00 1,17 1,09 1,00 0,75 0,50 0,33 0,79 Índice de Afinidad Base: Nivel Educación Estado Civil Estrato Siguiente Ir a Tabla contenido %

84 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 84 Perfil Apostadores de Chance TOTALBogotá Cundinamarca Base: ZONA Urbana Rural ESTRATO Base: Encuestados zona urbana Estrato Estrato Estrato Estrato Estrato 5 y SEXO Base: Total Encuestados Masculino Femenino EDAD Años Años Años Años 19 Mayor de 55 años ESTADO CIVIL Soltero Casado/ Unión Libre Separado/ Divorciado/ Viudo 12 TOTALBogotáCundinamarca Base: Total Encuestados TIPO DE VIVIENDA Propia Arrendada Otra768 POSICION EN EL HOGAR Jefe del hogar (Padre/ Madre) Hijo (a)15 17 Otro familiar767 Otro NO familiar111 OCUPACION ACTUAL Trabaja exclusivamente Estudia exclusivamente232 Trabaja y estudia443 No trabaja Base: Encuestados que trabajan CONDICION DE TRABAJO Trabaja en empresa familiar887 Es empleado (a) particular Es empleado (a) del Gobierno668 Es empleado (a) doméstico (a)546 Es trabajador independiente46 47 Se niega a responder111 Base: Total Encuestados INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR Menos de $ pesos9617 Entre $ y $ Entre $ y $ Entre $ y $ Entre $ y $ Entre $ y $ Mas de $ No informa11129 Siguiente Ir a Tabla contenido %

85 Hábitos de los jugadores de apuestas permanentes – Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

86 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 86 Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Chance? Base de jugadores de Chance: Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Chance? BogotáCundinamarcaTotal 1 o más veces por semana 1 o más veces al mes Esporádicamente Siguiente Ir a Tabla contenido %

87 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 87 ¿Cuántos días a la semana diría usted que juega Chance? 6. ¿Cuántos días a la semana diría usted que juega Chance? BogotáCundinamarcaTotal 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 7 DIAS *Base: *Base: *Base: Promedio días a la semana que juega Chance 3,6 3,73,2 Siguiente Ir a Tabla contenido *Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar una o mas veces por semana %

88 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 88 ¿Cuántos días al mes diría usted que juega Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar una o mas veces al mes: Base: Base: ¿Cuántos días al mes diría usted que juega Chance? 8. ¿Cuántos días en 2 meses diría usted que juega Chance? Base: Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance y acostumbra jugar esporádicamente Base: Base: Base: ¿Cuántos días en dos meses diría usted que juega Chance? Siguiente Ir a Tabla contenido

89 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 89 ¿Cuánto dinero diría usted que invierte regularmente cada día en que juega Chance? 9. Ahora vamos a hablar solamente sobre el Chance. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte regularmente cada día en que juega Chance? Base: Base: Base: Promedio Siguiente Ir a Tabla contenido Base de jugadores de Chance

90 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 90 ¿Cuántos formularios acostumbra comprar o utilizar en cada día que apuesta Chance? 10. ¿Cuántos formularios acostumbra comprar o utilizar en cada día que apuesta Chance? BogotáCundinamarcaTotal 1 FORMULARIO 2 FORMULARIOS 3 FORMULARIOS MAS DE 3 FORMULARIOS NO INFORMA Base: Base: Base: Formularios que acostumbra comprar el día que apuesta Chance (promedio) 1.2 1,2 Siguiente Ir a Tabla contenido Base de jugadores de Chance %

91 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 91 ¿Cuál es la cantidad máxima y la cantidad mínima que usted acostumbra apostar cada día que apuesta al Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance 11. Cuál es la cantidad máxima que usted acostumbra apostar cada día que apuesta al Chance? 12. Y ¿cuál es la cantidad mínima que acostumbra a apostar cada día que apuesta al Chance? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base: Base: Base:

92 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 92 ¿Cuántas cifras acostumbre usted jugar en el Chance con mayor frecuencia? 13. ¿De cuántas cifras acostumbra usted jugar en el Chance con mayor frecuencia? Base de jugadores de Chance: BogotáCundinamarcaTotal 2 Cifras 3 Cifras 4 Cifras Siguiente Ir a Tabla contenido % Base: Base:

