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1 Nueva York, NY Salomon Smith Barney 10th. Annual Latin American Conference 7 y 8 de Marzo, 2002.

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1 1 Nueva York, NY Salomon Smith Barney 10th. Annual Latin American Conference 7 y 8 de Marzo, 2002

2 2 I. INTEGRACION DE BANCRECER

3 3 El contrato de adquisición de Bancrecer fue firmado con el IPAB. Se realizó el primer pago por $ millones. 05 Oct 01 Banorte recibió la autorización de parte de la SHCP para adquirir Bancrecer. 30 Nov 01 Se realizó el pago restante por $ 1,237.5 millones para un total de $1,650 millones pagados por Bancrecer. Adicionalmente se pagaron $ 15.9 millones de intereses. 4 Dic 0 1 Banorte recibió el 100% de las acciones de Bancrecer al terminar el periodo de la Administración Cautelar del IPAB. 2 Ene 02 Se llevó a cabo una Asamblea de Accionistas de Bancrecer para definir un nuevo Consejo de Administración (con los mismos miembros de Banorte y Bancen). Federico Valenzuela Ochoa fue designado como el nuevo Director General de Bancrecer. 4 Ene 0 2 Banorte tomó el control administrativo de Bancrecer y comenzó la integración de las diferentes áreas a la estructura organizacional de GFNorte. 8 Ene 0 2 Adquisición de Bancrecer...El proceso de adquisición de Bancrecer se desarrolló como se esperaba.....

4 4 Bancrecer contribuirá a las utilidades desde el primer año LA GENERACION DE INGRESOS VENDRÁ DE: Ahorro en costos provenientes del uso de la infraestructura y organización de Banorte Definición de la optima plataforma operativa y tecnológica Incremento en la base de clientes y venta cruzada de los productos de Banorte

5 5 La adquisición de Bancrecer mejora la posición de Banorte en México 459 Sucursales 1) BANORTE ATMs 1) Captación Integral 2) 1,611 $ 89,044 BANORTE + BANCRECER Lugar Cartera Total 2) $ 79,147 Activo Total 2) $ 99,107 6° 5° 4° 5° 1,186 2,583 $ 155,550 $ 135,435 $ 169,892 4° 3° 4° 1)FUENTE ABM (DIC01) 2) FUENTECNBV (SEP.01 EN MILLONES DE PESOS), INCLUYE FOBAPROA-IPAB

6 6 Administración Transitoria Administración Banorte Integración Administrativa Integración Operativa 4Autorización SHCP 4Terminación de la administración IPAB 4Escisión FASE I (4T01) FASE II (Ene 02) FASE IV (Abr-Dic 02) FASE III (1T02) Proceso de Integración Bancrecer 5 de Octubre

7 7 Integración Operativa Integración Administrativa Banorte toma control de la administración de Bancrecer. 4Integración de áreas de Bancrecer 4Racionalización de Estructura Corporativa 4Auditoría de Compra 4Evaluación de alternativas tecnológicas 4Definición de una red de sucursales óptima Iniciará: El 15 de Febrero, se llevó a cabo una reducción de 413 empleados, con una nómina mensual de $7.8 millones, que representa un 12% de reducción. Adicionalmente se espera otra reducción para finales de marzo. Tiempo estimado: 60 días calendaros comenzando el 2 de Enero. Administración Transitoria Administración Banorte FASE I (4T01) FASE II (Ene 02) FASE IV (Abr-Dic 02) FASE III (1T02) 5 de Octubre Proceso de Integración Bancrecer

8 8 4Integración de áreas de Bancrecer 4Racionalización de Estructura Corporativa 4Auditoría de Compra 4Evaluación de alternativas tecnológicas 4Definición de una red de sucursales óptima Iniciará: 4En un profundo estudio de rentabilidad y mercado se determinó: u Cerrar 96 sucursales de Bancrecer. u Cerrar 9 sucursales de Banorte. Administración Transitoria Administración Banorte Integración Administrativa Integración Operativa FASE I (4T01) FASE II (Ene 02) FASE IV (Abr-Dic 02) FASE III (1T02) 5 de Octubre Proceso de Integración Bancrecer 4Consultores externos para definir la plataforma tecnológica durante 1T02. (Accenture y DMR de España). 4Desde Diciembre, los principales edificios corporativos de Banorte y Bancrecer conectaron sus redes de voz, datos y correo electrónico. 4Los centros de cóimputo de ambas instituciones serán eintegrados en el site de Bancrecer ubicado en Tlalpan, D.F. 4Los procesadores centrales serán remplazados por nuevos con mayor capacidad.

