Legislación e Inversión en Uruguay Ec. María Dolores Benavente Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este Punta del Este, marzo de 2012.

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1 Legislación e Inversión en Uruguay Ec. María Dolores Benavente Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este Punta del Este, marzo de 2012

2 PBI e Inversión

3 Índice de Volumen Físico Base 2005=100 Fuente: BCU Relación entre el Producto Interno Bruto y la Formación Bruta de Capital Fijo

4 Formación Bruta de Capital Fijo Tasa de Variación Anual (%) 2011*: datos anualizados al 3er trimestre de 2011Fuente: BCU

5 Ponderación de los Sectores en la Formación Bruta de Capital Fijo en el 2011* 2011*: datos anualizados al 3er trimestre de 2011 Tasa de Variación de Formación Bruta de Capital Fijo (%) según Sector Fuente: BCU Sector Público Sector Privado

6 Ponderación de la Formación Bruta de Capital Fijo sobre el Producto Interno Bruto 2011*: datos anualizados al 3er trimestre de 2011Fuente: BCU

7 ¿Cómo estamos en relación a la región? Ponderación de Formación Bruta de Capital Fijo sobre el PBI Fuente: Banco Mundial

8 Inversión Extranjera Directa (IED)

9 Información de Balanza de Pagos: Inversión directa en la economía declarante (Datos Anuales en millones de Dólares) Fuente: BCU2011*: datos anualizados al 3er trimestre de 2011

10 Clasificación de la IED por principales rubros % de participación en el total de IED 20052006200720082009 Sociedades72,7%73,9%58,6%52,0%60,1% a) Financieras3,7%14,1%1,1%5,3%2,5% b) No Financieras69,1%59,8%57,5%46,7%57,5% Unidades Residentes Hipotéticas27,3%26,1%41,4%48,0%39,9% a) Inversión Inmobiliaria13,6%18,3%29,6%28,9%31,3% b) Tierra13,6%7,8%11,8%19,2%8,6%

11 % de participación en el total de IED 20052006200720082009 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 31,1%20,2%25,2%28,5%15,9% Explotación de Minas y Canteras 0,0%1,7%0,3%0,1%0,0% Industrias Manufactureras 3,1%6,4%19,7%12,4%16,0% Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Agua Caliente -0,4%0,3%1,3%0,7%0,3% Construcción 13,9%18,3%29,6%29,1%31,7% Comercio al por Mayor y al por Menor 2,6%-0,2%3,1%4,2%16,9% Hoteles y Restaurantes 3,3%3,8%3,4%2,2%2,0% Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 6,2%3,2%5,0%3,1%7,5% Intermediación Financiera 3,7%14,2%1,7%5,8%3,4% Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler -0,1%0,2%0,5%2,4%1,6% Servicios Sociales y de Salud 0,0% 0,1% Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 0,0% 0,1% Otros 36,6%31,9%10,2%11,3%4,5% Participación de IED por Grandes Sectores de Actividad

12 Fuente: BCU Participación de los países de origen de la IED 20052006200720082009 MERCOSUR 16%23%36% 38% Argentina 13%19%28%25%29% Brasil 2%4%6%9%7% Paraguay 1% 2%

13 Turismo en Uruguay

14 Exportaciones de Servicios: Viajes (Datos de Balanza de Pagos en millones de dólares corrientes) 2011*: datos anualizados al 3er trimestre de 2011 Fuente: BCU

15 Porcentaje de Turistas ingresados a Uruguay según su nacionalidad (Año 2011) Fuente : Ministerio de Turismo

16 Visitantes ingresados a Uruguay 2005200620072008200920102011 Punta del Este532.067518.659556.174594.415543.190572.501688.540 Colonia109.97999.358112.377158.901222.160235.784271.500 Montevideo683.742691.616695.249688.331691.252816.334853.612 Costa de Oro62.10055.64078.92680.32481.591112.621139.199 Piriápolis55.94549.15755.40971.72076.00987.803118.197 Costa de Rocha54.35758.33755.622106.071115.516135.883192.483 Litoral Termal217.749189.439122.837180.566222.082290.850458.011 Tránsito90.57966.33656.31457.87472.28653.83286.068 Otros / Sin Datos110.53195.79882.37359.68274.694102.068152.545 Fuente: Ministerio de Turismo Principales destinos visitados por los turistas

17 Legislación: Promoción de Inversiones

18 El régimen actual de promoción de inversiones se encuentra enmarcado en la Ley Nº 16.906, en la cual se declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas en el territorio por inversores nacionales y extranjeros. (Decreto 455/07 y 02/2012). Beneficios Fiscales: – IVA – Tasa o Tributos a la Importación – Impuesto al Patrimonio (IP) – Impuesto a la Renta (IRAE)

19 Durante el 2011 se recomendaron 840 proyectos, lo que significa que en promedio, cada proyecto presentado a la COMAP representó una inversión del orden de un millón y medio de dólares. Cifras en millones de dólares 2005200620072008200920102011 Inversión Recomendada por COMAP2951774851.0581.0241.1491.429 Proyectos Enviados al Poder Ejecutivo con Recomendación de Aprobación - COMAP Fuente: MEF

20 (Proyecto presentados participación por Sectores de Actividad) Octubre - Diciembre 2011 Agro - Agroindustria12% Industria23% Servicios35% Comercio34% Turismo6% Caracterización por Sectores de Actividad Fuente: MEF (In versiones presentadas participación en miles de dólares) Octubre - Diciembre 2011 Agro - Agroindustria2% Industria28% Servicios19% Comercio9% Turismo37%

21 Cifras en millones de dólares 2008200920102011 Inversión de PYMES350282543722 Caracterización por tamaño de empresas Durante el 2011 se recomendaron 592 proyectos correspondientes a PYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), a su vez significaron el 50,6% de los proyectos de inversión en millones de dólares recomendados por COMAP. Fuente: MEF

22 Amenazas a la Promoción

23 ¿Cuáles factores son los más problemáticos para los empresarios en su economía, para desarrollar un negocio en Uruguay? World Economic Forum 2011-2012

24 Tasa de Desempleo Cuatrimestral Fuente: INE Tasa de Empleo Cuatrimestral

25 Índice Medio de Salarios del Sector Privado (Base julio 2008=100) Fuente: INE

26 El ICC aumentó de forma interanual al mes de diciembre de 2011 un 13,98%. Índice de Costo de la Construcción (ICC) (Base diciembre 1999=100) Fuente: INE

27 Restricciones en capital humano Restricciones en infraestructura Aumento de costos salariales y no salariales Cambios en las reglas de juego (Secreto bancario, titularidad de las Sociedades Anónimas, Acuerdos de doble tributación impuesto a la tierra, nuevas reglamentaciones). Incertidumbre de la demanda nacional e internacional Incertidumbre en los mercados financieros Inflación y Tipo de Cambio Competitividad Preocupaciones a la hora de invertir

28 Muchas Gracias Ec. María Dolores Benavente mbenavente@cncs.com.uy Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay