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17 de febrero de 2006. Índice COMPAÑÍAS DE RENTING: ¿USUARIOS FINALES? DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS: 1.EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL RENTING 2.EVOLUCIÓN CUALITATIVA.

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1 17 de febrero de 2006

2 Índice COMPAÑÍAS DE RENTING: ¿USUARIOS FINALES? DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS: 1.EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL RENTING 2.EVOLUCIÓN CUALITATIVA DEL RENTING · PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL RENTING · DIFERENTES MODALIDADES DE RENTING · LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS

3 Evolución del Mercado del Automóvil Fuente: ANFAC AÑOPARQUEVEHÍCULOS MATRICULADOS TURISMOSTOTALTURISMOSINDUSTRIALESTOTAL

4 Datos de Interés del Sector del Automóvil Fuente: ANFAC preguntar a anfac sobre todos los datos Parque Turismos / 1000 hab.ESPAÑA Parque Veh. Ind. / 1000 hab.ESPAÑA Parque Turismos / 1000 hab.REINO UNIDO474 Parque Turismos / 1000 hab.FRANCIA511 Parque Turismos / 1000 hab.ALEMANIA554 Parque Turismos / 1000 hab.ITALIA595 Turismos con más de 10 añosESPAÑA 36% Veh. Ind. Con más de 10 añosESPAÑA 38%

5 Datos de Interés del Sector del Automóvil Distribución de las Matriculaciones de Turismos en España según Carburante (Veh. Diesel) AÑO% , , ,2 2005anfac

6 Vehículos de Ocasión Fuente: GANVAM preguntar a ganvam sobre todos los datos Antigüedad % 0 – 1 años 6 1 – – 3 años 7 3 – – % 5 – 6 años7 6 – – 8 5 más de 8 años % NOTA: El 75% de los vehículos usados comercializados entre 36 y 50 meses proceden del Renting

7 Vehículos de Ocasión Fuente: GANVAM preguntar a ganvam sobre todos los datos Otros Datos REINO UNIDO3,5 usados / veh. nuevo ALEMANIA2,0 usados / veh. nuevo FRANCIA1,9 usados / veh. nuevo PORTUGAL1,8 usados / veh. nuevo ESPAÑA0,9 usados / veh. nuevo

8 Datos del Sector del Automóvil CONCEPTO Flota Viva Compras % compras s/turismos matriculados en España 11,11%2,05%2,45%7,24%9,09% % compras s/total matriculaciones – España 8,50%5,90%7,32% Plazo medio –contrato- meses 42,8042,9873,25 Veh. usados comercializados % Veh. DIESEL85,50%71,92%81,32%

9 Compañías de Renting ¿Usuarios Finales? DISPOSICIONES NORMATIVAS: 1.REGLAMENTO (CE) NÚM. 1400/2002 DE LA COMISIÓN de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categoriasde acuerdos verticales y practicas concertadas en el sector de los vehículos de motor. 2.Guía explicativa publicada por la Dirección General de la Competencia de la Comisión sobre la interpretación del Reglamento (CE) núm. 1400/2002 de 31 de julio de 2002 disponible en la página web (www.europa.eu.int/comm/competition)

10 Compañías de Renting ¿Usuarios Finales? IMPLICACIÓN DE USUARIOS FINALES Las compañías de renting gozan de una plena independencia en el tráfico comercial con respecto a las empresas o profesionales con quienes contratan, sin que exista un deber genérico de revelar información comercial sensible y protegida y teniendo incluso la consideración de usuarios finales de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1400/2002, de 31 de julio de Usuario final incluye a las compañías de renting, salvo que los contratos de éstas establezcan una transferencia de la propiedad o una opción de compra del vehículo antes del vencimiento del contrato. (Art. 1 w del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002.