93 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 93 ¿Cómo lo juega? 14. ¿Y cómo lo juega más frecuentemente: directo, combinado, con pata o con uña? BogotáCundinamarcaTotal Directo Combinado Pata Siguiente Ir a Tabla contenido % Base de jugadores de Chance: Base: Base:

94 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 94 ¿Jugó Chance los últimos 7 días? Total Apostadores de Chance ¿En los últimos 7 días, contados a partir de ayer usted jugo Chance, o no? Bogotá Apostadores de Chance Cundinamarca Apostadores de Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

95 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 95 Días en que jugó Chance 16. Haciendo memoria, ¿me podría decir que días de los últimos 7 jugó Chance? BogotáCundinamarcaTotal Sábado Martes Viernes Jueves Miércoles Lunes Domingo Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y han jugado Chance en los últimos 7 días %

96 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 96 ¿Y el día ____ cuánto dinero apostó? 16. Haciendo memoria, ¿me podría decir que días de los últimos 7 jugó Chance? BogotáCundinamarcaTotal PROMEDIO TOTAL APOSTADO EN LA SEMANA PROMEDIO DINERO APOSTADO EL LUNES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL MARTES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL MIERCOLES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL JUEVES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL VIERNES PROMEDIO DINERO APOSTADO EL SABADO PROMEDIO DINERO APOSTADO EL DOMINGO Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y han jugado Chance en los últimos 7 días Base: Base: Base:

97 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 97 Día que prefiere jugar Chance 18. De los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar Chance? BogotáCundinamarcaTotal Sábado Viernes Jueves Martes Lunes Miércoles Domingo No tiene día preferido Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

98 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 98 Lugar donde compra el Chance 21. ¿En que tipo de lugar acostumbra usted compra el Chance? Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

99 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 99 ¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? Total Apostadores de Chance Apostadores de Chance Bogotá Cundinamarca Apostadores de Chance Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado Promedio Manuales4,8 Promedio Sistematizados5,2 Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado Promedio Manuales4,9 Promedio Sistematizados5,1 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado? Base: Encuestados que juegan manual y sistematizado Promedio Manuales5,7 Promedio Sistematizados4,3 Siguiente Ir a Tabla contenido

100 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 100 Distribución de los métodos usados para jugar Chance Total Bogotá Cundinamarca 22. ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado? Siguiente Ir a Tabla contenido Apostadores de Chance Apostadores de Chance Apostadores de Chance

101 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 101 ¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… Manual Sistematizado Ambos ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado? Total Siguiente Ir a Tabla contenido %

102 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 102 ¿Cómo acostumbra a hacer la apuesta? LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… Manual Sistematizado Ambos ¿Y cómo acostumbra hacer su apuesta: con Chance Manual o sistematizado? Bogotá Cundinamarca LUGAR DONDE COMPRA EL Chance MODULOS O PUESTOS A UN VENDEDOR AMBULANTE SUPERMERCADOS DE CADENA OFICINA O AGENCIA DE Chance LE ES INDIFERENTE Base: Encuestados que compran Chance y compran en… Manual Sistematizado Ambos42911 Siguiente Ir a Tabla contenido %

103 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 103 ¿Dígame por favor qué tanto confía usted en que le van a pagar los premios en el Chance? 23. ¿Dígame por favor qué tanto confía usted en que le van a pagar los premios en el Chance? BogotáCundinamarcaTotal Completamente Casi completamente Medianamente Poco Nada Completamente + Casi completamente Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

104 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 104 ¿Sabe donde acudir en caso de alguna dificultad con el premio? 24. ¿Sabe usted dónde debe acudir en el caso de tener alguna queja o dificultad con los premios? Total Apostadores de Chance Bogotá Apostadores de Chance Cundinamarca Apostadores de Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

105 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 105 ¿Dónde hacer el reclamo? 25. ¿A dónde? Base: BogotáCundinamarcaTotal A la oficina principal de la Agencia/ Empresa de Chance A la Lotería de Bogotá A la policía A la fiscalía Otro No sabe / No responde Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados que acostumbra jugar Chance y sabe a donde acudir en caso de alguna dificultad con el premio %

106 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 106 ¿Le reconocen un porcentaje adicional al valor apostado? 26. ¿Cuándo apuesta Chance le reconocen un porcentaje o incentivo adicional al valor apostado? BogotáCundinamarcaTotal Siempre Algunas veces Nunca No sabe/ no responde Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

