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Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre

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Presentación del tema: "Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre"— Transcripción de la presentación:

1 Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre
PETROPERU Aporte a los trabajos de preparación del Plan Corporativo de largo plazo Eleodoro Mayorga Alba Lima, 23 de Septiembre Antes que nada deseo agradecer la invitación que me extendió Esteban Bertarelli, y que confirmo Miguel, Celi para hacer esta presentación y así contribuir a los trabajos de preparación de vuestro Plan Corporativo de Largo Plazo. A decir verdad es para mi una gran satisfacción el compartir esta jornada con Uds. Han pasado casi 20 años desde que dejé PETROPERU. En todo este tiempo sin embargo nunca me desligue de lo que venia aconteciendo en el sector hidrocarburos acá. Tuve la suerte en el BM de preparar notas de política sobre la Reforma y el proceso de Privatización de los años 90 y luego mas recientemente sobre el desarrollo de la industria del gas. Al regresar lo primero que me dije es … tienes que devolver algo de lo que has aprendido. Es lo justo y humano; así que he empezado a disminuir mis compromisos con el BM, a dictar un curso en el Programa de Maestría de la Facultad de Petróleo de la UNI lo cual me ha obligado a actualizarme y a trabajar en consultorías. Para preparar esta presentación empecé preguntándome Que es hoy Petroperú?, que ha venido haciendo y que podría hacer? De las personas que pregunte – tanto de adentro como de afuera de la empresa - recibí un mensaje bastante negativo. En promedio se considera que esta empresa ha perdido su credibilidad, que ya no tiene opinión propia y peor que es una empresa que ha pedido la visión estratégica de su futuro. De ahí que con miras a las elecciones y a la llegada de un nuevo gobierno me parece fundamental lo que Uds. están haciendo.

2 Contenido Introducción > La situación del sector frente al crecimiento de la demanda y el modelo de desarrollo energético que hemos venido siguiendo Los retos > que ajustes deberían hacerse en la política sectorial y que proyectos deben llevarse adelante en los próximos años Conclusiones > en términos de recomendaciones para potenciar a PETROPERU Mi presentación la he divido en tres secciones:

3 EL PERU DISPONE DE RECURSOS ENERGETICOS SUFICIENTES PARA SATISFACER DE MANERA COMPETITIVA y SOSTENIBLE SU DEMANDA DE ENERGIA, Y PARA EXPORTAR Alto crecimiento > Aumento de la demanda de energía, Tendencias: Urbanización > Disminución del uso de fuentes no-renovables (leña, carbón, …). Eficiencia > aumento del uso de fuentes renovables Aumento de la demanda de electricidad y de combustibles líquidos y de gas Capacidad de abastecimiento Reservas de Gas y Potencial Hidroeléctrico > OK Infraestructura de transporte y distribución deficitaria > inversiones rentables Precios a niveles de mercado sin grandes distorsiones

4 Tamaño de la esfera está de acuerdo a la población
1970 Uruguay Colombia Argentina Ecuador Venezuela México Bolivia Por favor identifiquen los países… en particular fíjense que el Perú es la esfera gris .. En el año 1970 estábamos muy cerca de Brasil y Chile ..! Chile Perú Brasil Guatemala Paraguay Fuente: OLADE

5 1990 Perú

6 2008 México Uruguay Argentina Chile Venezuela Colombia Perú Ecuador
Brasil Bolivia Al 2008, nos encontramos al nivel de Ecuador .. Lejos de Brasil y Chile! Guatemala Paraguay

7 PBI crecimiento anual %
7

8 Los últimos aumentos de la demanda hace tiempo que no los habíamos visto
PBI Electricidad Diesel 9.8 9% 12.1% 1.5 4% 4.2% +7% ~11% ~6%

9 Proyección de la demanda de Energía (MTJ)
2008 2015 2030 Hipotesis - Crecimiento del PBI 3% 6% Productos de Petróleo 355.2 49 396 44 424 43 608 46 700 Gas Natural 183.2 25 300 34 352 36 425 32 616 39 Hidroelectricidad 85.8 12 100 11 110 160 190 Otras formas de energía 95.8 13 97.4 101 10 116 9 137 Demanda de Energía Primaria 720 893 986 1309 1573 Fuente – Trabajo Práctico Curso de Planeamiento Estratégico – Facultad de Petróleo UNI