11 Compañías de Renting ¿Usuarios Finales? APLICACIÓN DEL REGLAMENTO A LAS COMPAÑÍAS DE RENTING DE LA COMISIÓN EUROPEA Preguntas a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea: Pregunta 49: ¿Una empresa de renting puede comprar a un concesionario coches nuevos para los que aún no haya encontrado arrendatario? Respuesta de la Comisión Europea: Sí, y el proveedor no puede negarse a aceptar los pedidos correspondientes, aunque la empresa de arrendamiento financiero utilice los vehículos nuevos para constituir existencias. Cualquier exigencia a una compañía de renting de dar el nombre del cliente antes de la compra constituiría una restricción indirecta de las ventas y supondría una restricción grave de la competencia.

12 Evolución Cualitativa SEGURIDAD SERVICIO EFICIENCIA

13 Seguridad - Comportamiento del Automóvil EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA (vehículos turismos matriculados en España en oct ) ESTRELLAS EURONCAP CONCEPTO MATR. T. ESPAÑA OCT.05 MATR. T. RENTING OCT.05 *****43,20 % 54,83 % ****35,12 % 38,14 % *** 5,81 % 0,57 % ** 0,22 % 0,22 % * 0,01 % 0,00 % No disponible 15,64 % 6,24 %

14 Seguridad - Comportamiento del Automóvil VEHÍCULOS EN RENTING ADQUIRIDOS EN OCTUBRE DE Turismos con ESP49,43 % - Avisador cinturón seguridad conductor (Total vehículos)80,31 % - Avisador cinturón seguridad resto ocupantes (Total vehículos)68,88 % Según estudio del INTRAS de la Universitat de València – (Instituto de Tráfico y Seguridad Vial) los vehículos con una antigüedad entre 24 y 60 meses, son los que tienen menor frecuencia de accidentes - Antigüedad media vehículos de renting 42 meses

15 Seguridad - Comportamiento del Automóvil ANTECEDENTES (1) - accidentalidad y mortalidad ESTADO DE LOS VEHÍCULOS (1997 – 2001): * Con victimas mortales - El 1,6 % de los vehículos implicados en accidentes con víctimas mortales es por causa de algún defecto en los neumáticos ( 59,7 % ) - El 1,1 % es por causas de otras deficiencias del vehículo ( 40,3 % ) * Accidentalidad en carretera - Mortal 10,3 % - Grave32,6 % - Leve57,1 % (en 2004 el 47 % de los accidentes se produjeron en carretera y en ellos se dieron el 81 % de las víctimas mortales) Fuente : INTRAS ( estudio para un fabricante de neumáticos ) y Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico

16 Seguridad - Comportamiento del Automóvil ANTECEDENTES (3) - accidentalidad y mortalidad ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO (1997 – 2001) * Distribución de los vehículos con/sin defectos implicados en accidentes con víctimas en carretera: - 2 años o inferior28 % - 2 a 5 años20 % (renting: antigüedad media 42 meses) - 5 a 10 años30 % - Más de 10 años22 % * Tipo de vehículo - El 80,5 % de los vehículos de cuatro ruedas implicados en accidentes con víctimas eran turismos Fuente : INTRAS

17 Seguridad - Comportamiento del Automóvil ANTECEDENTES (4) - accidentalidad y mortalidad OTRAS OBSERVACIONES (1997 – 2001) * El riesgo de resultar muerto en un accidente por defecto de los neumáticos es un 50 % superior al riesgo que corre el total de los vehículos que se ven implicados en accidentes * Vehículos implicados en accidentes/incidentes en las autopistas en función del estado/presión de los neumáticos - Neumáticos gastados: 7,6 % (mayor posibilidad de reventón) - Presión incorrecta: 1,2 % Fuente : INTRAS

18 Seguridad - Comportamiento del Automóvil VEHÍCULOS EN RENTING * Costes incluídos en la cuota de renting - Mantenimiento y reparaciones - Cambio de neumáticos * PLAZO MEDIO DE ANTIGÚEDAD DE LOS VEHÍCULOS EN RENTING: 42 MESES Fuente : AER Asociación Española de Renting de Vehículos

19 Seguridad - Constatación de Datos * MEDIA NACIONAL DE FALLECIDOS POR CADA VEHICULOS excluídos peatones- 1,75 Por cada 140 millones de kms. recorridos1, excluídos peatones- 1,44 Por cada 140 millones de kms. recorridos1,44 * MEDIA DE FALLECIDOS POR CADA VEHÍCULOS EN RENTING excluídos peatones- 1,15 Por cada 140 millones de kms. recorridos0, excluídos peatones- 0,69 Por cada 140 millones de kms. recorridos0, excluídos peatones- (hasta junio 2005)0,66 Por cada 140 millones de kms. recorridos0,33

