Fondo Inversión Temprana Seed Capital

Presentación del tema: "Fondo Inversión Temprana Seed Capital"— Transcripción de la presentación:

1 Fondo Inversión Temprana Seed Capital
Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas

2 Capital Medellín, único Fondo de Inversión temprana en la región y el país.
La Alcaldía de Medellín, Comfama, Universidad de Antioquia y Créame unen esfuerzos para crear el fondo de Inversión Temprana. Capital Medellín, es un instrumento de financiación para la puesta en marcha de nuevas empresas y el fortalecimiento de los planes de crecimiento de empresas de reciente creación – menos de 4 años de constituidas -. Por ese motivo, Capital Medellín , busca proyectos y empresas de rápido crecimiento y que tengan modelos de negocios innovadores. El fondo de capital semilla es una actividad financiera consistente en la toma de participaciones temporales entre 2 y 7 años, minoritarias en nuevas empresas en proceso de crecimiento. Aportan valor agregado en forma de estrategia y operación gerencial. El objetivo principal es obtener un alto beneficio del éxito de las empresas receptoras de la inversión.

3 Crear empresas Líderes Regionales que impacten la economía del país.
Entorno Filosófico del Fondo Cerrar la brecha existente de los montos de financiación en la fase de creación. Objetivo estratégico 2 Impulsar y dinamizar la industria del capital de riesgo en la región. Objetivo estratégico 1 Fondo Capital Medellín Crear empresas Líderes Regionales que impacten la economía del país. Objetivo Marco

4 Sociedad Administradora
Capital Medellín cuenta con una estructura que asegura la transparencia en las decisiones de inversión y desinversión. Comfama U. de Antioquia Mpio de Medellín Inversionistas Capitalia: Gestor Profesional que estructura, realiza y administra las oportunidades de inversión. Equipo conformado por: Jorge Montoya: Director Felipe Mendoza: Gerente de inversiones. Daniel Álvarez: Dir. Operaciones Fondo Clara Zapata Gabriel Doria Equipo de Capitalia Fondo Capital Medellín Sociedad Administradora Fiduciaria Bancolombia Comité que evalúa y aprueba las oportunidades de inversión y desinversión. Conformado por: Juan Javier Vélez: SubDirector Financiero – Comfama. Jorge Jaramillo: Director de Gestión Tecnológica – U de A. Juan Manuel Higuita: Director de Prospectiva de Ciudad – Mpio de Medellín. Tres expertos del sector que se esté analizando Comité de inversiones Inv. 1 Inv. 2 Inv. n Diferentes compañías en las que el Fondo ha ido invirtiendo.

5 Capital Medellín dentro de la curva de financiación de empresas en el país
tiempo $$ Consolidación empresarial Seed Capital Venture Capital Growth Capital > 900 MM Crecimiento Temprano Acelerado >80 - < 400 MM Venture Capital/ Growth Capital > 60 - < 1000 MM Puesta en marcha Nacimiento y creación Red – Capitalia Colombia ETAPA MONTO – MM 50 – 500 MM 500 – MM 1.000 – MM Fuente: Realización propia

6 Rangos de Participación
La Política de Inversión del Fondo se alinea a las áreas definidas cómo estratégicas para la ciudad de Medellín Las inversiones que realice Capital Medellín tendrán un carácter multisectorial e irán a empresas y proyectos que planteen elementos claramente innovadores que faciliten su competitividad y crecimiento. Energía Eléctrica Construcción Textiles, confecciones y diseño de modas Salud Turismo de Negocios Servicios tercerizados a distancia Industria gráfica Software y servicios de TI Cosméticos y artículos de aseo Alimentos Sectores económicos preferenciales Criterios de Inversión Experiencia y conformación del equipo de trabajo Innovación en sus productos, servicios y modelos de negocio Rentabilidad esperada Trayectoria Competitividad Planes de expansión (Regional – Internacional) Crecimiento de empleos Requisitos de evaluación Proyectos Plan de negocios. Prototipo o producto validado comercialmente. Valoración x Flujo de caja. Equipo de trabajo vinculado mínimo por 5 años. Comunidad Cluster Rangos de Inversión: $ $ (Cash In) Empresa Rangos de Participación 15% - 40% Sociedad anónima o por Acciones Simplificada Plan de crecimiento. Valoración empresarial. Paz y Salvo en parafiscales. Menos de 4 años de constitución.