10 EL MODELO SEGUIDO DESDE LOS 90 – Q’ HA DADO BUENOS RESULTADOS - NECESITA DE AJUSTES Y COMPLEMENTOS
Política de precios para el gas: Para orientar los mercados locales a una economía de bajo carbono (eléctrico, GNV, industrias, residencial) Petroquímica Exportación (LNG, Ductos) Redefinir el rol del Estado Además de Promotor de la Inversión y Regulador garante del interés nacional, el Estado debería ejercer una actividad empresarial que: - evite la formación carteles en la fijación de precios, y - facilite la realización y financiamiento de proyectos complejos Distribución y uso de las rentas (HQ y Minería) Entre Gobierno Central, Gobiernos Sub-nacionales y Pueblos Indígenas La importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas a lo largo de la cadena de valor de las IEs.

11 El modelo de desarrollo energético
El Perú adoptó desde inicios de los 90’s un modelo basado en las siguientes premisas: Inversión privada.- Promoción de la inversión privada en electricidad e hidrocarburos. Rol del Estado.- Estado promotor y regulador con participación subsidiaria como manda la Constitución. Precios.- Libertad de precios de hidrocarburos (salvo el gas natural del lote 88-Camisea). Para mitigar el impacto de la alta volatilidad del precio internacional del petróleo se ha introducido un sistema de Fondo de Compensación que recientemente se ha convertido en casi automático, con una banda de valores mas adecuada. Plazos.- Las concesiones son temporales, con plazos diferentes para las fases de exploración y producción. Propiedad.- El concesionario de hidrocarburos es dueño del recurso una vez extraído y pagadas las regalías de ley; la única excepción es el gas del lote 88-Camisea.

12 Producción de Hidrocarburos Líquidos
Producción de Petróleo Crudo (MB/D) 2009 2010* Nor Oeste – Savia 13.3 11.6 Petrobras 11.1 13.1 Otros 17.6 14.0 Selva Pluspetrol (Lote 1AB) 16.4 19.1 Pluspetrol (Lote 8) 13.6 TOTAL 71.0 68.9 Condensados del gas natural (MB/D) Nor Oeste - Savia 0.6 1.1 Aguaytia 2.6 2.7 Pluspetrol (Lote 56) 34.1 32.8 Pluspetrol (Lote 88) 36.6 50.0 TOTAL 74.3 86.6 PRODUCCION TOTAL PROMEDIO DIARIO 145.3 155.5 *Producción promedio de Agosto 2010

13 Producción de Gas Natural
Produccion de gas (mcfd) 2009 2010* Nor Oeste 28.0 33.1 Aguaytia 34.8 42.3 Malvinas (Lote 88) 273.2 390.5 Malvinas (Lote 56) 569.5 TOTAL NACIONAL 336.0 1036.4 *Producción Promedio Agosto 2010

14 Precios de la Energía en la región
Gasolina (USD/Litro) GLP (Soles/Cil. 10Kg) Gas -sin transporte-(USD/MMBTU) GNV (USD/m3) Electricidad (USD/MWh) PERU 1.10 33 1.5 0.51 30 Argentina 0.77 12 2 (--) 24 Brasil 0.82 6 0.88 Chile 1.24 56 8 0.92 (++) Colombia 1.11 43 4 0.71 62 USA Fuente – Diferentes estadísticas

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16 Balanza Comercial del sector hidrocarburos
Proyección del año 2008 -1000 -600 -200 200 600 1000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Lìquidos (LNG) Valor líquidos Camisea Efecto sustitución del gas Proyecto LNG- Líquidos Proyecto LNG-Gas Inicia Proyecto LNG US$ MM Este grafico viene de una presentación de Carlos del Solar, a nombre del Consorcio Peru LNG …. Si bien el precio del gas actualmente no es lo esperado …como para tener los 600 millones de USD anuales con las exportaciones… sumando los condensados el proyecto de Camisea en su conjunto nos estaría permitiendo regresar a la condición de exportador neto de hidrocarburos. La SNMPE anunció – en una publicación mas reciente - que durante 2010 se registraría una disminución considerable en el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos del Perú y pasaría de US$1.000 millones, que se tuvo en 2009, a sólo US$200 millones. Con los 35 mil barriles de condensados adicionales y mejores precios para el gas la balanza comercial del sector pasara a ser positiva Después de 20 años, el Perú volvería a ser exportador neto Fuente: Perú LNG