9 9 4Definición de la Plataforma Tecnológica 4Enlazar los dos computadores históricos 4Cierre de sucursales 4Termina la racionalización de la estructura 4Comienza el cambio de imagen El proyecto inter- operacionaL en las sucursales estará listo para el 4 de Mayo. Las sucursaqles de Bancrecer en las principales ciudades tendrán la imagen Banorte en Abril. Administración Transitoria Administración Banorte Integración Administrativa Integración Operativa FASE I (4T01) FASE II (Ene 02) FASE IV (Abr-Dic 02) FASE III (1T02) 5 de Octubre Proceso de Integración Bancrecer

10 10 4Integración Tecnológica y operativa 4Terminación del cambio de imagen 4Prgrama de desinversión de activos 31 de Marzo FUSION LEGAL DE BANCRECER Administración Transitoria Administración Banorte Integración Administrativa Integración Operativa FASE I (4T01) FASE II (Ene 02) FASE IV (Abr-Dic 02) FASE III (1T02) 5 de Octubre Proceso de Integración Bancrecer

11 11 II. RESULTADOS DE GFNORTE EN 2001

12 12 Cifras Relevantes Utilidad de GFNorte (millones de pesos) 1,504 ROE 17.2% UPA (Pesos/por acción) 3.01 Valor en Libros Indice de Capitalización 11.5% Crecimiento anual Cartera de Banca Tradicional 11.0% Crecimiento de Cartera de Consumo e Hipotecario 69.0% Crecimiento anual de Captación Integral 12.4% 2001

13 13 CLIENTES : INCLUYE SECTOR BANCARIO Y CASA DE BOLSA. La base de clientes y los canales de distribución han experimentado importantes crecimientos No. DE CLIENTES ,900 2, , POS PC Banking ATMs 1, , ,210 2, TRANSACCIONES POR CANAL DE DISTRIBUCION EN BANORTE CANALES DE DISTRIBUCÍON 8.2% 5.7% 21.2% 57.9% ATM SUCURSALES PC BANKING E INTERNET POS 7.0% BANCA TELEFONICA Dic 01 2,962 1,716 4,678 4,123 4,

14 14 GFNorte ha seguido una clara y exitosa estrategia para incrementar su rentabilidad Nueva Cartera Ingreso no Financiero Volumen de Captación y mezcla Gasto no Financiero Recuperación Tasas de Interes Control de Riesgo Criterio de Rentabilidad

15 15 La captación total se incrementó en 12.4%, impulsado por un 23.8% de incremento en captación de Terceros 109, , , ,716 4T001T012T013T01 122,489 4T01 MILLONES DE PESOS INFORMACION A DICIEMBRE 12.4%

16 16 Durante los últimos dos años, las cartera comercial y de consumo han crecido considerablemente... SALDOS EN MILLONES DE PESOS. NO INCLUYE CARTERA A ENTIDADES FINANCIERAS Y GUBERAMENTALES ($ 4,421 EN DIC01).... la cartera corporativa ha permanecido prácticamente igual y la de Banca de Recuperación ha disminuido 80% CORPORATIVA8,668 COMERCIAL Hipotecario Otros Automotriz CONSUMO BANCA DE RECUPERACION6,049 12,205 2, ,292 4,876 46% TOTAL31,798 (32%) Tarjeta de Crédito 7% 8,119 8,880 8,342 1, ,709 28,050 13% CONCEPTO DIC 01 DIC 99