7 PROCESO ALCANCE Recepción y evaluación inicial de iniciativas
Procesos de selección y evaluación altamente participativos PROCESO ALCANCE Recepción y evaluación inicial de iniciativas Validación y evaluación de los criterios y requisitos. Recomendaciones y dictamen de viabilidad comercial, técnica y fra. Comité interno de Selección Toma de decisiones y esquemas de negociación Comité de Inversiones Manejo de los recursos del Fondo Comité Fiduciario

8 Plataforma de Acompañamiento
Valor Agregado y estratégico en el acompañamiento Estructuración del Gobierno Corporativo para cada empresa. Funcionamiento dinámico de las juntas directivas de cada empresa. (periodicidad mensual) Diseño e implementación de arquitecturas empresariales de acuerdo al estado de madurez de las iniciativas. Diseño e implementación de planeación estratégica anual. Estructuración de redes de negocios comerciales. Consolidación de los procesos claves de las empresas (eficiencia y rentabilidad) Identificación y mejoramiento de herramientas comerciales y financieras. Definición de estrategias comerciales. Implementación de comités primarios (técnico-operativos, comerciales, financieros, estratégicos) Acompañamiento financiero a fuentes de financiación necesarias para el sostenimiento y crecimiento de las compañías con Bancos, instituciones de leasing, factoring, renting, Banca de segundo piso, instituciones de crédito, entre otras. Apertura de nuevos contactos de negocios.

9 Portafolio de Inversiones

10 Historia Monto Sector Función Empresarial Logros
Primera Inversión Realizada en abril de 2008 Historia BIOTECNOLOGÍA Monto $300 Millones Sector Empresa Biotecnológica, especializada en el desarrollo de aditivos alimentarios para FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLOGICO y otros sistemas biológicos. Función Empresarial Montaje y puesta en marcha de planta de producción (Biotecnológica). Diseño y puesta en marcha de Laboratorio de I+D. Estandarización de procesos productivos. Desarrollo de producto (liquido, polvo, capsulas) Estructuración y dinamización de Junta Directiva. Obtención de registro INVIMA. Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura bajo el Decreto 3075. Comercialización y pruebas con Nacional de Chocolates, Zenú, Solla, Novaventa, Alimentos Dan, Fundación éxito, entre otras. Logros

11 Historia Sector Monto Función Empresarial Logros
Segunda Inversión Realizada en abril de 2008 Historia Sector TIC´S Monto $140 Millones Proveer soluciones informáticas para la gestión estratégica, gestión de procesos e inteligencia de negocios en las empresas, integrando consultoría y desarrollo de software que garanticen el logro de los objetivos desde la estrategia de tecnología. Función Empresarial Finalización de proceso de calidad de software. Procesos de CMMI nivel 2 implementados. Valoración obtenida. Estructuración y dinamización de Junta Directiva. Estandarización proceso financiero, administrativo y comercial. Apertura de mercado (Bogotá, Cali) Empresa reconocida por sus competencias en el sector logístico. Clientes importantes: Bancolombia, Cadena, Mineros, Transmilenio, UdeA, Tecnnova, Haceb, Postobon, Banacol,. Crecimientos en ventas por encima del 30% anual Logros

12 Historia Sector Monto Función Empresarial Logros
Tercera Inversión Realizada en octubre de 2008 Historia Sector INGENIERIA APLICADA Monto $200 Millones AGATEX S.A se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de micro fibras técnicas, que se utilizan como materia prima para la industria textil, papelera y petroquímica, papelera y automotriz, los cuales las utilizan como insumo en procesos de recubrimiento, otorgando propiedades de alto valor. Función Empresarial Montaje de planta de producción moderna y semi automatizada. Aumento de Capacidad de producción de 1 a 7 toneladas mes. Estandarización del proceso productivo (estudio técnico de producción). Disminución del nivel de endeudamiento en 20%. Apertura de nuevos mercados, ventas directas en Cali y Bogotá. Reducción del Costo de materia prima en un 28%. Clientes importantes: Lafayette, y grandes distribuidores de insumos textiles. Transferencia de habilidades y buenas practicas gerenciales al equipo emprendedor. Logros

13 Cuarta Inversión Realizada en mayo de 2009
Historia Sector ALIMENTOS Monto $200 Millones Empresa dedicada a la elaboración de todo tipo de salsas, vinagretas y syrups de frutas, ofreciendo una gran variedad de productos hechos con ingredientes y frutas provenientes del trópico colombiano listas para cocinar. Función Empresarial Plan de exportación implementado y en desarrollo (exportación a Suecia y Brasil, en proceso Canadá) Implementación del sistema de calidad e inocuidad, a petición del Invima. BPM (Buenas prácticas de manufactura), al 90% certificado por auditor externo. ISO 9001 al 60% y HACCP al 45%, ambos en implementación. Certificados FDA y Bioterrorismo actualizado Completo programa de Trazabilidad, aplicado a cada uno de los productos. Clientes Importantes: Grupo éxito, Dominos pizza, Frisby, Kokoriko, Sport Wings. Maquila de la salsa TAEQ del grupo Casino, Hamburgresas el Corral, entre otros. Logros

14 Historia Sector Monto Función Empresarial Logros
Quinta Inversión Realizada en octubre de 2009 Historia Sector TIC´S $250 Millones Monto Procesos de verificación y validación de software enfocado a las soluciones informáticas empresariales a nivel especializado; funcional, seguridad y rendimiento; buscando minimizar los costos generados por el reproceso en la construcción de dichas soluciones y generando confianza en la solución implementada. Función Empresarial Estructuración y puesta en marcha de Junta directiva de Alto nivel. Alianza estratégica con Neotis – proveedor francés de licencias de calidad y verificación de software. Implementación de un laboratorio de pruebas apto para atender a empresas nacionales e internacionales desde Medellín. Clientes importantes: Protección S.A. , Cadena, El Colombiano, Cooperativa Financiera de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, EAFIT, UdeA, entre otros. Certificación ISO 9000: 2008 Logros

15 Historia Sector Monto Función Empresarial Logros
Sexta Inversión Realizada en mayo de 2010 Historia Sector INGENIERIA APLICADA $250 Millones Monto Alimentos y productos en polvo S.A.S–poltec®-, es una empresa de manufactura, orientada al cliente en la elaboración de alimentos y productos en polvo VERSATILES, de alto valor agregado para uso alimenticio e industrial, mediante un proceso altamente innovador, flexible, eficiente y amigable con el ambiente. Función Empresarial Montaje de planta de ultima tecnología para secado y producción de alimentos en Polvo al 95% - Contactos comerciales establecidos – Ventas actuales 12MM línea alimentos funcionales. Vinculación de Ángel Inversionista. Negocios: Tecnas, Noel, Colorquimica, Andercol. Logros

16 Sexta Inversión Realizada en diciembre de 2010
Historia Sector ENERGIA Monto $335 Millones Conocimiento y Servicios de Ingeniería – CONOSER, es una empresa dedicada a la Consultoría especializada en sistemas eléctricos, fundamentada en procesos de investigación y desarrollo, que ofrece análisis y solución de problemas, con una intensa transferencia de tecnología que incrementa la capacidad de manejo de esos problemas por el cliente. Función Empresarial Plan de desembolsos aprobado Estructuracion de gobierno corporativo. Logros

17 2008 2009 2010 2011 Progal 2 1 Agatex 12 8 Basecook 14 17 25 28
Evolución de empleos significativa en las empresas Portafolio 2008 2009 2010 2011 Progal 2 1 Agatex 12 8 Basecook 14 17 25 28 Ssquare 19 23 21 VyV 3 6 Poltec 4 Total Empleos 43 51 69 71 Variación Crecimiento Real del 19% Crecimiento Real del 35% Crecimiento Real del 3%

18 Carrera 46 # 56-11 Piso 12 Medellín.
Teléfonos: ext. 113