17 Países que han optado por políticas nacionalistas
En comparación con países de la región estamos bastante BIEN; pero aun podemos mejorar Países que han optado por políticas nacionalistas Bolivia – elevó sus rentas pero no logra (i) refundar YPFB, (II) ni inversiones para elevar su producción de gas y cumplir compromisos de exportación. Ecuador – la producción disminuye, sigue subsidiando el GLP y el diesel, trata de pasar una ley para pasar a contratos de servicio, y busca compensación por dejar de explotar las reservas del ITT Argentina – las reservas de petróleo y gas cayeron un 38% desde el año Hace diez años, las reservas de gas natural alcanzaban a 17 años de consumo, mientras que en 2009 eran de sólo 7,8 años. Argentina busca importar gas sea por un nuevo ducto desde Bolivia o como LNG incl. revirtiendo los gasoductos que han servido para exportar gas a Chile. México – se espera estabilice su producción en 2,6 mill. B/D en 2011, una fuerte caída de los 3,5 mill. de B/D que producía en 2007. Países que se abren a la inversión haciendo intervenir su empresa nacional Brasil – La producción de crudo paso los 2 mill. B/D. Petrobras es una empresa líder; con un ambicioso plan de inversiones. El Gobierno para conservar su parte (~1/3 de las acciones) esta adelantando la venta de las nuevas reservas. Colombia – ha logrado detener la caída de su producción, ha masificado el uso del gas y cuenta con ECOPETROL para salir a invertir en el extranjero.

18 Es que comparten la visión de futuro
Porque desde la privatización no se ha hecho un esfuerzo para tener una visión de lo que es PETROPERU …y puesto en practica un plan estratégico de largo plazo Que cosas al revés se han producido en los últimos años que han deteriorado de la clase política el apetito para arreglar la empresa y darle cabida dentro del modelo energético No hay vocación de planificación?

19 Los retos Que ajustes al modelo hay que hacer?
Que proyectos hay que priorizar? … y que rol para PETROPERU?

20 1- Incrementar las reservas de petróleo y desarrollar la Producción tanto de crudo convencional como de crudo pesado La exploración en áreas de frontera Perupetro debe ejecutar la ronda 2010, aplicando las lecciones de rondas anteriores Debe aprobarse el marco legal de la consulta previa y priorizarse recursos para una política de prevención frente a los impactos sociales. Debe revisarse la normativa de los EIAs sobretodo a nivel de la exploración. La producción en las áreas tradicionales Revisar la normativa para el cese de operaciones y/o el cierre de instalaciones Asegurar una mejor colecta y uso para el gas. El Gobierno debe decidir que hacer con los lotes cuyo contrato termina y, de acuerdo con la política adoptada, Perupetro debe licitar estos lotes con o sin la participación de Petroperu

21 Proyectos de E-P Los lotes en azul están siendo ofertados en la ronda del año 2010

22 Tenemos en los cuatro últimos años una multiplicación de conflictos que ha provocado que mas de 15 proyectos de exploración se encuentren paralizados. Las empresas han hecho recurso a las clausulas de fuerza mayor. Que hacer: Actitud preventiva Mas recursos… para seguir mas allá de la aprobación los planes adoptados como resultados de los EIA Rol concertado del gobierno (MEM – Perupetro – Min. Del Ambiente, Min. Del Interior – Gob. Regional..etc) Reconocimiento de derechos: Consulta previa Revisión de la ley del Canon – los usos de los fondos transferidos a las regiones muchas veces no llegan a las poblaciones directamente impactadas Y sobretodo información > la gente recibe antes que llegue la empresa información que no corresponde a la realidad ni a las practicas actuales de la industria. Información para premiar a los cumplen y para castigar a los que no cumplen

23 Proyectos de producción de petróleo del NO
Savia – propuesto elevar la producción de 16 mbd a 50 mbd en los próximos 5 años BPZ – iniciará producción comercial de petróleo y gas (generación eléctrica) Petrobras – mantendrá producción Otros lotes – algunos revierten al Estado (Perupetro debe decidir que hacer:… licitarlos con o sin participación de Petroperu )

24 Aspectos a considerar en la transferencia de lotes
Es que el lote incluye un pasivo ambiental, y/o se puede definir las responsabilidades ambientales antes y después de la transferencia? Es que la evaluación económica da resultados positivos teniendo en cuenta: reservas remanentes y perfil de producción posible de lograr, inversiones necesarias, función del estado de instalaciones, y el costo de operación. Es que la participación de Petroperu agrega valor … y como? Es que el Modelo colombiano puede ser aplicado dentro de nuestro marco legal?