107 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 107 Porcentaje adicional que le ofrecen Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje % % %112 20%989 30% o más333 NS/ NR221 Promedio % adicional que le ofrece11,4 11,2 27. ¿Y cuál es el porcentaje adicional que con mayor frecuencia le ofrecen? Total Siguiente Ir a Tabla contenido %

108 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 108 Porcentaje adicional que le ofrecen LUGAR DONDE COMPRA EL Chance Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje %666 10% %112 20%878 30% o más222 NS/ NR232 Promedio % adicional que le ofrece11,1 11,2 27. ¿Y cuál es el porcentaje adicional que con mayor frecuencia le ofrecen? Bogotá LUGAR DONDE COMPRA EL Chance Siempre/ algunas veces le reconocen un porcentaje Siempre le reconocen un porcentaje Algunas veces le reconocen un porcentaje Base: Encuestados que compran Chance y les reconocen porcentaje % % %121 20% % o más684 NS/ NR111 Promedio % adicional que le ofrece12,313,211,4 Cundinamarca Siguiente Ir a Tabla contenido %

109 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 109 ¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando jugó por primera vez al Chance? 28. ¿Hace aproximadamente cuántos años que usted juega Chance? 29. ¿Recuerda usted cuántos años tenía cuando jugó por primera vez al Chance? Promedio años que lleva jugando Chance 9.9 9,411,1 Base: Base: Base: Menor de 10 Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Mayor de 70 Años Ns / Nr BogotáCundinamarcaTotal Siguiente Ir a Tabla contenido %

110 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 110 ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? 30. ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? TOTALBOGOTÁCUNDINAMARCA Base: PROPÓSITOS HUMANITARIOS444 Colaborar con la salud333 Ayudar al vendedor / mucha gente vive de vender Chance111 CONFIANZA/SEGURIDAD/GARANTÍAS896 Pago inmediato/sin demora/Forma de pago442 Confianza/respaldo de la empresa responsable333 Seguridad / He ganado /he acertado110 El sistema de juego/transparencia010 Entregan la plata completa/no descuentan001 ECONOMÍA Económica/Barata21 Escojo el valor a invertir /apuesto la cantidad que quiero9106 Invierto una cantidad mínima7610 FACILIDAD DE APOSTAR/JUGAR Variedad de opciones/oportunidades de ganar /más probabilidades de ganar Fácil de jugar/apostar10 Escojo los números9811 Escojo la forma de jugar ( números /Encerrado /combinado/pata...) 895 Juego sin series437 Fácil de conseguir/amplia red puntos de venta/me la traen / comodidad 437 Rápido de jugar / rápido de ganar221 Pocos números112 Juego el día que quiero/Todos los días juegan las loterías111 Continúa… Siguiente Ir a Tabla contenido %

111 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 111 ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? 30. ¿Qué aspectos positivos encuentra usted en el juego del Chance? TOTALBOGOTÁCUNDINAMARCA Base: COSTUMBRE / TRADICIÓN111 Costumbre / vicio111 PREMIO221 Premio llamativo / paga más / gano más221 OTROS18 17 Ganar / salir de la crisis económica / probar suerte Es emocionante / divertido / me distrae111 Otro0-1 Ninguna razón en especial9107 No responde112...continuación. Siguiente Ir a Tabla contenido %

112 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 112 Y qué aspectos negativos encuentra usted en el juego del Chance? 31. Y qué aspectos negativos encuentra usted en el juego del Chance? TOTALBOGOTÁCUNDINAMARCA Base: Difícil de ganar / acertar Crea / genera adicción / vicio895 Inseguridad / temor (los vendedores ambulantes / no entreguen el premio) 785 No entregan los premios inmediatamente223 Los premios son muy bajos / insignificantes221 No reconoce el porcentaje111 Los descuentos111 Prohíben jugar algunos números / restringen números 112 Difícil de conseguir0-1 Juegan muchas loterías00- Otro212 Ninguno63 62 No responde112 Siguiente Ir a Tabla contenido %

113 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 113 Juego de suerte y azar por el que remplazaría el Chance 32. En el caso supuesto de que por alguna razón no pudiera volver a jugar Chance, ¿qué otro juego de suerte y azar cree usted que jugaría? BogotáCundinamarcaTotal Lotería Baloto Rifas Bingos Maquinitas (Tragamonedas) Astro Millonario Ganagol Juegos de casinos En cualquiera En ninguno Ns/Nr Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

114 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 114 Jugadores de Chance Características que definen el juego del Chance Siguiente Ir a Tabla contenido %

