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ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO Agosto 2007.

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1 ENCUESTA DE COYUNTURA SEMESTRAL JULIO 2007 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO Agosto 2007

2 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 2 MOTIVACIÓN La Encuesta de Coyuntura Semestral es el instrumento que permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la asociación y a las empresas de los elementos de juicio que propicien la toma oportuna de decisiones. Asimismo, a través de los medios de comunicación mantenemos informada a la población en general de la situación del sector.

3 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 3 Encuesta de coyuntura vías electrónica y fax. Variables e Indicadores: »Situación actual. Expectativas. »Ventas. Expectativas. Trabajo S/Pedidos. »Comercio: Cartera de Pedidos, Inventarios. »Inventarios de materias primas. »Producción. »Capacidad Utilizada. »Empleo. »Inversiones realizadas, expectativas. »Factores que afectan la producción y el comercio. »Exportaciones: Destinos, Expectativas, Factores. »Cifras por Segmentos Químicos. »Cifras históricas. La encuestas recibidas conforman una muestra representativa que incluye todos los segmentos y subsegmentos del sector químico- petroquímico venezolano, así como al comercio y empresas relacionadas. METODOLOGÍA

4 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 4 MUESTRA

5 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 5 SITUACIÓN ACTUAL: EL 90% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO ES BUENA (56%), REGULAR (32%) O MUY BUENA (2%). EN CUANTO A LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007, EL 73% ESPERA QUE LA SITUACIÓN NO CAMBIE, EL 20% ESPERA QUE MEJORE Y EL 7% ESTIMA QUE EMPEORARÁ. VENTAS: LA COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO NACIONAL EN EL I SEM-2007, RESPECTO AL I SEM-2006, REFLEJA CONTINUIDAD EN EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS, CON EL 64% DE LAS EMPRESAS MANIFESTANDO UN INCREMENTO PROMEDIO DE 20,4%. EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE CRECIÓ SE UBICA EN LOS SEGMENTOS QUÍMICA DIVERSA Y DEL COMERCIO Y SERVICIOS. MIENTRAS, EL SEGMENTO PETROQUÍMICA SE VIO AFECTADO CON EL 40% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA BAJANDO SUS VENTAS EN 10,5% PROMEDIO. PARA EL II-SEM 2007, EL 65% DE LAS EMPRESAS ESPERA CRECIMIENTO DE LAS VENTAS. PRODUCCIÓN: EL 61% DE LAS EMPRESAS INCREMENTO LA PRODUCCIÓN EN 19% PROMEDIO, EL 21% LA DISMINUYÓ EN 16,7% PROMEDIO Y EL 18% NO VARIÓ. CAPACIDAD UTILIZADA: EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA UTILIZÓ MÁS DEL 60% DE SU CAPACIDAD INSTALADA. EL SEGMENTO DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ MENOS DEL 60% DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA CRECIÓ DE 26% A 49%. MIENTRAS, EL 67% DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS QUÍMICO-PETROQUÍMICOS, AUMENTÓ SU CARTERA DE PEDIDOS. CONCLUSIONES GENERALES

6 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 6 EMPLEO: EL EMPLEO REFLEJÓ RECUPERACIÓN EN EL I SEM-2007 Vs I SEM-2006 EN EL 20% DE LAS EMPRESAS, EL 75% NO VARIÓ Y EL 5% DISMINUYÓ. LAS PERSPECTIVAS PARA EL II SEM-2007 EVIDENCIAN TENDENCIA A LA ESTABILIDAD. INVERSIONES: EL I SEM-2007 EL 5% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA REALIZÓ INVERSIONES MAYORES Y EL 70% SÓLO EFECTUÓ INVERSIONES OPERATIVAS. PARA EL II SEM-2007 EL 2% ESPERA REALIZAR INVERSIONES MAYORES. CONTINUA PROFUNDIZANDOSE EL REZAGO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR. FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: LOS PRINCIPALES FACTORES SEÑALADOS COMO LIMITANTES MUY IMPORTANTES O IMPORTANTES DE LA PRODUCCIÓN, POR EL 45% O MÁS DE LAS EMPRESAS, SON: 1.DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS P/IMPORTAR MAT. PRIMAS 2.DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL 3.INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 4.TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA 5.MARCO LEGAL (NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA P/PROD. QUÍMICOS) 6.LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL) 7.LIMITACIONES P/ACCEDER AL MERCADO EXPORTADOR 8.BUROCRACIA ADMINISTRATIVA ADICIONALMENTE, SON MENCIONADOS OTROS FACTORES QUE REQUIEREN ATENCIÓN PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR. CONCLUSIONES GENERALES

7 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 7 FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: LOS PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES POR PARTE DEL 44% O MÁS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS SON: 1. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 2. MARCO LEGAL, NORMATIVA ESPEC/RECTRICTIVA PARA PROD. QUÍMICOS 3. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS 4. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA 5. LEGISLACIÓN LABORAL (LOPCYMAT Y SOLVENCIA LABORAL) 6. LOGÍSTICA: LIMITACIONES EN INFRAESTRUCTURA (Transp./Almacenaje) 7. IMPUESTOS 8. CONTROLES DE PRECIOS 9. BAJA DEMANDA NACIONAL 10. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PROD. NACIONAL EXPORTACIONES: EL 51 % DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA EXPORTA, EN PROMEDIO, CERCA DEL 28% DE LO QUE PRODUCEN. EL 52% DE ESTOS EXPORTADORES INCREMENTÓ EL VOLUMEN EXPORTADO (TM) Y EL 55% AUMENTÓ EL VALOR EXPORTADO (US$). EL 48% REFLEJÓ REDUCCIÓN DE SUS EXPORTACIONES EN VOLUMEN Y EL 35% VIO REDUCIDO EL VALOR DE SUS EPORTACIONES (US$). EL 53% ESPERA UNA RECUPERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A CORTO PLAZO Y EL 48% ESPERA MANTENER EL NIVEL ACTUAL O ALGÚN NIVEL DE REDUCCIÓN. CONCLUSIONES GENERALES

8 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 8 EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77%, MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA). PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES: LOS FACTORES QUE AFECTAN AL 50% O MÁS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SON: 1. COSTOS LOGÍSTICOS 2. DIFÍCIL ACCESO A MAT. PRIMAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL 3. INCERTIDUMBRE EN ESCENARIO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 4. DIFÍCIL ACCESO A DIVISAS PARA IMPORTAR MAT. PRIMAS (Ind.) 5. COSTOS INTERNOS 6. COMPETENCIA INTERNACIONAL 7. TASA DE CAMBIO 8. PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/0 PRODUCTOS 9. BUROCRACIA ADMINISTRATIVA 10. TRÁMITES ADUANALES FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR: 1.COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA Y/O PRODUCTOS 2.DEMANDA INTERNACIONAL 3.CONVENIOS INTERNACIONALES 4.ASISTENCIA AL EXPORTADOR CONCLUSIONES GENERALES

9 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 9 HISTÓRICO

10 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 10 HISTÓRICO DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN LA SITUACIÓN ACTUAL COMO BUENA, MUY BUENA O REGULAR, EL 19% CREE QUE MEJORARÁ, EL 73% CREE QUE SE MANTENDRÁ Y EL 8% CREE QUE EMPEORARÁ. DE LAS EMPRESAS QUE CONSIDERAN A LA SITUACIÓN ACTUAL COMO MALA O MUY MALA, EL 25% CREE QUE MEJORARÁ Y EL 75% CREE QUE EMPEORARÁ.

11 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 11 HISTÓRICO VENTAS POR SEGMENTOS VENTAS POR SEGMENTOS

12 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 12 HISTÓRICO EL 88% DE LAS EMPRESAS QUE AUMENTÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CRECIENDO O SE MANTENDRÁN. EL 50% DE LAS EMPRESAS QUE DISMINUYÓ LAS VENTAS EN EL I SEM-2007 CREE QUE SEGUIRÁN CAYENDO. EL 57% DE LAS EMPRESAS QUE MANTUVO EL NIVEL DE VENTAS EN EL I SEM CREE QUE SEGUIRÁN IGUAL Y EL 43% CREE QUE AUMENTARÁN.

13 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 13

14 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 14

15 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 15 PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS HISTÓRICO

16 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 16 HISTÓRICO

17 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 17 CU POR SEGMENTOS CU POR SEGMENTOS HISTÓRICO

18 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 18 HISTÓRICO

19 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 19 HISTÓRICO

20 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 20 HISTÓRICO

21 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 21 HISTÓRICO

22 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 22 HISTÓRICO * EL 51% DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA MANTIENE ACTIVIDAD EXPORTADORA.

23 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 23 HISTÓRICO EL % DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA CAN SE REDUJO DE 94% A 77%, MIENTRAS EL VOLUMEN EXPORTADO A ESE DESTINO SE MANTUVO (57% DEL TOTAL EXPORTADO POR LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA).

24 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 24 HISTÓRICO

25 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 25 HISTÓRICO

26 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 26 HISTÓRICO

27 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 27 CIFRAS POR SEGMENTOS PETROQUÍMICA QUÍMICA INTERMEDIA QUÍMICA DIVERSA

28 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 28

29 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 29

30 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 30

31 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 31 CIFRAS HISTÓRICAS ENCUESTAS DE COYUNTURA SEMESTRAL ENERO 2002-JULIO 2007

32 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 32

33 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 33

34 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 34

35 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 35

36 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 36

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40 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 40

41 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 41

42 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 42

43 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 43

44 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 44

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46 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 46

47 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 47

48 ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 48


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