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AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL. Contenido - Planeamiento Estratégico - Participación y Crecimiento de Cartera - Plazo de Colocaciones - Crecimiento.

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1 AGROBANCO, BANCO DE DESARROLLO RURAL

2 Contenido - Planeamiento Estratégico - Participación y Crecimiento de Cartera - Plazo de Colocaciones - Crecimiento de Clientes - Calidad de Cartera - Demanda Potencial - Cobertura Nacional - Productos Financieros - Principales Cultivos Financiados - Resultados Financieros - Anexos - Otros servicios - Variables cualitativas - Recursos humanos -

3 Sección Primera Planeamiento Estratégico

4 ¿QUÉ ASPIRAMOS? Inductores Clave FONDEO NacionalExtranjero COLOCACIONES 1ER PISO Sub Sectorial Zonas de Mayores Restricciones Sindicación COLOCACIONES OTROS PISOS Segundo pisoPiso y Medio FONDOS EncargosFiducias SERVICIOS FINANCIEROS Créditos DirectosCréditos IndirectosComercio Exterior FONDEO PÚBLICO Servicio Diferenciado Mitigación RiesgoGradual ¨CONECTADOS CON EL CAMPO¨ Facilitar la Generación de Ingresos Sostenibles OBJETIVO ESTRATÉGICO: ¨CAPITALIZAR EL SECTOR AGRARIO¨ Banco de Desarrollo Rural

5 Visión Ser un Banco de Desarrollo Rural, con accionariado mixto, innovador y líder en productos y servicios financieros, sustentados en un alto desempeño del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia

6 Misión Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo de la producción, los negocios agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, con especial atención en la inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones

7 Sección Segunda Participación y Crecimiento de Cartera

8 2260,973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO) Créditos al Sector Agrario Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles soles) Participaci ón en el Sector Agrario Colocaciones Sector Agrario / Total del Sub Sistema Financiero M/NM/EDirectos Banca Múltiple 25,4271,496,3472,829,2584,325,605 62%2.6% Emp. Financieras 80,945519,14126,775545,916 8%5.6% Cajas Municipales 79,701772,82743,607816,434 12%6.6% Cajas Rurales 35,985205,0446,161211,205 3%12.8% EDPYMES 12,62546, ,413 1%4.6% Subtotal 234,6833,039,6522,905,9215,945,573 85%3.1% Agrobanco (1er piso) 1 / 46,211863, %100% Fondo Agroperú 1 / 16,393188,6740 3%100% Subtotal Agrobanco 62,6041,052, %100% Total 297,2874,091,7212,905,9216,997, %3.6% Agrobanco (2do piso) 1/ 7,96625,5000 0% Total AGROBANCO 70,5701,077, % 1/ Colocaciones Diciembre 2013

9 Créditos al Sector Agrario Entidades del sistema financiero Dic-12Dic-13Variación Deudores Créditos Directos (S/. Miles) Deudores Créditos Directos (S/. Miles) % Deudores % Créditos Directos Banca Múltiple36,4113,623,80625,4274,325, %19.4% Emp. Financieras51,200333,81480,945545, %63.5% Cajas Municipales79,446796,35879,701816, %2.5% Cajas Rurales77,835379,83535,985211, %-44.4% EDPYMES14,53883,95012,62546, %-44.7% Subtotal259,4305,217,763234,6835,945, %13.9% Agrobanco (1er piso) 1/26,702366,45644,371824, %124.9% Fondo Agroperú 1/17,325117,67916,393188, %60.3% Subtotal Agrobanco44,027484,13562,6041,052, %117.3% Total303,4575,701,898297,2876,997, %22.7% Agrobanco (2do piso) 1/5,08744,5007,96625, %-42.7% Total Agrobanco49,114528,63570,5701,077, %103.8%

10 MILES DE SOLES Distribución Colocaciones +20 % +17% +16%+13%+16% El crecimiento interanual de los saldos de colocaciones en el sector agricultura fue 20%, en similitud del sector industria.