115 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 115 Jugadores de Chance Características que definen el juego del baloto Vs Chance Baloto Siguiente Ir a Tabla contenido %

116 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 116 Jugadores de Chance Características que definen el juego de la lotería Vs Chance Lotería Siguiente Ir a Tabla contenido %

117 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 117 Jugadores de Chance Características que definen el juego del ganagol Vs Chance Ganagol Siguiente Ir a Tabla contenido %

118 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 118 Jugadores de Chance Características que definen el juego del sorteo extraordinario Vs Chance Sorteo Extraordinario Siguiente Ir a Tabla contenido %

119 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 119 Oportunidades de ganar 40a. ¿Alguna vez jugando Chance usted ha ganado, o no? 40b. ¿Cuántas veces durante el último año ha ganado jugando Chance? Base: Total Base Encuestados que acostumbra a jugar Chance y ha ganado en el último año Promedio de veces que ha ganado en el último año Base: Base: SI HA GANADO ALGUNA VEZ SI HA GANADO EN EL ULTIMO AÑO NO HA GANADO NS/NR BogotáCundinamarcaTotal Siguiente Ir a Tabla contenido %

120 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 120 Percepción asociada al pago de los premios 40c. ¿Diría usted que cuándo se gana jugando Chance pagan los premio correspondientes a los valores apostados.? BogotáCundinamarcaTotal Siempre [4] Casi siempre [3] Casi nunca [2] Nunca [1] No sabe/No responde Siempre [4] Siempre [4] + Casi siempre [3] Casi nunca [2] + Nunca [1] Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base Encuestados que acostumbra jugar Chance Y ha ganado en el ultimo año %

121 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 121 Oportunidad del pago de los premios 40d. ¿Y cuándo ha ganado le han pagado oportunamente los premios, o no? Total Base: Bogotá Base: Cundinamarca Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base Encuestados que acostumbra jugar Chance Y ha ganado en el ultimo año %

122 Otros juegos de suerte y azar Siguiente Ir a Tabla contenido

123 El Mercado de juegos de suerte y azar sustitutos del Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

124 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 124 Distribución del mercado de juegos de Suerte y Azar sustitutos del juego de apuestas permanentes- Chance- Año Siguiente Ir a Tabla contenido

125 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 125 Valores del mercado año 2006 de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Valor del mercado (Millones de pesos ) Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro Millonario$ ,53%$ 6.800$ Baloto$ ,8%$ $ Bingos$ ,4%$ $ Ganagol$ ,1%$ 3.861$ Hípica$ ,9%$ 0$ 662 Juegos de casino$ ,1%$ $ Lotería$ ,4%$ $ Maquinitas$ ,4%$ $ Rifas$ ,5%$ $ Total$ Siguiente Ir a Tabla contenido

126 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 126 Tamaño físico del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2006 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Promedio de veces al año que se apuesta por jugador Tamaño físico año 2006 Astro Millonario $ , Formularios Baloto $ , Tiquete Bingos $ ,320, Visitas Ganagol $ ,028, Formularios Hípica 3.878$ ,85, Apuestas Juegos de casino $ ,226, Visitas Lotería $ ,730, Tiquetes Maquinitas $ ,043, Visitas Rifas $ ,912, Tiquetes Siguiente Ir a Tabla contenido

127 Estimación del valor del mercado de los juegos de suerte y azar sustitutos del Chance para los años 2007 al 2011 Para la estimación de las ventas brutas de los juegos de suerte y azar sustitutos del Chance para los próximos años se tomó del Informe Nacional del Censo 2005 del director del Dane en donde se afirma que tasa de crecimiento anual de la población actual es de 1.02%. Esta tasa de crecimiento se utilizara para estimar el crecimiento del número de jugadores de cada juego en los próximos años. El valor de la apuesta promedio por año por jugador se asume que crecerá a la misma proporción que la inflación, que, según el documento Marco Fiscal página 162 para el 2007 será del 4%, para el % y para el 2009 y demás años siguientes será de 3%.