25 Es que el proyecto es viable?
EL PROYECTO DE CRUDOS PESADOS ES CLAVE PARA ELEVAR LA PRODUCCION DE HICROCARBURSO LIQUIDOS Y PARA EL FUTURO INMEDIATO DE PETROPERU Es que el proyecto es viable? Reservas – Lote 1AB, lotes vecinos (Perenco, Repsol, Talisman, otros) y aun del lado del Ecuador Tecnologías probadas (Diluyente - primero importado y luego producido localmente) Proyectos individuales costosos por falta de economías de escala > Se necesita un integrador! aportes Principales Permite utilizar mejor el oleoducto Nor-Peruano Mantener abastecida la refinería de Iquitos Evita la disminución de la producción y, consecuentemente, del canon para Loreto Disminuye la importación de crudo para la Refinería de Talara una vez modernizada Que rol para Petroperu? Dispone de un buen conocimiento de la logística y puede encargarse del abastecimiento del diluyente y del transporte de la producción Facilitar el manejo de impactos ambientales y sociales Alcanzaría la integración vertical Mejoraría su situación económica-financiera

26 LOTES CUENCA MARAÑON TALISMAN

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28 Involucrados Inicialmente
Lote 39 (Repsol): Fase exploratoria. Dic paralizó campaña de perforación. Interpreta sísmica y evalúa resultados para definir su participación en el Repsol, últimamente evalúa vender parte del Lote Lote 64 (Talisman): Fase exploratoria. Continua con campaña y evalúa los resultados positivos de segundo Pozo – Crudo ligero Lote 67 (Perenco): Lote en fase inicial de Producción. Estima iniciar Producción en julio de 2013. Lote 1AB (Pluspetrol): En Producción. Evalúa su participación en función de continuidad de concesión del Lote. En el 2015 culmina su contrato.

29 Proyecto de Crudos Pesados  El Lote 1AB

30 Crudo Dorado Norte después de mezclado y calentado con
diesel Ampliación de capacidad del Oleoducto 1era. ETAPA - CONSTRUCCIÓN DE LOOPS E INSTALACIONES CONEXAS EN LAS ESTACIONES 5, ANDOAS Y MORONA La ampliación debe ser escalable conforme aumenta el requerimiento. Cubre las necesidades del Lote 67 y actuales del Lote 1AB. Capacidad nominal máxima del ORN con Loops: 85.00 MBPD. Viscosidad máx. crudo diluido °C.

31 Que mas se debe hacer para sacar adelante el proyecto de Crudos Pesados?
Que ideas tienen para el regreso al upstream Soluciones a los problemas legales Es que se necesita plata fresca – inversiones como hacerlas? Es que PETROPERU ayudara con su presencia a la solución de problemas socio-ambientales

32 2- Corregir los precios del gas y orientar la matriz energética hacia LAS fuentes PRIMARIAS MAS ABUNDANTES de menor impacto climático Estamos cerrando una 1ª. fase La introducción del gas de Camisea ha sido un éxito; en menos de 6 años el gas representa el 25% del consumo de energía primaria Pero aun el uso se encuentra concentrado en Lima! El gas es un sub-producto en yacimientos de gas-condensado Se ha logrado responder efectivamente al crecimiento de la demanda sobretodo de electricidad y de GLP Y reducir la polución del aire en la ciudad Pero se generan distorsiones No se usa la hidroelectricidad, se inhibe el desarrollo de fuentes renovables Se fomenta la ineficiencia energética (ejemplo - ciclos simples) El potencial hidroeléctrico técnico está por encima de los 60,000Mw. y solo se aprovecha un pequeño porcentaje!

33 Proyectos de aprovechamiento del gas
Existe un potencial muy significativo de gas: En el Noroeste, BPZ y SAVIA están incrementando sus inversiones en exploración. El desarrollo de estas reservas dependerá de los mercados y de los precios que se paguen por el gas. En la Selva Central, existe el potencial probado de los bloques de la zona de Camisea. Adicionalmente, esta la Cuenca de Madre de Dios con reservas probadas significativas.

