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PETROPERU Aporte a los trabajos de preparación del Plan Corporativo de largo plazo Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre.

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1 PETROPERU Aporte a los trabajos de preparación del Plan Corporativo de largo plazo Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre

2 Contenido Introducción > La situación del sector frente al crecimiento de la demanda y el modelo de desarrollo energético que hemos venido siguiendo Los retos > que ajustes deberían hacerse en la política sectorial y que proyectos deben llevarse adelante en los próximos años Conclusiones > en términos de recomendaciones para potenciar a PETROPERU 2

3 EL PERU DISPONE DE RECURSOS ENERGETICOS SUFICIENTES PARA SATISFACER DE MANERA COMPETITIVA y SOSTENIBLE SU DEMANDA DE ENERGIA, Y PARA EXPORTAR Alto crecimiento > Aumento de la demanda de energía, Tendencias: Urbanización > Disminución del uso de fuentes no-renovables (leña, carbón, …). Eficiencia > aumento del uso de fuentes renovables Aumento de la demanda de electricidad y de combustibles líquidos y de gas Capacidad de abastecimiento Reservas de Gas y Potencial Hidroeléctrico > OK Infraestructura de transporte y distribución deficitaria > inversiones rentables Precios a niveles de mercado sin grandes distorsiones 3

4 Argentina Brasil Venezuela Chile Bolivia Ecuador Colombia Perú Paraguay Guatemala Tamaño de la esfera está de acuerdo a la población México Uruguay Fuente: OLADE 4

5 Perú 5

6 Argentina México Chile Bolivia Ecuador Colombia Perú Paraguay Guatemala Brasil Venezuela Uruguay 6

7 PBI crecimiento anual % 7

8 Los últimos aumentos de la demanda hace tiempo que no los habíamos visto PBIElectricidadDiesel %12.1% %4.2% %~11%~6% 8

9 Proyección de la demanda de Energía (MTJ) Hipotesis - Crecimiento del PBI 3% 6% 3% 6% Productos de Petróleo Gas Natural Hidroelectricidad Otras formas de energía Demanda de Energía Primaria Fuente – Trabajo Práctico Curso de Planeamiento Estratégico – Facultad de Petróleo UNI 9

10 EL MODELO SEGUIDO DESDE LOS 90 – Q HA DADO BUENOS RESULTADOS - NECESITA DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS Política de precios para el gas: Para orientar los mercados locales a una economía de bajo carbono (eléctrico, GNV, industrias, residencial) Petroquímica Exportación (LNG, Ductos) Redefinir el rol del Estado Además de Promotor de la Inversión y Regulador garante del interés nacional, el Estado debería ejercer una actividad empresarial que: - evite la formación carteles en la fijación de precios, y - facilite la realización y financiamiento de proyectos complejos Distribución y uso de las rentas (HQ y Minería) Entre Gobierno Central, Gobiernos Sub-nacionales y Pueblos Indígenas La importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas a lo largo de la cadena de valor de las IEs. 10

11 El modelo de desarrollo energético El Perú adoptó desde inicios de los 90s un modelo basado en las siguientes premisas: Inversión privada.- Promoción de la inversión privada en electricidad e hidrocarburos. Rol del Estado.- Estado promotor y regulador con participación subsidiaria como manda la Constitución. Precios.- Libertad de precios de hidrocarburos (salvo el gas natural del lote 88-Camisea). Para mitigar el impacto de la alta volatilidad del precio internacional del petróleo se ha introducido un sistema de Fondo de Compensación que recientemente se ha convertido en casi automático, con una banda de valores mas adecuada. Plazos.- Las concesiones son temporales, con plazos diferentes para las fases de exploración y producción. Propiedad.- El concesionario de hidrocarburos es dueño del recurso una vez extraído y pagadas las regalías de ley; la única excepción es el gas del lote 88-Camisea. 11