128 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 128 Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2007 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario82.736$ ,54$ ,3549,5%$ 7.208$ Baloto $ ,70$ ,7113,8%$ $ Bingos $ ,93$ ,7043,4%$ $ Ganagol91.549$ ,07$ ,2679,1%$ 4.092$ Hípica3.918$ ,00$ 279,54150,9%$ 0$ 701 Juegos de casino $ ,51$ ,4448,1%$ $ Lotería $ ,42$ ,7819,4%$ $ Maquinitas $ ,69$ ,2037,4%$ $ Rifas $ ,56$ ,8943,5%$ $

129 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 129 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario83.580$ ,46$ ,8249,5%$ 7.605$ Baloto $ ,09$ ,8713,8%$ $ Bingos $ ,12$ ,1543,4%$ $ Ganagol92.483$ ,81$ ,0879,1%$ 4.317$ Hípica3.958$ ,20$ 294,92150,9%$ 0$ 740 Juegos de casino $ ,77$ ,1348,1%$ $ Lotería $ ,91$ ,0419,4%$ $ Maquinitas $ ,67$ ,0737,4%$ $ Rifas $ ,13$ ,9643,5%$ $ Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2008

130 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 130 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario $ ,60$ ,5049,5%$ 8.023$ Baloto $ ,21$ ,7513,8%$ $ Bingos $ ,30$ ,8543,4%$ $ Ganagol $ ,09$ ,0679,1%$ 4.554$ Hípica 3.998$ ,06$ 311,14150,9%$ 0$ 781 Juegos de casino $ ,38$ ,3048,1%$ $ Lotería $ ,54$ ,3519,4%$ $ Maquinitas $ ,59$ ,3637,4%$ $ Rifas $ ,11$ ,6543,5%$ $ Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2009

131 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 131 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario85.294$ ,11$ ,7549,5%$ 8.464$ Baloto $ ,30$ ,9913,8%$ $ Bingos $ ,53$ ,6743,4%$ $ Ganagol94.379$ ,62$ ,4779,1%$ 4.804$ Hípica4.039$ ,79$ 328,25150,9%$ 0$ 824 Juegos de casino $ ,11$ ,7648,1%$ $ Lotería $ ,08$ ,4419,4%$ $ Maquinitas $ ,16$ ,8337,4%$ $ Rifas $ ,26$ ,3443,5%$ $ Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2010

132 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 132 Número de jugadores Promedio apuesta al año por jugador Mercado En millones de pesos Error Relativo Límite Inferior en millones de pesos Límite superior en millones de pesos Astro millonario86.164$ ,77$ ,0949,5%$ 8.930$ Baloto $ ,52$ ,9513,8%$ $ Bingos $ ,90$ ,9343,4%$ $ Ganagol95.342$ ,33$ ,7479,1%$ 5.069$ Hípica4.080$ ,37$ 346,31150,9%$ 0$ 869 Juegos de casino $ ,20$ ,9348,1%$ $ Lotería $ ,82$ ,9519,4%$ $ Maquinitas $ ,44$ ,7937,4%$ $ Rifas $ ,42$ ,7043,5%$ $ Estimación del valor del mercado de los juegos de Suerte y Azar sustitutos del Chance Año 2011

133 Participación de los jugadores por variables demográficas Siguiente Ir a Tabla contenido

134 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 134 Participación de Jugadores Sexo Estrato Edad Zona Nivel Educativo Ocupación Siguiente Ir a Tabla contenido Base: %

135 Perfil del jugador Vs el Perfil de la población Siguiente Ir a Tabla contenido Índice de afinidad nos permite establecer el nivel de parecido de los jugadores de juegos de suerte y azar con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad

136 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 136 Perfil Jugadores de juegos de suerte y azar SexoPosición en el Hogar Ocupación Actual Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar 1,14 0,86 0,93 1,03 1,09 1,00 1,06 1,09 1,00 0,83 0,78 0,80 1,00 0,50 1,00 1,05 0,98 0,83 1,25 1,04 0,90 0,86 1,00 1,07 1,00 0,83 0,92 0,88 1,00 1,14 1,00 1,05 0,86 0,89 1,07 1,05 1,00 1,25 1,00 0,79 Índice de Afinidad Base: Nivel Educación Estado Civil Estrato Siguiente Ir a Tabla contenido %

137 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 137 Perfil No Jugadores de Chance SexoPosición en el Hogar Ocupación Actual Condición de Trabajo Tipo de Vivienda Ingresos mensuales en el hogar 0,90 1,10 1,14 0,95 0,91 0,89 0,82 0,86 1,00 1,44 1,40 2,00 1,00 0,88 1,00 1,67 1,33 1,50 0,94 1,19 1,00 0,91 1,50 1,33 1,06 1,00 1,03 1,14 0,75 0,95 1,00 1,06 0,91 1,14 1,11 0,87 0,91 1,00 1,50 1,33 1,23 Estrato Índice de Afinidad Nivel Educación Estado Civil La afinidad está dada a través de un indicador de afinidad que permite establecer el nivel de afinidad de los no jugadores con respecto a la población en general. Resultados iguales o superiores a 1.00 indican grado alto de afinidad, resultados menores que 1.00 bajo grado de afinidad

138 Hábitos de los jugadores de otros juegos de suerte y azar Siguiente Ir a Tabla contenido

139 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 139 Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar...? 41. Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Astro Millonario BalotoBingosGanagolHípica Juegos de Casino LoteríaMaquinitasRifas Sorteos Extraordi narios Base: jugadores de otros juegos Todos los días ó 4 veces a la semana ó 3 veces a la semana vez a la semana vez cada 15 días vez al mes Cada 2 meses Ocasionalmente Total Siguiente Ir a Tabla contenido %

140 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 140 Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar...? 41. Dígame por favor ¿con qué frecuencia acostumbra usted jugar Astro Millonario BalotoBingosGanagolHípica Juegos de Casino LoteríaMaquinitasRifas Sorteos Extraordin arios Base: jugadores de otros juegos Todos los días ó 4 veces a la semana ó 3 veces a la semana vez a la semana vez cada 15 días vez al mes Cada 2 meses Ocasionalmente Bogotá Astro Millonario BalotoBingosGanagolHípica Juegos de Casino LoteríaMaquinitasRifas Sorteos Extraordin arios Base: jugadores de otros juegos Todos los días ó 4 veces a la semana ó 3 veces a la semana vez a la semana vez cada 15 días vez al mes Cada 2 meses Ocasionalmente Cundinamarca %

141 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 141 Astro Millonario Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Base: Promedio dinero que invierte cada vez que juega $1.763,7 Promedio de Tiquete que compra1,4 $1.783,6 1,4 $1.583,5 1,0 Base: Base: BogotáCundinamarcaTotal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores Astro Millonario %

142 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 142 Baloto Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Base: Promedio dinero que invierte cada vez que juega $5.353,3 Promedio de Tiquete que compra1,1 $5.329,1 1.1 $5.466,7 1 Base: Base: BogotáCundinamarcaTotal Miércoles Sábado Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores del Baloto %

143 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 143 Bingo Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Base: Promedio dinero que invierte cada vez que juega $11.493,4 Promedio de Tabla que compra4 $12.608,8 4.5 $7.388,5 2.3 Base: Base: BogotáCundinamarcaTotal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores del Bingo %

144 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 144 Ganagol Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Base: Promedio dinero que invierte cada vez que juega $5.088,3 Promedio de Cupón que compra1.7 $4.977,4 1.7 $5.639,7 1.6 Base: Base: BogotáCundinamarcaTotal Miércoles Domingo Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores del Ganagol %

145 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 145 Hípica Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Base: Promedio dinero que invierte cada vez que juega $ Base: BogotáCundinamarcaTotal Miércoles Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores Hípica %

146 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 146 Juegos de Casino Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Promedio dinero que invierte cada vez que juega $29.121,3 $30.596,1$9.478,5 BogotáCundinamarcaTotal Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores Juegos de Casino %

147 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 147 Lotería Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Promedio dinero que invierte cada vez que juega $3.895,2 Promedio de Billete que compra1,1 Promedio de Fracción que compra1,3 $3.885, $3.923, BogotáCundinamarcaTotal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores de Lotería %

148 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 148 Maquinitas (Tragamonedas) Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Promedio dinero que invierte cada vez que juega $7.526,8 $7.376,7$8.129,5 BogotáCundinamarcaTotal Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores de Maquinitas %

149 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 149 Rifas Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Promedio dinero que invierte cada vez que juega $4.939,9 $5.055,2$4.670,2 BogotáCundinamarcaTotal Lunes Martes Jueves Viernes Sábado Domingo Le es indiferente Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores de Rifas %

150 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 150 BogotáCundinamarcaTotal Sorteos Extraordinarios Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar...? 42. ¿Cuánto dinero diría usted que invierte en cada día que juega ¿Y cuántos [formularios / billetes / fracciones / cupones / tableros] compra usted cada día que juega… 44. Y de los días de la semana, ¿cuál prefiere usted para jugar… Promedio dinero que invierte cada vez que juega $10.863,7 Promedio de Billete que compra1 Promedio de Fracción que compra1 $10.389,7 1 1 $13.428,6 1 1 Base: Base: Base: Lunes Martes Miércoles Sábado Le es indiferente Siguiente Ir a Tabla contenido Base de Encuestados jugadores Sorteos Extraordinarios %