20 Seguridad - Constatación de Datos * SINIESTRALIDAD - Todos los vehículos de renting están asegurados - Según información del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (M. de Economía) los vehículos que circulan sin seguro obligatorio provocaron en 2004 daños por valor 113 millones de Euros * DATOS DE SINIESTRALIDAD Observaciones: Los conductores particulares realizan la mitad de los kilómetros al año que los vehículos de alquiler. El comportamiento del conductor ante los vehículos de alquiler: Menor conocimiento (rent a car), mayor despreocupación y mayor utilización. FUENTE: Cías. de Seguros para una empresa de Rent a Car (Datos facilitados en su III Campaña de Seguridad)

21 Seguridad - Conclusiones * VEHÍCULOS ASEGURADOS EN SU TOTALIDAD * VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INCORPORADOS A LA CUOTA DE RENTING * VEHÍCULOS CON CAMBIO DE NEUMÁTICOS INCORPORADOS A LA CUOTA DE RENTING * VEHÍCULOS CON MEJOR RATING SEGÚN EURONCAP (Octubre 2005) * VEHÍCULOS MÁS MODERNOS: SE RENUEVAN CADA 42 MESES * VEHÍCULOS CON MENOS SINIESTRALIDAD POR KM. RECORRIDO EN DEFINITIVA, VEHÍCULOS QUE SEGÚN LOS ESTUDIOS AJENOS A LA AER SON MÁS SEGUROS

22 Servicio 1.Un verdadero socio 2.Una sola factura 3.Un solo proveedor El más importante valor añadido del renting:

23 Servicios Incorporados SERVICIO BÁSICO : FULL RENTING SERVICIOS AÑADIDOS: TARJETA CARBURANTE. GESTIÓN Y RECURSOS DE MULTAS SERVICIO ON LINE DE ATENCIÓN AL USUARIO Y ARRENDATARIO SEGURO DE DAÑOS PROPIOS ASUMIDO POR CÍAS DE RENTING PARA PROPORCIONAR AHORRO A SUS CLIENTES VENTA DE VEHÍCULOS USADOS (internet, autosubasta, redes propias) VEHÍCULOS DE PREENTREGA Y DE SUSTITUCIÓN MEDIANTE DISTINTAS MODALIDADES (pool y mutual) SERVICIO VIP RECOGIDA Y ENTREGA DE VEHÍCULOS AMPLIACIÓN HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

24 Servicios Incorporados 1.ECONOMÍAS DE ESCALA 2.SISTEMAS INFORMÁTICOS AVANZADOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS 3.EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO ESTRATÉGICAS 4.REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO...ETC. 5.PERMANENTE INSTRUMENTO DE MOVILIDAD A TRAVÉS DEL VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN 6.PLANIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS GASTOS IMPLICITOS EN A SU FLOTA 7.APORTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO ECONÓMICO. 8.REDUCCIÓN DE COSTES

25 Perspectivas de Futuro Cuantitativas: Continuar con crecimientos del orden del 10%, hasta 2010 en se llegará a los vehículos de flota y compras anuales, que supondrá un 12% sobre compras totales y un 15% sobre turismos. Cualitativas: Continuar con el proceso de atención a las necesidades de los clientes, con la ampliación de servicios, y avances mecanizados que supongan un aumento de productividad para las compañías de renting y que repercutan a sus clientes (sistemas de proveedores mecanizados)

26 Diferentes Modalidades de Renting FULL RENTING (Servicios básicos) FULL RENTING CON SERVICIOS OPCIONALES (Vehículo de sustitución, tarjeta carburante, gestión de multas, servicio VIP... Etc) RENT BACK (Adquisición flota del arrendatario) ADMINISTRACIÓN DE LA FLOTA (Propiedad del cliente)

27 Compañías de renting asociadas


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