12 Producción de Hidrocarburos Líquidos Producción de Petróleo Crudo (MB/D) * Nor Oeste – Savia Petrobras Otros Selva Pluspetrol (Lote 1AB) Pluspetrol (Lote 8) TOTAL Condensados del gas natural (MB/D) Nor Oeste - Savia Aguaytia Pluspetrol (Lote 56) Pluspetrol (Lote 88) TOTAL PRODUCCION TOTAL PROMEDIO DIARIO *Producción promedio de Agosto

13 Producción de Gas Natural Produccion de gas (mcfd) * Nor Oeste Aguaytia Malvinas (Lote 88) Malvinas (Lote 56) TOTAL NACIONAL *Producción Promedio Agosto

14 Precios de la Energía en la región Gasolina (USD/Litro) GLP (Soles/Cil. 10Kg) Gas -sin transporte- (USD/MMBTU) GNV (USD/m3) Electricidad (USD/MWh) PERU Argentina (--)24 Brasil Chile (++) Colombia USA Fuente – Diferentes estadísticas 14

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16 Después de 20 años, el Perú volvería a ser exportador neto Lìquidos (LNG) Valor líquidos Camisea Efecto sustitución del gas Proyecto LNG- Líquidos Proyecto LNG-Gas Inicia Proyecto LNG US$ MM Balanza Comercial del sector hidrocarburos Proyección del año 2008 Fuente: Perú LNG 16

17 EN COMPARACIÓN CON PAÍSES DE LA REGIÓN ESTAMOS BASTANTE BIEN; PERO AUN PODEMOS MEJORAR Países que han optado por políticas nacionalistas Bolivia – elevó sus rentas pero no logra (i) refundar YPFB, (II) ni inversiones para elevar su producción de gas y cumplir compromisos de exportación. Ecuador – la producción disminuye, sigue subsidiando el GLP y el diesel, trata de pasar una ley para pasar a contratos de servicio, y busca compensación por dejar de explotar las reservas del ITT Argentina – las reservas de petróleo y gas cayeron un 38% desde el año Hace diez años, las reservas de gas natural alcanzaban a 17 años de consumo, mientras que en 2009 eran de sólo 7,8 años. Argentina busca importar gas sea por un nuevo ducto desde Bolivia o como LNG incl. revirtiendo los gasoductos que han servido para exportar gas a Chile. México – se espera estabilice su producción en 2,6 mill. B/D en 2011, una fuerte caída de los 3,5 mill. de B/D que producía en Países que se abren a la inversión haciendo intervenir su empresa nacional Brasil – La producción de crudo paso los 2 mill. B/D. Petrobras es una empresa líder; con un ambicioso plan de inversiones. El Gobierno para conservar su parte (~1/3 de las acciones) esta adelantando la venta de las nuevas reservas. Colombia – ha logrado detener la caída de su producción, ha masificado el uso del gas y cuenta con ECOPETROL para salir a invertir en el extranjero. 17

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19 Los retos Que ajustes al modelo hay que hacer? Que proyectos hay que priorizar? … y que rol para PETROPERU? 19

20 1- INCREMENTAR LAS RESERVAS DE PETRÓLEO Y DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN TANTO DE CRUDO CONVENCIONAL COMO DE CRUDO PESADO La exploración en áreas de frontera Perupetro debe ejecutar la ronda 2010, aplicando las lecciones de rondas anteriores Debe aprobarse el marco legal de la consulta previa y priorizarse recursos para una política de prevención frente a los impactos sociales. Debe revisarse la normativa de los EIAs sobretodo a nivel de la exploración. La producción en las áreas tradicionales Revisar la normativa para el cese de operaciones y/o el cierre de instalaciones Asegurar una mejor colecta y uso para el gas. El Gobierno debe decidir que hacer con los lotes cuyo contrato termina y, de acuerdo con la política adoptada, Perupetro debe licitar estos lotes con o sin la participación de Petroperu 20

21 Los lotes en azul están siendo ofertados en la ronda del año 2010 Proyectos de E-P 21

22 22

23 Proyectos de producción de petróleo del NO Savia – propuesto elevar la producción de 16 mbd a 50 mbd en los próximos 5 años BPZ – iniciará producción comercial de petróleo y gas (generación eléctrica) Petrobras – mantendrá producción Otros lotes – algunos revierten al Estado ( Perupetro debe decidir que hacer:… licitarlos con o sin participación de Petroperu ) 23

24 Aspectos a considerar en la transferencia de lotes Es que el lote incluye un pasivo ambiental, y/o se puede definir las responsabilidades ambientales antes y después de la transferencia? Es que la evaluación económica da resultados positivos teniendo en cuenta: – reservas remanentes y perfil de producción posible de lograr, – inversiones necesarias, función del estado de instalaciones, y – el costo de operación. Es que la participación de Petroperu agrega valor … y como? Es que el Modelo colombiano puede ser aplicado dentro de nuestro marco legal? 24

25 EL PROYECTO DE CRUDOS PESADOS ES CLAVE PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE HICROCARBURSO LIQUIDOS Y PARA EL FUTURO INMEDIATO DE PETROPERU Es que el proyecto es viable? Reservas – Lote 1AB, lotes vecinos (Perenco, Repsol, Talisman, otros) y aun del lado del Ecuador Tecnologías probadas (Diluyente - primero importado y luego producido localmente) Proyectos individuales costosos por falta de economías de escala > Se necesita un integrador! Principales aportes Permite utilizar mejor el oleoducto Nor-Peruano Mantener abastecida la refinería de Iquitos Evita la disminución de la producción y, consecuentemente, del canon para Loreto Disminuye la importación de crudo para la Refinería de Talara una vez modernizada Que rol para Petroperu? Dispone de un buen conocimiento de la logística y puede encargarse del abastecimiento del diluyente y del transporte de la producción Facilitar el manejo de impactos ambientales y sociales Alcanzaría la integración vertical Mejoraría su situación económica-financiera 25

26 TALISMAN LOTES CUENCA MARAÑON 26

27 27

28 Involucrados Inicialmente Lote 39 (Repsol): Fase exploratoria. Dic paralizó campaña de perforación. Interpreta sísmica y evalúa resultados para definir su participación en el Repsol, últimamente evalúa vender parte del Lote Lote 64 (Talisman): Fase exploratoria. Continua con campaña y evalúa los resultados positivos de segundo Pozo – Crudo ligero Lote 67 (Perenco): Lote en fase inicial de Producción. Estima iniciar Producción en julio de Lote 1AB (Pluspetrol): En Producción. Evalúa su participación en función de continuidad de concesión del Lote. En el 2015 culmina su contrato. 28

29 Proyecto de Crudos Pesados El Lote 1AB 29

30 Crudo Dorado Norte después de mezclado y calentado con diesel Crudo Dorado Norte 1era. ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LOOPS E INSTALACIONES CONEXAS EN LAS ESTACIONES 5, ANDOAS Y MORONA La ampliación debe ser escalable conforme aumenta el requerimiento. Cubre las necesidades del Lote 67 y actuales del Lote 1AB. Capacidad nominal máxima del ORN con Loops: MBPD. Viscosidad máx. crudo diluido °C. Ampliación de capacidad del Oleoducto 30

31 31

32 2- CORREGIR LOS PRECIOS DEL GAS Y ORIENTAR LA MATRIZ ENERGÉTICA HACIA LAS FUENTES PRIMARIAS MAS ABUNDANTES DE MENOR IMPACTO CLIMÁTICO Estamos cerrando una 1ª. fase La introducción del gas de Camisea ha sido un éxito; en menos de 6 años el gas representa el 25% del consumo de energía primaria Pero aun el uso se encuentra concentrado en Lima! El gas es un sub-producto en yacimientos de gas- condensado Se ha logrado responder efectivamente al crecimiento de la demanda sobretodo de electricidad y de GLP Y reducir la polución del aire en la ciudad Pero se generan distorsiones No se usa la hidroelectricidad, se inhibe el desarrollo de fuentes renovables Se fomenta la ineficiencia energética (ejemplo - ciclos simples) 32

33 Proyectos de aprovechamiento del gas Existe un potencial muy significativo de gas: – En el Noroeste, BPZ y SAVIA están incrementando sus inversiones en exploración. El desarrollo de estas reservas dependerá de los mercados y de los precios que se paguen por el gas. – En la Selva Central, existe el potencial probado de los bloques de la zona de Camisea. – Adicionalmente, esta la Cuenca de Madre de Dios con reservas probadas significativas. 33

34 Reservas de Gas en el Sur del Perú Repsol declaro 2 TCF con el primero pozo Petrobras con expectativa entre 5 y 8 TCF 34

35 … Y Fitzcarraldo … Y la cuenca de Madre de Dios El Gte. de Exploración de Perupetro, R. Bolaños, informó: que los recursos de gas estimados en la cuenca Madre de Dios alcanzan los 32 TCF, es decir, pueden superar a los de Camisea. El gas de esta cuenca representa 19.2 TCF de reservas, con un contenido de 960 mill. BBL de condensados, es decir tres veces más las actuales reservas de petróleo crudo. Hunt Oil busca gas en Madre de Dios respetando el medio ambiente y con tecnología de punta (Sep. 09) Con un estricto respeto por el medio ambiente, Hunt Oil ha iniciado los trabajos en el lote 76 para buscar gas en la región Madre de Dios. La 1ra. fase debe durar menos de 6 meses y contempla el uso de 215 hs. que equivalen a una milésima parte del área del lote, las que serán inmediatamente reforestadas. (Jul. 10) un grupo de FADEMAD y la FENAMAD salieron a las calles de Puerto Maldonado para rechazar la construcción de la hidroeléctrica de Inambari y la paralización de la exportación del gas de Camisea. 35

36 Impacto de los precios bajos del gas Solo electricidad térmica, concentrada en Lima. Centrales de ciclo simple GNV rentas exorbitantes del detallista Pocos renovables y pocos incentivos para mejorar eficiencia NO SE TRATA DE PERDER COMPETITIVIDAD. SINO DE EVITAR MAYORES DISTORSIONES Y ENTRAR A UNA 2da FASE DE MASIFICACION DEL GAS 36

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38 Desde su inicio el proyecto Camisea ha permitido ahorrar USD15,300 mill. en energías que sin este proyecto hubieran tenido que importarse 38

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40 Demanda de gas natural (MSCFD) Fuente: MEM 40

41 Consumo de gas los próximos 20 años >> Si asumimos un crecimiento de la PBI alto (entre 4 y 6% - constante, sin crisis) y no cambiamos la política energética, es decir (i) no desarrollamos las fuentes renovables, - en particular, la hidroelectricidad; y (ii) mantenemos el precio del gas actual; la demanda de gas aumentaría casi 5 veces y requerirá alrededor de 5.5 a 6 TCF. >> Si asumimos el mismo crecimiento pero aumentamos el precio del gas en boca de pozo (de 1.5 USD/mill. BTU a 3.5 USD/mill. BTU – según estimación del Banco Mundial) (i) tendremos un aporte mayor de hidroelectricidad y de fuentes renovables; y (ii) aumentaremos la eficiencia energética. En este caso, la demanda de gas aumentaría de 3 a 4 veces y requerirá de 4 TCF solamente. >> El aumento del precio del gas se debe repercutir al consumidor de manera gradual y escalonada en varios años. Sin perder en competitividad, lo importante es dar una señal clara para la ejecución de proyectos. 41

42 Reservas vs. Utilización del gas 42

43 3- IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA EXPORTACIÓN La exportación del gas no solo genera divisas y fuentes de trabajo Hace posible contar con inversiones de riesgo en exploración en una escala suficiente para asegurar reservas que garantizan nuestro abastecimiento – de gas y líquidos - en el largo plazo. Dado lo reducido de nuestro mercado, la exportación permite implementar proyectos de transporte e industrialización de una escala conveniente. La exportación no puede concentrarse al mercado de Norteamérica donde la producción de gas no convencional mantendrá por un buen número de años precios deprimidos; debemos abrirnos a la exportación al Cono Sur pues no solo Chile sino también Argentina y Brasil importan gas a precios elevados. La renegociación de las regalías – que conlleva indirectamente a fijar un precio mínimo en boca de pozo - es un paso en la buena dirección. 43