151 Confianza en los juegos de suerte y azar Siguiente Ir a Tabla contenido

152 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 152 Confianza en los sistemas actuales de juego de suerte y azar 33. ¿Qué tanta confianza tiene usted en los sistemas actuales de juego de...? Base: Encuestados que acostumbra jugar Chance Total Siguiente Ir a Tabla contenido %

153 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 153 Confianza en los sistemas actuales de juego de suerte y azar TOTALBOGOTÁCUNDINAMARCA Base: Chance en talonario tradicional Mucha Mediana37 36 Ninguna No Sabe11- Chance con apuesta sistematizada Mucha Mediana Ninguna No Sabe8418 Lotería tradicional Mucha32 Mediana34 32 Ninguna No Sabe8711 Baloto Mucha Mediana Ninguna32 No Sabe ¿Qué tanta confianza tiene usted en los sistemas actuales de juego de...? Siguiente Ir a Tabla contenido %

154 No Jugadores de Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

155 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 155 ¿Conoce usted bien cómo funciona el juego del Chance? Base: ¿Conoce usted bien cómo funciona el juego del Chance? Total Base: Bogotá Base: Cundinamarca Siguiente Ir a Tabla contenido Base Encuestados no jugadores de Chance

156 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 156 Explicación ofrecida al entrevistado acerca del juego del Chance +Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana veces el valor apostado si el número es de 4 cifras; si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado. Siguiente Ir a Tabla contenido

157 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 157 ¿Qué tan interesado(a) estaría usted en jugar al Chance en adelante? 47. Quiero contarle que el Chance es un juego legal y formalmente reconocido por las autoridades respectivas en Colombia. Consiste en un sistema en que usted apuesta cualquier día de la semana, la cantidad que de dinero que desee a un número de 1,2, 3 o 4 cifras para jugar con un sorteo o lotería que juegue el mismo día en que apuesta. Cuando el número favorecido en ese sorteo o lotería coincide con el que usted apostó, gana veces el valor apostado si el número es de 4 cifras, si apuesta a uno de 3 cifras gana 400 veces lo apostado, si apuesta 2 cifras, 50 veces lo apostado y con 1 cifra, 5 veces lo apostado. ¿Qué tan interesado(a) estaría usted en jugar al Chance en adelante? Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance: BogotáCundinamarcaTotal Muy interesado(a) [5] Interesado(a) [4] Más o menos interesado(a) [3] Poco interesado(a) [2] Nada interesado(a) [1] Muy interesado(a) [5] Muy interesado(a) [5] + Interesado(a) [4] Poco interesado(a) [2] + Nada interesado(a) [1] Base: Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

158 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 158 ¿Me podría explicar por qué? Están más o menos interesados 48. ¿Me podría explicar por qué? TOTALBOGOTÁ CUNDINAMARCA Base: Juega ocasionalmente/esporádicamente16196 No invierto / no creo en juegos de azar15 13 Fácil de apostar13 16 Difícil de ganar/acertar13 No me llama la atención11126 Situación económica/falta de dinero8616 Es un desperdicio de plata/es botar la plata67- Juego, juego y no gano436 Económico336 Se gana poco/no justifica la inversión11- Me olvido de comprarlo11- Crea/genera adicción/vicio11- Invierto en otro juego de azar11- Otro45- No sabe/no responde11922 Siguiente Ir a Tabla contenido %

159 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 159 ¿Me podría explicar por qué? Están poco o nada interesados TOTAL BOGOTÁCUNDINAMARCA Base: No me llama la atención No invierto / no creo en juegos de azar31 32 Es un desperdicio de plata/es botar la plata Difícil de ganar/acertar9105 Situación económica/falta de dinero8711 Creencias religiosas784 No es confiable443 Crea/genera adicción/vicio223 Juego, juego y no gano221 Se gana poco/no justifica la inversión111 Perdida de tiempo111 Invierto en otro juego de azar111 Difícil de conseguir / no hay Chanceros001 Perdí el interés / me aburrí de jugar / no me llama la atención0-1 Otro001 No sabe/no responde ¿Me podría explicar por qué? Siguiente Ir a Tabla contenido %