34 Reservas de Gas en el Sur del Perú
Remarcar que esto es solo en Camisea Repsol declaro 2 TCF con el primero pozo Petrobras con expectativa entre 5 y 8 TCF

35 … Y Fitzcarraldo … Y la cuenca de Madre de Dios
Hunt Oil busca gas en Madre de Dios respetando el medio ambiente y con tecnología de punta (Sep. 09) Con un estricto respeto por el medio ambiente, Hunt Oil ha iniciado los trabajos en el lote 76 para buscar gas en la región Madre de Dios. La 1ra. fase debe durar menos de 6 meses y contempla el uso de 215 hs. que equivalen a una milésima parte del área del lote, las que serán inmediatamente reforestadas. El Gte. de Exploración de Perupetro, R. Bolaños, informó: que los recursos de gas estimados en la cuenca Madre de Dios alcanzan los 32 TCF, es decir, pueden superar a los de Camisea. El gas de esta cuenca representa 19.2 TCF de reservas, con un contenido de 960 mill. BBL de condensados, es decir tres veces más las actuales reservas de petróleo crudo. (Jul. ‘10) un grupo de FADEMAD y la FENAMAD salieron a las calles de Puerto Maldonado para rechazar la construcción de la hidroeléctrica de Inambari y la paralización de la exportación del gas de Camisea.

36 Impacto de los precios bajos del gas
Solo electricidad térmica, concentrada en Lima. Centrales de ciclo simple GNV rentas exorbitantes del detallista Pocos renovables y pocos incentivos para mejorar eficiencia NO SE TRATA DE PERDER COMPETITIVIDAD . SINO DE EVITAR MAYORES DISTORSIONES Y ENTRAR A UNA 2da FASE DE MASIFICACION DEL GAS

37 El gas barato ha permitido que hoy en día aproximadamente la mitad de la electricidad que consumimos provenga de fuentes térmicas, en particular del gas. Con tales precios es lógico que se hallan instalado un buen numero de centrales de ciclo simple. Conviene a este punto reflexionar si esto vale la pena continuarlo o si mas bien debemos hacer un esfuerzo para revertir tendencias y sacar también provecho de nuestras fuentes de generación hidráulica y también de energía no-renovables. Con los precios del gas actualmente entregado al mercado interno no solo no se están aprovechando estas fuentes de energía sino que se han estado construyendo centrales de ciclo simple y dejando de lado oportunidades de cogeneración mas eficientes que liberan menos CO2 a la atmosfera.

38 en energías que sin este proyecto hubieran tenido que importarse
Desde su inicio el proyecto Camisea ha permitido ahorrar USD15,300 mill. en energías que sin este proyecto hubieran tenido que importarse El gas barato ha servido pues para generar electricidad barata. El Grupo Apoyo hizo una evaluación de los beneficios que había aportado el proyecto Camisea .. Y este es uno de los mas notables. Es probable que la energía eléctrica estuviera costándonos hasta 2 a 3 veces mas sin el gas de Camisea.

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40 Demanda de gas natural (MSCFD)
Fuente: MEM

41 Consumo de gas los próximos 20 años
>> Si asumimos un crecimiento de la PBI alto (entre 4 y 6% - constante, sin crisis) y no cambiamos la política energética, es decir (i) no desarrollamos las fuentes renovables, - en particular, la hidroelectricidad; y (ii) mantenemos el precio del gas actual; la demanda de gas aumentaría casi 5 veces y requerirá alrededor de 5.5 a 6 TCF. >> Si asumimos el mismo crecimiento pero aumentamos el precio del gas en boca de pozo (de 1.5 USD/mill. BTU a 3.5 USD/mill. BTU – según estimación del Banco Mundial) (i) tendremos un aporte mayor de hidroelectricidad y de fuentes renovables; y (ii) aumentaremos la eficiencia energética. En este caso, la demanda de gas aumentaría de 3 a 4 veces y requerirá de 4 TCF solamente. >> El aumento del precio del gas se debe repercutir al consumidor de manera gradual y escalonada en varios años. Sin perder en competitividad, lo importante es dar una señal clara para la ejecución de proyectos.