44 La integración de gasoductos en el Cono Sur (resultados de un estudio del BM) Integration advantages tend to be economic, such as guaranteed supply, reduction of energy costs, attraction of investments, and increase in the competitiveness of the economies in the sub- region. The opportunity cost of non-integration totals a minimal annual amount of US$6.0 billion in 2015 and US$11.2 billion in 2025 (based on an average of the scenarios analyzed). 44

45 4- PLANIFICAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO DE MANERA A DESARROLLAR UNA POLITICA DE DESCENTRALIZACION E INDUSTRIALIZACION A corto plazo, el objetivo es garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de transporte: de energía eléctrica y de combustibles A largo plazo, el objetivo es continuar a satisfacer competitivamente las necesidades de energía que demanda el crecimiento del país, avanzando con la descentralización económica. 45

46 Planificación Sectorial y Empresa Petrolera Estatal El modelo de desarrollo dejo ampliamente la plaza a los mercados; el estado limitó su rol al de regulador encargado de velar por el interés general. El sistema energético requiere que el estado intervenga administrando la red, cuidando su seguridad y planificando su crecimiento. El diseño y la ejecución de planes se facilita con la intervención de una empresa petrolera nacional. – No significa distorsionar precios – Ni establecer monopolios – Ni explotar ineficientemente los recursos del país – Se facilita la ejecución de proyectos de infraestructura que el sector privado duda de emprender. 46

47 La red de gasoductos -La 1era. extensión de la troncal Malvinas - Lima es el ducto de Humay a Marcona, en donde se construiría el 1er. Polo Petroquímico en base al metano. - La 2da. extensión es el Gasoducto del Sur de Camisea a Ilo, que obtuvo en concesión Kuntur ahora reforzado por Odebrecht, que transportaría gas producido por Petrobras y que serviría a abastecer el mercado de la región y a la exportación procesado en diversas formas : electricidad, polímeros, gas, o LNG -La 3era. extensión, es el ducto propuesto por Proinversión en base a un estudio del BM, que partiría de Ayacucho hacia el Valle del Mantaro, saliendo a la costa por Huaral para subir a Chimbote o aun a Trujillo. Tenia como anclas a Doe Run y Cemento Andino. A mas largo plazo, este ducto podría conectarse con las reservas de gas del NO. 47

48 Ductos en Perú - Región Centro y Sur PTO DE MARCONA PTO DE MARCONA ICA HUANCAVELICA AYACUCHO APURIMAC AREQUIPA MOQUEGUA MADRE DE DIOS TACNA CUSCO PUNO OCEANO PACIFICO CHILE BOLIVIA BRASIL LAGO TITICACA LAGO TITICACA GASODUCTO KUNTUR TGP TGI INTEROCEANICA (CONSTRUIDA) INTEROCEANICA (EN CONSTRUCCION) TGP (en operación) Sistema de Gas: Telescópico con 32 (208 km), 24 (310 km) y 18 (211 km) Sistema de Líquidos: Telescópico con 14 (453 km) y 10,45 (104 km) Perú LNG (en operación) Sistema de Gas: 34 (408 km) 2- KUNTUR/ODEBRECHT (en proyecto) Sistema de Gas: 26 ?? (1085 km) 1- TGP (en proyecto) Sistema de Transporte de Gas y Líquidos : XX -- YY (ap. 450 km) – EIA rechazado 48

49 El sistema del gasoductos 49

50 Seguridad del gasoducto a Pisco -Lo primero que se requiere es responder al aumento de la capacidad del sistema sin descuidar su confiabilidad; -Resuelto el problema de corto plazo – preferiblemente con un ducto de escala suficiente y no con dos de menor diámetro - habría que pensar en como resolver de manera eficiente el problema del transporte de gases y condensados a los mercados; el Estado podría intervenir en definir la ruta de un corredor de ductos del área de las Malvinas a Chinquitirca. Los retos son la planificación coordinada de los sub- sectores eléctrico /gas y la definición de un esquema tarifario y financiero acorde a los objetivos. 50