160 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 160 ¿Y qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? 49. ¿Y qué tan probable es que usted apueste el equivalente a $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $1.920 pesos cada semana? Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance y están muy interesados / interesados: BogotáCundinamarcaTotal Extremadamente probable [5] Muy probable [4] Más o menos probable [3] Poco probable [2] Nada probable [1] Extremadamente probable [5] Extremadamente probable [5] + Muy probable [4] Poco probable [2] + Nada probable [1] Base: Base: Siguiente Ir a Tabla contenido %

161 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 161 ¿Y qué tan probable es que usted apueste $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? 50. ¿Y qué tan probable es que usted apueste $ pesos a lo largo del próximo año, que corresponde en promedio a $960 pesos cada semana? BogotáCundinamarcaTotal Extremadamente probable [5] Muy probable [4] Más o menos probable [3] Poco probable [2] Nada probable [1] Extremadamente probable [5] Extremadamente probable [5] + Muy probable [4] Poco probable [2] + Nada probable [1] Base: Base: Base: Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y no conoce bien el juego del Chance y es Más o menos / poco / nada probable que apuesten $ a largo del año Siguiente Ir a Tabla contenido %

162 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 162 ¿Alguna vez ha jugado Chance? 51. ¿Alguna vez ha jugado Chance? Base: Total Base: Bogotá Base: Cundinamarca Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance Siguiente Ir a Tabla contenido

163 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 163 ¿Y por qué no ha jugado recientemente? 52. ¿Y por qué no ha jugado recientemente? TOTALBOGOTÁCUNDINAMARCA No me llama la atención Es un desperdicio de plata/es botar la plata Situación económica/falta de dinero Juego, juego y no gano Difícil de ganar/acertar11134 No invierto / no creo en juegos de azar10124 Perdí el interés / me aburrí de jugar / no me llama la atención548 No es confiable442 Creencias religiosas230 Juega ocasionalmente/esporádicamente222 Invierto en otro juego de azar223 Difícil de conseguir / no hay Chanceros206 Se gana poco/no justifica la inversión112 Falta de tiempo104 Crea/genera adicción/vicio120 Me olvido de comprarlo110 Fácil de apostar001 No sabe/no responde11- Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y lo han jugado alguna vez Siguiente Ir a Tabla contenido %

164 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 164 ¿Y si sabe cómo funciona, por qué razón no ha jugado nunca? 53. ¿Y si sabe cómo funciona, por qué razón no ha jugado nunca? Base: Total BogotáCundinamarcaTotal No me llama la atención/no me gusta Nunca se gana Es un desperdicio de plata / botar la plata No es Confiable Creencias Religiosas Otro No responde Base: Base: Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y no lo han jugado Siguiente Ir a Tabla contenido %

165 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 165 ¿Existiría alguna circunstancia o condición bajo la cual usted estaría dispuesto a jugar al Chance? 54. ¿Existiría alguna circunstancia o condición bajo la cual usted estaría dispuesto a jugar al Chance? Total Base: Bogotá Base: Cundinamarca Base: Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance %

166 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 166 ¿Qué circunstancia o condición? Base: ¿Qué circunstancia o condición? BogotáCundinamarcaTotal Anunciar los números ganadores (megáfono / TV. /radio perifoneo..) Tener dinero para jugar Que fuera fácil de conseguir Ofrecieran un mayor porcentaje Cambiar sistema de juego Que no jueguen tantas loterías Otro No responde Base: Base: Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance y conoce bien el juego del Chance y jugaría bajo alguna condición Siguiente Ir a Tabla contenido %

167 Mercado de los Juegos de Suerte y Azar 167 ¿Para quiénes o para qué tipo de personas diría usted que es el juego del Chance? Base: ¿Para quiénes o qué tipo de personas diría usted que es el juego del Chance? Para las personas que les gusta apostar Todas las personas / cualquier persona Para las personas que tienen suerte Para las personas que tienen plata para invertir en este juego La gente de bajos recursos Para personas desocupadas / no hacen nada / vagos Para quienes quieren botar la plata / malgastar la plata Personas de la tercera edad Cualquier persona adulta Para personas sin creencias religiosas Para los hombres Otro Nadie / ninguna persona No responde BogotáCundinamarcaTotal Base: Base: Base: Encuestados que no acostumbran jugar Chance Siguiente Ir a Tabla contenido %


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