17 17 La cartera de banca tradicional mostró un incremento de 11.0%, impulsado por las carteras de consumo e hipotecaria INFORMACION A DICIEMBRE01. (40%) 0% 40% 80% 4T001T012T013T014T01 Cartera Banca Tradicional Corporativa Comercial Consumo y Vivienda

18 18 La adquisición de Bancentro, Banpais y Bancrecer jugaron un papel fundamental en la estrategia de crecimiento de GFNorte... Feb 97 Banorte Feb 97 Banorte+Bancen Dic 97 Banorte+Bancen + Banpaís Cartera Comercial Créditos FOBAPROA/IPAB 4,453 20% 18,591 80% 20,256 49% 21,494 51% 45,145 71% 18,492 29%... una porción importante de la cartera fue substituída por créditos y pagarés FOBAPROA/IPAB. Dic 01 Sector Bancario Banorte + Bancrecer 97,560 60% 45,782 40% 51,290 35,764 MILLONES DE PESOS DE DICIEMBRE * IINCLUYE 184 MILLONES DE DOLARES A LIBOR (6 M) + 1% VENCIMIENTO JUNIO, MONTO (Balance as of 31/Dec/01) PLAZOTASA DE INTERES BANORTE (Loss Sharing) * Cete 91 días %11,137 Cartera de Créditos (Bancen y Banpaís) 35,382TIIE % Pagaré Fobaproa Dls.. (Banpaís) 4,771Costo de Fondeo Dls. + 2% Pagaré IPAB (Bancrecer) 46,270TIIE % TOTAL$97,

19 19 GFNorte incrementó su participación de mercado nacional con la adquisición de Bancrecer CAPTACIONCARTERA FUENTE A B.M. PDM PARA CAPTACION EXCLUYE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SE REFIERE A SECTOR BANCARIO EXCLUSIVAMENTE. CARTERA INCLUYE FOBAPROA FUENTE CNBV Bancen y Banpais Bancrecer Bancen y Banpais Bancrecer

20 20 A pesar de que los activos en administración de Banca de Recuperación representan un importante monto, el riesgo relacionado es bajo MILLONES DE PESOS A DICIEMBRE TOTALBANORTE COMP. C/ IPAB IPAB 7,186 8,899 $61, % 52,126 6,049 1,191 $18,703 30% 17,512 1,137 2,321 $15,030 25% 12,709 45% 5,387 $27,292 21,905 14,597 11,463 11,5723,025 26,06011,46311,5723,025 2,718 16,162 2,718 16,162 Banorte BIENES ADJUDICADOS TOTAL ACTIVOS CARTERA TOTAL Serfin Nuevas Carteras Compras de Cartera o administradas-IPAB Bancen Banpais Bancos adquiridos18,880 19% $10,115 19% $10,115 2,606 1,153 27% 100%

21 21 Banorte ha mantenido su nivel de Margen Financiero a pesar de la importante caída en las tasas de interés del mercado en % 8.6% 12.4% 17.0% 16.8% 5.2% 5.7% 6.3% 5.9% 4.7% 4T001T012T013T014T01 Cete 28 días MF %

22 22 Las comisiones por servicios e intermediación han incrementado su contribución al Ingreso No Financiero SERVICIOS FOBAPROA FIDUCIARIO INTERMEDIACION 37% 63% 57% 43% 1,922.41,925.2 NOTA: INGRESO FIDUCIARIO EN 2001 SE INCLUYE COMO UNA CIFRA NETA CON FINES DE COMPARACION.DESDE 3T01 EL FIDEICOMISO DEL CREDITO SERFIN FUE CONSOLIDADO. MILLONES DE PESOS

23 23 El Control del gasto operativo ha sido fundamental... GASTO OPERATIVO NMILLONES DE PESO DE DICIEMBRE Resultando en un 16% de disminución en el gasto de 1999 a ,488 6,175 6,293 16%

24 24 GFNorte generó utilidades por $ 1,504 millones en 2001 UTILIDAD ACUMULADA EN 2001 MILLONES DE PESOS BANCOSPS 1,27285% $42HOLDING3% $31CASA DE BOLSA2% $90AHORRO LARGO PLAZO6% $69ORGANIZACIONES AUXILIARES4% $ 1,504GFNORTE100%

25 % % % 1999 ROE GFNorte obtuvo un alto ROE

26 26 Después de la adquisición de Bancrecer, el índice de capitalización de Banorte fue similar al del 4T00 EN 2Q01 EL INDICE DE CAPITALIZACION FUE FORTALECIDO CON LA EMISION DE OBLIGACIONES SBORDINADAS NO CONVERTIBLES POR $ 1,300 MILLONES. BANORTE USA LAS REGLAS DEL 2003DESDE 3T % 11.4% 15.6% 15.4% 4T001T012T013T % 4T01

27 27 MILLONES A DICIEMBRE PARTICIPACION MAYORITARIA 1) INCLUYE $13.2 MILLONES TRANSFERIDOS A BANORTE DEBIDO A UNA ESTRATEGIA FISCAL. 2) NOV 01, 3) SEP 01. PARTICIPACION DE MERCADO: AFORE & ANNUITIES: NUMERO DE AFILIADOS; SEGUROS: PRIMAS; CASA DE BOLSA: CAPITAL VARIABLE; FACTOR & ARRENDADORA: CARTERA TOTAL, FIANZAS: FIANZAS VENDIDAS. Afore % % % 26.5% 2) % % 2) % % % % (34.5)9.8%(5.6) 9.7% 2.2% 2.5% 1.7% 3) Otros sectores son rentables y han ganado participación de mercado Utilidad Neta Partic. Mercado Utilidad Neta Partic. Mercado Ahorro a Largo Plazo: Casa de Bolsa Arrendadora Factor Almacenadora Fianzas Seguros Pensiones Bursátil: Organizaciones Auxiliares: )

28 28 III. COMPARATIVO CON LA INDUSTRIA

29 29 ROE DICIEMBRE 2001 El ROE de GFNorte se posiciona entre los más altos en México 36.9% 8.3% * 17.2% BANACCI GFNORTE 5.9% GFBITALGFSANTANDER FUENTE REPORTE TRIMESTRAL DE CADA BANACO. * A SEPTIEMBRE 2001 GFBVA- BANCOMER 16.2% 2°

30 30 0% 20% 40% GFNorte BBVA Bancomer Santander Serfín 10% 30% GFNorte13.7%20.7%17.2% BBVA Bancomer11.2%5.6%16.2% Santander Serfín15.2%12.1%36.9% INFORMACION A DICIEMBRE01 Después de la integración, los bancos mejoraron su ROE

31 31 INDICE DE CARTERA VENCIDA DICIEMBRE 2001 BANAMEXBITALBBVA - BANCOMER BANORTE SANTANDER- SERFIN 0.9% 4.5% 5.5% 5.0% 7.0% 4° Banorte ha mantenido un bajo nivel de cartera vencida

32 32 El índice de capitalización fue de 11.5% con las reglas de % 13.1% 11.0% BANAMEXBBVA - BANCOMER BITAL BANORTE SANTANDER - SERFÍN 11.5% 14.7%14.5%23.2%18.6% (*) 13.4% SIN RIESGO DE MERCADO REGLAS DE: 16.6% INDICE DE CAPITALIZACION Dato a Dic01 del Reporte Trimestral de cada Banco.

33 33 IV. GFNORTE, 10 AÑOS DESPUES DE LA PRIVATIZACION

34 34 GFNorte a 10 años de su privatización ha EVOLUCIONADO exitosamente en el Sistema Financiero Mexicano obteniendo en forma sostenible utilidades y retornos sobre capital que lo han posicionado como el 4° banco a nivel nacional..... ha SEGUIDO UNA ESTRATEGIA que le ha permitido que la contribución de su Negocio Bancario Tradicional sea cada vez mas importante, asegurando así la continuidad de sus operaciones..... ha INCURSIONADO en materia de Ahorro y Previsión distinguiéndose hoy por hoy como un participante importante en este Sector.

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