42 Reservas vs. Utilización del gas

43 3- Importancia estratégica de la exportación
La exportación del gas no solo genera divisas y fuentes de trabajo Hace posible contar con inversiones de riesgo en exploración en una escala suficiente para asegurar reservas que garantizan nuestro abastecimiento – de gas y líquidos - en el largo plazo. Dado lo reducido de nuestro mercado, la exportación permite implementar proyectos de transporte e industrialización de una escala conveniente. La exportación no puede concentrarse al mercado de Norteamérica donde la producción de gas no convencional mantendrá por un buen número de años precios deprimidos; debemos abrirnos a la exportación al Cono Sur pues no solo Chile sino también Argentina y Brasil importan gas a precios elevados. La renegociación de las regalías – que conlleva indirectamente a fijar un precio mínimo en boca de pozo - es un paso en la buena dirección.

44 La integración de gasoductos en el Cono Sur (resultados de un estudio del BM)
Integration advantages tend to be economic, such as guaranteed supply, reduction of energy costs, attraction of investments, and increase in the competitiveness of the economies in the sub-region. The opportunity cost of non-integration totals a minimal annual amount of US$6.0 billion in 2015 and US$11.2 billion in 2025 (based on an average of the scenarios analyzed) .

45 4- PLANIFICAR EL CRECIMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO de manera a DESARROLLAR UNA POLITICA DE DESCENTRALIZACION E INDUSTRIALIZACION A corto plazo, el objetivo es garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de transporte: de energía eléctrica y de combustibles A largo plazo, el objetivo es continuar a satisfacer competitivamente las necesidades de energía que demanda el crecimiento del país, avanzando con la descentralización económica.

46 Planificación Sectorial y Empresa Petrolera Estatal
El modelo de desarrollo dejo ampliamente la plaza a los mercados; el estado limitó su rol al de regulador encargado de velar por el interés general. El sistema energético requiere que el estado intervenga administrando la red, cuidando su seguridad y planificando su crecimiento. El diseño y la ejecución de planes se facilita con la intervención de una empresa petrolera nacional. No significa distorsionar precios Ni establecer monopolios Ni explotar ineficientemente los recursos del país Se facilita la ejecución de proyectos de infraestructura que el sector privado duda de emprender.

47 La red de gasoductos La 1era. extensión de la troncal Malvinas - Lima es el ducto de Humay a Marcona, en donde se construiría el 1er. Polo Petroquímico en base al metano. La 2da. extensión es el “Gasoducto del Sur” de Camisea a Ilo, que obtuvo en concesión Kuntur ahora reforzado por Odebrecht, que transportaría gas producido por Petrobras y que serviría a abastecer el mercado de la región y a la exportación procesado en diversas formas : electricidad, polímeros, gas, o LNG La 3era. extensión, es el ducto propuesto por Proinversión en base a un estudio del BM, que partiría de Ayacucho hacia el Valle del Mantaro, saliendo a la costa por Huaral para subir a Chimbote o aun a Trujillo. Tenia como anclas a Doe Run y Cemento Andino. A mas largo plazo, este ducto podría conectarse con las reservas de gas del NO.

48 Ductos en Perú - Región Centro y Sur
BRASIL TGP (en operación) Sistema de Gas: Telescópico con 32” (208 km), 24” (310 km) y 18” (211 km) Sistema de Líquidos: Telescópico con 14” (453 km) y 10,45” (104 km) Perú LNG (en operación) Sistema de Gas: 34” (408 km) CAMISEA PISCO LIMA MALVINAS JULIACA MATARANI ILO QUILLABAMBA CUSCO PUNO MADRE DE DIOS HUANCAVELICA CUSCO PTO DE MARCONA APURIMAC ICA AYACUCHO PUNO 1- TGP (en proyecto) Sistema de Transporte de Gas y Líquidos : XX” -- YY” (ap. 450 km) – EIA rechazado Explicar que debemos en el corto plazo buscar un acercamiento entre las empresas TGP y Consorcio KUNTUR / Odebrecht para que se haga un solo ducto rápidamente que mejore la seguridad del sistema hasta Chinquitirca. … y que en el largo plazo se necesitaran tender mas ductos desde Camisea y la zona aledaña a la costa para transportar gas y condensados y que para ello el gobierno debe tomar el rol líder y proponer una ruta estable.. En donde puedan hacerse “loops” y conexiones que mejoren definitivamente la seguridad del sistema AREQUIPA LAGO TITICACA OCEANO PACIFICO MOQUEGUA 2- KUNTUR/ODEBRECHT (en proyecto) Sistema de Gas: 26” ?? (1085 km) TGP BOLIVIA TGI GASODUCTO KUNTUR TACNA INTEROCEANICA (CONSTRUIDA) INTEROCEANICA (EN CONSTRUCCION) CHILE

49 El sistema del gasoductos
El tema de la seguridad es esencial El tema de la planificación debe ser mas efectiva para que no se presenten los problemas que hemos tenido por falta de capacidad Explicar que la instalación de un mercado secundario ayuda en algo.

50 Seguridad del gasoducto a Pisco
Lo primero que se requiere es responder al aumento de la capacidad del sistema sin descuidar su confiabilidad; Resuelto el problema de corto plazo – preferiblemente con un ducto de escala suficiente y no con dos de menor diámetro - habría que pensar en como resolver de manera eficiente el problema del transporte de gases y condensados a los mercados; el Estado podría intervenir en definir la ruta de un “corredor de ductos” del área de las Malvinas a Chinquitirca. Los retos son la planificación coordinada de los sub-sectores eléctrico /gas y la definición de un esquema tarifario y financiero acorde a los objetivos.

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52 Petroquímica Lecciones del pasado Proyectos:
Marcona - proyectos nitrogenados en base a CH4 Ilo - proyecto de polímeros en base a etano. Economía – Petroquímica primaria exige grandes capitales, infraestructuras, bajo precio del gas y genera pocos empleos calificados. Evolución a la petroquímica secundaria y terciaria es la que trae asociada la mayor cantidad de beneficios. Requiere decisiones de parte del Estado para asegurar su localización, crecimiento e integración. Recordar que paso con las primeras plantas y porque se debe hacer un proyecto o proyectos de talla competitiva a nivel mundial Recordar que los beneficios de la petroquímica no están en la primera fase sino en las siguientes.

53 Precio del gas etano El costo de la materia prima es solo uno de los factores de producción. El precio al cual se puede vender depende del precio del precio del polietileno y de los costos de transporte a los mercados Asumiendo un costo nulo para el procesamiento Como captar el etano?. Se requiere o no una reglamentación especifica, o solo mediante acuerdos comerciales los productores pueden ponerse de acuerdo? Como aprender a manejar en estos proyectos la volatilidad de los precios (el polietileno tenis un precio de 1600 USD/ton en Febrero, ahora solo cuesta entre 1200 y 1400 USD/ton .. Hace un año costaba 700 USD/ton… Como manejar la volatilidad en los contratos. Es que la intervención del estado para ayudar con la infraestructura y con el abastecimiento de etano a un precio que puede ser menor que su valorización como energía debe ir acompañada de una participación a nivel empresarial (Petroperu) que asegure transparencia y ayude al mantenimiento de las reglas que le financiamiento de estos proyectos necesita.

54 5 – LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES MAS LIMPIOS VA A CRECER, POR LO QUE LOS Proyectos de Refinación y de Transporte de productos de petróleo SON DE GRAN IMPORTANCIA Proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PETROPERU) y luego La Pampilla (REPSOL) Mejoras y ampliaciones en los terminales, tanques y sistema logístico para el suministro de productos petroleros, incluyendo la introducción de derivados de la biomasa: LPG Turbo Diesel Gasolinas

55 Producción de hidrocarburos líquidos Pronóstico Optimista
Bien que se puede pronosticar la demanda con relativa certeza, basándose en los factores que determinan su crecimiento en cada sector de consumo (transporte, diferentes industrias, mercado eléctrico y consumo residencial) es mas complejo pronosticar el desarrollo de la oferta, en particular de la produccion de los hidrocarburos == depende de las reservas y de las inversiones…..que solo aseguran politicas correctas…xxx Fuente: PERUPETRO

56 Modernización de la Refinería de Talara
Proyecto esencial para: Procesar crudos mezcla (pesados de Selva con livianos del NO) Producir combustibles motor (diesel y gasolina) de bajo contenido de azufre, indispensables para reducir la polución atmosférica Reducir importación de destilados medios Avance con estudios es significativo. Falta cerrar el financiamiento (Inversión estimada 1,300 mill USD): Márgenes de refinación continuarán deprimidos por el exceso de capacidad a nivel global. Necesario aval del MEF, hasta que Petroperu mejore su balance y haga mas robusto su flujo de caja y logre demostrar que es una empresa que se autofinancia. Falta iniciar programa de contratación y capacitación de personal para su operación. El costo de las enfermedades broncopulmonares es muy alto. La norma de combustibles motor con 50 ppm de azufre esta vigente para Lima y estará vigente para todo el país a partir del 2016 Tratar crudos no solo de 33 API sino de menos de 20 mezclando crudo pesado de selva con crudo liviano del NO. Si Petroperu no da el ejemplo invirtiendo, REPSOL para La Pampilla no va a invertir. Esta bien que Petroperu haya logrado poner su contabilidad en orden y ser listado en bolsa .. Pero aun dedicándose solo a refinar, transportar y vender productos la empresa no tiene un valor atractivo.. Habrá que hacer la venta de acciones – que asegura un manejo de la empresa mas eficiente y transparente – cuando se tenga una integración vertical .. Esto es acceso a crudo propio.

57 Recomendaciones para la política a seguir en el sector
Modelo desarrollo energético => a perfeccionar Una política de precios que asegure inversiones competitivas hacia un balance energético sustentable (corrección del precio del gas) Exportar gas a mejores precios Planificación sectorial que permita descentralizar el uso del gas y la generación de electricidad. Dar un tratamiento preventivo y con mas recursos a los impactos socio-ambientales Aumentar la seguridad del sistema de transporte y de almacenamiento de productos de petróleo y de gas natural Apoyar el desarrollo de la petroquímica - con precios de gas (etano) e inversiones en infraestructura. Potenciar a Petroperú de manera a que ejecute la modernización de la Refinería de Talara y comience a integrarse verticalmente (proyecto de crudos pesados)

58 Pontenciar a Petroperu 1-Condiciones Previas
Voluntad política aceptando que Petroperu es: Un instrumento de articulación de las políticas energéticas. Ayuda a manejar el precio de los combustibles en tiempos de alta volatilidad Permite desarrollar proyectos complejos que el sector privado duda de intervenir Mejorar la gobernabilidad es indispensable para convertirse en una empresa creíble. Esto significa: Estados financieros debidamente auditados Proyección robusta del flujo de caja Participación privada en el capital (venta de acciones en bolsa .. Cuando?) Una nueva política de personal (edad promedio 58 años – al 2015 alrededor de 400 empleados (~ 25% del personal) pasarían los 70 años! La normativa debe cambiar para pasar al retiro rápidamente a los mas viejos y contratar personal mas joven, y para elevar los niveles de sueldo; Incluir un agresivo programa de capacitación.

59 Potenciar a Petroperu 2- Pasos a seguir
Empezar la integracion “upstream” con un socio privado Modernizacion de Talara Nuevos negocios (gas .. Petroquimica) Mostrar un potencial significativo a futuro (lote fitzcarraldo) , demostrando que la empresa va agregar valor a la inversion que el Gbo. decida.

60 Muchas gracias! Para concluir permítanme hacerles una sugerencia. Creo que ante los problemas de la empresa este Gobierno ya “tiro la esponja” y que en consecuencia deben prepararse a recibir al siguiente. Para ello nadie mejor que Uds. de manera colectiva pueden ayudar al mundo político a definir que hacer para potenciar a PETROPERU. Todos los candidatos van a proclamar que desean re potenciar a la empresa pero ninguno tiene muy claro como… Es ahí que Uds. deben redactar una propuesta de plan e potenciamiento muy bien argumentada, con los elementos: Legales – es que el modelo de contrato de Colombia es aplicable y como Cuales son los proyectos vitales Como evolucionaría el flujo de caja – precisando que si se dan las medidas adecuadas el aporte es mínimo Que necesidades de personal se van a tener Este documento deben primero compartirlo internamente. Creo que aquí podrían de manejarlo correctamente hacer causa común con aliados naturales (i) el sindicato por un lado, pero también los gobiernos de las regiones y municipalidades petroleras Creo que finalmente deberían invitar a los equipos de trabajo que se formen alrededor de los candidatos y entregarles la información, cuestionarlos para que aclaren que significa para ellos el Potenciamiento de Petroperú. Recuerdo que en algún momento se llego a invitar al Auditorio a los candidatos a debatir sobre el futuro del sector. Si Uds. no dan la pelea nadie la va a dar. Muchas Gracias!


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