11 Evolución de Colocaciones

12 Proyección de Colocaciones

13 + 94% Evolución de Desembolsos

14 Sección Tercera Plazo de Colocaciones

15 Distribución Cartera Plazo

16 Sección Cuarta Crecimiento de Clientes

17 Clientes Nuevos y Recurrentes 23,887 32,867 87,908 62,534

18 Sección Quinta Calidad de Cartera

19 Mora: valores absolutos

20 Mora: valores relativos

21 Cartera Refinanciada Millones S/.

22 Cartera de Alto Riesgo Millones S/.

23 Cartera Alto Riesgo / Provisiones A Enero 2014

24 Pérdida Económica: castigos Año Ene-14 Importe Capital Castigo S/.6,481,3092,894,8263,883,8560 Patrimonio S/. 280,022, ,047, ,314,943425,526,814 Desembolsos S/. 295,383, ,659, ,866,941 80,281,246 Perdida Económica %2.3%0.8%0.9%0.0%

25 Sección Sexta Demanda Potencial

26 Sub Sectores Productivos Total : MM Unidad Agropecuaria -Agrícola 321 Mil -Pecuario 416 Mil -Forestal 4 Mil -Agrícola, Pecuario 1,169 Mil -Agrícola, Forestal 15 Mil -Agric, Pec. y Fores. 333 Mil Propiedad y condición Riego y cuencas Procedencia de energía Pisos altitudinales Riqueza y su Condición Total: 38.7 MM Has - Agrícola 7.1 MM Has - Pecuario 18.0 MM Has - Forestal 13.5 MM Has Cadena de Negocio Total :7.1 MM Has 1. Superficie Agrícola en Uso : 4.10 MM - Autoconsumo 0.70 MM - Agroindustrial 0.96 MM - Comercialización 2.40 MM 2. Superficie Agrícola en Desarrollo: 3.00 MM DISTRITOS /CUENCAS ZONALES TOTAL CENTRO COSTA CENTRAL NORTESELVA SELVA CENTRAL SUR DISTRITOS ,839 CUENCAS Fuente IV CENAGRO 2012 Mercado Potencial

27 Nacional Demanda Relevante 360,000 Clientes Agrobanco 41,565 Superficie Agrpec Relevan 555,168 Cabezas de Ganado 641,652 Número de puntos de venta (Nov 13) AGROBANCO Número de puntos de venta (Sep 13) Sistema Financiero Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI; SBS (2012) Zonal Centro Demanda Relenante44,601 Clientes Agrobanco3,911 Superficie Agrícola65,962 Cabezas de Ganado 76,941 Zonal Costa Central Demanda Relenante36,596 Clientes Agrobanco5,409 Superficie Agrícola81,351 Cabezas de Ganado96,735 Zonal Norte Demanda Relenante122,260 Clientes Agrobanco7,578 Superficie Agrícola131,317 Cabezas de Ganado184,611 Zonal Selva Demanda Relenante51,139 Clientes Agrobanco7,769 Superficie Agrícola121,510 Cabezas de Ganado74,028 Zonal Selva Central Demanda Relenante12,912 Clientes Agrobanco6,845 Superficie Agrícola68,075 Cabezas de Ganado21,979 Zonal Sur Demanda Relenante82,493 Clientes Agrobanco11,053 Superficie Agrícola86,954 Cabezas de Ganado187,358 Demanda Relevante

28 Sección Septima Cobertura Nacional

29 Presencia en el Mercado AGROBANCO en regiones con mayores restricciones Fuente: AGROBANCO (2014), INEI (2011) ZonasIncidencia de la Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica85.7%CEAR: Pampas y Huancavelica Apurímac69.5%OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay Huánuco64.9%OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco Puno67.2%AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli, Ayacucho68.3%AR Ayacucho y San Francisco;; SOAR Carmen Salcedo TOTAL 03 Agencia Regional 05 Oficina Especial 05 CEARs 01 SOAR Red Comercial 31/12/201231/01/2014 Agencias Regionales1521 Oficias Especiales918 Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 4431 Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 22 TOTAL7072