51 51

52 Petroquímica Lecciones del pasado Proyectos: – Marcona - proyectos nitrogenados en base a CH 4 – Ilo - proyecto de polímeros en base a etano. Economía – Petroquímica primaria exige grandes capitales, infraestructuras, bajo precio del gas y genera pocos empleos calificados. Evolución a la petroquímica secundaria y terciaria es la que trae asociada la mayor cantidad de beneficios. Requiere decisiones de parte del Estado para asegurar su localización, crecimiento e integración. 52

53 Precio del gas etano El costo de la materia prima es solo uno de los factores de producción. El precio al cual se puede vender depende del precio del precio del polietileno y de los costos de transporte a los mercados Asumiendo un costo nulo para el procesamiento 53

54 5 – LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES MAS LIMPIOS VA A CRECER, POR LO QUE LOS PROYECTOS DE REFINACIÓN Y DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO SON DE GRAN IMPORTANCIA Proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PETROPERU) y luego La Pampilla (REPSOL) Mejoras y ampliaciones en los terminales, tanques y sistema logístico para el suministro de productos petroleros, incluyendo la introducción de derivados de la biomasa: – LPG – Turbo – Diesel – Gasolinas 54

55 Producción de hidrocarburos líquidos Pronóstico Optimista Fuente: PERUPETRO 55

56 Modernización de la Refinería de Talara Proyecto esencial para: – Procesar crudos mezcla (pesados de Selva con livianos del NO) – Producir combustibles motor (diesel y gasolina) de bajo contenido de azufre, indispensables para reducir la polución atmosférica – Reducir importación de destilados medios Avance con estudios es significativo. Falta cerrar el financiamiento (Inversión estimada 1,300 mill USD): – Márgenes de refinación continuarán deprimidos por el exceso de capacidad a nivel global. – Necesario aval del MEF, hasta que Petroperu mejore su balance y haga mas robusto su flujo de caja y logre demostrar que es una empresa que se autofinancia. Falta iniciar programa de contratación y capacitación de personal para su operación. 56

57 Recomendaciones para la política a seguir en el sector Modelo desarrollo energético => a perfeccionar Una política de precios que asegure inversiones competitivas hacia un balance energético sustentable (corrección del precio del gas) Exportar gas a mejores precios Planificación sectorial que permita descentralizar el uso del gas y la generación de electricidad. Dar un tratamiento preventivo y con mas recursos a los impactos socio- ambientales Aumentar la seguridad del sistema de transporte y de almacenamiento de productos de petróleo y de gas natural Apoyar el desarrollo de la petroquímica - con precios de gas (etano) e inversiones en infraestructura. Potenciar a Petroperú de manera a que ejecute la modernización de la Refinería de Talara y comience a integrarse verticalmente (proyecto de crudos pesados) 57

58 Pontenciar a Petroperu 1-Condiciones Previas Voluntad política aceptando que Petroperu es: – Un instrumento de articulación de las políticas energéticas. – Ayuda a manejar el precio de los combustibles en tiempos de alta volatilidad – Permite desarrollar proyectos complejos que el sector privado duda de intervenir Mejorar la gobernabilidad es indispensable para convertirse en una empresa creíble. Esto significa: – Estados financieros debidamente auditados – Proyección robusta del flujo de caja – Participación privada en el capital (venta de acciones en bolsa.. Cuando?) Una nueva política de personal (edad promedio 58 años – al 2015 alrededor de 400 empleados (~ 25% del personal) pasarían los 70 años! – La normativa debe cambiar para pasar al retiro rápidamente a los mas viejos y contratar personal mas joven, y para elevar los niveles de sueldo; – Incluir un agresivo programa de capacitación. 58

59 Potenciar a Petroperu 2- Pasos a seguir Empezar la integracion upstream con un socio privado Modernizacion de Talara Nuevos negocios (gas.. Petroquimica) Mostrar un potencial significativo a futuro (lote fitzcarraldo), demostrando que la empresa va agregar valor a la inversion que el Gbo. decida. 59

60 Muchas gracias! 60


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