30 Sección Octava Productos Financieros

31 Productos de capital de inversiónProductos de capital de trabajo Conectados al Campo Servicios Financieros

32 En Millones de S/. Desembolso por Producto Crediticio A Diciembre 2013

33 Sección Novena Principales Cultivos Financiados

34 61% de los Desembolsos 63% de la Cartera Principales Cultivos

35 PRINCIPALES CULTIVOS Rango de Desembolsos A Diciembre 2013

36 Sección Décima Resultados Financieros

37 Resultados AGROBANCO

38 Indicadores de Gestión

39 GRADO DE INVERSIÓN Clasificación Internacional

40 Recursos Propios 42% Adeudados COFIDE 24% En total S/.1,014.6 MM de colocaciones al Sector Agropecuario Fuente: AGROBANCO, Enero er Piso S/ MM (98.0%) 2do Piso S/ MM (2.0%) Adeudados IFIs, BN, Citi 34% FONDO MINAG (100%) 1er Piso S/ MM (17.6%) Fondeo AGROBANCO

41 Ratio de Capital Global Adeudos AGROBANCO AL Institución FinancieraMonedaMonto Monto Equiva. MN COFIDE Linea PEN 179,415,400 COFIDE PFE PEN 33,537,442 TOTAL COFIDE PEN 212,952,842 TOTAL BN PEN26,635,591 Total InterbankPEN 4,817,922 Banco ComercioPEN 50,000,000 Caja LurenPEN25,000,000 Citibank *PEN125,104,500 BCP PEN20,000,000 Banco GNB PEN50,000,000 TOTAL 514,510,856 COFIDE 212,952,842 Préstamo Terceros 301,558,013 Fondeo 514,510,856

42 Sección Décimo Primero ANEXOS

43 Sección Décimo Primero Otros Servicios

44 II Seminario Internacional de Servicios Financieros Rurales ROMPIENDO PARADIGMAS Realizado el 11 d Noviembre Expositores: nivel nacional e internacional, que compartirán sus experiencias en servicios financieros rurales para el sector agrario. Objetivos del Seminario: Contribuir al mejor conocimiento del sector agrario rural. Promover el crecimiento y desarrollo de una industria bancaria para el sector agrario Posicionar los servicios financieros agrícolas como factores de inclusión social, crecimiento y desarrollo de la industria bancaria en el sector

45 Mapas Estadísticos

46 Plataforma Serv. No Financieros

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48 5,551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13). - Inversión AseguradaS/ MM - Financiamiento S/ MM

49 Sección Décimo Primero Variables Cualitativas

50 Cartera por Tipo de Persona Saldos a Diciembre 2013

51 Cartera por Genero Saldos a Diciembre 2013

52 Cartera por Edad Saldos a Diciembre 2013

53 Sección Décimo Primero Recursos Humanos

54 Personal Ene-14 CAP Lima % % % CAP Oficinas Regionales % % % CAP Total % % % Productividad Promedio por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.)155,437259,089278,676 Otras modalidades de contratación temporal (promedio anual)78164 Productividad Promedio ajustada por Trabajador (Desembolsos/Personal S/.)117,311164,032176,432

55 Gestores de Negocio N° GestoresMonto S/.N° Créditos PERSONA JURIDICA 66 38,058,939 2,618 PERSONA NATURAL ,514,491 32,143 Total Créditos Con Gestores ,573,429 34,761 TIPO DE PERSONA Gestores de Negocios

56 Genero - Gestores Personas Naturales N° GestoresMonto S/.N° Créditos FEMENINO 95 72,629,161 5,333 MASCULINO ,885,329 26,810 Total general ,514,491 32,143 GÉNERO Gestores de Negocios

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